Анализ рынка фасадных материалов (HPL-панели, ламинам, керамогранит, фиброцементные листы, мокрый фасад)

Содержание
1.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ    5
1.1.    ОЦЕНКА ОБЩЕГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (HPL-ПАНЕЛИ, ЛАМИНАМ, КЕРАМОГРАНИТ, ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ, МОКРЫЙ ФАСАД И ПРОЧИЕ) В РФ    5
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ    6
1.3.    ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ B2C, B2B    7
1.4.    ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ    11
1.5.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В РФ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ    14
1.6.    ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ    16
1.7.    ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В РФ НА 3 ГОДА (2024–2027 ГГ.)    18
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УЗБЕКИСТАНЕ    20
2.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ В 2023 ГОДУ    20
2.2.    ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ    21
2.3.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В 2023 ГОДУ В УЗБЕКИСТАНЕ    22
2.4.    ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЗОР КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ    24
2.5.    ПЕРСПЕКТИВЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ НА 3 ГОДА    25
 
Список таблиц
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, тыс. м2    5
Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации по федеральным округам, 2023 г., тыс. м2    6
Таблица 3. Оценка объема рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении, тыс. м2    7
Таблица 4. Средние цены на фиброцементные листы (с добавлением хризотила) в России, (долл/м2) для В2С    8
Таблица 5. Прайс-лист ООО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2    8
Таблица 6. Прайс-лист ООО «ХХХ» руб/м2 и долл/м2    9
Таблица 7. Прайс ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2    9
Таблица 8. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2    10
Таблица 9. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 (В2С)    10
Таблица 10. Профили основных игроков рынка    12
Таблица 11. Среднегодовой курс доллара, 2019–2023 гг.    14
Таблица 12. Динамика импорта фиброцементных листов в Россию    14
Таблица 13. Динамика экспорта фиброцементных листов из России    15
Таблица 14. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в России по объему текущего строительства (на 1.04.2024)    16
Таблица 15. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг., динамика к предыдущему году    18
Таблица 16. Оценка объема рынка фиброцементных листов в Узбекистане в натуральном выражении, тыс. м2    20
Таблица 17. Профили основных игроков рынка фиброцементных листов в Узбекистане    21
Таблица 18. Импорт фиброцементных листов в Узбекистан    22
Таблица 19. Экспорт фиброцементных листов из Узбекистана    23
Таблица 20. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в Узбекистане по выручке    24
Таблица 21. Показатели развития экономики Узбекистана, 2022–2026 гг., динамика к предыдущему году    25
Таблица 22. Динамика строительной отрасли Узбекистана, 2018–2026П, % в сопоставимых ценах    26
 

Общий обзор рынка фасадных материалов в России

Оценка общего годового объема рынка фасадных материалов (HPL-панели, ламинам, керамогранит, фиброцементные листы, мокрый фасад и прочие) в РФ

В данном разделе представлена информация по общему объему рынка фасадных материалов в России. Оценка сформирована на основании открытых источников. В частности, в основу легли данные, предоставленные компанией «Строительная информация»[1], которая специализируется на ежегодной оценке рынка фасадных материалов в целом, строительных смесей, изоляционных материалов и пр. с 1997 года.

Рисунок 1. Оценка объема рынка фасадных материалов в РФ, млн м2

Источники информации: компания «Строительная информация», оценка MegaResearch

Ежегодно рынок фасадных материалов в России …

По итогам 2023 года **% рынка фасадных материалов занимают …

В денежном выражении объем рынка по итогам 2023 года оценочно равен …

Ниже представлена динамика строительной отрасли в России.

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации, тыс. м2

Источники информации: Росстат

Как видно из таблицы, ежегодно строительная отрасль в России показывает положительную динамику.

Большая часть строительства в России приходится на …

Таблица 2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации по федеральным округам, 2023 г., тыс. м2

Источники информации: Росстат

Таким образом, вероятнее всего, рынок фасадных систем по регионам …

Оценка объема рынка фиброцементных листов в РФ

В данной главе представлена оценка рынка фиброцементных листов в России.

Фиброцементные плиты (панели, листы, сайдинг и др.) представляют собой композитный материал, предназначенный для облицовки фасадов и внутренней отделки зданий жилого и нежилого назначения. По своему составу фиброцементные плиты состоят из цемента, фибры и минеральных добавок.

Фибра представляет собой волокна различных материалов, выполняющие армирующую функцию, повышая марку цемента, степень его прочности и ударостойкости. Основными типами фибры являются целлюлоза и хризотил, поэтому здесь и далее в объем рынка включены фиброцементные плиты именно из этих типов фибры.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка фиброцементных листов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Оценка объема внутреннего производства в России определена на основании имеющихся данных в открытых источниках, официальной статистики (Росстат) и данных игроков рынка. Оценка импорта и экспорта приведена на основании статистики Федеральной таможенной службы РФ.

Ниже представлена оценка объема рынка в натуральном выражении.

Таблица 3. Оценка объема рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении, тыс. м2

Источники информации: ФТС России, интервью с игроками рынка, открытые и специализированные источники данных, оценка MegaResearch

В 2022 году рынок …

Доля импортной продукции …

В денежном выражении рынок эквивалентен …

При этом в России большее распространение получили …

Рынок в России является …

Оценка стоимости фиброцементных листов для B2C, B2B

В данной главе представлена оценка стоимости фиброцементных листов в России для В2С- и В2В-сегментов. Конечные цены за м2 на анализируемую продукцию могут отличаться в зависимости от характеристик продукции (тип фибры, наличие текстуры, плотность, толщина, размеры, тип покрытия и т. п.), логистики (удаленность клиента), объема закупки и пр.

Большая часть российских производителей имеет широкую сеть официальных представительств в регионах либо сеть дилеров, что позволяет им охватить всю территорию России для продаж. Некоторые игроки выходят на популярные маркетплейсы («Яндекс Маркет», «Озон», «Мегамаркет» и др.).

Ниже представлены средние цены на рынке и детальные цены топ-5 игроков. Как было сказано в главе 1.2, на российском рынке представлено два типа фиброцементных плит: … 

Самый простой и недорогой продукт, представленный на рынке, — …

При этом большая часть производителей на российском рынке специализируется на выпуске именно ..

Самая распространенная продукция — …

Цены на прессованные листы некрашеные … 

Импортная продукция более дорогая и в основном представлена …

Для перевода в доллары США применен текущий курс на апрель 2024 г.: 1 долл. США=93 руб. Цены представлены с учетом НДС.

Таблица 4. Средние цены на фиброцементные листы (с добавлением хризотила) в России, (долл/м2) для В2С

Источники информации: данные игроков

Для оптовых закупок (формат В2В) компании предоставляют скидку в размере **%, в зависимости от объема, заказчика, логистики и прочих условий.

Ниже представлены цены на продукцию ООО «ХХХ» (с добавлением хризотила).

Таблица 5. Прайс-лист ООО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2

Источники информации: данные компании

В случае оптовой закупки (формат В2В) компания и ее дилеры предоставляют скидки в размере …

Ниже представлен прайс-лист на продукцию ООО «ХХХ» (с добавлением хризотила).

Таблица 6. Прайс-лист ООО «ХХХ» руб/м2 и долл/м2

Источники информации: данные компании

Ниже представлены цены на продукцию ООО «ХХХ» (с добавление целлюлозы).

Таблица 7. Прайс ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2

Источники информации: данные компании

По данным проведенных интервью, **% продаж фиброцементных плит ООО «ХХХ» приходятся на …

Ниже представлен прайс-лист на продукцию ОАО «ХХХ» для дилеров[2] (продукция с добавлением хризотила).

Таблица 8. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2

Источники информации: данные компании

Ниже представлен прайс-лист на продукцию ОАО «ХХХ» (с добавлением хризотила).

Таблица 9. Прайс-лист ОАО «ХХХ», руб/м2 и долл/м2 (В2С)

Источники информации: данные компании

В случае оптовой закупки (формат В2В) компания и ее дилеры предоставляют скидки в размере …

Перечень и обзор ведущих игроков рынка фиброцементных листов в РФ

В данной главе представлены основные игроки рынка фиброцементных листов в России.

Оценка рынка фиброцементных листов по уровню конкуренции показывает, что рынок является … Большую часть рынка занимают … 

Ниже представлены основные игроки и их доли рынка по итогам 2023 года.

Рисунок 2. Структура рынка фиброцементных листов в России в натуральном выражении 2023 г.

Источники информации: данные игроков, оценка MegaResearch

Как видно из диаграммы, лидер рынка — ООО «ХХХ» совместно с … 

Зарубежные игроки (импорт) в совокупности занимают …

Ниже представлены профили основных игроков рынка.

Таблица 10. Профили основных игроков рынка

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объема импорта и экспорта в РФ фиброцементных листов

В данном разделе представлена оценка импорта и экспорта фиброцементных листов (листы/панели/плиты/сайдинг) в России. Данные сформированы на основании официальной статистики федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Данные представлены по следующим кодам ТН ВЭД:

• 6811820000 — «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».

• 6808000000 — «Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами».

• 6811890009 — «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него. Прочие».

• 6811400002 — «Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».

• 6811400001 — «Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов. Гофрированные листы; трубы, трубки и фитинги к ним».

Большая часть поставок объекта исследования идет по кодам 6811820000, 6808000000 и 6811400002.

В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие подходящие внешнеторговые операции с объектом исследования.

Объем поставок со странами ЕАЭС за 2022 и 2023 годы был определен на основании официальных таможенных данных. Объем поставок за 2021 гг. по ЕАЭС год приведен оценочно на основании данных сервиса Trade Map[3].

Для перевода объема внешнеторговых поставок в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица ниже). Данные по импорту в денежном выражении указаны в таможенной стоимости (без НДС и таможенных пошлин).

Таблица 11. Среднегодовой курс доллара, 2019–2023 гг.

Источники информации: ЦБ РФ

Ниже приведена динамика импорта за 2021–2023 годы.

Таблица 12. Динамика импорта фиброцементных листов в Россию

Источники информации: ФТС России

В 2022 году поставки в Россию снизились на **% в денежном и на **% в натуральном выражении. В 2023 году падение усилилось и составило уже …

Рисунок 3. Структура импорта фиброцементных листов в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, 2023 г., %

Источники информации: ФТС России

По итогам 2023 года крупнейшими странами, поставлявшими в Россию фиброцементные листы, были … 

Крупнейшими иностранными поставщиками фиброцементных листов в Россию являются …

Ниже представлена динамика экспорта фиброцементных листов из России.

Таблица 13. Динамика экспорта фиброцементных листов из России

Источники информации: ФТС России

В 2022 году экспорт вырос на **% в денежном и на **% в натуральном выражении. В страны Европы он сократился, а в страны ЕАЭС значительно увеличился. В 2023 году объем экспорта сократился на …

Структура экспорта по странам назначения выглядит следующим образом.

Рисунок 4. Структура экспорта фиброцементных листов из России по странам назначения в натуральном выражении, 2023 г., %

Источники информации: ФТС России

Большая часть фиброцементных листов, произведенных в России, ежегодно поставляется в …

Основными компаниями — экспортерами фиброцементных листов из России являются: … 

Перечень и обзор крупнейших потребителей фиброцементных листов в РФ

В данной главе представлена оценка основных потребителей фиброцементных листов в России, сформированная на основании анализа ВЭД, информации игроков рынка и анализа строительной отрасли.

Фиброцементные плиты могут применятся в различных областях строительства, в том числе для …

На зарубежных рынках фиброцементные плиты получили широкое применение …

Большая часть фиброцементных листов применяется в …

Ниже представлен перечень крупнейших девелоперов и строительных компаний в России.

Таблица 14. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в России по объему текущего строительства (на 1.04.2024)

Источники информации: Единый Ресурс Застройщиков[4]

Всего в России насчитывается более 2700 застройщиков, реализующих свою деятельность в разных регионах России.

После проведения анализа тендерной документации можно сделать вывод, что наиболее популярным каналом продаж фиброцементных плит являются …

Перспективы, тенденции и прогноз развития рынка фиброцементных листов в РФ на 3 года (2024–2027 гг.)

В данном разделе представлены перспективы и прогноз развития рынка фиброцементных листов в России.

На рынок фиброцементных плит в 2022 году …

Дальнейшие перспективы рынка фиброцементных листов будут зависеть от …

Таблица 15. Показатели развития экономики России, 2021–2026 гг., динамика к предыдущему году

Источники: Минэкономразвития России, Росстат

По данным Минэкономразвития России, уровень инфляции стабилизируется и в 2024–2026 гг. будет составлять … 

В конце октября 2022 г. Правительство РФ приняло обновленную «Стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года». По прогнозу данной стратегии, в 2023 году ожидалось …

Таким образом, с учетом положительных прогнозных показателей развития экономики России в целом, а также продления льготной и семейной программы ипотечного кредитования при покупке новостроек до 2030 года, в ближайшие три-четыре года резкого падения строительства и, соответственно, рынка фиброцементных листов ожидать не следует.

По оценке MegaResearch, объем рынка фиброцементных листов в натуральном выражении в 2024–2027 гг. будет …

Рисунок 5. Прогноз развития рынка фиброцементных листов в России, 2024–2027 гг., тыс. м2

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка фиброцементных плит …

Общий обзор рынка фасадных материалов в Узбекистане

Оценка объема рынка фиброцементных листов в Узбекистане в 2023 году

В данном разделе представлена оценка объема рынка фиброцементных плит в Узбекистане. Оценка сформирована на основании официальной таможенной статистики страны, а также данных игроков, в том числе и интервью с их представителями, и информации из открытых и специализированных источников.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Ниже представлена оценка объема рынка фиброцементных листов в Узбекистане в натуральном выражении.

Таблица 16. Оценка объема рынка фиброцементных листов в Узбекистане в натуральном выражении, тыс. м2

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана, данные игроков рынка, открытые и специализированные источники, оценка MegaResearch

В стоимостном выражении рынок эквивалентен …

Доля импортной продукции составила …

В Узбекистане изучаемый рынок представлен …

До середины 2020 года в Узбекистане работал завод …

…

Перечень и обзор ведущих игроков рынка фиброцементных листов в Узбекистане

В данном разделе представлены основные игроки рынка фиброцементных листов в Узбекистане.

Оценка уровня конкуренции на рынке показывает, что …

Ниже представлены основные игроки и их доли по итогам 2023 года.

Рисунок 6. Структура рынка фиброцементных листов в Узбекистане в натуральном выражении по игрокам, 2023 г., %

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана, данные игроков, оценка MegaResearch

Всего на представленных игроков приходится …

На рынке Узбекистана также представлена продукция из …

Ниже представлены профили основных игроков рынка.

Таблица 17. Профили основных игроков рынка фиброцементных листов в Узбекистане

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

Оценка объема импорта и экспорта фиброцементных листов в 2023 году в Узбекистане

В данном разделе представлена оценка импорта и экспорта фиброцементных листов (листы/панели/плиты/сайдинг) в Узбекистан. Данные сформированы на основании официальной таможенной статистики Узбекистана и представлены по следующим кодам ТН ВЭД:

• 6811820000 — «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».

• 6808000000 — «Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепок, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами».

• 6811400002 — «Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов. Прочие листы, панели, плитки и аналогичные изделия».

Большая часть поставок объекта исследования идет по кодам 6811820000 и 6811400002.

В конечный учет взяты только те декларации, в которых отражены соответствующие подходящие внешнеторговые операции с объектом исследования.

Данные по импорту в денежном выражении указаны в таможенной стоимости (без НДС и таможенных пошлин).

Таблица 18. Импорт фиброцементных листов в Узбекистан

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана

Доля импорта фиброцементных плит с добавлением хризотила по итогам 2023 года в натуральном выражении составила …

Ниже представлена структура импорта по странам происхождения.

Рисунок 7. Структура импорта фиброцементных плит в Узбекистан по странам в натуральном выражении, %

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана

Подавляющая часть импортной продукции завозится в …

Основными зарубежными компаниями-производителями, представленными на рынке фиброцементных плит Узбекистана, являются …

Ниже представлен объем экспорта фиброцементных листов из Узбекистана.

Таблица 19. Экспорт фиброцементных листов из Узбекистана

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана

Доля экспорта фиброцементных плит с добавлением хризотила по итогам 2023 года в натуральном выражении составила …

Ниже представлена структура экспорта фиброцементных плит по странам назначения.

Рисунок 8. Структура экспорта фиброцементных листов из Узбекистана по странам назначения в натуральном выражении, 2023 г., %

Источники информации: таможенная статистика Узбекистана

Большая часть фиброцементных листов поставляется в …

Перечень и обзор крупнейших потребителей фиброцементных листов в Узбекистане

В данной главе представлен обзор основных потребителей фиброцементных листов в Узбекистане, сформированный на основании анализа ВЭД, данных игроков и анализа строительной отрасли страны.

Как и в России, большая часть фиброцементных листов применяется в …

Ниже представлен перечень крупнейших девелоперов и строительных компаний в Узбекистане, которые занимаются строительством зданий.

Таблица 20. Перечень крупнейших девелоперов и строительных компании в Узбекистане по выручке

Источники информации: Государственный налоговый комитет Узбекистана[5]

На основании анализа статистики ВЭД Узбекистана можно также выделить следующих потребителей фиброцементных плит (указаны только конечные потребители — строительные компании; продавцы строительных материалов и компании-перевозчики не рассматривались): …

Анализ международной тендерной документации по странам СНГ показывает …

Перспективы, тенденции и прогноз развития рынка фиброцементных листов в Узбекистане на 3 года

Рынок фиброцементных листов в первую очередь зависит от динамики строительной отрасли и экономики страны в целом.

В Узбекистане строительная индустрия определена как приоритетная отрасль экономики. Современная строительная индустрия — одна из наиболее заметных национальных отраслей экономики Республики Узбекистан, показывающая стабильный ежегодный рост.

Проведенный анализ экономики Узбекистана, и строительного сектора в частности, показывает следующую динамику.

Таблица 21. Показатели развития экономики Узбекистана, 2022–2026 гг., динамика к предыдущему году

Источники: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

По данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан, уровень инфляции ежегодно будет сокращаться и в 2026 составит …

Строительная отрасль в Узбекистане ежегодно показывает …

Ниже представлена динамика строительной отрасли в Узбекистане за ретроспективный период.

Рисунок 9. Динамика строительной отрасли Узбекистана, 2017–2023, млрд сумм

Источники: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

В период с 2017 по 2023 год объем строительных работ в Узбекистане …

По данным принятого бюджета на 2024–2026 годы, в республике также ожидаются …

Темпы прироста показаны по данным Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан в сопоставимых ценах год к году.

Таблица 22. Динамика строительной отрасли Узбекистана, 2018–2026П, % в сопоставимых ценах

Источники: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Таким образом, при условии сохранения текущей экономической ситуации в Узбекистане в ближайшие несколько лет …

В ходе проведения интервью с основными игроками рынка фиброцементных плит в Узбекистане было выявлено, что … 

Таким образом, по оценке MegaResearch, рынок фиброцементных листов в Узбекистане будет …,

Рисунок 10. Оценка прогноза рынка фиброцементных листов в Узбекистане, тыс. м2

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка фиброцементных плит …

…