Выводы по анализу рынка инженерной сантехники в Казахстане

Влияние экономической ситуации в Казахстане самым прямым образом отражается на рынке арматуры инженерной сантехники, поскольку у этого рынка большая взаимосвязь со строительным сектором экономики, который является локомотивом для рынка арматуры. Для того чтобы пояснить это утверждение стоит рассмотреть причины побуждающие к приобретению арматуры. Потребность в арматуре у частных лиц и организаций возникает в двух случаях:

1. Новое строительство. Функционирование любого здания невозможно без определенного набора инженерных систем, таких как водоснабжение, теплоснабжение и там где это применимо газоснабжение. Соответственно при строительстве новых объектов недвижимости возникает спрос и на арматуру инженерной сантехники.
2. Аварийный ремонт. Аварийный ремонт будет проведен в любом случае, поскольку от состояния инженерных систем зависит возможность жизнедеятельности человека в жилом доме или в нежилом помещении, поэтому экономическое состояние экономики не будет играть существенной роли на объеме потребления арматуры.

Рассматривая два приведенных побуждающих мотива можно сделать вывод, что если положение в экономике будет влиять на спрос на недвижимость со стороны населения и предприятий, то соответственно это отразится и на объемы рынка арматуры инженерной сантехники.

Потенциал замещения импортной продукции в Казахстане имеет величину всего объема рынка арматуры, поскольку внутреннее производство арматуры в Казахстане отсутствует. Причем это утверждение справедливо для всех ценовых сегментов арматуры инженерной сантехники. Однако при выходе нового игрока необходимо провести расчет доли рынка, которую сможет занять новый игрок и будет ли её достаточно для того, чтобы его деятельность была прибыльной. В случае если внутренний спрос на отечественном рынке будет слишком мал, то тогда необходимо оценить возможность по выходу со своей продукцией на рынки других стран.

Что касается технической стороны вывода на рынок нового игрока, то с этим в Казахстане каких-либо существенных проблем возникнуть не должно, поскольку в стране есть все необходимые сырьевые ресурсы, существует возможность приобрести оборудование осуществляющее выпуск арматуры, кадровый дефицит также отсутствует. Кроме того, даже не обладая брендом новый игрок сможет смело выйти на рынок, поскольку существенная доля потребления арматуры приходится на множество малоизвестных марок, преимущественно выпущенных в Китае, ну и конечно присутствует доля контрафактной продукции, которую новый локальный игрок при приемлемой ценовой политике может потеснить с рынка.

Сдерживающие факторы на рынке

Как уже было отмечено выше сдерживающим фактором на рынке является только снижение потребности в арматуре со стороны строительного сектора экономики Казахстана. Если погружаться более глубоко то, как было рассмотрено в главе 1.4 на рынок оказывает влияние и цена арматуры, и уровень контрафактной продукции, и качество арматуры и наличие внутреннего локального игрока. Однако перечисленные факторы играют второстепенную роль по отношению к спросу со стороны строительной отрасли.

Ключевые факторы успеха лидеров рынка инженерной сантехники

Для того, чтобы понять факторы которые позволили ведущим игрокам рынка завоевать свои долю рынка необходимо выявить их отличительные особенности от игроков которые занимают менее значительные доли рынка.

Для этих целей наиболее показательно будет исследовать опыт компании Valtec, которая является лидером рынка. Бизнес этой компании состоит из следующих элементов:

1. Продукты. Продуктовая линейка компании обладает широким ассортиментом продукции, что позволяет укомплектовать практически любую систему инженерной сантехники. Широта ассортимента сфокусировать внимание потребителей компании только на одном производителе. Специалисты Valtec при разработке новой продукции изучают опыт применения аналогичных изделий других фирм и учитывают специфику эксплуатации оборудования в условиях систем водо- и теплоснабжения конкретных регионов сбыта. Отдельное внимание уделяется качеству латуни, которое используется при производстве арматуры, для всей арматуры применяется латунь марки CW617N, состав которой нормируется стандартом EN 12165. Этот сплав рассматривается во всех европейских странах в качестве сырья для изготовления сантехнической арматуры, соответствующей строгим европейским критериям по надежности и долговечности. В качестве уплотнений применяются изделия из таких современных материалов, как этилен-пропилен-диен-мономер (EPDM), тефлон, нитрил-бутадиеновая резина (NBR) и другие. В зависимости от условий эксплуатации и решаемых задач, нами используются те или иные модификации этих полимеров, например, обладающие повышенной температурной и износостойкостью.
2. Дистрибуция. Компания обладает самой разветвленной сбытовой сетью на территории Казахстана, что позволяет донести товар для большей части потенциальных потребителей. У компании подписаны соглашения со многими сбытовыми организациями, функционирующими на территории республики, что позволяет приобрести продукцию Valtec в шаговой доступности.
3. Работа с клиентами. Valtec постоянно стремится совершенствовать систему технической поддержки потребителей, для этого на сайте компании размещены обучающие видео рассказывающие об особенностях того или иного вида продукции. На сайте предложены типовые решения по оснащению продукцией Valtec систем теплого пола под различные площади помещений. Также на сайте компании можно скачать программу позволяющую произвести теплотехнические расчеты помещений и понять какой набор труб и арматуры будет необходим для построения системы водоснабжения и отопления потребителя. На сайте также представлена база продуктов в формате dwg, который могут использовать профессиональные проектировщики. Кроме того, у компании существует учебный центр, в котором можно пройти обучение продуктам Valtec, и компания проводит региональные выездные учебные семинары в регионах своего присутствия.
4. Бренд. Компания позиционирует своей бренд, как итальянский, на сайте приводятся фотографии итальянского производства. При этом судя по таможенной базе большинство поставок идет с китайских предприятий.
5. Качество. Качество продукции Valtec подтверждено сертификатами, полученными по результатам испытаний в лабораториях ведущих отраслевых организаций. Это позволяет компании давать гарантию на свою продукцию длительностью 10 лет. Также вся продукция Valtec застрахована на 1 млн тенге в надежной страховой компании, что гарантирует компенсацию ущерба, причиненного аварией на инженерной системе, если она произошла по вине продукции Valtec.

Комплекс этих составляющих позволили Valtec стать лидером казахского рынка инженерной сантехники.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

• Рынок арматуры инженерной сантехники Казахстана за последние 3 года показал существенную динамику увеличившись с 4,3 до 5,3 млрд тенге.
• На рынке абсолютно доминируют иностранные игроки, в тройку лидеров входят Valtec, HLV, и Bugatti, которые в сумме занимают 42% рынка.
• Ключевым драйвером роста рынка является строительная сфера, от её состояния зависит динамика рынка арматуры.
• Самая крупная категория арматуры, на которую приходится 51% рынка это шаровые краны, на втором месте фитинги с долей 29%, а сетчатые фильтры занимают 13% рынка.
• Наиболее востребованный диаметр арматуры это 15мм, 50% всего рынка арматуры предназначены именно под этот диаметр.
• Благодаря государственной программе стимулирования жилищного строительства рынок арматуры инженерной сантехники будет стабильно расти до 2020 года.