Анализ рынка сухих строительных смесей
- Год выхода отчёта: 2024
Содержание
1. АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РФ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 7
1.1. ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И ДИНАМИКУ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2022–2023 ГГ. 7
1.1.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РФ 7
1.1.2. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 8
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ИЗДЕЛИЯ/СЫРЬЯ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ (СЕЗОННОСТЬ), ОБОСНОВАНИЕ ДИНАМИКИ СПРОСА 9
1.2.1. ОБЪЕМ РЫНКА РФ 9
1.2.2. ОБЪЕМ РЫНКА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 11
1.2.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА НА ССС 11
1.2.4. ПРОГНОЗ РЫНКА ССС В РФ 12
1.3. ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЦЕНАМ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕНАМ ПРОИЗВОДСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЦЕПОЧКУ (НАЦЕНКИ), ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ И НАЦЕНКЕ — ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПО КАЖДОМУ ВИДУ ПРОДУКЦИИ 14
1.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МОСКВЕ И МО, КРУПНЫЕ ИГРОКИ В РОССИИ. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЗАВОДОВ, УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА СУЩЕСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД 2024–2027 ГГ. (ДО 10 ИГРОКОВ) 15
1.4.1. ПРОФИЛИ ТОП-10 ИГРОКОВ РЫНКА ССС В РФ 15
1.4.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 17
1.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 19
1.6. КАНАЛЫ ПРОДАЖ, КЛИЕНТЫ ВНУТРИ КАНАЛА, ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ КЛИЕНТОВ 20
1.7. ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ 21
1.8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУСТЫЕ НИШИ 22
1.9. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, ЦЕНЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, ПРОГНОЗЫ НА 2024–2027 ГГ. 23
1.9.1. ИМПОРТ 23
1.9.2. ЭКСПОРТ 24
1.9.3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 25
1.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА, МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О РЫНКЕ, ПРОГНОЗЫ ПРОДАЖ И ПРОИЗВОДСТВА 27
1.11. ПРОМО ATL/BTL (ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ) 28
Список таблиц
Таблица 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 7
Таблица 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Таблица 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг. 10
Таблица 4. Спрос/предложение ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 10
Таблица 5. Объем рынка ССС Москвы и Московской области (МиМО), 2022–2023 гг. 11
Таблица 6. Прогноз объема рынка ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 13
Таблица 7. Ценообразование на рынке ССС, 2023 г. 14
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ССС в РФ 15
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ССС в РФ, 2022–2029 гг. 17
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ССС 21
Таблица 11. Объем импорта ССС в РФ, 2022–2023 гг. 23
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ССС в РФ, 2023/2022 г. 23
Таблица 13. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг. 24
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ССС, 2023/2022 г. 24
Таблица 15. Прогноз объемов импорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 25
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб. 26
Список рисунков
Рисунок 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 7
Рисунок 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн 8
Рисунок 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн 9
Рисунок 4. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., млн руб. 10
Рисунок 5. Сезонность спроса на ССС в РФ, % отклонения от среднемесячного значения 12
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн 13
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн руб. 13
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов производства ССС по годам, 2022–2029 гг., млрд руб. 19
Рисунок 9. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении 20
Рисунок 10. Объем импорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб. 23
Рисунок 11. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб. 24
Рисунок 12. Прогноз объемов импорта и экспорта ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн 25
Анализ рынка сухих строительных смесей в РФ (с выделением Москвы и Московской области)
Производство сухих строительных смесей, включая классификацию продукции по видам и динамику производства за 2022–2023 гг.
Методология
-
Объем производства сухих строительных смесей в тоннах получен из базы Росстата.
-
Структура производства по видам продукции получена на основе экспертной оценки игроков рынка и данных Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей».
Объем производства РФ
Объем производства сухих строительных смесей (далее ССС) в России в 2022 г. составил … Наибольшую долю рынка занимали: …
Рисунок 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 1. Объем производства ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Продукт |
Ед. изм. |
Доля |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Производство ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем производства в Москве и Московской области
Доля Москвы и Московской области, согласно данным Росстата, составляет …
Рисунок 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем производства ССС в Москве и Московской области, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Продукт |
Ед. изм. |
Доля |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
Производство ССС в Москве и Московской обл. |
тыс. тонн |
|
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Объем рынка сухих строительных смесей, включая спрос и предложение по каждому виду продукции, прогнозы на 2024–2027 гг. (в натуральном и стоимостном выражении). Анализ динамики спроса на определенную продукцию по каждому виду изделия/сырья во временном интервале (сезонность), обоснование динамики спроса
Методология
-
Изучаемая продукция (ССС) разделена на 5 групп: пескобетон, штукатурка, шпаклевка, клеевые составы, прочее.
-
Объем рынка рассчитан на основе данных Росстата об отгрузке продукции производителями РФ, а также объемов импорта и экспорта из таможенной базы: Рынок РФ = Объем производства РФ – (Запасы на конец исследуемого периода – Запасы на начало исследуемого периода) + Импорт – Экспорт.
-
В денежном выражении рынок рассчитан без учета НДС (20%), но с учетом таможенной пошлины (5%).
-
Объемы производства РФ в объеме рынка учтены в рублевом выражении по ценам производителей.
Объем рынка РФ
Объем рынка ССС составлял: …
Рисунок 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Рисунок 4. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг., млн руб.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Таблица 3. Объем рынка ССС в РФ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Спрос/предложение
Таблица 4. Спрос/предложение ССС в РФ, 2022–2023 гг., тыс. тонн
|
Показатели |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Предложение ССС на рынке |
тыс. тонн |
|
|
|
Производство РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Спрос на ССС/рынок РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Отгрузки производителей РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
Импорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Экспорт |
тыс. тонн |
|
|
|
Баланс спроса и предложения (спрос – предложение) |
тыс. тонн |
|
|
|
Отклонение предложения от спроса |
% |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Отклонение предложения от спроса составляет …
Объем рынка Москвы и Московской области
Таблица 5. Объем рынка ССС Москвы и Московской области (МиМО), 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
Рынок ССС в МиМО |
тыс. тонн |
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
Рынок ССС в МиМО |
млн руб. |
|
|
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Сезонность спроса на ССС
Сезонность спроса на ССС была рассчитана на основе помесячной динамики отгрузок по данным Росстата за период 2018–2023 гг. На графике приведено отклонение продаж в натуральном выражении от среднемесячного показателя и видна выраженная сезонность: наибольшие объемы продаж ССС приходятся на …
Сезонность отдельных продуктов группы ССС имеет схожую динамику.
Рисунок 5. Сезонность спроса на ССС в РФ, % отклонения от среднемесячного значения
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Прогноз рынка ССС в РФ
Учитывая указанные выше факторы, а также мнения экспертов рынка, прогнозируется …
В денежном выражении рынок к 2027 г. …
Рисунок 6. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Рисунок 7. Прогноз объема рынка ССС, 2024–2027 гг., млн руб.
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 6. Прогноз объема рынка ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Рынок ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Продажи сухих строительных смесей, включая информацию по ценам реализации, ценам производства, ценообразование и дистрибьюторскую цепочку (наценки), информация о ценообразовании и наценке — при возможности получения, по каждому виду продукции
Методология
-
Цены производителей были взяты на основе данных Росстата: «Стоимость отгрузки производителей (руб.)» / «Объем отгрузки производителей (тонны)».
-
Данные о маржинальности продукта были рассчитаны на основе финансовой отчетности топ-60 компаний, занимающихся производством ССС: (Выручка –Себестоимость) / Выручка.
-
Данные о наценке дистрибьюторов взяты на основе финансовой отчетности компаний, занимающихся реализацией ССС.
-
Данные о наценке розничных продавцов рассчитаны на основе средних цен на продукцию группы ССС, взятых с сайтов розничных магазинов (https://leroymerlin.ru/, https://moscow.petrovich.ru/, https://snab-rezerv.ru/ и др.).
-
Средняя цена продажи конечному потребителю рассчитана на основе данных Росстата: «Отгрузка, руб./Отгрузка, тонны».
-
Все цены указаны без НДС (20%).
-
Отдельные виды продукции группы ССС имеют в среднем одинаковый процент наценки и маржинальность.
Ниже в таблице показаны данные, отражающие ценообразование на продукцию группы ССС от производителя до розничных продавцов.
Таблица 7. Ценообразование на рынке ССС, 2023 г.
|
Продукт |
Цена отгрузки производителя, руб/т |
Маржинальность (Себестоимость/Выручка) |
Наценка дистрибьютора к цене производителя |
Розничная наценка к цене производителя |
Средняя цена продажи конечному потребителю, руб/ т |
Наценка средней рыночной цены к цене производителя |
|
Группа ССС |
|
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Анализ производителей рынка сухих строительных смесей. Основные конкуренты в Москве и МО, крупные игроки в России. Открытие новых заводов, увеличение мощностей производства существующих в период 2024–2027 гг. (до 10 игроков)
По данным Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», на российском рынке ССС доминируют пять компаний — …
Если рассматривать отдельные сегменты специальных строительных смесей, то картина меняется. Например, в производстве гидроизоляционных смесей лидерами являются …
Согласно результатам опросов, главное для строителей/потребителей ССС — …
Профили топ-10 игроков рынка ССС в РФ
Таблица 8. Профили топ-10 производителей ССС в РФ
|
№ |
Название компании |
Адрес |
Сайт |
Краткое описание |
Производимые ССС |
Мощности производства ССС, тыс. тонн |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
ООО «Бергауф Строительные технологии» |
Свердловская, новосибирская обл., Башкортостан, Татарстан |
https://bergauf.ru |
Bergauf — компания, активно развивающая направление разработки, производства и реализации строительных материалов. Крупнейший бренд на территории РФ, имеющий несколько собственных производственных площадок |
Штукатурки, шпатлевки, наливные полы, ровнители, стяжки, грунтовки, гидроизоляция, плиточные клеи, кладочные смеси, монтажные смеси, др. |
|
|
11 |
«Литокол» |
Ногинск, Московская обл. |
litokol.ru |
LITOKOL — итальянская компания, 20 лет на рынке России. В ассортименте более 1500 позиций продукции, а производственная мощность шести технологических линий завода — 160 000 тонн в год |
Штукатурки, шпатлевки, наливные полы, ровнители, стяжки, грунтовки, гидроизоляция, плиточные клеи, кладочные смеси, монтажные смеси, др. |
|
Источник: сайты компаний, оценка MegaResearch
Инвестиционные проекты
Таблица 9. Инвестиционные проекты по производству ССС в РФ, 2022–2029 гг.
|
№ |
Наименование компании-инвестора
|
География |
Наименование проекта |
Стадия проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Год начала проекта |
Год окончания проекта |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
ООО «Производственная компания «Знаток. Х-М» |
ХМАО |
Строительство завода по производству ССС |
Планирование |
|
|
|
|
35 |
ООО «Промышленная компания Никольск 2» |
Пензенская область |
Строительство завода по производству извести |
Приостановлен |
|
|
|
|
36 |
ООО «Холсим (Рус)» |
Саратовская область |
Строительство завода по выпуску ССС |
Планирование |
|
|
|
Источник investprojects.info
Ниже на графике отображены проекты в год их запуска по общей сумме инвестиций (за весь период вложений). Всего 36 проектов на сумму … руб.
Рисунок 8. Ввод в эксплуатацию проектов производства ССС по годам, 2022–2029 гг., млрд руб.
Источник: investprojects.info
Потенциальные потребители
Потенциальных потребителей ССС можно разделить на 3 группы:
-
…
-
…
-
…
Каналы продаж, клиенты внутри канала, торговые условия клиентов
Каналы продаж:
-
Напрямую у производителей — **%. Клиенты: …
-
Крупные оптовики и дистрибьюторы — **%. Клиенты: …
-
Строительные магазины/рынки — **%. Клиенты: …
Рисунок 9. Структура продаж ССС по каналам сбыта в натуральном выражении
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
Торговые условия:
-
…
-
…
-
…
Поставщики сырья
Поставщики сырья для производства ССС представлены в таблице ниже.
Таблица 10. Поставщики сырья для производства ССС
|
№ |
Наименование сырья |
Поставщики |
|
1 |
Портландцемент |
|
|
2 |
Известняк |
|
|
3 |
Гранит |
|
|
4 |
Кварцевый песок |
|
|
5 |
Керамзит |
|
|
6 |
Эфир целлюлозы |
|
|
7 |
Редиспергируемый порошок |
|
|
8 |
Порообразователь |
|
|
9 |
Эфир крахмала |
|
|
10 |
Гидрофобизатор |
|
|
11 |
Суперпластификатор |
|
|
12 |
Ускоритель схватывания |
|
|
13 |
Компенсаторы усадки |
|
Источник: оценка MegaResearch
Основные тенденции и пустые ниши
…
Экспорт и импорт сухих строительных смесей, цены экспорта и импорта, прогнозы на 2024–2027 гг.
Методология
-
Проанализированы таможенные данные по кодам ТН ВЭД 2520200000, 3824509000, 3824501000, 3214109000, 3214900009, 3816000000 и отобраны поставки, относящиеся к сухим строительным смесям.
-
Поставки в рублевом выражении рассчитаны по указанной в таможенной декларации стоимости в долларах, умноженной на курс ЦБ USD/RUB на дату оформления таможенной документации без НДС (20%) и таможенной пошлины (5%).
Импорт
Объем импорта относительно размера рынка РФ …
Рисунок 10. Объем импорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 11. Объем импорта ССС в РФ, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Тонны |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/тонна |
RUB/тонна |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого импорт ССС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 12. Динамика (прирост) импорта ССС в РФ, 2023/2022 г.
|
|
Тонны |
USD |
RUB |
USD/тонна |
RUB/тонна |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого импорт ССС |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Экспорт
Объем экспорта в тоннах составлял …
Рисунок 11. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг., тонн, тыс. USD и млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 13. Объем экспорта ССС, 2022–2023 гг.
|
Продукт |
Тонны |
|
Тыс. USD |
Млн руб. |
USD/тонна |
RUB/тонна |
||||
|
|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт ССС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 14. Динамика (прирост) экспорта ССС, 2023/2022 г.
|
|
Тонны |
USD |
RUB |
USD/тонна |
RUB/тонна |
|
Штукатурка |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
Итого экспорт ССС |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Прогноз импорта и экспорта
Рисунок 12. Прогноз объемов импорта и экспорта ССС, 2024–2027 гг., тыс. тонн
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 15. Прогноз объемов импорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Импорт ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Импорт ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Таблица 16. Прогноз объема экспорта ССС по видам продукции, 2024–2027 гг., тыс. тонн и млн руб.
|
Продукт |
Ед. изм. |
2024п |
2025п |
2026п |
2027п |
CAGR (2027/2023) |
|
Штукатурка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ССС в РФ |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
Штукатурка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Шпаклевка |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Клеевые составы |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочее |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
Экспорт ССС в РФ |
млн руб. |
|
|
|
|
|
Источник: оценка MegaResearch
Перспективы развития рынка, мнения экспертов о рынке, прогнозы продаж и производства
Промо ATL[1]/BTL[2] (из открытых источников информации)
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сухие смеси»
Olga specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
