Анализ рынка овощей в России (томаты и огурцы): снижение внутреннего потребления можно компенсировать за счет увеличения экспорта
Спрос на свежие овощи в России в период пандемии упал примерно на 30%. В условиях снижения своих доходов люди переключаются на более дешевые продукты, в частности овощи борщевого набора (картофель, морковь, свекла, лук), а томаты и огурцы покупают в меньших количествах, предпочитая крупноплодные сорта из-за их более низкой стоимости. В годы предыдущих кризисов объемы внутреннего производства поддерживались за счет снижения импорта. Однако в нынешних условиях из-за подорожания энергоносителей многие тепличные комплексы раньше времени отключили досветку рассады, поэтому сроки созревания, а следовательно, и сроки поставки своей продукции они гарантировать не могут. Тем не менее некоторые производители видят возможности развития в увеличении экспорта и планируют расширение поставок в традиционные страны-потребители (Украина и Белоруссия) и в Европу.
Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка томатов и огурцов подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.
Влияние пандемии коронавируса на мировой рынок
Введенные в большинстве стран мира ограничения негативно влияют на рынок свежих томатов и огурцов. На текущий момент отрасль испытывает следующие трудности:
- не хватает сезонных рабочих и работников логистики;
- производители, которые обычно продают большие партии продукции в школы и предприятия общественного питания, сильно пострадали и вынуждены искать новые каналы сбыта. В какой-то мере это компенсировано увеличением спроса со стороны торговых сетей и розницы;
- усиленный пограничный контроль отражается на сроках поставки удобрений и агрохимикатов;
- объемы импорта заметно снизились (особенно на большие расстояния). Сокращение мирового импорта томатов и огурцов за первые 4 месяца 2020 года составило 31% и 25% соответственно.
Текущие тенденции развития российского рынка
В России кризисный период характеризуется следующими основными тенденциями:
- спрос на овощи упал в среднем на 30%;
- из-за роста стоимости энергоносителей на 20% производители досрочно отключили досветку. Это усложняет прогнозирование созревания, поэтому у тепличных хозяйств возникают трудности с соблюдением сроков поставок;
- выросла популярность овощей борщевого набора;
- снизилось потребление скоропортящихся овощей — томатов, огурцов и зелени. Спрос при этом переориентировался в сторону более дешевых продуктов (потребители отдают предпочтение крупно- и среднеплодным томатам по отношению к мини-сортам);
- девальвация рубля негативно влияет на работу тепличных хозяйств: в себестоимости томатов доля валютной составляющей около 10%, огурцов — около 20%;
- по итогам первого квартала объем импорта томатов вырос на 5%, а огурцов — снизился на 16%.
Возможности для развития рынка в текущих условиях
Поддержка внутреннего производства в условиях снижения потребления овощей и ослабления рубля, произошедшего в марте — апреле 2020 года, может быть осуществлена за счет сокращения импортных поставок, как это и происходило в предыдущие кризисные периоды. Однако по итогам первого квартала снижения импорта томатов не зафиксировано. Это может быть связано с фактором сезонности, а также с тем, что основная фаза кризиса началась в марте и продолжилась уже во втором квартале. Импорт огурцов, наоборот, заметно уменьшился, что можно объяснить более ранним созреванием этого вида овощей.
Кроме того, при снижении курса рубля увеличиваются возможности для экспортных поставок. Крупные производители уже ведут работу в этом направлении. В частности, компания «Мое лето» планирует реализовать на внешних рынках 20% своей продукции, при том что в 2019 г. экспортом она не занималась. По итогам проведенного исследования перспективными рынками сбыта отечественных томатов и огурцов являются Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Чехия. В 2019 г. российские компании поставляли томаты и огурцы в основном на Украину (93,5% и 81%) и в Белоруссию (5,7% и 17,9%).
Прогноз развития рынка на 2020–2022 гг.
В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике для построения прогноза дальнейшего развития российского рынка свежих овощей (томатов и огурцов) были разработаны три сценария:
- Оптимистичный. Будет реализован при условии, что докризисный объем потребления томатов и огурцов восстановится сразу же после снятия ограничений. В этом случае после небольшого снижения в 2020 году рынок перейдет к росту и уже в 2022 году достигнет докризисных показателей.
- Пессимистичный. В основу пессимистичного сценария заложена прогнозируемая ВОЗ вторая волна пандемии. Рынок ждет значительное падение и медленное восстановление до уровня 2019 года за пределами прогнозного периода.
Базовый. Предполагается, что после отмены режима самоизоляции потребление овощей в течение определенного периода останется на сниженном уровне, т. к. доходы населения будут восстанавливаться постепенно. Кроме того, в целях безопасности многие по-прежнему предпочтут не посещать заведения общественного питания и после карантина. В этом случае динамика рынка будет близкой к рассчитанной при оптимистичном сценарии, но абсолютные показатели к концу 2022 года ожидаются чуть более низкими.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
