Рынок растительного белка в России и в мире: текущая ситуация, прогноз развития и стратегия сбыта продукции в разных странах

Компания MegaResearch провела комплексное исследование рынков растительного белка России и нескольких зарубежных стран по следующим сегментам продукции: соевый, сывороточный, гороховый, яичный белок и казеин. Ниже приведены некоторые результаты анализа российского и китайского рынков.

Объем рынка РФ

Согласно проведенным расчетам, основанным на данных официальной статистики производства и ВЭД и верифицированным в ходе интервью с производителями и потребителями соответствующей продукции, общий объем рынка растительных белков в РФ по итогам 2022 г. оценивается в 176,7 тыс. тонн с учетом готовых продуктов и многокомпонентного белка. Основным сегментом рынка является соевый белок.

Основные тенденции на российском рынке растительного белка

Среди ключевых тенденций отечественного рынка можно выделить следующие (ниже указаны самые общие тенденции, более подробная информация приведена в отчете):

1. Популяризация здорового образа жизни. Глобальная тенденция переключения на здоровый образ жизни усиливает свое влияние на поведение потребителей. Вместе с отказом от вредных привычек многие переходят на здоровое питание. По данным исследования потребительских предпочтений в отношении состава продуктов питания Nielsen, 70% людей в мире и 67% в России активно следят за своим рационом, чтобы предотвратить различные болезни; 57% респондентов из разных стран ограничивают количество сахара и жиров в своем рационе, в России таких — 39%. Изменение диетических привычек оказывает прямое влияние на поведение во время шопинга. При этом около 70% опрошенных и в мире, и в России заявляют о готовности платить больше за продукты, которые не содержат нежелательных элементов.
2. Забота об окружающей среде. На сегодняшний день 14,5% парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, приходится на индустрию животноводства. Это происходит по естественным причинам: углекислый газ выделяется из-за дыхания животных, а метан — из-за пищеварительной деятельности жвачных животных. В сложившихся условиях технология производства продуктов растительного происхождения отличается своей экологичностью.
3. Высокий экспортный потенциал конечных продуктов (с учетом государственных дотаций на транспорт до морских портов).

Факторы и тенденции на рынке Китая

Объем китайского рынка в рамках рассматриваемой продукции по итогам 2021 г. оценивался в 1,3 млрд долл. Как и в случае с отечественным рынком, преобладающим сегментом является соевый белок.

Можно выделить следующие драйверы развития рынка растительных белков в Китае:

• Расширение мощностей действующих производителей и появление новых производственных площадок.
• Экспансия крупных иностранных игроков. Рынок Китая привлекает все большее число иностранных инвесторов, особенно в сегменте растительного мяса. Появляются также компании по производству растительных напитков. Эта тенденция вписывается в политику правительства по сокращению потребления животного мяса в два раза к 2030 г., что позволит стране решить проблему ожирения и сократить выбросы в окружающую среду. В настоящее время на долю Китая приходится 53% мировой индустрии заменителей мяса, тогда как для США этот показатель составляет только 5,5%. Количество вегетарианцев в Китае — 50 млн человек, при этом ожидается, что их число будет только расти, поскольку молодое поколение более склонно к потреблению данной продукции. Кроме того, около 96% респондентов, опрошенных в рамках исследования Frontiers in Sustainable Food Systems, заявили, что они в некоторой степени или чрезвычайно готовы покупать мясо растительного происхождения.
• 14-й пятилетний план Китая стимулирует потребление растительной продукции. Это первый случай, когда государство прямо включило в свою национальную стратегию фокус на альтернативную продукцию. В плане указано, что цели страны основаны на «исследованиях и разработках в области мяса, выращенного в клетках, синтезированных яиц, молока и масла, технологии рекомбинантных белков, а также на разработке и производстве питательных продуктов, улучшении и внедрении сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью, интеграции компонентов и контроле качества, открытии новых пищевых ресурсов, больших данных, функциональных продуктах питания, разработке молекулярных продуктов питания, фудомике и инновациях в оценке и выявлении пищевых рисков».
• Фокус спортивного питания на натуральные рецептуры. Если рассматривать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, то напитки занимают наибольший объем среди продуктов спортивного питания на растительной основе. Так, на долю протеиновых напитков в 2016–2021 годах приходилось 48% продаж, а на батончики — порядка 40%.
• Рост доходов населения. В отчете McKinsey за 2023 г. отмечается, что число семей с самым высоким доходом быстро растет. Сегодня на их долю приходится 39% от общего количества городских домохозяйств и 55% от их совокупного потребления. К 2025 году доля таких семей превысит 50%. Это станет стимулирующим фактором для роста потребления растительных протеинов, которые, как правило, стоят дороже, чем традиционные виды белка. Кроме того, в последнее время отмечается спрос населения на продукты премиум-класса в пищевой промышленности. Китайские потребители обращают внимание на цену и соотносят ее с качеством: дорогой продукт — высокое качество.
• Рост знания о здоровом питании и полезных продуктах. Эта информация распространяется среди все большего числа потребителей, которые обращают внимание на безопасность пищевых продуктов, и побуждает их тщательно подходить к выбору состава и качества еды и учитывать репутацию бренда.

Другие результаты исследования

В рамках анализа была также проведена оценка мощностей ключевых производителей как на отечественном, так и на зарубежных рынках, определены их сильные и слабые стороны, проанализированы продуктовый ассортимент и ценовая политика, а также выделены ключевые сегменты потребления. По итогам исследования составлена прогнозная динамика рынка на среднесрочную перспективу и разработана соответствующая стратегия развития на основании планов производителей, предполагаемой динамики конечных отраслей потребления, макроэкономических факторов и экспертных интервью.