Анализ рынка огнеупорных теплоизоляционных материалов
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОГНЕУПОРНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ, 2020 – ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022
2.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
2.2 ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
2.3 АНАЛИЗ ЦЕН НА ИССЛЕДУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
2.4 ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА
2.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2022-2027 ГГ.
Общий обзор рынка огнеупорных теплоизоляционных материалов в России, 2020 – первое полугодие 2022
Основные характеристики анализируемого рынка
Объектом данного исследования является:
-
Муллитокремнеземистый войлок с кажущейся плотностью не более 200 кг/м МКРВ-200,
-
Муллитокремнеземистый рулонный материал с кажущейся плотностью не более 130 кг/м МКРР-130,
произведенные в соответствии с ГОСТ 23619-79.
Муллитокремнеземистый войлок или фетр (коалиновая вата) производится из волокон одноименного сырья, полученного плавкой чистых оксидов алюминия и кремния. Волокно образуют раздувом расплавленной массы. Чтобы войлок можно было использовать при более высоких температурах, в его структуру добавляются оксиды циркония или хрома. Необходимая прочность достигается термообработкой изделий.
Войлок выпускается в самых разных форматах, удобных для конкретных сфер применения. Рулоны, полосы, ленты, листы, прошивные маты и сборные модули – все это разновидности изделий из муллитокремнеземистого войлока, которому легко придать необходимую форму. Фиксируется материал путем приклеивания неорганическим клеем на жесткое основание или с помощью металлических креплений.
-
Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200
Материал, обладающий отличными огнеупорными свойствами, высокой прочностью, гибкостью и эластичностью. Муллитокремнеземистый войлок хорошо поддается обработке – волокно легко режется обычным ножом без применения специализированных инструментов, надежно приклеивается к твердой подложке неорганическим клеем или фиксируется металлическим крепежом.
Устойчивость войлока МКРВ-200 к нагреванию (до 1150°С) обеспечивает муллитокремнеземистым огнеупорным материалам активное применение в бытовой сфере и различных направлениях промышленности.
Активно используется в производственной отрасли для теплоизоляции высокотемпературных механизмов:
…
-
Вата рулонная муллитокремнеземистая МКРР-130
Материал с превосходными огнеупорными свойствами. Муллитокремнеземистая вата характеризуется высокой прочностью, эластичностью и гибкостью, благодаря чему хорошо поддается обработке. Применение рулонной муллитокремнеземистый ваты МКРР-130 целесообразно в условиях высоких температур до 1150°С в бытовой сфере и различных областях промышленности.
Плотность муллитокремнеземистой ваты составляет 130 кг/м3. Рулонный материал МКРР-130 широко востребован в сферах, где требуется надежная теплоизоляция высокотемпературного оборудования:
…
Таблица 1. Сравнительные характеристики МКРВ-200 и МКРР-130
|
Наименование показателя |
МКРВ-200 |
МКРР 130 |
|
Al2O3 в пределах |
|
|
|
Fe2O3 |
|
|
|
Потери массы при прокаливании, %, не более |
|
|
|
Теплопроводность, Вт/мК, при температуре 600 оC, не более |
|
|
|
Классификационная температура t°С, не выше |
|
|
|
Кажущаяся плотность |
|
|
|
Предел прочности на разрыв , Н / мм2 , не менее |
|
|
|
Средний диаметр волокна, мкм, не более |
|
|
|
Цвет |
|
|
|
Массовая доля не волокнистых включений размером выше 0,5 мм, %, не более |
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Применение муллитокремнеземистых огнеупорных материалов позволяет экономить и материальные средства, и трудозатраты на производственные процессы. Активный спрос на муллитокремнеземистую вату достигается преимуществами огнеупорного войлока МКРВ-200 и огнеупорной ваты рулонной МКРР-130:
…
Муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 и вата рулонная МКРР-130 – приемлемый по цене огнеупорный муллитокремнеземистый материал для решения бытовых и промышленных задач любой сложности.
Основной сферой применения данных материалов является футеровка промышленных печей в различных отраслях промышленности, представленных в таблице ниже.
Таблица 2. Области применения огнеупорных волокнистых материалов
|
Наименование теплового агрегата |
Элемент печи |
Элемент футеровки |
Материал |
Черная металлургия |
|||
|
Обжиговые машины |
|
|
|
|
Воздухонагреватели доменных печей |
|
|
|
|
Методические печи для нагрева металла перед прокаткой |
|
|
|
|
Газовые печи для термообработки металла: |
|
|
|
|
одностопные колпаковые печи для отжига рулона |
|
|
|
|
трехстопные колпаковые печи для отжига рулона |
|
|
|
|
прямоугольные колпаковые печи для проката |
|
|
|
|
печи с выкатными подами |
|
|
|
|
печи с внешней механизацией |
|
|
|
|
проходные печи |
|
|
|
|
Котлы-утилизаторы |
|
|
|
Машиностроение |
|||
|
Газовые печи для термообработки изделий: |
|
|
|
|
печи с выкатными подами |
|
|
|
|
колпаковые печи |
|
|
|
|
печи с внешней механизацией |
|
|
|
|
проходные печи |
|
|
|
|
ямные печи |
|
|
|
|
Электропечи сопротивления для термообработки изделий: |
|
|
|
|
печи (типа СДО) с выкатными подами с расположением электронагревателей на стенах и своде |
|
|
|
|
шахтные печи (типа СШО) с расположением нагревателей на стенах |
|
|
|
|
Нагревательные печи |
|
|
|
Нефтеперерабатывающая промышленность |
|||
|
Трубчатые подогреватели различного назначения |
|
|
|
Промышленность строительных материалов |
|||
|
Туннельные печи для обжига кирпича, керамических дренажных труб и др. |
|
|
|
|
Конвейерные печи для обжига эмалированных изделий |
|
|
|
Энергетика |
|||
|
Паровые котлы средней производительности типа ДКВР |
|
|
|
|
Водогрейные котлы средней производительности |
|
|
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Рисунок 1. Структура потребления муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 по отраслям, %, 2021 г.
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
Оценка объема производства
Рынок муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 является частью рынка огнеупорной продукции, куда входит производство как простых изделий массового производства (например, кирпичи), так и различных бетонов, и масс с огнеупорными свойствами, которые являются более технологически сложным производством.
Основные активы огнеупорной отрасли сосредоточены …
Всего в России было найдено три компании-производителя исследуемой продукции.
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 2. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 3. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
-
ХХХ
ИНН: …
Адрес: …
Сайт: …
Оценочный объем производства: …
…
Рисунок 4. Выручка компании ХХХ, тыс. рублей, 2019-2021 гг.
Источник: данные Федеральной налоговой Службы РФ
По данным экспертов рынка в 2021 году объем производства муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 составлял около ... тонн. В 2020 году, несмотря на сопоставимые с 2021 годом производственные мощности производителей, объем производства оценивается производителями …
Таблица 3. Оценка объемов производства муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130
|
2020 |
2021 |
1 половина 2022 |
|
|
|
|
Источник: открытые источники, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Анализ цен на исследуемую продукцию
По итогам 2021 года средняя стоимость одной тонны муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 на рынке составляла около … рублей с НДС. При этом, в 2016 году тонна исследуемой продукции реализовывалась на рынке в среднем за ... рублей с НДС.
Среднегодовой темп роста в период с 2016 по 2021 гг. составил **%.
Рисунок 5. Средние цены на исследуемую продукцию, рублей за тонну с НДС, 2016-2021 гг.
Также дополнительно был проведен анализ текущих цен на муллитокремнеземистый войлок МКРВ-200 и вату рулонную МКРР-130 на основании открытых источников. Средняя оптовая стоимость муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 на рынке составляет около ... рублей за тонну с НДС. Вата рулонная МКРР-130 реализуется …
Оценка потенциальной емкости рынка
Емкость рынка представляет собой показатель максимально возможного объема использования исследуемой продукции - муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130. Методика определения емкости рынка подразумевает замену прочих огнеупорных волокнистых материалов, используемых для футеровки и имеющих схожие технические характеристики: например, плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки, ШВП-350.
Таблица 4. Продукты-субституты исследуемой продукции
|
Наименование и марка огнеупорного волокнистого материала или изделия |
Нормативный материал |
|
Муллитокремнеземистый рулонный материал, МКРР-130 |
|
|
Муллитокремнеземистый войлок, МКРВ-200 |
|
|
Муллитокремнеземистая вата, МКРВ |
|
|
Муллитокремнеземистые плиты на органической связке, МКРП-340 |
|
|
Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки, ШВП-350 |
|
|
Теплоизоляционные композиции |
|
|
|
|
|
Шнуры теплоизоляционные из муллитокремнеземистой ваты |
|
Источник: открытые источники, анализ MegaResearch
По данным ресурса Metal Expert, в 2021 году производство неформованных огнеупоров (за исключением бетонов, цементов и обмазок), к которым относятся все виды волокнистых огнеупорных материалов, выполняющих функцию футеровки, составило около ... тонн, в то время как объем производства исследуемой продукции в 2021 году составил ... тонн. Следовательно, доля существующего объема рынка исследуемой продукции составляет …
В стоимостном выражении оценить емкость не представляется возможным из-за большой вариации в стоимости товаров-субститутов и целевой продукции.
Рисунок 6. Емкость российского рынка муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130, 2021 год
Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch
Прогноз развития рынка, 2022-2027 гг.
Производство муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 входит в группу технологически сложного производства огнеупоров по сравнению с кирпичом и прочими массовыми огнеупорными изделиями. При этом, рынок исследуемой продукции обеспечивается производством на территории России, а не импортом.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2020-2021 гг. объем импорта муллитокремнеземистого войлока и ваты рулонной составлял незначительную величину: …
На текущий момент рынок муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130 является …
По данным экспертной оценки участников рынка существующие в России производственные мощности могут быть расширены до …
Методика построения прогноза развития рынка включала в себя оценку темпов роста производства в ретроспективном периоде, а также прогнозы участников рынка о возможностях расширения существующих производственных мощностей.
Рисунок 7. Прогноз развития рынка муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200 и ваты рулонной МКРР-130, 2022-2027 гг., тонн
Источник: открытые источники, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Средние цены на продукцию в 2017-2018 гг. представлены оценочно с использованием среднегодового темпа роста в исследуемом периоде
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Утеплители»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
