Анализ рынка плоских кровель

Параметры исследования

Объект исследования: рынок плоских кровель

Предмет исследования: производители, потребители

География исследования: Российская Федерация

Исследуемый период: 2020-2021

Прогнозный период: 2022-2023

Формат предоставления данных: презентация в формате PowerPoint, основной отчет предоставляется на электронную почту заказчика в формате DOC и PDF, исходные массивы данных предоставляются в формате XLS

Цель исследования

получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и перспективах его развития, определить и проанализировать путь клиента при покупке системного решения

Задачи исследования

·         Оценить объем и динамику рынка.

·         Оценить емкость рынка.

·         Сегментировать рынок по крупнейшим игрокам, федеральным округам, типам зданий, типам эксплуатации кровли, используемым теплоизоляционным материалам, используемым гидроизоляционным материалам, используемым пароизоляционным материалам, типу крепления системы

·         Определить и проанализировать ведущих игроков рынка.

·         Определить и проанализировать путь клиента при покупке системного решения

Структура исследования

1.    Общий обзор рынка плоских кровель в России, 2020-2021

1.1.         Оценка объема и динамики рынка, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

1.2.         Оценка структуры рынка, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

1.2.1.     По крупнейшим игрокам[1]

1.2.2.     По федеральным округам

1.2.3.     По типу зданий (в кв.м., с указанием долей рынка основных игроков)

1.2.3.1.   Жилые здания

1.2.3.1.1.  Новое строительство

1.2.3.1.1.1. Многоквартирные жилые дома

1.2.3.1.1.2. Малоэтажная жилая застройка

1.2.3.1.2.  Реконструкция (капремонт)

1.2.3.1.2.1. Многоквартирные жилые дома

1.2.3.1.2.2. Малоэтажная жилая застройка

1.2.3.2.  Нежилые здания

1.2.3.2.1.  Промышленные объекты

1.2.3.2.2.  Коммерческие объекты

1.2.3.2.3.  Здания общественно-социального назначения

1.2.4.     По типу эксплуатации кровли (эксплуатируемая/неэксплуатируемая)

1.2.5.     По используемым теплоизоляционным материалам (минеральная вата, пенополистирол, PIR, комбинированные решения (один из слоев обязательно минеральная вата))

1.2.6.     По используемым гидроизоляционным материалам (наплавляемая битумно-полимерная гидроизоляция, ПВХ мембраны, цементная гидроизоляция, битумная мастика, другие материалы (ЭПДМ и ТПО мембраны, полимерная напыляемая изоляция))

1.2.7.     По используемым пароизоляционным материалам (битумная/битумно-полимерная пароизоляция, пароизоляционная пленка)

1.2.8.     По типу крепления системы (механическая фиксация, клеевая кровля, балластная кровля)

1.3.         Оценка емкости рынка, 2022-2023 (в натуральном и стоимостном выражении)

1.3.1.     По федеральным округам

1.3.2.     По типу зданий (в кв.м.)

1.3.2.1.   Жилые здания

1.3.2.1.1.  Новое строительство

1.3.2.1.1.1. Многоквартирные жилые дома

1.3.2.1.1.2. Малоэтажная жилая застройка

1.3.2.1.2.  Реконструкция (капремонт)

1.3.2.1.2.1. Многоквартирные жилые дома

1.3.2.1.2.2. Малоэтажная жилая застройка

1.3.2.2.  Нежилые здания

1.3.2.2.1.  Промышленные объекты

1.3.2.2.2.  Коммерческие объекты

1.3.2.2.3.  Здания общественно-социального назначения

1.3.3.     По типу эксплуатации кровли (эксплуатируемая/неэксплуатируемая)

1.3.4.     По используемым теплоизоляционным материалам (минеральная вата, пенополистирол, PIR, комбинированные решения (один из слоев обязательно минеральная вата))

1.3.5.     По используемым гидроизоляционным материалам (наплавляемая битумно-полимерная гидроизоляция, ПВХ мембраны, цементная гидроизоляция, битумная мастика, другие материалы (ЭПДМ и ТПО мембраны, полимерная напыляемая изоляция))

1.3.6.     По используемым пароизоляционным материалам (битумная/битумно-полимерная пароизоляция, пароизоляционная пленка)

1.3.7.     По типу крепления системы (механическая фиксация, клеевая кровля, балластная кровля)

2.    Конкурентный анализ на рынке плоских кровель в России, 2020-2021

2.1.         Крупнейшие игроки рынка, ТОП-10 (имеющих системные решения для плоских кровель (имеют в своем ассортименте одновременно материал для пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции), продукция которых представлена на рынке России):

2.1.1.     Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

2.1.2.     Оценка объема и динамики продаж, 2020-2021 (в натуральном и стоимостном выражении)

2.1.3.     Доля игрока на рынке

2.1.4.     Цены на системы плоской кровли, цены на системы в комплектации (стоимость 1 кв.м. кровли с разными типами теплоизоляции и гидроизоляции - анализируются самые популярные решения, только для ТОП-5);

2.1.5.     Перечень сервисов и форматов технической поддержки, гарантии

3.    Анализ потребления на рынке плоских кровель, 2020-2021

3.1.         Путь клиента при покупке системного решения (customer journey map)

Данный раздел исследования проводится в формате проведения телефонных интервью с представителями подрядных организаций, осуществляющих комплекс работ по монтажу и реконструкции кровли. Цель данного раздела исследования – получить информацию о потребительских практиках, предпочтениях, инсайтах, при поиске и выборе поставщика комплексных системных решения для плоских кровель от этапа поиска существующих на рынке поставщиков до стадии итогового выбора поставщика системных решений и определения критериев этого выбора.

Задачи данного раздела исследования:

·         Определить основные каналы поиска информации о существующих производителях системных решений для плоских кровель (интернет (поисковые системы (Google Chrome, Яндекс Браузер, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, другие)/профильные интернет-порталы)/профильные печатные издания, справочники, рекомендации коллег/экспертов рынка)

·         Определить перечень предварительных критериев поиска производителя системных решений для плоских кровель (известность на рынке, рекомендации специалистов, широкий комплекс предлагаемых решений, стоимость продукции и другое)

·         Определить основные разделы сайта (и их наполнение) производителей системных решений для плоских кровель, влияющих на положительное решение о звонке/отправке запроса на предварительный расчет или проведение консультации о покупке системных решений для плоских кровель

·         Определить критерии выбора системного решения у одного производителя или у разных (материалы для пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции заказываются у разных производителей)

·         Определить итоговые критерии выбора поставщика системных решений для плоских кровель и вес каждого из них (качество материала, цена, сроки поставки, условия оплаты, наличие сервисов и форматов технической поддержки, гарантий, квалификация и экспертность сотрудника отдела продаж, известность бренда на рынке и другое)

Целевая аудитория интервью - представители подрядных организаций, осуществляющих комплекс работ монтажу и реконструкции кровли, принимающие решения (или влияющих на решение) о выборе поставщика системных решений для плоских кровель (технический директор, главный инженер проекта, бригадир, специалист отдела закупок и пр.)

Базу для проведения интервью составляет Исполнитель. Гайд для проведения интервью Исполнитель предварительно согласовывает с Заказчиком.

Объем выборки – 28 предприятий.

Критерии выбора – предприятия, осуществляющие кровельные работы, с численностью сотрудников не менее 20 и выполняющие кровельные работы для жилых и нежилых зданий и сооружений (предприятия, осуществляющие кровельные работы для частных лиц и объектов ИЖС, не рассматриваются)

Квотирование:

1.        Крупные подрядные организации, осуществляющие комплекс работ монтажу и реконструкции кровли для жилых помещений – 7 интервью

2.       Крупные подрядные организации, осуществляющие комплекс работ монтажу и реконструкции кровли для нежилых помещений – 7 интервью

3.       Средние подрядные организации, осуществляющие комплекс работ монтажу и реконструкции кровли для жилых помещений – 7 интервью

4.       Средние подрядные организации, осуществляющие комплекс работ монтажу и реконструкции кровли для нежилых помещений – 7 интервью

Размер крупных и средний монтажных организаций Исполнитель перед проведением интервью дополнительно согласовывает с Заказчиком

4.    Прогнозы и выводы

4.1.         Перспективы и прогноз развития рынка на 2022-2023

4.2.         Ключевые выводы по исследованию

[1] Только имеющих в своем ассортименте одновременно материал для пароизоляции, теплоизоляции и гидроизоляции, продукция которых представлена на рынке России.