Анализ рынка животного свиного белка в РФ
Животные свиные белки постепенно вытесняют соевые при производстве продуктов мясопереработки
По своей функциональности животные белки превосходят соевые в 3-4 раза, хотя стоят дороже их примерно на 50%. По этой причине производители колбасных изделий и полуфабрикатов отдают все большее предпочтение продукции, изготавливаемой из отходов от разделки свиных туш.
Животные белки из свиной шкурки чаще всего используются в мясоперерабатывающей промышленности в целях снижения себестоимости продукции при производстве эмульгированных и грубоизмельченных продуктов:
- вареных колбасных изделий, сосисок, сарделек;
- полукопченых, варено-копченых колбас;
- вареных реструктурированных продуктов из свинины, говядины и мяса птицы;
- пельменей;
- рубленых полуфабрикатов, гамбургеров, фаршей;
- мясных хлебов и паштетов.
Вторым массовым сегментом потребления свиных белков является производство кормов для домашних животных.
Характеристика рынка животного свиного белка в России
На рынке животного белка присутствует как отечественная, так и импортная продукция. Как и во многих других отраслях промышленности, доля импорта здесь постепенно снижается, а объемы внутреннего производства растут. Однако необходимо отметить, что рост идет в основном в сегменте высокофункциональных белков (он связан с запуском на Дмитровском белковом заводе линии по производству свиных белков в 2015 г.). Производства белков с низкой функциональностью, которые применяются для изготовления кормов для собак и кошек, в России пока практически нет. Это объясняется тем, что сырьем для них является тримминг — отходы, которые остаются после формирования отрубов. Поскольку в нашей стране свинина в основном отгружается полутушами, подготовка и реализация тримминга фактически отсутствует.
По итогам 2017 года доля импорта в стоимостном и натуральном выражении находилась около отметки 50%.
Основные тенденции рынка
На развитие рынка животного свиного белка в РФ в ближайшие годы будут влиять следующие факторы:
- Постепенный отказ потребителей от соевого белка. Свиной белок примерно в 1,5 раза дороже, но намного эффективнее: если 1 кг соевого продукта может удержать в мясном изделии до 5 кг воды, то животный — от 10 до 20 кг. Косвенным подтверждением этого тренда является снижение импорта соевого изолята в Россию (на российском рынке присутствует в основном продукция иностранного производства) — в 2017 году он снизился на 35% в натуральном выражении.
- Снижение цен импорта. За период 2013–2017 гг. таможенная стоимость свиного белка в долларах снизилась почти в 2 раза. Цена в рублях в 2017 г. практически вернулась на уровень 2013 года.
- Создание белков со специальными свойствами. Иностранные производители разработали технологию придания свиному белку устойчивости к высоким и низким температурам. Таким образом, сфера его применения расширяется на замороженные продукты и изделия, требующие повторного разогрева (сосиски, сардельки).
- Рост производства кормов для кошек и собак. Этот рынок стабильно растет на 3-5% в год.
По итогам 2017 года доля свиных белков, используемых для изготовления кормов для домашних животных, составила около 24% в натуральном и 10% в стоимостном выражении. Столь заметная разница в процентных долях объясняется тем, что на добавки в корм для кошек и собак идет низкоэффективный белок (функциональность 1:5), который стоит гораздо дешевле.
Специалисты отмечают, что несмотря на наличие на рынке свиного белка ярко выраженных лидеров, его насыщенность можно охарактеризовать как среднюю. Таким образом, рынок имеет определенный потенциал и для развития, и для появления на нем новых отечественных производителей. В целом темпы его роста прогнозируются на уровне 5% в год.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
