Анализ рынка услуг
От верного анализа рынка услуг зависит стратегия развития компании, а в перспективе развитие всей отрасли. Данный анализ представляет совокупное исследование ситуации в определенной отрасли. Анализ такого рынка может проводиться в отдельной области, где компания представляет свои услуги или же в отношении целой группы услуг. Однако, анализ рынка услуг имеет специфику, которая продиктована особенностями маркетингового анализа данного вида.
Особенности маркетингового анализа рынка услуг
Важно учитывать, что рынок услуг сильно отличается от товарных рынков. Отличия заключаются в следующем:
- Динамичность процессов рынка
- Разделение рынка по территории и нишам
- Высокая скорость оборота капитала компании
- Чувствительность процесса к переменам в конъюнктуре рынка
- Более высокая мобильность у малого и среднего бизнеса
- Личный контакт с потребителем
- Высокая степень влияния информационной деятельности
- Результат оказания услуг чаще носит неопределенный характер
Анализ состояния рынка услуг
Согласно проведенному анализу, по состоянию на конец 2021 года объем рынка услуг в России в стоимостном выражении составил 6,2 трлн рублей, в натуральном выражении – 2,3 млрд заказов.
В стране было зарегистрировано 9,4 млн исполнителей услуг, а также 4,1 млн провайдеров услуг. Рынок услуг составил около 6% ВВП Российской Федерации.
В дальнейшей перспективе аналитики прогнозируют рост рынка услуг, что обусловлено увеличением количества исполнителей и провайдеров услуг.
Анализ развития рынка услуг
- C 2019 года рынок вырос на 10%. Не мало важно, что рост рынка услуг прямо пропорционален уровню изменения ИПЦ, рассчитываемого Росстатом.
- Пандемия и изоляция привели к значительному падению рынка. Согласно официальным данным статистики, в 2020 году было зафиксировано падение на 15% относительно показателей 2019 года. Однако по итогам 12 месяцев 2021 года рынок услуг показал нулевую динамику, что означает, что рынок услуг компенсировал падение во время пандемии.
Структурный анализ по сферам услуг
На пять основных категорий, перечисленных в таблице ниже, приходится две трети объема всего рынка услуг. Самые массовые категории из сфер услуг – ремонт и строительство.
| Сфера | Оказываемые услуги | Доля, % | Годовая выручка, млрд руб. |
|---|---|---|---|
| Строительство и благоустройство |
строительные, ремонтно-строительные, дизайнерские |
21,0% | 1 281 |
| Ремонт жилья |
ремонтно-строительные, дизайнерские |
15,0% | 910 |
| Деловые услуги |
юридические, финансовые, банковские, полиграфические, охранные, страховые, информационные |
14,0% | 861 |
| Перевозки и курьеры |
логистические, транспортные, курьерские |
10,0% | 605 |
| Красота и здоровье |
медицинские, стоматологические, психологические, офтальмологические, косметологические, маникюрные, фитнес, массажные |
7,0% | 405 |
| IT, интернет, телеком |
связь, телекоммуникационные, IT |
6,0% | 398 |
| Маркетинг, реклама, PR |
маркетинговые, рекламные, консалтинговые, информационные |
5,0% | 287 |
| Ремонт автомобилей |
автосервисные |
3,0% | 203 |
| Обучение |
образовательные |
3,0% | 176 |
| Бытовые услуги |
ремонтные |
3,0% | 164 |
| Изготовление на заказ |
любые заказные услуги |
2,0% | 146 |
| Транспорт и аренда техники |
транспортные, лизинговые |
2,0% | 134 |
| Обслуживание производственного оборудования |
ремонтные |
2,0% | 134 |
| Праздники, мероприятия, досуг |
гостиничные, туристические, информационные |
2,0% | 127 |
| Ремонт бытовой техники |
ремонтные |
2,0% | 112 |
| Уход за животными |
ветеринарные, услуги по передержке, услуги по стрижке |
0,5% | 30 |
| Разные специалисты |
прочие услуги |
4,0% | 238 |
Методология представленного выше анализа рынка услуг представлена далее.
Анализ цен на рынке услуг
В процессе исследования были получены данные по среднему чеку (медиане) на услугу категории, подробно представленным в структурном анализе по сферам.
| Сфера | Средний чек, руб. |
|---|---|
| Строительство и благоустройство | 90 400 |
| Обслуживание производственного оборудования | 43 450 |
| Ремонт жилья | 40 000 |
| Праздники, мероприятия, досуг | 20 600 |
| Транспорт и аренда техники | 7 000 |
| Деловые услуги | 6 000 |
| Ремонт автомобилей | 5 000 |
| Обучение | 4 800 |
| Перевозки и курьеры | 3 000 |
| It, интернет, телеком | 3 000 |
| Маркетинг, реклама, pr | 2 100 |
| Изготовление на заказ | 2 000 |
| Ремонт бытовой техники | 2 000 |
| Бытовые услуги | 1 950 |
| Красота и здоровье | 950 |
Методы анализа рынка услуг
В анализ рынка услуг входят следующие основные процессы:
- Исследование ресурсов
- Анализ общего влияния на рынок услуг внешних и внутренних факторов
- Анализ спроса на услугу в выбранном регионе
- Детальное изучение точки или точек реализации услуги, маркетинговых позиций в регионе и т.п.
Чтобы провести комплексное исследование, решающее все эти вопросы, необходимо получить точную и достоверную информацию о ситуации на рынке в выбранном регионе. Поэтому лучшее решение – поэтапное исследование.
Порядок исследования рынка услуг
Анализ рынка услуг следует начинать с определения ключевой цели, а также установления промежуточных задач, которые помогут достигнуть данной цели. Для получения качественного анализа необходимо разработать систему оценочных показателей, которые будут использоваться на всех этапах.
Этапы исследования
- Определение положения фирмы на исследуемом рынке. Ведущие аналитики MegaResearch оценивают не только нынешнюю позицию предприятия, но и перспективы.
- Исследование ассортимента. На данном шаге учитывается, какие еще услуги может предложить исследуемая компания, какие из них будут пользоваться максимальным спросом. Аналитики MegaResearch изучают предложения конкурирующих компаний с целью выявления особенно востребованных услуг.
- Анализ конкурентного окружения. Успешность конкурентов и используемые ими методы должны стать ключевым ориентиром для компании, которая на данный момент не занимает или утрачивает лидирующую позицию на рынке.
- Анализ факторов, оказывающих влияние на итоговые финансовые показатели предприятия/отрасли: как внешних, так и внутренних. В связи с тем, что рынок услуг чутко реагирует на конъюнктуру, аналитики MegaResearch рассматривают её при анализе с особой тщательностью.
- Изучение целевой аудитории. На данном этапе аналитики MegaResearch получают информацию о потребителях услуг, прямо контактируя с ними. Процесс представляет собой сбор первичной информации с целью определения предпочтений клиентов.
Источники данных подробнее описаны в следующем разделе данной статьи.
Источники данных для исследования рынка услуг, используемые MegaResearch:
- Официальная статистика Российской Федерации – Росстат. Исследование выбранной сферы услуг согласно данным статистики, оценка влияния макроэкономических показателей на исследуемый рынок.
- CATI опросы.
- Онлайн-опрос методом поточной выборки и интернет-панели.
- Онлайн-опрос методом анкетирования по базе исполнителей, у которых за 12 месяцев, предшествовавших опросу, было активное объявление об оказании услуг.
MegaResearch напоминает о том, что краткосрочные прогнозы для рынка услуг гораздо точнее, чем долгосрочные. В связи с чем, данный рынок требуется анализировать чаще, чтобы своевременно реагировать на динамику и сделать управление компанией по оказанию каких-либо услуг наиболее эффективным.
