Анализ рынка общеобразовательных услуг частных школ г. Москвы

Анализ рынка общеобразовательных услуг частных школ г. Москвы Анализ рынка общеобразовательных услуг частных школ г. Москвы
  • Год выхода отчёта: 2023

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ) В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 2021–2022   
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА   
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКА РЫНКА, 2021–2022 (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)   
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ) В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
2.1. ИГРОКИ РЫНКА (ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ), (АНАЛИЗИРУЮТСЯ ДО 10 ШКОЛ)   
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)   
2.1.2. ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ   
2.1.3. НАПОЛНЯЕМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ КЛАССОВ (ПО ВОЗРАСТАМ)   
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
3.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
3.2. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА   
3.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ   
3.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ)   
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2026   
4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   

Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2020–2022   
Таблица 2. Профили 10 школ Москвы и Московской области   
Таблица 3. Стоимость 10 частных школ Москвы и Московской области   
Таблица 4. Количество классов и учеников 10 школ Москвы и Московской области, 2022   

Список рисунков
Рисунок 1. Сравнительная численность населения (6-18 лет), 2021-2022 гг., тыс. чел.   
Рисунок 2. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2021–2022   
Рисунок 2. Насыщенность рынка частных школ Москвы и Московской области   
Рисунок 3. Прогноз выручки частных школ Москвы и Московской области, 2023–2026   


Общий обзор рынка общеобразовательных услуг (частные школы) в Москве и Московской области, 2021–2022

Основные характеристики анализируемого рынка

Рынок частных школ Москвы и Московской области наиболее развит по сравнению с другими регионами РФ по нескольким причинам:

  1. выше уровень дохода населения: согласно статистике Росстата, средний доход на душу населения в г. Москве выше на **%, в Московской области на **%, чем в среднем по России;

  2. большая плотность населения и высокий спрос на образовательные услуги: согласно официальной статистике на Москву и Московскую область на 1 января 2023 года приходится

Прирост населения школьного возраста в Москве по сравнению с показателями 2022 года составил  

Рисунок 1. Сравнительная численность населения (6-18 лет), 2021-2022 гг., тыс. чел.

Источник: Росстат

Основное число частных школ появились в 1990-х, начале 2000 гг., а в последние годы происходят лишь небольшие изменения в общем количестве.

Наибольшее количество учеников приходит в первый класс, это видно и по статистике численности учеников: параллель первых классов в частных школах всегда наиболее многочисленна.

Стоимость частной школы зависит от уровня и объема предоставляемых услуг, престижности школы, а также от наличия финансирования со стороны сторонних организация (коммерческих компаний, фондов, государственных грантов).

Несколько фактов о частных школах:

Оценка объема и динамика рынка, 2021–2022 (в стоимостном выражении)

Методология

  1. Объем рынка образовательных услуг был рассчитан на основе данных Росстат: выручки компаний, зарегистрированных в г. Москва и в Московской области, по ОКВЭД 2–85.12 «Образование начальное общее», 85.13 «образование основное общее», 85.14 «Образование среднее общее».

  2. При подсчете количества школ были учтены платные организации и организации, финансируемые фондами, компаниями.

Объем рынка в денежном выражении на протяжении двух лет 2021–2022 гг.

Показатели и их динамика отражены на графике и в таблице ниже.

Рисунок 2. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2021–2022

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Таблица 1. Объем рынка частных школ Москвы и Московской области, 2020–2022

Показатели

Ед. изм.

2021

2022

Объем рынка

млн руб.

 

 

Кол-во заведение

ед.

 

 

Выручка на одно заведение

млн руб.

 

 

Динамика рынка 2022/2021

%

 

 

Динамика кол-ва заведение

%

 

 

Динамика выручки на одно заведение

%

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешние факторы

Внутренние факторы

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом политических, экономических и эпидемиологических условий)

 

Конкурентный анализ на рынке общеобразовательных услуг (частные школы) в Москве и Московской области

Игроки рынка (частные школы), (анализируются до 10 школ)

Методология

  • Количество учеников в школе было определено из документов школы, вывешенных на сайте, либо по другим источникам с сайта школы.

  • Загрузка была рассчитана исходя из максимально допустимого количества учеников, согласно проекту школы и фактическому количеству учащихся.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 2. Профили 10 школ Москвы и Московской области

Название школы

Район

Адрес

Контакты

Краткая информация

Классы

Дипломы/ Аттестаты

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

Brooks

СВАО

Москва, Лазоревый пр-д, 7

moscow.brookes.ru
 7 499 110 70 01

 info@moscow.brookes.org

Brookes Moscow School – частная школа в Москве, которая предлагает обучение на английском языке по международной программе IB. Школа является частью сети Brookes Education Group, чьи школы действуют помимо РФ в Великобритании, США, Канаде, Индии и Южной Корее. Благодаря центральному расположению добраться до Brookes Moscow удобно из любого района Москвы. 15 школьных автобусов задействованы для доставки детей на учебу и обратно домой. Инфраструктура представлена современными учебными классами, 3 научными лабораториями, компьютерными классами, просторными общественными зонами. Несмотря на высокую технологичность школы (каждый ученик получает для учебы iPad и MacBook), пользование личными мобильными телефонами запрещено. Среднее количество учеников в классе – 20 чел..

1-11

IB

10

ISM (International school of Moscow)

ЗАО

Москва, Крылатская ул., 12

nordangliaeducation.com/ism-moscow/
 7 (499) 922 44 00

Школа основана в 2007 г. Образование на английском языке. Академические программы, построенные на традициях образования Великобритании и новейших методов обучения. Личностный рост школьников является одной из главных целей школы. На сегодняшний день в учебном заведении обучаются более 1000 учеников, представители около 60 национальностей из разных частей мира. Среднее количество учеников в классе – 12 чел.

1-11

GCSE/IGCSE

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

Текущие цены на образование

Таблица 3. Стоимость 10 частных школ Москвы и Московской области

Название школы

Стоимость обучения

1

 

 

2

 

  •  

3

 

  •  

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

  •  

8

 

  •  

9

Brooks

  •  

10

ISM (International school of Moscow)

 

Источник: сайты школ, оценка MegaResearch

  1.  

Наполняемость и количество учебных классов (по возрастам)

Таблица 4. Количество классов и учеников 10 школ Москвы и Московской области, 2022

Название школы

Учеников

2022/ 2023

Кол-во классов

Кол-во учеников

Наполняемость

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

%

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Brooks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ISM (International school of Moscow)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Анализ потребления на рынке общеобразовательных услуг частные школы в Москве и Московской области

Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка

Таким образом, емкость рынка составляет руб.

 

Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка

Сравнивая потенциальную емкость и текущий размер рынка платных образовательных услуг в Москве и Московской области, можно говорить о насыщенности рынка

Рисунок 3. Насыщенность рынка частных школ Москвы и Московской области

Источник: оценка MegaResearch

 

Основные требования и предпочтения конечных потребителей (на основании интервью с родителями учащихся

Основные требования к школе, которое можно выделить на основе изучения мнения родителей:

Критерии выбора образовательного учреждения (в том числе по стоимости обучения (на основании интервью с родителями учащихся)

При выборе частной школы, родители, участвовавшие в интервью, отметили следующие критерии:


  1.  

Прогнозы и выводы

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2026

На данный момент развитие рынка сильно зависит от развития политической ситуации в России и момента окончания СВО, когда стабилизируется экономическая и политическая ситуация, закончится отток населения с высоким уровнем дохода из страны, начнется рост реальных доходов населения и повысится уровень рождаемости.

На ближайшие несколько лет

Рисунок 4. Прогноз выручки частных школ Москвы и Московской области, 2023–2026

Источник: Росстат, оценка MegaResearch

 

Ключевые выводы по исследованию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.

Вам может быть интересно

Готовые исследования по теме «Другое»

Andrey Markin
Andrey Markin
Lead Project Manager

Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.