Анализ рынка продуктов питания в России
Анализ продуктовых рынков традиционно занимает первые места в структуре заказов многих исследовательских агентств. Рынок FMCG активно развивается, несмотря на кризисы и санкции, спрос в большинстве его сегментов уверенно растет, что подтверждается статистикой наиболее крупных торговых сетей РФ.
Анализ продаж
По данным ретейл-аудита, проведенного в середине 2022 года, основные федеральные сети России показали следующие результаты:
- X5 Retail Group увеличила выручку на 18% при росте среднего чека на 9,2%;
- «Магнит» обогнал своего основного конкурента по темпам роста, увеличив оборот на 20% даже без учета недавней покупки группы «Дикси». Средний чек вырос на 14%;
- Fix Price — несмотря на то, что эта сеть продает широкий ассортимент товаров для дома, ее также обычно включают в рейтинг для анализа рынка розничной торговли продуктами. Общая выручка выросла на 24%, рентабельность по EBITDA — на 5,1 п. п.;
- «Лента» за счет возросших расходов на сделки слияния и поглощения снизила показатели EBITDA, но увеличила выручку более чем на 20%;
- сеть «О’КЕЙ» развивалась в основном за счет дискаунтера «ДА!». Общая выручка по группе компаний выросла на 10%.
Одна из основных тенденций рынка — рост онлайн-продаж. Лидеры уже внедрили услугу доставки своих продуктов, а клиенты успели оценить удобство этого сервиса. Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение уровня цифровизации в отрасли и количества заказов через интернет.
Анализ конкурентов
Методика анализа рынка продуктов питания включает в себя оценку уровня его концентрации. Если говорить о рынке продаж в целом, то она продолжает увеличиваться: сетевой ретейл открывает новые магазины и постепенно вытесняет более мелких конкурентов. Так, сети X5 Group и «Магнит» в первом полугодии 2022 года увеличили число торговых точек более чем на 650 единиц каждая. В конце 2021 года их совокупная доля в сегменте розничной торговли превышала 25%.
При анализе конкретных сегментов рынка продуктов питания для производителей уровень конкуренции и рыночные доли основных игроков рассчитываются на основании информации из открытых источников и экспертных оценок. Для этого используются данные по выручке компаний, изучается их специализация и ассортимент, оценивается доля интересующих заказчика продуктов питания в общей номенклатуре изделий каждого предприятия. Возможный уровень детализации: Россия в целом, федеральный округ, регион, конкретный город. Для крупных городов (Москва, Санкт-Петербург и т. д.) доступна статистика на основе отдельных районов и территориальных образований.
Если рынок характеризуется значимым объемом внешнеторговых операций, основные показатели импорта и экспорта определяются по информации из актуальных баз Федеральной таможенной службы РФ.
При разработке стратегии выхода на рынок нового предприятия или вывода нового товара проводится более подробный анализ конкурентов на рынке продуктов питания, интересующих заказчика. Изучаются:
- основные каналы продвижения игроков;
- их маркетинговая активность;
- мероприятия по повышению лояльности потребителей;
- доля продаж через сетевой ретейл и наличие альтернативных каналов сбыта;
- факторы успеха ведущих игроков.
Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке продуктов питания в России, анализ целевых сегментов обычно проводится с максимально возможной полнотой. Это позволяет выявить относительно свободные ниши и определить слабые места конкурентов, которые можно использовать для увеличения продаж заказчика.
Анализ спроса
Многочисленные обзоры и исследования целевой аудитории продуктового рынка показывают, что в последние годы в поведении потребителей происходят заметные изменения. Самая очевидная тенденция — стремление к сокращению расходов. Цена становится все более определяющим фактором выбора, многие покупатели отказываются от определенных товаров в пользу их более дешевых альтернатив. В 2018 году, задолго до потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и началом спецоперации на Украине, об этом заявляли более 30% покупателей в розничных магазинах. Сейчас доля людей, вынужденных в той или иной степени экономить на продуктах питания, перевалила за 50% и продолжает расти.
С учетом этого регулярный анализ спроса на рынке продуктов питания становится наиболее важным источником информации о настроениях и ожиданиях потребителей. Его можно проводить как в офлайне (на улице или непосредственно в магазинах), так и с помощью онлайн-опросов. И в том и в другом случае выясняются:
- наиболее перспективные сегменты для развития производства;
- позиции ассортимента, которые приносят максимальную прибыль (товары-звезды), а также неперспективные товары, практически не пользующиеся спросом;
- возможности по совершенствованию коммуникаций с потребителями и повышению продаж через альтернативные каналы (качество и информативность сайта, конверсия по этапам воронки продаж, эффективность рекламы и т. д.);
- новые предложения и активности конкурентов, и способы их нейтрализации.
Маркетинговое агентство MegaResearch регулярно проводит комплексный анализ российского рынка продуктов питания. В наличии имеются готовые отчеты по наиболее востребованным сегментам, для решения конкретных бизнес-задач заказчиков мы проводим исследования по индивидуальному техническому заданию и согласованной методике.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
