Структура рынка стоматологических установок
Ниже представлена структура рынка стоматологических установок по основным параметрам:
Структура рынка по основным игрокам
В ходе исследования была рассчитана структура российского рынка стоматологических установок (СУ) в 2016 г. по основным игрокам (основным компаниям-производителям, чья продукция представлена на рынке). Для расчета данной структуры рынка были использованы данные о структуре импорта по компаниям-производителям, а также данные по объему российского производства стоматологических установок в 2016-2017 гг. в натуральном и стоимостном выражении. Также в данном разделе отчета дополнительно не приводится методология, которая использовалась для расчета данных по структуре импорта стоматологических установок по компаниям-производителям на российский рынок.
Отметим, что структура рынка по основным игрокам рассчитывалась в стоимостном выражении, поскольку стоимостные объемы продаж лучше демонстрируют влияние той или иной компании на рынке в 2016 г. чем данные по продажам стоматологических установок в натуральном (из-за разницы в стоимости изделий) выражении.
Объемы продаж стоматологических установок на российском рынке у ведущих производителей в 2016 г.
|
Компания-производитель |
Объем импорта стоматологических установок (долларов США) |
Объем экспорта стоматологических установок (долларов США) |
Объем продаж стоматологических установок на российском рынке в 2016 г. (долларов США) |
|
A-DEC, Inc. |
1 876 811 |
0 |
1 876 811 |
|
Foshan Anya Medical Technology Co. LTD |
1 200 500 |
0 |
1 200 500 |
|
Sirona Dental Systems Gmbh. |
3 419 359 |
0 |
3 419 359 |
|
Diplomat Dental S.R.O. |
2 369 089 |
0 |
2 369 089 |
|
Cefla S.C. |
1 147 107 |
0 |
1 147 107 |
|
Planmeca OY |
1 602 249 |
0 |
1 602 249 |
|
Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. LTD |
616 246 |
0 |
616 246 |
|
Chirana Medical A.S. |
1 589 151 |
0 |
1 589 151 |
|
Stomadent SK S.R.O. |
664 477 |
0 |
664 477 |
|
Kaltenbach & Voigt Gmbh. |
2 811 015 |
0 |
2 811 015 |
|
Другие иностранные компании-производители |
6 363 092 |
49 232 |
6 313 860 |
|
Российские компании-производители |
0 |
44 756 |
1 521 707 |
Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты MegaResearch
Данные по объемам продаж стоматологических установок различных компаний-производителей на российском рынке в 2016 г. и были использованы для расчета структуры рынка по основным игрокам в 2016 г.:
Структура рынка стоматологических установок по основным игрокам в 2016 г. в России в стоимостном выражении
Источник: данные ФТС РФ, данные ФСГС РФ, экспертные мнения, данные компаний-производителей, расчеты MegaResearch
В ТОП-3 крупнейших производителей на российском рынке стоматологических установок в прошлом году входили следующие компании: Sirona Dental (рыночная доля – 13,6%), KaVo (рыночная доля – 11,2%), Diplomat Dental (рыночная доля – 9,4%). Российские компании-производители в прошлом году на российском рынке занимали долю в 6,1%, то есть фактически российские стоматологические установки не оказывали в прошлом году существенного влияния на развитие рынка. Соответственно 93,9% всего объема рынка в стоимостном выражении в прошлом году пришлось на долю импортной продукции. При этом, указанные 10 иностранных компаний-производителей в прошлом году на российском рынке занимали долю в 68,8%.
Структура рынка по видам стоматологических установок
В данном разделе отчета была рассчитана доля установок с верхней подачей инструментов, а также доля установок с нижней подачей инструментов в общей структуре рынка в натуральном (товарном) выражении. Для расчета структуры рынка по видам стоматологических установок использовались данные по структуре импорта, а также оценочные данные по структуре производства по видам стоматологических установок в России.
В результате систематизации всех собранных в ходе проекта данных была рассчитана следующая структура рынка по видам стоматологических установок:
Оценочная структура рынка по видам стоматологических установок в 2016 г. в натуральном (товарном) выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ и экспертных мнений
Стоматологические установки с верхней подачей инструмента занимали в прошлом году в структуре рынка порядка 55%, соответственно на установки с нижней подачей инструмента в прошлом году пришлось около 45% всего объема рынка в натуральном (товарном) выражении.
Структура рынка по ценовым сегментам
Для расчета структуры рынка СУ по ценовым сегментам в первую очередь использовались данные по структуре импорта, а также данные по структуре российского производства установок по ценовым сегментам (доля российских установок на рынке мала, однако она в любом случае оказывает влияние на итоговую структуру рынка).
Оценочная структура рынка стоматологических установок в России в 2016 г. по ценовым сегментам
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ и экспертных мнений
Изделия нижнего ценового сегмента занимали в прошлом году в структуре рынка порядка 55,5%, на долю изделий среднего ценового сегмента приходилось в прошлом году порядка 25% всего объема рынка, соответственно изделия верхнего ценового сегмента занимали 19,5% рынка.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
