Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
На протяжении последних нескольких лет, несмотря на кризис, падение курса рубля, снижение покупательной способности населения, рынок мучных кондитерских изделий РФ демонстрирует положительную динамику. По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), доля сладкой выпечки на рынке приближается к 50% по объему продаж и составляет почти 30% по выручке.
Прирост вызван увеличением экспорта на фоне низкой стоимости рубля по отношению к иностранным валютам, запретом импорта кондитерской продукции из Украины в 2018 году. Как свидетельствуют многочисленные исследования, сладости остаются неотъемлемой частью повседневного рациона россиян, люди не готовы отказываться от них даже в условиях экономии.
Определение и структура рынка мучных изделий, кондитерской продукции в России
Кондитерские изделия можно условно разделить на три группы:
- Шоколад, в том числе конфеты.
- Сахаристые сладости (карамель, леденцы, пастила, зефир, мармелад, ирис).
- Выпечка.
К последней категории относятся в частности:
- пирожные;
- печенье;
- пряники;
- кексы, маффины;
- вафли, рулеты, трубочки;
- торты;
- бисквиты;
- штрудели.
По информации исследовательской компании BusinesStat, производство продукции в рассматриваемом сегменте с 2015 по 2019 год выросло на 11% (с 1,85 до 2,5 млн тонн). Наибольший рост отмечен за прошлый год — 3,4%. Доли различных видов товаров в 2019-м распределились следующим образом:
- печенье — 36,1%;
- вафли, облатки — 14,4%;
- пряники — 9,2%;
- торты — 8,9%.
В 2019 году зафиксирован рост производства вафель на 11% , печенья на 4%, хлебобулочных изделий длительного хранения на 13,4% (данные АСКОНД).
Производство изделий недлительного хранения упало в 2019 году по сравнению с 2018-м на 4,1%, по состоянию на июль 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 9,1% (информация аналитической компании Alto Consulting Group).
По данным АСКОНД, потребление кондитерки россиянами за минувший год выросло на 2,4% и составило 25,2 кг на душу населения в год (в перерасчете на сахар — 34,5 г или 4 чайных ложки в день). Для сравнения: аналогичный показатель в Германии находится на уровне 43 кг, в Великобритании — 27 кг.
Согласно результатам исследования, проведенного маркетинговой компанией Tebiz Group, большая часть продукции в 2019 году произведена в Центральном федеральном округе (30,2%, 604,9 тыс. тонн).
Лидеры рынка
- ООО «Монд’элис Русь» (ТМ «Барни», «Юбилейное», Oreo, «Причуда»).
- АО «Эссен Продакшн» (вафли, хрустящие трубочки).
- Концерн «Хлебпром» (ТМ «Усладов», Mirel, Merba, «Частная галерея», «Русская нива», Bakerton).
- Холдинг KDV Group (ТМ «Яшкино»).
- БКК «Коломенский» (вафли, вафельные торты, слойки, конвертики, рулеты).
Внешняя торговля
По информации онлайн-издания «Агроинвестор», в первом полугодии 2020 года Россия экспортировала 130 тыс. тонн кондитерской выпечки на общую сумму 203 млн долл. Прирост в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,5%, в денежном — 5,9%.
Отгрузки осуществляются в 62 государства. Лидеры по импорту российской продукции:
- Беларусь;
- Республика Казахстан;
- КНР.
Впервые сладкая выпечка была экспортирована в Швецию, Словакию, Уругвай.
По импортным поставкам в РФ лидирует Германия (более 15%). Ведущий импортер – Ferrero Trading (5,8%).
Тенденции и прогнозы развития отрасли
Отечественный рынок мучной кондитерки характеризуется такими особенностями:
- применение традиций домашней выпечки;
- сложная логистика, транспортировка продукции на большие расстояния;
- использование местной сырьевой базы;
- короткий срок реализации товара;
- высокая конкуренция в бюджетном сегменте, низкая — в премиум-сегменте;
- большая часть производителей — представители малого бизнеса.
За последние годы значительных изменений в рассматриваемой сфере не произошло. Как показывает анализ рынка мучных кондитерских изделий, проведенный различными исследовательскими агентствами, в отрасли наметилась тенденция к плавному увеличению производства и продаж.
По прогнозам BusinesStat, до 2024 года прирост производства будет составлять 0,8–1,8% ежегодно. Этому будут способствовать падение курса рубля, более высокие цены на другие виды сладостей. Так как рынок близок к насыщению, рост будет происходить в основном за счет расширения ассортимента предложений.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
