Структура сегмента химических анкеров по брендам

Структура сегмента химических анкеров по брендам Проведя анализ данных таможенных органов (сегмент химических строительных анкеров полностью определяется импортом) и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения в сегменте рынка строительных химических анкеров по брендам.

Проведя анализ данных таможенных органов (сегмент химических строительных анкеров полностью определяется импортом) и дополнив их данными Федеральной налоговой службы, аналитики MegaResearch установили структуру предложения в сегменте рынка строительных химических анкеров по брендам.

Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2017 г.

Бренд

В стоимостном выражении, млн рублей (в продажных ценах)

В натуральном выражении, кг

HILTI

825,60

1 114 715,49

MKT

75,12

78 902,01

MUNGO

50,50

72 917,75

BIT

43,09

83 214,73

MAPEI

29,30

214 932,79

TECH-KREP

17,39

39 692,20

RAWLPLUG

11,14

18 513,67

SORMAT

10,03

10 160,32

ELEMENTA

2,52

7 836,05

FISCHER

1,14

1 811,48

WURTH

0,86

1 179,29

NO NAME

251,66

599 054,69

ИТОГО

1 318,43

2 242 930,47

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.

Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2017 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

По результатам проведенного анализа доля крупнейшего игрока в сегменте химических анкеров — Бренда HILTI в 2017 году превышала 62%, Доли остальных именитых игроков, таких как МКТ, BIT, Mungo не превышали 5%, а некоторые мировые лидеры, например бренды Fischer и Wurth, вообще были представлены на рынке в крайне эпизодически, их доли не превышали одного процента.

Затем, в 2018 году, ситуация стала существенно меняться.

 

Структура сегмента химических анкеров по брендам в натуральном и стоимостном выражении, 2018 г.

Бренд

В стоимостном выражении,

 млн рублей (в продажных ценах)

В натуральном выражении,

кг

HILTI

                       911,29р.

1 070 126,87

MKT

                         51,88р.

                                        51 286,31  

MUNGO

                         44,45р.

                                        73 226,98  

BIT

                         52,07р.

                                        96 529,09  

MAPEI

                         41,25р.

                                     224 824,88  

TECH-KREP

                         17,45р.

                                        38 898,36  

RAWLPLUG

                         15,83р.

                                        20 735,31  

SORMAT

                         17,53р.

                                        17 170,94  

ELEMENTA

                           2,42р.

                                          6 425,56  

FISCHER

                         31,17р.

                                        39 345,91  

WURTH

                         23,91р.

                                        25 387,34  

NO NAME

                       387,02р.

                                     859 561,44  

ИТОГО

                   1 596,27р.

                                  2 412 047,43  

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.

Структура сегмента химических анкеров в стоимостном выражении (продажные цены, млн рублей), 2018 г.

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Ситуация на рынке в 2018 году начала стремительно меняться. В отрасль начали активно вкладываться крупные мировые бренды, такие как Fischer и Wurth, чья активность в сегменте химических анкеров в 2018 году существенно возросла. В этом смысле показательной является сравнительная динамика долей брендов на рынке.

Динамика долей рынка по основным брендам в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.

Бренд

Доля в 2017 г.

Доля в 2018 г.

Динамика

доли

HILTI

62,62%

57,09%

-5,53%

MKT

5,70%

3,25%

-2,45%

MUNGO

3,84%

2,78%

-1,05%

BIT

3,27%

3,26%

-0,01%

MAPEI

2,22%

2,58%

0,36%

TECH-KREP

1,32%

1,09%

-0,23%

RAWLPLUG

0,84%

0,99%

0,15%

SORMAT

0,76%

1,10%

0,34%

ELEMENTA

0,19%

0,15%

-0,04%

FISCHER

0,09%

1,95%

1,87%

WURTH

0,06%

1,50%

1,43%

Noname

19,09%

24,25%

5,16%

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

По результатам анализа выявлено, что в доля ведущего игрока начинает сокращаться и обусловлено это в первую очередь активной политикой входа на рынок со стороны двух мировых брендов:

  1. Доля бренда Wurth в 2018 году выросла более чем в 26 раз и достигла по результатам 2018 года показателя в 1,5%. Годом ранее она составляла 0,06%, что находится в пределах статистической погрешности.
  2. В числе лидеров по росту доли в 2018 году бренд Fischer — его доля в 2018 году достигла 1,98%, тогда как в 2017 она составляла 0,09% (рост в 25 раз).

Таким образом, эти 2 бренда приступили к активному развитию в сегменте химических анкеров. На текущий момент этот рост обеспечивается за счет перетягивания клиентов лидера рынка —бренда HILTI.

Справка: распространением продукции бренда EJOT на территории РФ занимается ООО «ЭЙОТ ВОСТОК». Эта компания не ввозила на территорию РФ ни в 2017 ни в 2018 году продукции, которая могла бы быть идентифицирована как химические анкера. Кроме того, в официальном прайс-листе компании данная продуктовая категория в рамках бренда EJOT не представлена.

Еще одним значимым фактором для анализа поставок в сегменте химических анкеров является показатель удельной цены поставки. Эти данные позволяют оценивать миграцию не только доли рынка, но и структуры поставки внутри бренда.

На рассматриваемом временном горизонте средняя цена поставки изменялась следящим образом.

Динамика средней удельной цены поставки по брендам в 2017-2018 гг. в таможенной стоимости на кг нетто

Бренд

2017

2018

Изменение цены, %

HILTI

$6,62

$7,05

6,55%

MKT

$8,51

$8,38

-1,54%

MUNGO

$6,20

$5,03

-18,92%

BIT

$4,63

$4,47

-3,45%

MAPEI

$1,22

$1,52

24,75%

TECH-KREP

$3,92

$3,72

-5,10%

RAWLPLUG

$5,38

$6,32

17,59%

SORMAT

$8,82

$8,45

-4,14%

ELEMENTA

$2,87

$3,12

8,54%

FISCHER

$5,63

$6,56

16,51%

WURTH

$6,49

$7,80

20,13%

Noname

$3,75

$4,28

14,12%

 

$5,25

$5,48

4,33%

Источник данных: ФТС России, анализ MegaResearch

Как видно из результатов анализа, в целом сегмент химических анкеров мигрирует вверх по цене, средняя годовая удельная цена за кг выросла в 2018 году на 4,33% в сравнении с предыдущим годом. При этом все именитые бренды, кроме MUNGO, гораздо быстрее, чем рынок в целом смещают свое внимание в сторону более дорогой и профессиональной продукции.

Важным фактором также является ужесточение правил импорта, последовательно происходит отказ от серых схем ввоза и это видно по опережающему росту стоимости продукции категории Noname.