Текущие тенденции. Факторы, влияющие на рынок железного купороса

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции рынка сульфатов железа в Казахстане.

1. Монополия на рынке.

Основным монополистом рынка является финская компания «KEMIRA» – 83,4% рынка по итогам 2017 года в натуральном выражении.

На втором месте находится компания «Армянский филиал «Титановые Инвестиции» (Россия)– 15,8% продаж в натуральном выражении по итогам 2017 года.

Доли прочих игроков на рынке незначительны.

2. Основная отрасль применения – горно-обогатительная.

В Казахстане количество отраслей применения сульфатов железа меньше общемировых значений. Наибольшее применение сульфаты железа находят в горнодобывающей отрасли - 73,8% всего объема потребления в натуральном выражении в 2017 году.

3. Рост средних годовых цен на сульфаты железа.

Средние импортные цены на сульфаты железа в Казахстане в 2017 году составили 243,9 долл. США за 1 тонну. Данный показатель вырос по отношению к 2016 году на 16,9%.

4. Наиболее дешевым среди сульфатов железа на рынке является железный купорос.

Наиболее дешевым на рынке является железный купорос, средняя импортная цена которого, с учетом НДС, таможенных пошлины и сбора, составила в 2017 году 216 долл. США за 1 тонну.

Средняя стоимость 3-валентного сульфата железа составила около 384 долл. США за 1 тонну (Рисунок 12).

5. Расширение сфер применения сульфатов железа в мире.

В настоящее время происходит расширение сфер применения сульфатов железа в мире. В частности, по данным заместителя директора «KNK TRADE», дистрибьютора компании «KEMIRA», в системах водоочистки и водоподготовки европейских стран сульфаты железа при коагуляции практически вытеснили сернокислый алюминий. В России их соотношение пока около 50 на 50%.

В будущем как российский, так и казахстанский рынок, скорее всего, будут развиваться по похожему сценарию с увеличением доли потребления при коагуляции сульфатов железа, в частности 3-х валентных сульфатов. 

 Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Среди основных внешних и внутренних факторов, влияющих на рынок сульфатов железа в Казахстане, выделяются следующие:

1. Экономические факторы.

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются общий темп роста ВВП и промышленности в целом, а также динамика развития таких отраслей, как горнодобывающая, металлургия, строительство и производство продуктов питания.

Прогноз развития данных факторов покажем по данным прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2018-2022 годы[1].

 Прогноз развития экономических факторов в Казахстане, 2018-2022 гг.

Источник: Министерство национальной экономики республики Казахстан

Темпы роста экономики в 2018 – 2022 годы составят 3,8 – 4,2 %. Экономика Казахстана будет развиваться на фоне умеренных темпов роста мировой экономики, постепенного восстановления спроса, а также сохранения низких цен на сырьевые товары. В то же время ожидается устойчивая и поступательная экономическая динамика за счет более высокого увеличения валового накопления, умеренного и устойчивого роста потребления населения и экспорта.

С учетом прогнозируемых темпов роста экономики в стране, промышленности в целом, и отдельных ее отраслях, в среднесрочной перспективе прогнозируется положительное влияние экономических показателей страны на рынок сульфатов железа.

2. Курс тенге по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации тенге местная продукция оказывается предпочтительнее зарубежных аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении тенге этот выигрыш теряется.

По данным министерства национальной экономики республики Казахстан, в 2017 году произошло восстановление внешнего спроса и стабилизация курса тенге к основным валютам, что способствовало улучшению показателей внешней торговли.

По прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2018-2022 годы не прогнозируется сильных изменений курса тенге к основным валютам, поэтому серьезного влияния данный фактор на рынок сульфатов железа оказывать не будет.

3. Низкий уровень внедрения сульфатов железа в Казахстане.

По данным заместителя директора «KNK TRADE», дистрибьютора компании «KEMIRA», рынок сульфатов железа, особенно 3-х валентного, в Казахстане очень слабо развит и значительно отстает от российского рынка.

В настоящее время существует большой потенциал потребления сульфатов железа, особенно в системах водоочистки и водоподготовки, в частности сточных и обратных вод на предприятиях горно-обогатительной и горнодобывающей отраслей, металлургии, пищевой отрасли, пивоваренной отрасли.

Кроме того, имеются большие перспективы применения сульфатов железа в муниципальном секторе: в водоканалах и очистных сооружениях. По данным представителя «KNK TRADE», в настоящее время сульфаты железа применяются только в очистных сооружениях Алматы и существуют проекты по модернизации очистных сооружений с применением сульфатов железа в Петропавловске и Усть-Каменогорске.

4. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны стран Евросоюза и Украины к России могут ограничить импорт сульфатов железа в Россию, что позволит в будущем, при открытии нового производства в Казахстане, осуществлять экспорт сульфатов железа из Казахстана в Россию, чему будет способствовать таможенный союз с Россией.

5. Возможное банкротство одного из ведущих игроков на рынке - компании «Армянский филиал «Титановые Инвестиции».

8 ноября 2017 года российский банк ВТБ подал в Арбитражный суд иск о признании «Титановых инвестиций» банкротом. Первое рассмотрение дела проведено 18 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ВТБ ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение — в отношении московской компании «Титановые инвестиции», которая контролирует предприятие «Крымский титан».

Суд включил задолженность перед банком в размере около 2,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ООО «Титановые инвестиции» украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 21 августа.

Как пояснили представители сторон в суде, задолженность возникла по кредитному договору. Денежные средства были предоставлены украинской компании Ukrainian Chemical Products и «Титановым инвестициям», входившим в одну группу лиц. По словам представителя ВТБ, срок возврата кредита истек еще летом 2016 года, однако созаемщики свои обязательства по возврату не исполнили.

[1] http://economy.gov.kz/ru/kategorii/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2018-2022-godyм