01.09.2020

Выводы по рынку раскатных колец

анализ рынка

В результате проведенного исследования можно сделать следующие основные выводы:

Рынок раскатных колец в России имеет постоянный стабильный объем, в период с 2014 по 2016 год он находился в диапазоне от 25,3 до 28 тыс. тонн в натуральном выражении от 25,1 до 27,4 млрд рублей в стоимостном.
Емкость рынка раскатных колец составляет 43 тысячи тонн, а максимальный объём выпуска на существующих производственных мощностях составляет 35 тысяч тонн колец в год, что говорит о высоком потенциале данного рынка для открытия новых производственных мощностей.
Крупнейшим игроком на рынке раскатных колец в 2016 году если его оценивать в натуральном выражении была компания ПАО «Русполимет» с долей 48%, что соответствует объему в 11,9 тыс. тонн. Вторым по объему игроком была компания ПАО «ВСМПО-АВИСМА» с долей 13% или в весовом выражении это 3,1 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров ПАО «КУМЗ» с долей 10%. В общей сложности на трех крупнейших игроков приходится 71% рынка раскатных колец в натуральном выражении.
В стоимостном выражении доли основных игроков имели несколько иной вид по причине того, что каждый из них специализируется на разных раскатных кольцах из разных видов металлов. Так крупнейшим игроком в стоимостном выражении было ПАО «ВСМПО-АВИСМА» с долей 39% на сумму 9,7 млрд рублей. Вторым игроком по денежному объему реализованной продукции стала компания ПАО «Русполимет», на долю которой пришлось 29% рынка или 7,3 млрд рублей. 15% рынка заняла ПАО «КУМЗ», которая реализовала раскатных колец в России на 3,6 млрд рублей.
В период с 2014 по 2016 год наблюдается падение экспортных поставок раскатных колец в натуральном выражении, их доля объем сократился на 41,4% с 672 до 394 тонн. То же самое можно сказать и про импортные поставки, которые также показали отрицательную динамику, падение составило 25,6% с 2 673 тонн до 1 989 тонн.
Большинство российских производителей раскатных колец обладают собственным литейным производством, на котором отливаются заготовки необходимых марок металла для последующей их нарезки, прессования и раскатки. При этом ряд производителей не продает заготовки собственного производства на внешний рынок. В тоже время существует возможность закупки заготовок у некоторых металлургических предприятий, но далеко не у многих.
В натуральном выражении в тройку отраслей-лидеров потребителей раскатных колец вошла гражданская авиатехника с долей 37%, сектор энергетического машиностроения, доля которого составила 18% и военная авиатехника с объемом потребления раскатных колец на уровне 15%.
В натуральном выражении наибольшую долю в потреблении занимают легированные стали, их доля составляет 28%, второе место приходится на углеродистые стали в общем объеме они занимают 21% рынка России. Замыкают тройку раскатные кольца из титана, на них приходится 16% рынка в натуральном выражении.
Крупнейшей долей рынка в стоимостном выражении обладают раскатные кольца из титана с долей 46%, никелированные стали занимают 24% рынка в стоимостном выражении, а раскатные кольца, произведенные из алюминия – 17%.
В существующих реалиях, в случае стабилизации текущей экономико-политической ситуации к 2022 году рост российского рынка раскатных колец составит 10,5% относительно 2017 года.