Уровень конкуренции на рынке автомобильных грузоперевозок

В целом рынок автомобильных грузоперевозок является высококонкурентным и на нем представлено большое количество игроков. Учитывая, что на рынке работают компании, у которых качестве основного кода ОКВЭД указан «49.41. Деятельность автомобильного грузового транспорта» и «49.42. Предоставление услуг по перевозкам», более 330 тыс. индивидуальных предпринимателей, а также компании, у которых профильный ОКВЭД находится в дополнительных видах деятельности, количество игроков на рынке можно оценить в 700 тыс.

По сегментам автомобильных грузоперевозок

FTL

C точки зрения конкуренции и игроков рынок FTL наиболее насыщен и достаточно стабилен.

«А конкуренция она без каких-то особых изменений, если брать последние 3-4 года: были какие-то, кто-то укрупнялся, кто-то переставал работать, но серьезных изменений не происходит».

Операционный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

«Я думаю, особо не меняется картина с конкуренцией, потому что как было много мелких автопарков, так их и остается пока. И на самом деле это хорошо, потому что они действительно держат крупные автопарки в тонусе».

Заместитель генерального директора крупнейшей торговой сети

Конкуренция усиливается только за счет демпинга мелких частных перевозчиков, то есть преобладает ценовая конкуренция.

«Конкурировать с ребятами из Арбузтранса на старых КАМАЗах, к сожалению, я не могу, как крупный налогоплательщик, как крупный, заявляющий о себе громко игрок…»

«Но так или иначе есть куча ребят, которые, к сожалению, мне не конкуренты в вопросе цены, потому что они заправляют топливо непонятно с каких заправок, которые где-то полукраденным путем с каких-то нефтеперерабатывающих заводов, печное что-то, не платят тот же самый «Платон», они не соблюдают правила режима труда и отдыха».

Генеральный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

В тройке лидеров всего рынка автомобильных грузоперевозчиков находятся две компании, обеспечивающие логистику крупнейших торговых сетей — «Магнит» и X5 Retail Group.

Однако многие коммерческие игроки в структуре рынка не учитывают компании, обеспечивающие логистику торговых сетей.

«Нет, их нельзя. Конечно же, их нельзя ставить в один ряд, они играют по другим правилам. Это другие ребята, это всё по-другому...»

Операционный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

Сами грузоперевозчики данного сегмента имеют прямо противоположную точку зрения.

«Я думаю, это несерьезно, потому что даже если речь идет о перевозке собственных грузов, то вот мы точно смотрим на эффективность нашего собственного грузоперевозчика, чья эффективность измеряется по тем же самым KPI, что и работа привлеченных автопарков. Соответственно, условия — они конкурентные и для собственного автопарка тоже. Никто не будет собственный автопарк использовать на тех направлениях, где наемный автопарк показывает большую эффективность...»

Заместитель генерального директора крупнейшей торговой сети

Компании, обеспечивающие логистику торговых сетей, являются как выделенными юридическими структурами, так и подразделениями торговых компаний. Кроме того, по факту, данные компании работают на рынке LTL, однако их также можно отнести к сегменту FTL, т. к. они в большей степени перевозят грузы одной компании. Учитывая общую ситуацию и лидирующие позиции по выручке на рынке коммерческих грузоперевозок, в данном исследовании игроки, входящие в холдинговые структуры, выделены в отдельный сегмент.

Важным показателем качественной работы компании на рынке грузоперевозок будет являться количество дел, по которым она выступала в качестве ответчика. Т. е. наличие судебных дел, заведенных на компанию, может говорить о том, что в своей работе предприятие допускало ошибки в транспортировке или в нарушении сроков поставки. В целом значительное количество претензий к компании в судах в совокупности с прочими факторами может свидетельствовать о ее сложном и неустойчивом положении.

Перевозчики, внедренные в торговые структуры, имеют незначительное количество исков в стоимостном выражении в соотношении с объемом выручки за работу внутри одного холдинга. Однако по количеству исков ситуация противоположная у ООО «Сельта», которая выступает ответчиком в 488 делах.

Количество судебных дел против основных игроков рынка приведено в таблице ниже.

Перечень основных игроков рынка, внедренных в торговые структуры и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики

Сумма исков в сегменте FTL у основных игроков незначительная. Здесь можно выделить ООО «ДЛ-Транс», у которого в рассмотрении находится 330 дел.

Перечень основных игроков рынка FTL и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики

LTL

В сегменте LTL достаточно много основных игроков, лидерами среди которых являются компании «Деловые линии» и «ПЭК». Рынок, хоть и является стабильным, но при этом в нем есть череда банкротств и перераспределения долей. Так, крупный игрок с опытом работы более 20 лет, компания «РАТЭК», в 2018 году объявила себя банкротом. Этому предшествовали сложности в работе филиалов, претензии к компании в судах, уменьшение клиентской базы. Ранее (в 2015 году) заметной фигурой в рамках данной тенденции стал крупнейший игрок рынка — компания «Автотрейдинг».

«Да, этот сегмент есть, очень сложно работать с перевозками сборных грузов, не все перевозчики могут оказать эту услугу правильно, качественную услугу, потому что есть очень много определенных требований. Это не просто перевезти груз FTL из точки А в точку Б. Поэтому не все перевозки на рынке не все могут справиться. На рынке не так много перевозчиков занимается сборными грузами, потому что есть свои нюансы в этой работе».

Операционный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

«Да, новые игроки заходят, но, повторюсь, на рынке остаются сильнейшие, которые могут предложить качественную услугу в любом случае. Много компаний, я слышал, кто заходит, кто работает тоже на этом рынке. Но каждый занимает свою определенную нишу, предлагает свой комплекс услуг и на рынке все-таки остаются, выживают сильные компании, которые предоставляют, повторюсь, качественные услуги».

Исполнительный директор крупнейшего грузоперевозчика сборных грузов

В качестве лидера рынка можно рассматривать «Почту России». Однако ввиду того, что в исследовании рассматриваются коммерческие компании-грузоперевозчики, этот игрок рынка не представлен и не учитывается.

Данный сегмент имел высокую степень развития за счет роста рынка e-commerce. Однако в связи со снижением покупательской способности эксперты прогнозируют замедление роста рынка LTL, что будет способствовать ужесточению конкуренции и уходу мелких игроков.

В сегменте LTL компании-лидеры выступают ответчиками в значительном количестве дел. Так, лидер рынка — ООО «Деловые линии» — участвовал в роли ответчика в 977 делах. Однако такое большое количество может быть связано с крупным объемом заказов на перевозку грузов.

Большая сумма исков, а именно 4,6% от выручки, у ООО «Байкал-Сервис ТК» говорит о недоработанной бизнес-модели.

Перечень основных игроков рынка LTL и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики

*оценка аналитиков MegaResearch

Международные грузоперевозки

Российские перевозчики в основном осуществляют международные перевозки в Казахстан. Международные перевозки в страны ЕС в основном осуществляются иностранными представительствами зарубежных компаний ввиду отсутствия возможности загрузки автомобиля на обратный путь. По данным АСМАП, российскими компаниями перевозится 45% всех грузов.

«…Преимущественно на Казахстан…У нас есть сейчас, в перспективе мы бы хотели открыть и начать работать с Белоруссией, но пока мы ведем наработки по нашей клиентской базе, потому что туда мы можем уехать, обратно нам уехать пока не с чем. Поэтому эффективность этих перевозок. По мере открытия и наработки по нашей клиентской базе мы с удовольствием поедем и на другие страны, ЕС, и начнем мы, скорее всего, с Белоруссии...»

Операционный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

Таким образом, на международных маршрутах сложно выделить крупных лидеров. Здесь в основном доминируют мелкие компании с небольшим автопарком.

«По международке. Из российских компаний я не знаю, кто бы весьма успешно себя вел на международке, честно скажу. Потому что я знаю европейские компании, которые успешно и хорошо работают и в Европе, и в России. Среди наших ребят, чтобы кто-то был очень сильно заточен…»

Операционный директор крупнейшего российского грузоперевозчика

В целом конкуренция на рынке ужесточается за счет усиления санкций, переориентации грузопотока, роста объема импортозамещающей продукции, что привело к снижению объема перевозимого из–за границы оборудования. Применение санкций больше всего повлияло на компании, занимающиеся рефрижераторными перевозками. Но несмотря на значительное падение грузопотока между Европой и Россией, факта банкротства крупных перевозчиков, специализирующихся на перевозке грузов с поддержанием температурного режима, не было.

Суммы исков у международных грузоперевозчиков незначительные, т. к. для таможенного оформления необходимо четкое соблюдение условий договора.

Перечень основных игроков рынка международных автомобильных грузоперевозок и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики

*оценка аналитиков MegaResearch

Перевозка негабаритных грузов

Грузоперевозчики в сегменте FTL перевозят негабаритные грузы в небольшом количестве — около 5–7% от общего объема. Для более корректной оценки в данном исследовании в сегменте негабаритных грузоперевозок рассмотрены только игроки, специализирующиеся именно на перевозке нестандартных грузов.

Всего в стране зарегистрировано порядка 300 компаний, которые занимаются именно перевозкой негабаритных грузов.

Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок негабаритных грузов и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики

Перевозка опасных грузов

По мнению экспертов, основная масса опасных грузов перевозится как «стандартные» грузы. Однако в связи с тенденцией обеления рынка можно прогнозировать увеличение объема этого сегмента. Данная тенденция будет связана не с увеличением количества опасных грузов, а с ростом количества «обеленных» грузоперевозок.

Учитывая, что 80% перевезенных опасных грузов представляют собой нефтепродукты, лидерами рынка в стоимостном выражении являются компании, перевозящие нефтепродукты.

Для данного рынка характерна относительно низкая конкуренция за счет более высоких барьеров входа (разрешительная документация, обучение сотрудников и др.). Однако и тарифные ставки здесь на 20–30% выше.

Перечень основных игроков рынка автомобильных перевозок опасных грузов и наличие дел в отношении них

Источник: данные отраслевой статистики