01.09.2020

Выводы по рынку отопительного оборудования

анализ рынка

Ниже представлены основные выводы по исследованию:

Водогрейная котельнаятехника представлена на российском рынке двумя основными типами котлов: водотрубными и жаротрубными. Отечественные разработки водогрейных котлов преимущественно представлены водотрубными котлами, выпуск которых осваивают как крупные заводы (ОАО «Дорогобужкотломаш», ОАО «Бийский котельный завод», ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» и др.), так и небольшие котлостроительные фирмы. Среди крупных производителей жаротрубных водогрейных котлов можно выделить такие компании как: Buderus (Германия), Bosch (Россия), Ferroli (Италия), Viessmann (Германия), ОАО «Дорогобужкотломаш» (Смоленская область), ЗАО «ЗиОСаб» (Московская область), ООО «Рэмэкс» (Московская область), ООО «Энтророс» (г. Санкт-Петербург) и др.
В структуре рынка газогорелочных устройств преобладают иностранные производители: Lamborghini (Италия), Oilon OY (Финляндия), фирмы Weishaupt (Германия), Giersch (Германия), Ecoflam (Италия), Elco (Франция) и др. Среди российских производителей приступает к изготовлению горелок Подольский завод «ЗИОСАБ». Компания заявляет, что ее техника ни в чем не будет уступать импортной.
Поставщиками БМК часто выступают производители котельного оборудования. Например, БМК на базе котлов собственного производства предлагают Бийский и Ижевский котельные заводы, «Дорогобужкотломаш», «Рэмэкс, «Энтророс». Направление БМК развивают и крупные инжиниринговые фирмы, комплектующие свои БМК котлами ведущих российских и мировых производителей.
В сегменте котлов в ПФО лидирующее положение, по данным из экспертных интервью, а также на основании информации о тендерных процедурах, занимает компания ОАО «Дорогобужкотломаш» с долей 17%. В Тюменской области большую долю рынка в сегменте котлов занимает Котельный завод «РОСЭНЕРГОПРОМ» - 12%. В Московской области лидирует ЗАО «ЗИОСАБ», который непосредственно расположен в данном регионе.
Сегмент газогорелочных устройств представлен во всех рассматриваемых регионах продукцией иностранного производства, а именно CIB UNIGAS SpA, F.B.R. Bruciatori S.r.l. и RIELLO S.p.A. Как отмечают эксперты отрасли, среди газовых горелок отечественного производства пока нет качественной и столь высоко-технологичной продукции, которая бы смогла заменить европейские горелки.
В сегменте блочно-модульных котельных в ПФО лидирует Борисоглебский котельно-механический завод, с долей 13%. Мощностной ряд БМК предприятия базируется на котельном оборудовании собственного производства.
Практически все эксперты отрасли сходятся во мнении, что самая важная тенденция рынка отопительного оборудования в настоящий момент — постепенный рост реализации отечественного оборудования и, соответственно, некоторое сокращение доли импорта (в пропорции).
В связи с развитием государственных программ импортозамещению, по кредитованию сельского хозяйства, софинансированию модернизации ЖКХ и больших ресурсодобывающих и инфраструктурных проектов (развитие северных и восточных железных дорог, строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Алтай») ожидается повышение потребности в отечественных котлах малой, средней мощности.
Дополнительный импульс к увеличению потребности в котельном оборудовании придает смещение топливного баланса в малой и средней энергетике в сторону угля и местных видов топлива. В большинстве случаев при смене топлива требуется замена котлов. Вместе с тем в некоторых регионах происходит газификация регионов, в связи с этим ожидается увеличение спроса на котлы, работающие на природном газе.