Маркетинговое исследование рынка консервированных овощей и грибов в РФ
В рамках проведенного исследования выявлены основные характеристики рынка, проанализировано внутреннее производство и потребление в разрезе ведущих игроков, основных спросообразующих регионов и каналов продаж, определены особенности ценообразования на сырье и готовую продукцию, а также построен прогноз развития рынка на ближайшую перспективу.
Объем и динамика рынка
Объем изучаемого рынка в 2022 г. составил 1 591 тыс. т, что на 5% больше, чем в 2021 г. По оценкам аналитиков, по итогам 2023 г. можно ожидать роста еще на 2%. Основным драйвером, стимулирующим отечественный рынок, является растущий спрос на готовую продукцию, а также расширение ассортимента консервов, которые в домашних условиях приготовить затруднительно.
В силу того, что официальная статистика производства приводит данные в тысячах условных банок, а данные ВЭД предоставляются в килограммах, для перевода к единой величине использовался коэффициент: 1 условная банка = 400 г.
Основные тенденции рассматриваемого рынка
В рамках исследования были проанализированы основные тенденции рынка, среди которых можно выделить:
- Рост экспорта консервированных овощей. В 2017–2022 г. этот показатель увеличивался в среднем на 22% в год.
- Вектор на импортозамещение. Российские производители постепенно усиливают свои позиции в тех нишах, где ранее были представлены преимущественно зарубежные игроки. В частности, три года назад в РФ отсутствовало выращивание в промышленных объемах перца халапеньо. В перспективе на рынке будет наблюдаться рост качества выпускаемой продукции за счет замещения импортных консервов.
- Финансовые и логистические проблемы. Многие игроки рынка оказались в условиях жесткого дефицита, а кто-то и вовсе перестал заниматься привычным направлением. Сейчас ситуация постепенно нормализуется, и перспектива развития рынка выглядит оптимистичной.
- Упаковка остается неизменной. В основном это стеклянные и металлические банки — они позволяют сохранять качество продукции на более длительный срок. Следует отметить, что на рынке уже есть пример продаж томатов в собственном соку в тетрапак-упаковке. Но пока это единичный случай, поскольку переоснащение производственной линии под новую тару требует значительных затрат.
- Высокая доля импортного оборудования у отечественных производителей. Как отметил представитель одной из крупных компаний, «на сегодняшний день 80–85% оборудования на нашем заводе импортного производства. И такое положение дел, к сожалению, характерно для отрасли в целом». Как следствие, поддержание фонда запасных частей, а также комплектующих, в особенности тех, что связаны с электронными элементами или программным обеспечением, становится серьезной проблемой.
- Ретейл развивает собственные торговые марки. В ходе исследования было установлено, что некоторые производители выпускают консервированные овощи под торговой маркой той или иной федеральной сети. Как отмечают игроки рынка, это направление развивается достаточно быстро, т. к. многие сети в настоящее время делают ставку на СТМ.
- Появление новых производителей и расширение мощностей действующих игроков. На фоне роста рынка и пока недостаточного уровня удовлетворения существующего спроса появляются новые производители. Так, в Московской области в г. Солнечногорске планируется строительство завода по переработке овощей и фруктов.
- Специальная военная операция и ориентация на внутренний туризм стимулировали рост потребления консервированной продукции в 2022 г. Две трети россиян в текущем году стали чаще покупать консервы, причем каждый пятый житель РФ приобрел на треть больше этого вида продукта. Таковы результаты опроса, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta.
Расширенная информация по рынку
В полной версии маркетингового исследования также представлены:
- ценовой анализ в отношении сырья и конечной продукции;
- анализ продуктового ассортимента игроков рынка;
- региональная структура и сезонность производства;
- сегментация потребления (HoReCa, розница, B2G);
- прогноз развития рынка до 2026 г.
Для заказа готового отчета или его актуализации под конкретные бизнес-задачи обращайтесь к нашим менеджерам.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
