Анализ рынка общеобразовательных услуг частных школ г. Москвы

Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ) В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2021–2022 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ) В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. ИГРОКИ РЫНКА (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ), (АНАЛИЗИРУЮТСЯ ДО 10 ШКОЛ)
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)
2.1.2. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
2.1.3. НАПОЛНЯЕМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ КЛАССОВ (ПО ВОЗРАСТАМ)
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА
3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ
3.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ)
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2026
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2020–2022
Таблица 2. Профили 10 школ Москвы и Московской области
Таблица 3. Стоимость 10 частных школ Москвы и Московской области
Таблица 4. Количество классов и учеников 10 школ Москвы и Московской области, 2022

Список рисунков
Рисунок 1. Сравнительная численность населения (6-18 лет), 2021-2022 гг., тыс. чел.
Рисунок 2. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2021–2022
Рисунок 2. Насыщенность рынка частных школ Москвы и Московской области
Рисунок 3. Прогноз выручки частных школ Москвы и Московской области, 2023–2026

Общий обзор рынка общеобразовательных услуг (частные школы) в Москве и Московской области, 2021–2022

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок частных школ Москвы и Московской области наиболее развит по сравнению с другими регионами РФ по нескольким причинам:

выше уровень дохода населения: согласно статистике Росстата, средний доход на душу населения в г. Москве выше на **%, в Московской области на **%, чем в среднем по России;
большая плотность населения и высокий спрос на образовательные услуги: согласно официальной статистике на Москву и Московскую область на 1 января 2023 года приходится …

Прирост населения школьного возраста в Москве по сравнению с показателями 2022 года составил …

Рисунок 1. Сравнительная численность населения (6-18 лет), 2021-2022 гг., тыс. чел.

Покупка отчёта для полного доступа к данным

Источник: Росстат

Основное число частных школ появились в 1990-х, начале 2000 гг., а в последние годы происходят лишь небольшие изменения в общем количестве.

Наибольшее количество учеников приходит в первый класс, это видно и по статистике численности учеников: параллель первых классов в частных школах всегда наиболее многочисленна.

Стоимость частной школы зависит от уровня и объема предоставляемых услуг, престижности школы, а также от наличия финансирования со стороны сторонних организация (коммерческих компаний, фондов, государственных грантов).

Несколько фактов о частных школах:

…

Оценка объема и динамика рынка, 2021–2022 (в стоимостном выражении)

Методология

Объем рынка образовательных услуг был рассчитан на основе данных Росстат: выручки компаний, зарегистрированных в г. Москва и в Московской области, по ОКВЭД 2–85.12 «Образование начальное общее», 85.13 «образование основное общее», 85.14 «Образование среднее общее».
При подсчете количества школ были учтены платные организации и организации, финансируемые фондами, компаниями.

Объем рынка в денежном выражении на протяжении двух лет 2021–2022 гг. …

Показатели и их динамика отражены на графике и в таблице ниже.

Рисунок 2. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2021–2022

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2020–2022

Показатели	Ед. изм.	2021	2022
Объем рынка	млн руб.
Кол-во заведение	ед.
Выручка на одно заведение	млн руб.
Динамика рынка 2022/2021	%
Динамика кол-ва заведение	%
Динамика выручки на одно заведение	%

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Внутренние факторы

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий)

Конкурентный анализ на рынке общеобразовательных услуг (частные школы) в Москве и Московской области

Игроки рынка (частные школы), (анализируются до 10 школ)

Методология

Количество учеников в школе было определено из документов школы, вывешенных на сайте, либо по другим источникам с сайта школы.
Загрузка была рассчитана исходя из максимально допустимого количества учеников, согласно проекту школы и фактическому количеству учащихся.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Профили 10 школ Москвы и Московской области

№	Название школы	Район	Адрес	Контакты	Краткая информация	Классы	Дипломы/ Аттестаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Brooks	СВАО	Москва, Лазоревый пр-д, 7	moscow.brookes.ru 7 499 110 70 01 info@moscow.brookes.org	Brookes Moscow School – частная школа в Москве, которая предлагает обучение на английском языке по международной программе IB. Школа является частью сети Brookes Education Group, чьи школы действуют помимо РФ в Великобритании, США, Канаде, Индии и Южной Корее. Благодаря центральному расположению добраться до Brookes Moscow удобно из любого района Москвы. 15 школьных автобусов задействованы для доставки детей на учебу и обратно домой. Инфраструктура представлена современными учебными классами, 3 научными лабораториями, компьютерными классами, просторными общественными зонами. Несмотря на высокую технологичность школы (каждый ученик получает для учебы iPad и MacBook), пользование личными мобильными телефонами запрещено. Среднее количество учеников в классе – 20 чел..	1-11	IB
10	ISM (International school of Moscow)	ЗАО	Москва, Крылатская ул., 12	nordangliaeducation.com/ism-moscow/ 7 (499) 922 44 00	Школа основана в 2007 г. Образование на английском языке. Академические программы, построенные на традициях образования Великобритании и новейших методов обучения. Личностный рост школьников является одной из главных целей школы. На сегодняшний день в учебном заведении обучаются более 1000 учеников, представители около 60 национальностей из разных частей мира. Среднее количество учеников в классе – 12 чел.	1-11	GCSE/IGCSE

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Текущие цены на образование

Таблица 3. Стоимость 10 частных школ Москвы и Московской области

№	Название школы	Стоимость обучения
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Brooks
10	ISM (International school of Moscow)

Источник: сайты школ, оценка MegaResearch

Наполняемость и количество учебных классов (по возрастам)

Таблица 4. Количество классов и учеников 10 школ Москвы и Московской области, 2022

№	Название школы	Учеников 2022/ 2023	Кол-во классов											Кол-во учеников											Наполняемость
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	%
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Brooks
10	ISM (International school of Moscow)

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Анализ потребления на рынке общеобразовательных услуг частные школы в Москве и Московской области

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Покупка отчёта для полного доступа к данным Таким образом, емкость рынка составляет … руб.

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

Сравнивая потенциальную емкость и текущий размер рынка платных образовательных услуг в Москве и Московской области, можно говорить о насыщенности рынка …

Рисунок 3. Насыщенность рынка частных школ Москвы и Московской области

Источник: оценка MegaResearch

Основные требования и предпочтения конечных потребителей (на основании интервью с родителями учащихся

Основные требования к школе, которое можно выделить на основе изучения мнения родителей:

Критерии выбора образовательного учреждения (в том числе по стоимости обучения (на основании интервью с родителями учащихся)

При выборе частной школы, родители, участвовавшие в интервью, отметили следующие критерии:

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2026

На данный момент развитие рынка сильно зависит от развития политической ситуации в России и момента окончания СВО, когда стабилизируется экономическая и политическая ситуация, закончится отток населения с высоким уровнем дохода из страны, начнется рост реальных доходов населения и повысится уровень рождаемости.

На ближайшие несколько лет …

Рисунок 4. Прогноз выручки частных школ Москвы и Московской области, 2023–2026

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Ключевые выводы по исследованию