Уровень конкуренции на рынке диатомита
Определение (оценка) объема производства диатомита в РФ за исследуемый период времени было одной из ключевых задач, которые решались в рамках проекта.
Для точного определения объема производства диатомита в РФ использовались следующие методы:
- анализ статистических данных Росстата (Федеральная служба государственной статистики);
- анализ данных в открытых источниках;
- анализ мнений участников рынка (прежде всего сотрудников компаний — производителей противопожарных стекол), полученных при проведении экспертных легендированных интервью.
Стоит отметить, что в процессе исследования объем производства диатомита оценивался в первую очередь в натуральном выражении.
В результате систематизации информации, полученной из различных источников, были определены следующие объемы производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном (товарном) и стоимостном выражении.
Объем производства диатомита в России в 2017-2018 гг. в натуральном и стоимостном выражении
|
Показатель |
2017 г. |
2018 г. |
|
Объем производства в натуральном выражении (тонн) |
52 000 |
50 600 |
|
Объем производства в стоимостном выражении (млн рублей) |
375 |
379,5 |
Источник: данные компаний-производителей, экспертные мнения участников рынка, данные Росстата
Как видно из таблицы, объем производства диатомита в России в натуральном и стоимостном выражении в период с 2017-2018 гг. остается приблизительно на одном и том же уровне. Важно отметить, что объем производства диатомита в России, указанный в таблице выше, не учитывает складские остатки, а показывает произведенный объем анализируемого продукта, который был реализован на внутреннем или внешнем рынке.
В целом ситуацию на рынке производителей диатомита в России можно охарактеризовать следующим образом:
- Россия имеет самые большие мировые запасы диатомита в мире, которые составляют порядка 380 млн тонн. Однако, по сравнению с другими странами, например США, освоение месторождений в России происходит меньшими темпами. Учитывая изобилие сфер применения диатомита, ежегодный рост ключевых показателей производственного сектора в России, а также научный потенциал отрасли, ситуация на рынке будет меняться в лучшую сторону. Самые крупные месторождения диатомита в России расположены в Ульяновской области (Барыш и Инза). Большая часть производителей диатомита базируются именно на этих месторождениях;
- в мире есть аналог диатомита, идентичный по химическому составу — цеолит, который добывают из вулканических пород (диатомит добывают из водорослей). По мнению некоторых игроков рынка, часть производителей могут под видом диатомита поставлять на внутренний рынок цеолит;
- в СССР существовало большое количество заводов — производителей диатомита, каждый из которых имел мощную научную базу и высокий потенциал роста. Однако после распада Советского Союза большая часть предприятий обанкротились. Основными причинами приостановления производства являлись износ оборудования и нехватка финансирования как со стороны государственного сектора, так и со стороны частных инвесторов. На сегодняшний день для успешной работы любого завода жизненно необходимо делать упор на научные разработки. Снижение научного потенциала будет оказывать существенное влияние на положение компании на внутреннем и внешнем рынках;
- по мнению ведущих игроков, на рынке присутствуют производители, которые поставляют переработанный диатомит (повторная переработка готовых продуктов, например кирпича диатомитового), экономя на себестоимости и предлагая рынку более низкие цены, чем другие производители;
- на рынке присутствуют компании, которые позиционируют себя производителями, однако не имеют лицензий на добычу диатомита (наличие лицензии можно проверить на портале Роснедра[1]). Такие компании закупают сырье (диатомит) у ведущий производителей и выпускают из него свою продукцию (наполнители для кошачьих туалетов, удобрения и т. д.);
- на рынке есть иностранные компании, которые ведут добычу диатомита на крупных месторождениях. В частности, ООО «Скамол Рус» (Дания). Большая часть диатомита уходит на внутренний рынок РФ.
По характеру конкурентной борьбы рынок диатомита в России наиболее близок к рынкам монополистической конкуренции. Сферы применения диатомита весьма разнообразны, поэтому диверсификация производства приводит к тому, что каждый производитель становится лидером в своем небольшом сегменте. Кроме того, на рынке представлено очень большое количество потенциальных потребителей, что также роднит его с рынками монополистической конкуренции.
Данная информация является выдержкой из проведенного исследования. Для актуализации данных отправьте заявку.
