Рынок яблочного концентрата в России: в 2023 году рост, скорее всего, продолжится
Производство соковой продукции в России в последние годы увеличивалось, как следствие, рос и рынок яблочного концентрата. Однако сырья для производства этого продукта в стране не хватает, даже несмотря на то, что сбор яблок также увеличивается. Агропредприятия предпочитают выращивать сорта яблок для продажи в свежем виде или отказываются от этого вида деятельности из-за его невысокой маржинальности. Тем не менее ситуация, сложившаяся в первой половине 2023 года, вселяет оптимизм: прогнозируется рост урожая, а также активизация спроса со стороны основных потребляющих отраслей. Это позволяет ожидать дальнейшего увеличения объема рынка яблочного концентрата по итогам года в целом.
Динамика рынка в 2021–2022 гг.
Яблочный концентрат применяется при производстве соков и нектаров, сокосодержащих напитков, сидра, йогуртов, в кондитерской промышленности и других отраслях. В 2022 г. российский рынок яблочного концентрата вырос на 3% по сравнению с 2021 г. благодаря увеличению спроса со стороны основного сегмента потребления — производство восстановленного яблочного сока и смешанных фруктовых соков составило 533 и 224 млн условных банок, что на 3% и 56% выше показателя 2021 г.
Рост рынка яблочного концентрата был обеспечен за счет увеличения его внутреннего производства на 7%, в том числе благодаря расширению мощностей ведущих производителей:
- на площадке АО «Сады Придонья» в Волгоградской области они увеличились с 30 до 70 тонн в сутки. Общие мощности компании с учетом второго предприятия в Саратовской области оцениваются более чем в 12 тыс. тонн, при этом планируется их дальнейшее расширение до 20 тыс. тонн к 2025 году;
- об увеличении своих мощностей в 2019 г. заявляло также ООО «Лебединская усадьба», которое планировало довести переработку яблок к 2022–2023 гг. до 80 тыс. тонн в год, а мощности по концентрату увеличить в 2 раза.
Обе указанные компании вместе с ООО «Авалон джус» входят в топ-3 производителей яблочного концентрата в России.
Импортозависимость рынка по сырью
Росту производства яблочного концентрата также способствовало увеличение сбора яблок, связанное с действием государственной программы по развитию садов интенсивного типа и выделением субсидий на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями сельхозтоваропроизводителей. По данным Ассоциации садоводов России, урожай яблок в 2022 г. составил 1,55 млн тонн, что на 8% выше показателя прошлого года.
Однако, несмотря на положительную динамику, сырья для производства яблочного концентрата на внутреннем рынке недостаточно. В современных садах интенсивного типа доля товарных яблок достигает 75%, а у некоторых хозяйств — и 90%, и они преимущественно реализуются в свежем виде, соответственно, для сырья переработки не хватает. Кроме того, невысокая стоимость промышленных яблок и при этом значительные издержки на их сбор вынуждают некоторых производителей вообще отказаться от них. По данным участников рынка, на переработку направляется порядка 500–600 тыс. тонн яблок, но используются они для производства как концентрированного сока, так и яблочного пюре, джемов, чипсов и повидла.
В итоге возникает необходимость в импорте яблочного концентрата, который в 2022 г. составил 53% от общего объема потребления в стране.
Структура импорта яблочного концентрата в Россию
Основным поставщиком яблочного концентрата в Россию в 2022 г. был Китай. Надо отметить, что структура импорта по странам происхождения по сравнению с 2021 г. изменилась не сильно, однако доля Китая уменьшилась с 59 до 47%. При этом выросла доля Польши — с 3 до 11%.
Среди основных потребителей можно выделить PepsiCo Inc., Coca-Cola и АО «Сады Придонья». Эти компании входят в тройку лидеров по производству восстановленных соков, нектаров и сокосодержаших напитков в России.
Прогноз развития рынка
Дальнейшее развитие рынка яблочного концентрата будет зависеть от общей экономической ситуации в стране. Значительное повышение ключевой ставки в августе 2023 года, ужесточение санкций, ускорение инфляции могут повлиять на ухудшение финансового состояния домашних хозяйств и вызвать снижение потребления ряда продуктов не первой необходимости, к которым относятся и соки.
Пока наблюдается положительная динамика как в основных потребляющих отраслях, так и в сборе урожая. По данным Росстата, в первые 6 месяцев 2023 г. отмечался рост производства восстановленного яблочного сока на 19%, а смешанных фруктовых соков на 12%. Первые данные по сбору урожая яблок, который начался в отдельных регионах в июле, также вселяют оптимизм. Например, Краснодарский край — крупнейший в России регион, где выращиваются яблоки — прогнозирует увеличение сбора на 15%, до 500 тыс. тонн, по окончании сезона в октябре.
Учитывая текущую информацию, можно ожидать роста рынка яблочных концентратов в 2023 г.
Ilya specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
