Анализ рынка кварцевых песков РФ в СФО

 Содержание

1. АНАЛИЗ РЫНКА КВАРЦЕВЫХ ПЕСКОВ 6

1.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 6

1.2. КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ ДЛЯ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 14

2. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ, 2019 Г. 17

2.1. ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 17

2.2. УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 24

2.3. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 29

2.4. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН 35

3. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 40

4. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ 49

5. АНАЛИЗ СТОИМОСТИ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА 57

6. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦА ВСЕХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 60

Список таблиц

Таблица 1. Объемы поставок в регионы рассматриваемых экономических районов в 2019 году, т 12

Таблица 2. Объемы поставок песка для стекольной промышленности за 2019 — 6 мес. 2020 г., т 14

Таблица 3. Объемы поставок песка в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т 17

Таблица 4. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Западно-Сибирском экономическом районе в 2019 г., т 20

Таблица 5. Ключевые потенциальные потребители в Западно-Сибирском экономическом районе 22

Таблица 6. Объемы поставок песка в Уральский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т 24

Таблица 7. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Уральском экономическом районе в 2019 г., т 26

Таблица 8. Ключевые потенциальные потребители в Уральском экономическом районе 28

Таблица 9. Объемы поставок песка в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т 29

Таблица 10. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Восточно-Сибирском экономическом районе в 2019 г., т 31

Таблица 11. Ключевые потенциальные потребители в Восточно-Сибирском экономическом районе 33

Таблица 12. Объемы поставок песка в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т 35

Таблица 13. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Дальневосточном экономическом районе в 2019 г., т 37

Таблица 14. Ключевые потенциальные потребители в Дальневосточном экономическом районе 39

Таблица 15. Объемы поставок потребителям первой группы, 2019 г., т 42

Таблица 16. Объемы поставок потребителям второй группы, 2019 г., т 43

Таблица 17. Объемы поставок потребителям третьей группы, 2019 г., т 43

Таблица 18. Объемы поставок потребителям четвертой группы, 2019 г., т 44

Таблица 19. Объемы потребления формовочного песка крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т 46

Таблица 20. Объемы потребления строительного песка крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т 47

Таблица 21. Объемы потребления кварцевого песка (без стекольных заводов) крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т 48

Таблица 22. Конкуренты по всем типам песка в 2019 г., т 49

Таблица 23. Конкуренты по стекольным пескам в 2019 г., т 50

Таблица 24. Конкуренты по формовочным пескам в 2019 г., т 51

Таблица 25. Конкуренты по строительным пескам в 2019 г., т 52

Таблица 26. Конкуренты по пескам д/пес. локомотивов в 2019 г., т 52

Таблица 27. Конкуренты по кварцевым пескам в 2019 г., т 53

Таблица 28. Основные конкуренты по всем типам песка 53

Таблица 29. Основные конкурента по типам песка 54

Таблица 30. Потенциальные потребители 60

Список рисунков

Рисунок 1. Предполагаемая география рынка сбыта кварцевых песков ... 6

Рисунок 2. Динамика поставок в выбранные экономические регионы в зависимости от типа песка, т 7

Рисунок 3. Динамика поставок всех типов песков в зависимости от экономического района, т 7

Рисунок 4. Динамика поставок песков кварцевых в рассматриваемые экономические районы, т 8

Рисунок 5. Динамика поставок песков формовочных в рассматриваемые экономические районы, т 8

Рисунок 6. Динамика поставок песков для песочниц локомотивов в рассматриваемые экономические районы, т 9

Рисунок 7. Динамика поставок строительных песков в рассматриваемые экономические районы, т 9

Рисунок 8. Схема расчета коэффициента расстояний 9

Рисунок 9. Распределение объемов поставок по регионам в рассматриваемых экономических районах 11

Рисунок 10. Распределение перспективных объемов поставок по регионам в рассматриваемых экономических районах 11

Рисунок 11. Поставки песка в рассматриваемые экономические районы в 2019 г., тыс. т 13

Рисунок 12. Динамика поставок песка для стекольной промышленности, т 14

Рисунок 13. Схема поставок песка на стекольные заводы Западно-Сибирского экономического района в 2019 г. 16

Рисунок 14. Поставки песка в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т (без учета поставок на стекольные заводы) 17

Рисунок 15. Перспективные поставки в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка (без стекольных) 19

Рисунок 16. Перспективные поставки в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам 20

Рисунок 17. Поставки песка в Уральский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т 24

Рисунок 18. Перспективные поставки в Уральский экономический район в 2019 г. по типу песка 26

Рисунок 19. Перспективные поставки в Уральский экономический район в 2019 г. по регионам 26

Рисунок 20. Поставки песка в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т 29

Рисунок 21. Перспективные поставки в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка 31

Рисунок 22. Перспективные поставки в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам 31

Рисунок 23. Поставки песка в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т 35

Рисунок 24. Перспективные поставки в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по типу песка 37

Рисунок 25. Перспективные поставки в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по регионам 37

Рисунок 26. Структура перспективных поставок в 2019 г. по типу песка 40

Рисунок 27. Структура перспективных поставок в 2019 г. по экономическим районам 40

Рисунок 28. Сегментация потенциальных потребителей 41

Рисунок 29. Доли потенциальных потребителей согласно выделенным группам 41

Рисунок 30. Доли крупнейших потенциальных потребителей формовочного песка в 2019 г. 46

Рисунок 31. Доли крупнейших потенциальных потребителей строительного песка в 2019 г. 46

Рисунок 32. Доли крупнейших потенциальных потребителей кварцевого песка (без стекольных заводов) в 2019 г. 47

Рисунок 33. Доли конкурентов по всем типам песка в 2019 г. 49

Рисунок 34. Доли конкурентов стекольным пескам в 2019 г. 50

Рисунок 35. Доли конкурентов по формовочным пескам в 2019 г. 51

Рисунок 36. Доли конкурентов по строительным пескам в 2019 г. 51

Рисунок 37. Доли конкурентов по пескам для песочниц локомотивов в 2019 г. 52

Рисунок 38. Доли конкурентов по кварцевым пескам в 2019 г. 53

Рисунок 39. Средняя стоимость кварцевого песка для стекольной промышленности, руб. без НДС 57

Рисунок 40. Средняя стоимость фракционированных песков, руб. без НДС 58

1. Анализ рынка кварцевых песков 

1.1. Общие данные

В рамках исследования рассматривается база железнодорожных перевозок за период с 2014 г. по первое полугодие 2020 г. следующих типов грузов (в соответствии с кодом ЕТСНГ):

• 241464 «Песок кварцевый, кроме строительного» (2014 — 6 мес. 2020 г.);

• 241479 «Песок формовочный» (2014 — 6 мес. 2020 г.);

• 231072 «Песок строительный» (2016 — 6 мес. 2020 г.);

• 236023 «Песок для песочниц локомотивов» (2016 — 6 мес. 2020 г.).

Поскольку кварцевый песок является относительно дешевым продуктом, расходы на его доставку составляют значительную часть в его стоимости для потребителя. Исходя из этого соображения, для более детального изучения в начале исследования были отобраны следующие экономические районы:

Западно-Сибирский	Восточно-Сибирский	Уральский	Дальневосточный
Новосибирская обл. Кемеровская обл. Тюменская обл. Алтайский край Омская обл. Ямало-Ненецкий АО Ханты-Мансийский АО Томская обл.	Иркутская обл. Красноярский край Забайкальский край Респ. Бурятия Респ. Хакасия	Респ. Башкортостан Свердловская обл. Удмуртская Респ. Челябинская обл. Пермский край Оренбургская обл. Курганская обл.	Хабаровский край Приморский край Амурская область Еврейская АО Сахалинская обл. Респ. Саха (Якутия)

Рисунок 1. Предполагаемая география рынка сбыта кварцевых песков ...

Источник: Анализ MegaResearch

На рисунках 2–7 показана динамика поставок указанных видов песков в выбранные экономические районы железнодорожным транспортом (данные по пескам строительному и для песочниц локомотивов отражены начиная с 2016 г.).

Рисунок 2. Динамика поставок в выбранные экономические регионы в зависимости от типа песка, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Из графика на рис. 2 можно заключить, что поставки песков ж/д транспортом в выбранные экономические районы составляют …

Рисунок 3. Динамика поставок всех типов песков в зависимости от экономического района, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

...

Рисунок 4. Динамика поставок песков кварцевых в рассматриваемые экономические районы, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

График на рис. 4 показывает, что объем поставок песков кварцевых, в том числе и для стекольной промышленности, в выбранные экономические районы составляет от …

Рисунок 5. Динамика поставок песков формовочных в рассматриваемые экономические районы, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Из графика на рис. 5 можно заключить, что основная доля поставок песков формовочных (от 330 до 610 тыс. тонн в год) приходится на …

Рисунок 6. Динамика поставок песков для песочниц локомотивов в рассматриваемые экономические районы, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

График на рис. 6 показывает, что объем поставок песка для песочниц локомотивов в рассматриваемые экономические районы составляет …

Рисунок 7. Динамика поставок строительных песков в рассматриваемые экономические районы, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

График на рис. 7 демонстрирует, что объем поставок песков строительных в рассматриваемые экономические районы составляет …

Рисунок 8. Схема расчета коэффициента расстояний

Источник: анализ MegaResearch

 

Рисунок 9. Распределение объемов поставок по регионам в рассматриваемых экономических районах

Источник: анализ MegaResearch в соответствии с данными статистики железнодорожных перевозок

Карта на рисунке 10 демонстрирует распределение объемов поставок в адрес потребителей, для которых коэффициент расстояний менее 1,5.

Рисунок 10. Распределение перспективных объемов поставок по регионам в рассматриваемых экономических районах

Источник: анализ MegaResearch в соответствии с данными статистики железнодорожных перевозок

Ниже приведена таблица с данными по объемам поставок в регионы рассматриваемых экономических районов.

Таблица 1. Объемы поставок в регионы рассматриваемых экономических районов в 2019 году, т

Регион/экономический район	Поставки  всего, т	Перспективные поставки, т	Доля перспективных поставок
Уральский
Республика Башкортостан
Удмуртская Республика
Свердловская область
Челябинская область
Оренбургская область
Пермский край
Курганская область
Западно-Сибирский
Новосибирская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Кемеровская область
Ямало-Ненецкий АО
Алтайский край
Томская область
Омская область
Восточно-Сибирский
Иркутская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
Красноярский край
Республика Хакасия
Дальневосточный
Хабаровский край
Амурская область
Приморский край
Еврейская АО
Республика Саха (Якутия)
Общий итог

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 11. Поставки песка в рассматриваемые экономические районы в 2019 г., тыс. т

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

1.2. Кварцевые пески для стекольной промышленности

На рисунке 12 представлена динамика поставок кварцевых песков на стеклотарные заводы Западно-Сибирского экономического района.

Рисунок 12. Динамика поставок песка для стекольной промышленности, т

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Из приведенного графика на рис. 12 можно заключить, что объем поставок кварцевых песков на стеклотарные заводы Западно-Сибирского экономического района составляет ….

Приведенная ниже таблица содержит данные о поставщиках песка в адрес рассмотренных стекольных заводов и их объемах в 2019 году и первой половине 2020 года.

Таблица 2. Объемы поставок песка для стекольной промышленности за 2019 — 6 мес. 2020 г., т

Получатель/поставщик	2019 г.	6 мес. 2020 г.	Коэф. расстояний
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 13 иллюстрирует данные о поставках песка на стекольные заводы Западно-Сибирского экономического района в 2019 г.

Рисунок 13. Схема поставок песка на стекольные заводы Западно-Сибирского экономического района в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

2. Анализ данных по экономическим районам, 2019 г.

2.1. Западно-Сибирский экономический район

На основе данных железнодорожной статистики объем поставок всех типов кварцевых песков в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. составил ... тонн, из которых ... тонн (**%) можно рассматривать как перспективный объем сбыта песков ... в данном районе. Приведенные цифры не учитывают поставки в адрес стекольных заводов данного района. Объем поставок по регионам представлен на рис. 14.

Рисунок 14. Поставки песка в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т (без учета поставок на стекольные заводы)

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 3. Объемы поставок песка в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т

	Объем поставок всего, тонн	Объем перспективных поставок, тонн	Доля перспективных поставок
По типу песка:
строительный
формовочный
песочницы для локомотивов
кварцевый (без стекольных)
По областям:
Кемеровская область
Новосибирская область
Алтайский край
Тюменская область
Ямало-Ненецкий АО
Омская область
Ханты-Мансийский АО
Томская область
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

На территории Западно-Сибирского экономического района ... может реализовать порядка ... тонн песков:

• строительных — ... тонн;

• формовочных — ... тонн;

• для песочниц локомотивов — ... тонн;

• кварцевых (без учета стекольных) — ... тонн.

Основными регионами сбыта в рамках рассмотренного экономического района могут стать …

На рис. 15 и 16 представлено распределение перспективного объема будущих поставок по типу песка и регионам.

Рисунок 15. Перспективные поставки в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка (без стекольных)

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Рисунок 16. Перспективные поставки в Западно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Таблица 4. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Западно-Сибирском экономическом районе в 2019 г., т

ОКПО	Наименование	Регион	Объем поставок в 2019г., т	Коэф. S
05757676	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	Кемеровская обл.
77566290	ОАО «Искитимизвесть»	Новосибирская обл.
26303057	ООО «Мегатранс»	Ямало-Ненецкий АО

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 5. Ключевые потенциальные потребители в Западно-Сибирском экономическом районе

ОКПО	Наименование	Регион поставки	Тип песка	Объем, т	Поставщик	Регион отгрузки	Коэф. S
05757676	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»	Кемеровская	формовочный			Иркутская обл.
						Челябинская обл.
77566290	ОАО «Искитимизвесть»	Новосибирская	строительный			Челябинская обл.
26303057	ООО «Мегатранс»	Ямало-Ненецкий	строительный			Омская обл.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

2.2. Уральский экономический район

На основе данных железнодорожной статистики объем поставок всех типов кварцевых песков в Уральский экономический район в 2019 г. составил …

Рисунок 17. Поставки песка в Уральский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 6. Объемы поставок песка в Уральский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т

	Объем поставок всего, тонн	Объем перспективных поставок, тонн	Доля перспективных поставок
По типу песка:
формовочный
строительный
песочницы для локомотивов
кварцевый
По областям:
Республика Башкортостан
Свердловская область
Удмуртская Республика
Челябинская область
Оренбургская область
Пермский край
Курганская область
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 18. Перспективные поставки в Уральский экономический район в 2019 г. по типу песка

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Рисунок 19. Перспективные поставки в Уральский экономический район в 2019 г. по регионам

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Таблица 7. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Уральском экономическом районе в 2019 г., т

ОКПО	Наименование	Регион	Объем поставок в 2019г., т	Коэф. S
00281476	ОАО «Ураласбест»	Свердловская область

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

 

Таблица 8. Ключевые потенциальные потребители в Уральском экономическом районе

ОКПО	Наименование	Регион поставки	Тип песка	Объем, т	Поставщик	Регион отгрузки	Коэф. S
31203234	ООО «ТК Надежные линии»	Челябинская обл.
			строительный		ООО «Лукьяновский ГОК»	Ульяновская обл.
00281476	ОАО «Ураласбест»	Свердловская обл.	формовочный		АО «Балашейские пески»	Самарская обл.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

2.3. Восточно-Сибирский экономический район

На основе данных железнодорожной статистики объем поставок всех типов кварцевых песков в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. составил …

Рисунок 20. Поставки песка в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 9. Объемы поставок песка в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т

	Объем поставок всего, тонн	Объем перспективных поставок, тонн	Доля перспективных поставок
Всего:
строительный
песочницы для локомотивов
формовочный
кварцевый
По областям:
Иркутская область
Забайкальский край
Республика Бурятия
Красноярский край
Республика Хакасия
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 21. Перспективные поставки в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по типу песка

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 22. Перспективные поставки в Восточно-Сибирский экономический район в 2019 г. по регионам

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 10. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Восточно-Сибирском экономическом районе в 2019 г., т

ОКПО	Наименование	Регион	Объем поставок в 2019 г., т	Коэф. S
94138851	АО «Желдорреммаш»	Респ. Бурятия
66110612	АО «УС «БТС»	Респ. Бурятия
05785164	АО «Русал Ачинск»	Красноярский край

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 11. Ключевые потенциальные потребители в Восточно-Сибирском экономическом районе

ОКПО	Наименование	Регион поставки	Тип песка	Объем, т	Поставщик	Регион отгрузки	Коэф. S
66110612	АО «УС БТС»	Респ. Бурятия	строительный			Хабаровский край
						Хабаровский край
05785164	АО «Русал Ачинск»	Красноярский край	кварцевый			Ульяновская обл.
			формовочный			Челябинская обл.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

2.4. Дальневосточный экономический район

На основе данных железнодорожной статистики объем поставок всех типов кварцевых песков в Дальневосточный экономический район в 2019 г. составил …

Рисунок 23. Поставки песка в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по регионам, тыс. т

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 12. Объемы поставок песка в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по типу песка и по областям, т

	Объем поставок всего, тонн	Объем перспективных поставок, тонн	Доля перспективных поставок
Всего:
строительный
песочницы для локомотивов
формовочный
кварцевый
По областям:
Хабаровский край
Амурская обл.
Приморский край
Еврейская АО
Респ. Саха (Якутия)
Итого

Источник: Статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 24. Перспективные поставки в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по типу песка

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 25. Перспективные поставки в Дальневосточный экономический район в 2019 г. по регионам

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 13. Объемы поставок ключевых потенциальных потребителей в Дальневосточном экономическом районе в 2019 г., т

ОКПО	Наименование	Регион	Объем поставок в 2019 г., т	Коэф. S

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 14. Ключевые потенциальные потребители в Дальневосточном экономическом районе

ОКПО	Наименование	Регион поставки	Тип песка	Объем, т	Поставщик	Регион отгрузки	Коэф. S

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

 

3. Потенциальные потребители

Перспективные объемы

На основании статистики железнодорожных перевозок можно сделать вывод, что объем потребления кварцевых песков в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Уральском и Дальневосточном экономических районах составляет …

…

Рисунок 26. Структура перспективных поставок в 2019 г. по типу песка

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 27. Структура перспективных поставок в 2019 г. по экономическим районам

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Сегментация потенциальных потребителей

Исходя из их объемов потребления и местонахождения относительно … и других поставщиков, потенциальных потребителей можно поделить на 4 группы:

1. Объем потребления в 2019 г. более 10 тыс. тонн, коэффициент расстояний менее 1.

2. Объем потребления в 2019 г. более 10 тыс. тонн, коэффициент расстояний более 1, но менее 1,5.

3. Объем потребления в 2019 г. менее 10 тыс. тонн, коэффициент расстояний менее 1.

4. Объем потребления в 2019 г. менее 10 тыс. тонн, коэффициент расстояний более 1, но менее 1,5.

Рисунок 28. Сегментация потенциальных потребителей

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 29. Доли потенциальных потребителей согласно выделенным группам

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Потребителей, отнесенных к первой группе, следует рассматривать как наиболее перспективных и приоритетных при составлении плана продаж. Данные организации потребляют большие объемы песка (более 10 тыс. т в год) и имеют наиболее выгодное географическое положение относительно ... Перспективный объем реализации в адрес потребителей первой группы составляет …

Таблица 15. Объемы поставок потребителям первой группы, 2019 г., т

№	Наименование	Объем, т	Коэф. S	Экономический район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11	АО «ЕВРАЗ ЗСМК»			Западно-Сибирский
12	АО «Желдорреммаш»			Восточно-Сибирский
13	АО «УС БТС»			Восточно-Сибирский

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Таблица 16. Объемы поставок потребителям второй группы, 2019 г., т

№	Наименование	Объем	Коэф. S	Эк. Район
1
2
3

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Таблица 17. Объемы поставок потребителям третьей группы, 2019 г., т

№	Наименование	Объем	Коэф. S	Экономический район
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ООО «АСЛЗ»			Западно-Сибирский
10	АО «НСЗ»			Западно-Сибирский
	прочие (193 потребителя)

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Таблица 18. Объемы поставок потребителям четвертой группы, 2019 г., т

№	Наименование	Объем	Коэф. S	Экономический район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Южно-уральская дирекция по управлению ТСК ЦДУ ТСК			Уральский
11	ООО «Альфа транс»			Восточно-Сибирский
	Прочие (67 потребителей)

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 30. Доли крупнейших потенциальных потребителей формовочного песка в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 19. Объемы потребления формовочного песка крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т

Наименование компании	Объем, т
«Желдорреммаш»
Прочие
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Рисунок 31. Доли крупнейших потенциальных потребителей строительного песка в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 20. Объемы потребления строительного песка крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т

Наименование компании	Объем, т
«УС БТС»
«Искитимизвесть»
Прочие
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Рисунок 32. Доли крупнейших потенциальных потребителей кварцевого песка (без стекольных заводов) в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 21. Объемы потребления кварцевого песка (без стекольных заводов) крупнейшими потенциальными потребителями в 2019 г., т

Наименование компании	Объем, т
«Динур»
Прочие
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

4. Основные конкуренты

На основании статистики железнодорожных перевозок основными конкурентами ... на территории выбранных экономических районов являются:

• …

• …

• …

Рисунок 33. Доли конкурентов по всем типам песка в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 22. Конкуренты по всем типам песка в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
«Янгелевский ГОК»
«Омречпорт»
Прочие
Итого

Источник: Статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 34. Доли конкурентов стекольным пескам в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 23. Конкуренты по стекольным пескам в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

 

…

Рисунок 35. Доли конкурентов по формовочным пескам в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 24. Конкуренты по формовочным пескам в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 36. Доли конкурентов по строительным пескам в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 25. Конкуренты по строительным пескам в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 37. Доли конкурентов по пескам для песочниц локомотивов в 2019 г.

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 26. Конкуренты по пескам д/пес. локомотивов в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

…

Рисунок 38. Доли конкурентов по кварцевым пескам в 2019 г.

Источник: Статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 27. Конкуренты по кварцевым пескам в 2019 г., т

Наименование	Объем, т
Итого

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

 

Данные по конкурентам, объемам поставок, их долям от общего перспективного объема и типам поставляемого песка суммированы в таблицах, представленных ниже.

Таблица 28. Основные конкуренты по всем типам песка

Наименование/тип песка	Регион	Объем поставок в 2019 г.	Доля
	Челябинская обл.
	Самарская обл.
	Челябинская обл.
	Ульяновская обл.
	Ульяновская обл.
	Ульяновская обл.
АО «Янгелевский ГОК»	Иркутская обл.
формовочный
д/песочниц локомотивов
кварцевый
строительный
АО «Омречпорт»	Омская обл.
строительный
ИТОГО

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

Таблица 29. Основные конкурента по типам песка

Наименование	Регион	Объем поставок в 2019 г.	Доля в общих поставках
Поставщики формовочного песка
	Самарская обл.
	Челябинская обл.
	Иркутская обл.
Поставщики строительного песка
	Челябинская обл.
	Омская обл.
	Хабаровский край
Поставщики песка для стекольной промышленности
	Ульяновская обл.
	Ульяновская обл.
	Ульяновская обл.
Поставщики песка для песочниц локомотивов
ООО «Грузовой порт Пивань»	Хабаровский край
Прочие
Поставщики кварцевого песка
ООО «ТК «ВЕЛЕС»	Нижегородская обл.
Прочие
ИТОГО

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch

5. Анализ стоимости кварцевого песка

На возникшую в I квартале 2020 года экономическую ситуацию все отрасли потребления кварцевого песка отреагировали по разному. Объем потребления и стоимость кварцевых песков изменились нехарактерно данным отраслям. В стеклотарной отрасли наблюдается увеличение объема потребления и стоимости кварцевого песка, т. к. спрос на стекляную тару вырос.

Цифровые показатели по производству стеклотары на российском рынке положительные, общая динамика производства стеклотары в рамках 2020 года находится …

Суммарное потребление стеклотары российским рынком в течение 2020 (на конец сентября) года показало …

Для анализа средней стоимости кварцевого песка для стекольной промышленности были взяты ценовые предложения от поставщиков, которые широко представлены на рынке СФО и ДВФО.

Рисунок 39. Средняя стоимость кварцевого песка для стекольной промышленности, руб. без НДС

Источник: ценовые предложения Раменского ГОКа, Ташлинского ГОКа, АО «Кварц», расчет MegaResearch

…
 

Рисунок 40. Средняя стоимость фракционированных песков, руб. без НДС

Источник: ценовые предложения Раменского ГОКа, Ташлинского ГОКа, АО «Кварц», расчет MegaResearch
 

6. Ключевые выводы по исследованию

...

Приложение 1. Таблица всех потенциальных потребителей

Таблица 30. Потенциальные потребители

Наименование потребителей/поставщиков	Строит.	Формов.	Стекол.	Пес. лок.	Кварц.	Итого
ИТОГО

Источник: статистика железнодорожных перевозок, анализ MegaResearch