Текущее состояние рынка клинкерных изделий в России

В ходе проекта в первую очередь исследовался рынок клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном Федеральном округах, но основой для анализа рынка клинкерных изделий в данных федеральных округах был фундаментальный анализ рынка клинкерных изделий в России. Для понимания текущего состояния исследуемого рынка в России в первую очередь в ходе работ над проектом был рассчитан объем данного товарного рынка в стоимостном и натуральном выражении.

Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. То есть определение объема российского рынка клинкерных изделий было важнейшей задачей при исследовании его текущего состояния.

Для того чтобы правильно и точно определить объем и масштаб рынка необходимо четко понимать какие товарные категории включены в предмет исследования. В ходе проекта анализировались отдельно 4 вида клинкерных изделий:

• Клинкерная фасадная плитка «под кирпич»;
• Клинкерная плитка для вентилируемых фасадов;
• Клинкерные ступени и подступеники;
• Клинкерные элементы ограждения (рядовые, козырьки на забор и т.д.).

Соответственно при анализе всех содержащихся в отчете количественных и качественных данных следует учитывать, что клинкерный кирпич всех видов, клинкерная брусчатка, клинкерная плитка для внутренних работ, клинкерные плитки, предназначенные только пола, не учитывались в ходе проекта. То есть в общем объеме рынка не отражены объемы продаж клинкерного кирпича, клинкерной брусчатки, клинкерной плитки для внутренних работ внутри зданий и т.д. Это очень важное замечание, которое всегда следует учитывать при дальнейшем изучении представленного отчета.

Объем любого товарного рынка (в том числе рынка клинкерных изделий в России) в классическом случае определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода

Отметим, что на рынках товаров не уникального спроса (регулярного спроса) чаще всего можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как обычно складские запасы товара у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка. То есть для определения объема рынка клинкерных изделий в России использовалась следующая формула:

Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения текущего состояния рынка клинкерных изделий в России был определен объем российского рынка в стоимостном и натуральном (товарном) выражении в 2016 году.

Для определения объемов импорта и объемов экспорта исследуемых видов клинкерной продукции в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Исследуемая клинкерная продукция не имеет своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), поэтому исследовались декларации по множеству кодов ТН ВЭД, в первую очередь исследовались коды 6908909900, 6907908000, 6907902000 и т.д.

Импорт клинкерной продукции определялся в стоимостном выражении на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США. Кроме того, импорт определялся в натуральном (товарном) выражении в квадратных метрах, а также в кг (данные были взяты из соответствующих столбцов в таможенных декларациях). В результате анализа базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации были рассчитаны следующие объемы импорта четырех исследуемых видов клинкерной продукции на российский рынок в 2016 году:

Объемы импорта четырех видов клинкерных изделий на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. общий объем импорта четырех исследуемых видов клинкерных изделий на российский рынок (затраты импортеров без учета уплаты ввозных импортных таможенных пошлин) в стоимостном выражении составил порядка 6 592 258 долларов США. В натуральном выражении (в кг) общий объем импорта клинкерных фасадных плиток, клинкерных плиток для вентилируемых фасадов, ступеней, а также элементов ограждения на российский рынок в 2016 г. составил порядка 7 619 390 кг. В натуральном выражении (в квадратных метрах) общий объем импорта исследуемых изделий на российский рынок в прошлом году составил порядка 327 556,6 м², при этом отметим, что в данном значении не учтена площадь различных элементов ограждений (то есть это площадь всех видов клинкерных плиток, в том числе для вентилируемых фасадов, а также площадь ступеней и подступеников). Это связано с тем, что элементы ограждения учитываются чаще всего в штуках, а не в квадратных метрах (в любом случае их доля в структуре импорта крайне незначительна, поэтому эти данные практически не оказывают никакого воздействия на представленные значения).

По методике, по которой определялся объем импорта клинкерных изделий на российский рынок, также был определен объем экспорта анализируемых видов клинкерных изделий из России в 2016 году. Отметим, что анализ базы таможенных деклараций показал, что почти все экспортные поставки клинкерных изделий из России в 2016 году — это реэкспорт ранее импортированных на рынок изделий (такая ситуация вполне характерна для рынков, где преобладает импорт).

Объемы экспорта четырех видов клинкерных изделий из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В прошлом году из России было экспортировано 3 374,5 м² клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на сумму 30 445 долларов США.

Помимо определения объемов экспорта и объемов импорта клинкерных изделий также в ходе проекта были оценены объемы производства клинкерной плитки, клинкерных ступеней и клинкерных элементов ограждения в России в 2016 г. Для решения этой задачи первоначально был составлен перечень российских компаний-производителей исследуемой клинкерной продукции, а затем уже различными методами определялись объемы производства клинкерной плитки и других изделий в данных компаниях в 2016 году. Для составления перечня компаний-производителей клинкерной продукции в России использовались различные методы поиска и сбора требуемой информации. В первую очередь использовались данные из реестра сертификатов и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Кроме того, использовались данные опрашиваемых сотрудников компаний-производителей, а также данные открытых источников. В результате синтеза и комбинации информации, полученной из данных источников, было определено, что в 2016 году производством клинкерных фасадных плиток «под кирпич», клинкерных плиток для вентилируемых фасадов, клинкерных ступеней и клинкерных элементов ограждения занимались всего две компании: ООО «Экоклинкер» (http://www.ecoclinker.ru/, данное предприятие производило весь исследуемый ассортимент клинкерной продукции) и АО «Сокол» (https://www.sokol-keram.ru, наиболее дешевые виды клинкерной фасадной плитки на рынке). Предприятие ООО «ЛСР. Стеновые материалы» (http://lsrstena.ru), являющееся одним из подразделений строительного холдинга «Группа ЛСР», не учитывалось в ходе проекта, так как оно производит клинкерный кирпич и клинкерную брусчатку, а как уже было отмечено ранее, данные виды клинкерных изделий в ходе проекта не анализировались. Также было выяснено в ходе проекта, что компания ООО «КлинкерПром» (http://klinkerprom.ru/) производит лишь термопанели фасадные (приобретаемая клинкерная плитка плюс утеплитель, чаще всего пенополиуретан), но самостоятельно фасадные клинкерные плитки, клинкерные ступени и элементы ограждения не производит.  Компания ООО «Кералайт» (http://keralite.ru), которая в определенных источниках также фигурирует в качестве производителя клинкерных изделий в России, самостоятельно выпускает лишь облицовочную плитку на основе мелкозернистого прокрашенного в массе бетона повышенной износостойкости (это близкая по своим свойствам, но все-таки не клинкерная плитка). Остальные компании в 2016 году производством рассматриваемых видов клинкерной продукции не занимались (даже если декларировали иное).

Для определения объема производства исследуемых видов клинкерной продукции в двух компаниях-производителях были использованы различные методы поиска необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний (финансовые и производственные показатели), кроме того были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе которых уточнялись вопросы по объемам производства клинкерной продукции. Дополнительно анализировались данные открытых источников, а также экспертные оценки объемов производства от сотрудников компаний-дистрибьюторов, реализующих клинкерные изделия рассматриваемых компаний-производителей. В результате систематизации всего массива информации, собранного вышеотмеченными методами, были экспертно рассчитаны (оценены) следующие объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.:

Оценочные объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ

Всего в прошлом году в России было произведено порядка 112 500 м² клинкерной фасадной плитки, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также клинкерных ступенек. Представленные данные носят оценочный характер, тем не менее, с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают реальный масштаб производства анализируемой клинкерной продукции в России в 2016 году. Отметим, что в 2016 г. в России объем производства клинкерной продукции значительно увеличился по сравнению с 2015 годом, что связано с тем, что в 2016 г. в России заработало первое полноценное производство основных видов клинкерной продукции в компании ООО «Экоклинкер» (завод компании в Новочебоксарске был открыт в конце 2015 года). Естественно, что ввод крупного предприятия полного цикла (заявленная максимальная производительность завода составляет около 700 м² клинкерной продукции в год, правда с учетом клинкерного кирпича и клинкерной брусчатки) в условиях, когда на рынке практически нет российских производителей клинкерной продукции, очень существенно влияет на динамику производства.

Данные по объему производства исследуемой клинкерной продукции в России, данные по объему импорта, а также данные по объему экспорта клинкерной продукции были использованы для определения объема российского рынка в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим, что объемы импорта и объемы экспорта клинкерных изделий в стоимостном долларовом выражении были пересчитаны в российских рублях на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. (среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ в 2016 г. составил порядка 67,2 рублей за 1 доллар США).

Объем российского рынка клинкерных изделий четырех исследуемых видов в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ

Объем российского рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов (клинкерная фасадная плитка под кирпич, клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, ступени и подступеники, элементы ограждения) в 2016 г. составил в стоимостном выражении порядка 583,7 млн рублей. Отметим, что представленные данные по объему российского рынка в стоимостном выражении демонстрируют выручку компаний-производителей, а также иностранных поставщиков (компаний, у которых импортеры приобретают клинкерные изделия — это могут быть как иностранные производители, так и дистрибьюторы) от продажи клинкерной продукции на рынке. Совершенно очевидно, что затраты конечных потребителей на приобретение клинкерной продукции превышают представленные значения объема рынка, так как не всегда компании-производители продают клинкерные изделия напрямую конечным потребителям, а компании-импортеры также не всегда оказываются конечными потребителями клинкерной плитки и иных клинкерных изделий. В подобной ситуации становится понятным, что к цене импорта и ценам производителей добавляются издержки торговых посредников, а также их маржа (наценка).

В натуральном (товарном) выражении объем российского рынка исследуемых видов клинкерных изделий составил в 2016 году порядка 436 682,1 м². Отметим, что данное значение объема рынка не включает в себя данные по элементам ограждения, так как уже было отмечено, что учет элементов ограждения ведется в штуках, а не в квадратных метрах. То есть 436 682,1 м² — это объем российского рынка клинкерной фасадной плитки под кирпич, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также ступеней и подступеников. Доля элементов ограждения в структуре рынка в стоимостном выражении крайне незначительна, поэтому представленное значение объема российского рынка трех видов клинкерных изделий в натуральном выражении можно использовать в качестве показателя объема всего российского рынка всех исследуемых видов клинкерной продукции.

Обзор рынка клинкерного кирпича в России

Дополнительно по согласованию с сотрудниками компании-заказчика исследования в ходе проект был проанализирован сегмент клинкерного кирпича на российском рынке. Отметим, что в открытом доступе содержится достаточно много ошибочной информации о рынке клинкерного кирпича в России, что очень нечасто наблюдается на рынке того или иного строительного товара. В частности, в ряде источников говорится, что объем рынка клинкерного кирпича в России составляет порядка 165 млн штук условных кирпичей, что конечно в корне не соответствует действительности. Ошибки в определении точного и релевантного объема рынка клинкерного кирпича в России связаны с тем, что очень часто клинкерный кирпич путают с обычным керамическим кирпичом, что неверно с маркетинговой и технической точки зрения. Поэтому в объем рынка клинкерного кирпича в России включают и объемы продаж/объемы производства/объемы импорта керамического кирпича, что естественно очень сильно искажает картину реального масштаба объема рынка.

Следует отметить, что и клинкерные, и керамические кирпичи изготавливаются по одному принципу, методом обжига, однако, в технологии их производств есть довольно существенные отличия. Материал, из которого делаются оба вида кирпичей, один и тот же – это глина. Однако, керамический кирпич обжигают в процессе производства при температуре до 1050 градусов. Клинкерный кирпич изготавливают при температуре 1250 градусов, при этом при производстве клинкерного кирпича используют иные (чем в процессе производства керамического кирпича) сорта глины, которые обеспечивают лучшие технические характеристики клинкерному кирпичу (в сравнении с керамическим кирпичом). Более высокая температура обжига клинкерного кирпича не дает образовываться микротрещинам. Глина в процессе выпуска клинкерного кирпича спекается сильнее и плотность такого кирпича выше, чем у керамического. 

Важно понимать, что важнейшая характеристика кирпича – это его прочность. Марка прочности стандартного керамического кирпича, применяемого для облицовки зданий, имеет значение от М100 до М150 (цифра, указанная в марке прочности, говорит о том, какой вес может выдержать квадратный сантиметр кирпича). У клинкерного кирпича марка прочности не бывает ниже М300. Встречаются кирпичи с маркой прочности до М1000. Помимо прочности для кирпича очень важной характеристикой является водопоглощение (если в кирпич поступает вода, то при каждом наступлении низких температур, он будет разрушаться изнутри и срок его эксплуатации снизится). У керамического кирпича показатель водопоглощения составляет порядка 9-12%, а у клинкерного кирпича этот показатель находится в среднем в районе 8%, то есть клинкерный кирпич почти не впитывает воду, влага не попадает внутрь кирпича и не разрушает его изнутри.

То есть клинкерный кирпич превосходит керамический кирпич по всем основным техническим параметрам, однако внешне керамический кирпич почти ничем не отличается от клинкерного кирпича. Кроме того, существуют универсальные производственные линии, на которых можно выпускать как стандартный керамический кирпич, так и клинкерный кирпич. Во многом из-за этого в очень многих исследованиях рынка клинкерного кирпича в России, которые встречаются в открытых источниках, даны кардинально неверные оценки объемов российского рынка (так как учитывается керамический кирпич). В ходе текущего проекта определялся объем рынка исключительно клинкерного кирпича в России, данные по продажам керамического кирпича на рынке не учитывались.

При анализе сегмента клинкерного кирпича на рынке клинкерных изделий в России учитывались следующие виды клинкерного кирпича:

• Фасадный клинкерный кирпич (для облицовки зданий);
• Клинкерная брусчатка/Клинкерный тротуарный кирпич/Клинкерный мостовой кирпич/клинкер тротуарный – это различные названия клинкерных изделий, которые в ходе проекта мы считали в качестве одной из разновидностей клинкерного кирпича, который используется для мощения дорожек, для благоустройства открытых территорий, для садово-паркового строительства и т.д.;
• Формовой клинкерный кирпич (фигурные клинкерные кирпичи: со срезанными углами, трапециевидными, округленными и т.п.).

 При определении объема российского рынка клинкерных изделий четырех видов (плитка, ступени и т.д.) уже была подробно описана методика расчета объема рынка, а также методика расчета ключевых показателей рынка, которые применяются в формуле для определения общего объема продаж клинкерных изделий на рынке. При определении объема рынка клинкерного кирпича в России использовалась аналогичная методика, поэтому она дополнительно здесь не описывается (также не описывается дополнительно методика определения объема импорта, объема экспорта и т.д.).

Объемы импорта клинкерного кирпича на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

В 2016 г. на российский рынок было импортировано 6 198 725 штук клинкерных кирпичей всех видов, в стоимостном выражении общий объем импорта составил 2 747 774 доллара США (не учитывается объем уплаченных ввозных импортных таможенных пошлин).

Также в ходе проекта был определен объем экспорта клинкерных кирпичей из России в 2016 г. (использовалась методика, по которой определялся объем импорта):

Таблица. Объемы экспорта клинкерного кирпича из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении

Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ

Всего в прошлом году из России было экспортировано 72 220 шт клинкерных кирпичей на сумму 15 755 долларов США. Отметим при этом, что в структуре экспорта преобладали клинкерные кирпичи российского производства (в сегменте клинкерной фасадной плитки почти весь объем экспорта — это реэкспорт ранее импортированных изделий).

Помимо определения объемов экспорта и объемов импорта клинкерного кирпича также в ходе проекта были оценены объемы производства клинкерного кирпича в России в 2016 г. Для решения этой задачи использовалась та же самая методика, которая применялась и при определении объемов производства клинкерных плиток, клинкерных ступеней и элементов ограждения в России в 2016 г. То есть первоначально был составлен перечень российских компаний-производителей клинкерного кирпича, а затем уже различными методами определялись объемы производства исследуемого вида клинкерной продукции в данных компаниях в 2016 году. Для составления перечня компаний-производителей клинкерного кирпича в России использовались те же самые методы поиска информации, что и при исследовании рынка клинкерных изделий четырех видов. В первую очередь использовались данные из реестра сертификатов и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Кроме того, использовались данные опрашиваемых сотрудников компаний-производителей, а также данные открытых источников. В результате синтеза и комбинации информации, полученной из данных источников, было определено, что в 2016 году серийным производством клинкерного кирпича в России занимались всего две компании: ООО «Экоклинкер» (http://www.ecoclinker.ru/) и ООО «ЛСР. Стеновые материалы» (http://lsrstena.ru, одно из подразделений строительного холдинга «Группа ЛСР»). Остальные компании в 2016 году серийным производством клинкерного кирпича в России не занимались, даже если декларировали иное (многие компании производят керамический кирпич и часть компаний при этом позиционирует его в качестве клинкерного кирпича, что действительности не соответствует). Например, ОАО «Голицынский Керамический Завод» фактически производством клинкерного кирпича в 2016 г. не занималось, хотя на сайте компании отмечено, что они выпускают один вид клинкерного кирпича.

Для определения объема производства клинкерного кирпича в двух компаниях-производителях были использованы различные методы поиска необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний (финансовые и производственные показатели), кроме того были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе которых уточнялись вопросы по объемам производства клинкерного кирпича. Дополнительно анализировались данные открытых источников, а также экспертные оценки объемов производства, полученные от сотрудников компаний-дистрибьюторов, реализующих клинкерные изделия рассматриваемых компаний-производителей. Отметим, что в ходе легендированного общения с сотрудниками компаний-производителей клинкерного кирпича было выявлено, что сотрудники данных компаний очень часто стремятся завысить объемы выпуска клинкерного кирпича в их компаниях. Так, производственные мощности ОАО «Экоклинкер» позволяют при 100% загрузке производства выпускать порядка 21 млн штук клинкерного кирпича в год, при этом часть сотрудников компании пыталась данную цифру представить в качестве реального объема производства. На ООО «ЛСР. Стеновые материалы» клинкерный кирпич выпускается на одной производственной линии с керамическим кирпичом, который и занимает наибольшую долю в структуре выпуска по видам кирпича в компании. Поэтому сотрудники компании обладают лишь оценочными данными по объемам выпуска именно клинкерного кирпича в компании. Именно поэтому при оценке объемов российского производства клинкерного кирпича данные, полученные от сотрудников компаний-производителей в ходе легендированных экспертных интервью, дополнительно проверялись и корректировались с учетом различных косвенных и прямых данных.

В результате систематизации всего массива информации, собранного вышеотмеченными методами, были экспертно рассчитаны (оценены) следующие объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.:

Оценочные объемы производства клинкерного кирпича в России в 2016 г.

Источник: оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ

Всего в прошлом году в России было произведено порядка 15 млн штук клинкерных кирпичей на сумму порядка 410 млн рублей. Представленные данные носят оценочный характер (максимально возможный уровень детализации на рынке), тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают реальный масштаб производства анализируемой клинкерной продукции в России в 2016 году. Отметим, что серийное промышленное производство клинкерного кирпича в России было налажено только в 2014 году (на ООО «ЛСР. Стеновые Материалы»), в конце 2015 г. клинкерный кирпич также начали производить на ООО «Экоклинкер». Отметим, что теоретически при полной загрузке (по данным сотрудников компаний-производителей) на ООО «ЛСР. Стеновые Материалы» ежегодно можно производить порядка 25 млн штук клинкерных кирпичей, а на ООО «Экоклинкер» теоретически максимально возможный объем производства кирпичей составляет 21 млн штук в год. Однако представленные значения максимально возможного объема производства носят исключительно теоретический характер. Отметим при этом, что в текущем 2017 г. представители обеих компаний-производителей клинкерного кирпича в России фиксируют рост спроса на клинкерный кирпич со стороны потребителей на рынке.

Данные по объему производства клинкерного кирпича в России, данные по объему импорта, а также данные по объему экспорта кирпича были использованы для определения объема российского рынка в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим, что объемы импорта и объемы экспорта клинкерного кирпича в стоимостном долларовом выражении были пересчитаны в российских рублях на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. (среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ в 2016 г. составил порядка 67,2 рублей за 1 доллар США).

Объем российского рынка клинкерного кирпича в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении

Источник: данные ФТС РФ, оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ

Объем российского рынка клинкерных кирпичей в 2016 г. составил в стоимостном выражении порядка 593,6 млн рублей (что несколько больше объема рынка ранее исследованных клинкерных изделий четырех видов). Отметим, что представленные данные по объему российского рынка в стоимостном выражении демонстрируют выручку компаний-производителей, а также иностранных поставщиков (компаний, у которых импортеры приобретают клинкерные изделия — это могут быть как иностранные производители, так и дистрибьюторы) от продажи клинкерного кирпича на рынке. Совершенно очевидно, что затраты конечных потребителей на приобретение клинкерных кирпичей превышают представленные значения объема рынка, так как не всегда компании-производители продают кирпичи напрямую конечным потребителям, а компании-импортеры также не всегда оказываются конечными потребителями импортируемых клинкерных кирпичей и клинкерной брусчатки.

В натуральном (товарном) выражении объем российского рынка клинкерных кирпичей составил в 2016 г. порядка 21 126 505 штук изделий. Представленные значения безусловно верно отображают объем потребления клинкерных кирпичей на российском рынке в 2016 году.