Анализ рынка школьных досок в РФ 2014-2016 прогноз на 2017-2018 гг.

Анализ рынка школьных досок в РФ 2014-2016 гг., прогноз на 2017-2018 гг.

Апрель 2017 год

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию 6

2. Общая информация по Российской Федерации 8

2.1. Географическое положение 8

2.2. Политическая ситуация 9

2.3. Экономическая ситуация 11

2.4. Административно-хозяйственная ситуация 13

2.5. Система образования 14

2.5.1. Общая характеристика 14

2.5.2. Образовательные институты 15

2.5.3. Уровни принятия решений 16

2.5.4. Уровни образования 17

2.5.5. Инфраструктура системы образования (учебные учреждения) 18

2.5.6. Финансирование системы образования 19

2.5.7. Система гос. закупок в образовании 20

2.5.8. Законодательное регулирование и гос. Программы 21

3. Общая информация по системе снабжения в учебные учреждения в РФ 2014-2016 22

3.1. Основные характеристики анализируемого рынка 22

3.2. Оценка объёма и динамики рынка 2014-2016 22

3.3. Емкость рынка 23

3.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 24

3.5. Оценка структуры рынка, 2015. Анализ изменения структуры рынка 24

3.5.1. по крупнейшим игрокам 24

3.5.2. по видам продукции 24

4. Анализ внешнеторговых поставок на рынке школьных досок в РФ 2014-2016 25

4.1. Объем и динамика импорта, 2014 -2016 25

4.2. Структура импорта, 2015, 2016: 26

4.2.1. по странам производителям 26

4.2.2. по компаниям производителям 28

4.2.3. по компаниям получателям 29

4.3. Средняя цена импорта 31

5. Общая информация по рынку школьных досок в РФ, 2014-2016 32

5.1. Основные характеристики анализируемого рынка 32

5.2. Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016 33

5.3. Емкость рынка 33

5.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 34

5.5. Текущие тенденции рынка 34

5.6. Оценка структуры рынка, 2015. Анализ изменения структуры рынка: 35

5.6.1. по крупнейшим игрокам 35

5.6.2. по видам продукции 35

5.6.3. по типам покрытия продукции 35

6. Анализ производства на рынке школьных досок в РФ, 2014-2016 36

6.1. Объем и динамика производства, 2014-2016 36

6.2. Структура производства, 2015 36

6.2.1. по всем производителям 36

6.2.2. по сегментам потребления 36

7. Конкурентный анализ на рынке школьных досок в РФ, 2014-2016 37

7.1. Конкурентный анализ: производители 37

7.2. Оценка уровня конкуренции на рынке 38

7.3. Все игроки, представленные на рынке: 38

7.3.1. Профиль компании 38

7.3.2. Оценка объема и динамики продаж, 2014-2016 43

7.3.3. Ассортимент продаваемой продукции 44

7.3.4. Каналы сбыта готовой продукции 46

7.3.5. Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены) 46

8. Выводы по исследованию рынка школьных досок в РФ, 2014-2016 50

8.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2018 50

8.2. Выводы по исследованию 51

Информация об исполнителе проекта 52

Список рисунков и диагра

Рисунок 1. Россия на карте мира 8

Y

Диаграмма 1. ВВП России, млрд. долларов США 12

Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации, млрд. долл. США 12

Диаграмма 3. Социально-экономические показатели развития РФ по итогам 2016 года 13

Диаграмма 5. Динамика объемов рынка снабжения в учебные учреждения РФ, 2014-2015 гг., млн. руб. 23

Диаграмма 6. Емкость рынка снабжения учебных учреждений в России 23

Диаграмма 7. Структура рынка снабжения в учебные заведения по основным игрокам, 2016 год, % от стоимостного выражения 24

Диаграмма 8. Динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг., РФ, в натуральном выражении 25

Диаграмма 9. Динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг., РФ, в стоимостном выражении 26

Диаграмма 10. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2016 год, % от натурального выражения 27

Диаграмма 11. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2016 год, % от натурального выражения 29

Диаграмма 12. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2016 год, % от натурального выражения 31

Диаграмма 13. Динамика средней цены импорта школьных досок, РФ, 2014-2016 гг. 31

Диаграмма 14. Динамика объема рынка школьных досок в России, 2014-2016 гг. 33

Диаграмма 15. Емкость рынка школьных досок в России 34

Диаграмма 16. Структура рынка школьных досок в разрезе основных участников рынка, 2015 год, % от натурального выражения 35

Диаграмма 17. Структура рынка по видам продукции, 2015 год, % от натурального выражения 35

Диаграмма 18. Структура рынка школьных досок по типу покрытия, 2015 год 35

Диаграмма 19. Динамика объема российского производства школьных досок, 2014-2015 гг. 36

Диаграмма 20. Структура российского производства школьных досок в разрезе производителей, 2015 год, % от натурального выражения 36

Диаграмма 21. Структура российского производства школьных досок по сегментам потребления, 2015 год, % от натурального выражения 37

Диаграмма 22. Структура российского производства школьных досок по основным группам производителей, 2015 год, % от натурального выражения 37

Список табли

Таблица 1. Структура закупок учебного оборудования по видам в 2016 году 24

Таблица 2. Объем и динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг. 25

Таблица 3. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2015 год 26

Таблица 4. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2016 год 27

Таблица 5. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2015 год 28

Таблица 6. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2016 год 28

Таблица 7. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2015 год 29

Таблица 8. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2016 год 30

Таблица 9. Динамика средней цены импорта школьных досок, РФ, 2014-2016 гг. 31

Таблица 10. Динамика объема рынка школьных досок в России, 2014-2016 гг. 33

Таблица 11. Динамика объема российского производства школьных досок, 2014-2015 гг. 36

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Витал-ПК» 38

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Росметалл» 39

Таблица 28. Оценка объема и динамики продаж производителей школьных досок, 2014-2016 гг. 43

Таблица 29. Ассортимент компании ООО «Витал-ПК» 44

Таблица 30. Ассортимент компании ООО «Росметалл» 44

Таблица 33. Розничные цены на продукцию компании ООО «Витал-ПК» 46

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка школьных досок.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования - апрель 2017 года.

Объект исследования

Объектом исследования является рынок школьных досок в России.

Задачи исследования

Предоставить актуальную информацию по производителям и потребителям школьных досок в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Общая информация по Российской Федерации

Географическое положение

Российская Федерация (РФ) - самое крупное по размерам территории государство мира, расположено в северо-восточной части Евразии и занимает около трети его территории (31,5%). Находясь в двух частях света — Европе и Азии, — Россия занимает восточную часть Европы и северные просторы Азии, являясь, таким образом, по географическому положению евразийской страной.

Рисунок 1. Россия на карте мира

Источник: http://russia-karta.ru

Граница между этими частями света в пределах России проводится по Уралу. Соответственно этому к Европе относится лишь 1/5 площади страны (около 22%). Обычно, говоря о Европейской России, подразумевают под ней всю территорию, лежащую западнее Урала (около 23% площади). В любом случае на долю азиатской части России приходится свыше 3/4 страны.

Площадь России составляет 17,1 млн км2. Максимальное расстояние между западными (не считая Калининградскую область) и восточными рубежами — 9 тыс. км, между северными и южными — 4 тыс. км. Территория России имеет большую протяженность с запада на восток. Вследствие этого наблюдается большая разница во времени. В России выделяется 10 часовых поясов. Протяженность территории с севера на юг обусловливает неравномерное поступление тепла на поверхность страны и формирование в ее пределах трех климатических поясов (арктического, субарктического и умеренного) и десяти природных зон: от арктических пустынь до пустынь умеренного пояса.

С географическим положением России связаны основные особенности ее природы. Россия — северная страна, которая расположена в самой суровой северо-восточной части материка. «65% территории страны расположено в зоне распространения многолетней мерзлоты. На этой северной территории сосредоточено около 150 млн жителей.

Главная отличительная особенность положения России состоит в том, что ее западная, так называемая европейская часть, где проживает почти 4/5 всего населения, расположена в пределах Восточной Европы, тогда как ее восточная часть, широко простираясь за Урал, находится уже в Северной Азии. Около 14% территории лежит за Северным полярным кругом, в зоне многолетней мерзлоты, охваченной долгой (местами до 60 дней) полярной ночью.

На 1 января 2017 г. численность населения составила 146,8 млн чел. Российская Федерация занимает 1-е место в мире по территории, 9-е место — по численности населения и 9-е место — по объему ВВП, рассчитанному в долларах США по паритету покупательной способности 1 .

Политическая ситуация

Россия является правопреемницей бывшего СССР и в этом качестве выполняет функции постоянного члена Совета Безопасности ООН, входит в важнейшие международные организации.

После распада СССР существенно изменилось геополитическое положение России. По всему периметру сухопутных границ России образовались суверенные государства из числа бывших союзных республик. В настоящее время большая часть бывших социалистических стран-союзников СССР, уже вступили в ЕС и НАТО, что значительно усложняет геополитическое положение России.

Как евразийская страна Россия имеет широкие возможности экономического и политического сотрудничества с зарубежными странами различной геополитической ориентации. Через ее территорию проходят коммуникации мирового значения, обеспечивающие транспортные связи между западом и востоком, севером и югом.

Политическая система России определяется Конституцией РФ, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Согласно ст. 1 Конституции РФ: Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

С 1991 г. российская политическая система претерпела радикальные изменения. До 1991 г. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) входила в состав СССР в качестве одной из союзных республик.

С развалом Советского Союза в 1991 г. начинается новый период в развитии политической системы России: учреждается институт президентства, избирается парламент, возникают политические партии и другие институты гражданского общества.

Принятие Конституции РФ путем всероссийского референдума 12 декабря 1993 г. способствовало созданию нормативно-правовой базы для нового этапа реформирования политической системы российского общества.

Определение Российской Федерации в качестве демократического государства раскрывается, прежде всего, в положении о том, что единственным источником власти в России является народ, кроме того, в положении о том, что эту власть сам народ и осуществляет как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Согласно Конституции РФ, граждане государства равноправны и обладают широкими правами и свободами, в том числе правом участвовать в управлении делами государства. В российском государстве установлена выборность органов законодательной власти и представительных органов местного самоуправления, ряда руководящих должностных лиц - Президента Российской Федерации, глав региональной и местной администрации и т. д.

В состав РФ входят 22 республика, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа (всего в 2017 г. — 85 субъекта).

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются городами федерального значения.

В Российской Федерации наряду с федеральными органами государственной власти, осуществляющими свои полномочия на всей ее территории, имеются органы государственной власти соответствующих субъектов Федерации. Они осуществляют всю полноту государственной власти на своей территории в пределах своих полномочий. Субъекты Российской Федерации имеют свое законодательство; их статус закреплен не только в федеральном законодательстве, но и в конституциях республик, уставах краев, областей, округов, городов федерального значения.

В организации и деятельности государства превалируют принципы права. Правовое государство исходит из признания неотчуждаемых (прирожденных) прав и свобод человека и возложения на государство обязанности соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Гарантирована судебная защита прав и свобод человека и гражданина.

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Согласно Конституции, на общефедеральном уровне законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание, исполнительную - Правительство, а судебную - федеральные суды (Конституционный Суд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд и иные федеральные суды). Президент Российской Федерации не является органом какой-либо из трех властей, а, как сказано в части второй статьи 80, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

В Российской Федерации признается идеологическое и политическое многообразие, предполагающее многопартийность.

Экономическая ситуация

Россия после длительного периода существования административно-командного типа национальной экономики в конце ХХ в. начала переход к рыночной модели. Это было вызвано необходимостью вывода национальной экономики из затяжного кризиса.

Распад СССР повлек за собой существенные геополитические изменения, разрушение существовавших экономических связей привело к глубокому кризису не только российской экономики, но и экономик стран, входивших в состав СССР.

Ключевым моментом рыночных преобразований в экономике РФ стало коренное изменение отношений собственности. На всех уровнях предпринимательской деятельности в стране происходят следующие глубокие качественные сдвиги:

Широкомасштабные процессы приватизации и разгосударствления собственности;

Акционирование, т. е. создание акционерных обществ всех типов;

Формирование «среднего класса» собственников;

Повышение степени открытости хозяйственной системы, т.е. развитие внешнеэкономических связей национальной экономики РФ с хозяйственными системами стран ближнего и дальнего зарубежья;

Создание объектов смешанной экономики — совместных предприятий (СП) и повышение их доли в итоговых результатах деятельности национальной экономики РФ;

Рост числа и масштабов деятельности в национальном хозяйстве РФ предприятий, являющихся исключительной собственностью иностранных физических и юридических лиц;

Создание свободных экономических зон (СЭЗ) всех типов на территории РФ;

Создание транснациональных компаний, финансово-промышленных групп и совместных предприятий с целью сохранения сложившейся системы кооперации и дальнейшего ее развития;

Включение РФ в различные рода международные союзы и соглашения на правах полноправного их члена. Например, во Всемирную торговую организацию, большую «восьмерку», Черноморское экономическое сотрудничество и т.д.

Все это приводит к появлению в составе российской экономики активно действующих подразделений малого, среднего и крупного бизнеса, отечественных и иностранных собственников-предпринимателей, к росту степени открытости российской национальной хозяйственной системы, к ее интеграции в сложившуюся систему мирохозяйствования.

Российская модель смешанной экономики на сегодняшний день очень сильно опирается на роль государства в формировании всех сфер экономики.

В экономике России в последние годы наблюдается рост ВВП, за исключением 2009 года.

Диаграмма 1. ВВП России, млрд. долларов США

Источник : Федеральная служба государственной статистики

Россия является большим экспортером природного газа, нефти и стали. Зависимость от экспорта сырья делает Россию уязвимой от мировых экономических кризисов и очень изменчивых мировых цен на сырьевые товары.

Добываются многие виды минерального сырья: нефть и природный газ (Западная Сибирь — главная база страны), уголь, железная руда (Курская магнитная аномалия, месторождения Урала, Западной Сибири и др.). Доходы от экспорта сырья традиционно составляют солидную часть бюджета страны. Динамика экспорта и импорта РФ представлена на диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации, млрд. долл . США

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Текущая экономическая ситуация (по итогам 2016 года)

В 2016 году большинство макроэкономических показателей ... Такой вывод можно сделать на основании опубликованных Росстатом сведений о социально-экономическом положении в стране по итогам 2016 года.

Диаграмма 3. Социально-экономические показатели развития РФ по итогам 2016 года

Источник: ФСГС РФ

В 2016 году продолжил снижаться оборот розничной торговли: …

В 2016 году выросли реальные зарплаты. Они увеличились на …

Если данные, дающие представление о благосостоянии россиян, по-прежнему показывают отрицательную динамику, то такие макроэкономические показатели, как промышленность и сельское хозяйство, растут. Индекс промышленного производства, в 2015 году …

Сельское хозяйство выросло на …

Безработица …

Административно-хозяйственная ситуация

…

Система образования

Общая характеристика

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское образование представляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на каждом из которых функционируют государственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов и видов. Сегодняшняя система образования в России - федеральная, централизованная.

Право на получение образования, является одним из основных и неотъемлемых конституциональных прав граждан Российской Федерации. Гарантии прав Российской Федерации в области образования:

«Возможность получения образования на территории России независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, отношения к религии, партийной принадлежности, наличии судимости. Возможные ограничения могут быть на профессиональное образование по возрастным признакам, по наличию судимости (возраст, здоровье), по половым признакам, по наличию предыдущего образования. Все эти ограничения могут быть установлены только законом.

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на получение бесплатного, общего образования. И на конкурсной основе бесплатного профессионального образования. В государственных, муниципальных образовательных учреждениях.

Для граждан с отклонениями в развитии, создаются условия и специальные педагогические подходы для получения образования и коррекции нарушений в развитии и их социальной адаптации». 2

Система образования Российской Федерации основывается на следующих принципах:

Гуманизм (Приоритет общечеловеческих ценностей, забота о жизни и здоровье человека);

Единство в условиях многонационального государства;

Защита национальных культур, культурных традиций народов России;

Общедоступность - соответствие системы образования уровням и особенностям развития и подготовленности детей;

Светский характер образования в государственных и муниципальных учреждениях;

Свобода и плюрализм;

Демократический характер.

Согласно Конституции РФ «основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие обеспечивают получение детьми основного общего образования». 3 Родители несовершеннолетних детей имеют право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать права и интересы ребенка. Они могут дать образование ребенку в семье.

Современная система образования в России предполагает несколько последовательных форм освоения обучения в зависимости от реалий человеческой занятости и потребностей:

В стенах аудиторий – очная, очно-заочная (вечерняя) заочная;

Внутрисемейное;

Самообразование;

Экстернат.

Также допускается сочетание перечисленных учебных форм.

Образовательные институты

Российская система образования – это совокупность определенных структур, которые сотрудничают между собой.

Федеральные стандарты и образовательные требования, которые определяют информационную составляющую учебных программ. В стране реализуются два вида программ – общеобразовательные и специализированные, то есть профессиональные. Оба вида подразделяются на основные типы и дополнительные.

«Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают:

единство образовательного пространства Российской Федерации;

преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования». 4

…

…

…

Уровни принятия решений

[информация представлена в полной версии исследования]

Уровни образования

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», Российское образование представляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на каждом из которых функционируют государственные, негосударственные, муниципальные образовательные учреждения разных типов и видов.

«Выделяют следующие уровни образования в РФ:

дошкольное образование;

начальное общее образование;

основное общее образование;

среднее общее образование.

Профессиональное образование разделяется на:

среднее профессиональное образование;

высшее образование — бакалавриат;

высшее образование — специалитет, магистратура;

высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации». 5

[информация представлена в полной версии исследования]

Инфраструктура системы образования (учебные учреждения)

Образовательная деятельность осуществляется образовательными организациями, а также некоторыми другими организациями и индивидуальными предпринимателями. Данные организации подразделяются на следующие типы:

дошкольная образовательная организация – ясли, детский сад;

общеобразовательная организация - начальная школа, прогимназия, школа, гимназия, национальная гимназия, лицей, учебно-воспитательный комплекс, школа с углубленным изучением предметов, профильная школа, кадетская школа, кадетский корпус, школа-интернат;

профессиональная образовательная организация - профессиональное училище, профессиональный лицей, колледж, техникум;

образовательная организация высшего образования - институт, академия, университет.

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы:

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. Образовательные организации могут быть государственными (созданными Российской Федерации и субъектами федерации), муниципальными и частными.

[информация представлена в полной версии исследования]

Финансирование системы образования

[информация представлена в полной версии исследования]

Система гос. закупок в образовании

[информация представлена в полной версии исследования]

Законодательное регулирование и гос. Программы

[информация представлена в полной версии исследования]

Общая информация по системе снабжения в учебные учреждения в РФ 2014-2016

Основные характеристики анализируемого рынка

В России с конца 80-х годов не существовало централизованных поставок учебного оборудования в российские общеобразовательные учреждения за счет средств федерального бюджета в виду отсутствия финансирования. Все, что имелось в классах, закупалось только за счет средств региональных и местных бюджетов, в очень ограниченном количестве и ассортименте. В результате сформировался отложенный спрос на учебное оборудование, который при повышении уровня финансирования образования и спроса на кадры со стороны промышленности привел к росту рынка и долгосрочному потенциалу рынка. Рост экономики привел к увеличению финансирования, созданию государственных программ, таких как «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, «Развитие образования» на 2013-2020 годы. На данный момент конфигурация учебного кабинета имеет общие методические принципы, однако, может существенно различаться по составу, по характеристикам отдельных позиций, по качеству и цене.

Сегодня комплекты учебного оборудования не полностью соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, а также существует проблема отсутствия у заказчиков информации о современных, новых и модернизированных образцах оборудования.

Оценка объёма и динамики рынка 2014-2016

Общий объем финансирования программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 — 2025 годы составит ... рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета — ... рублей; за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) — ... рублей; за счет внебюджетных источников — ... рублей.

Объем рынка снабжения в учебные учреждения в 2016 году, по оценкам экспертов отрасли, составил около ... руб., рост рынка по отношению к 2015 году составил около **%.

Диаграмма 4. Динамика объемов рынка снабжения в учебные учреждения РФ, 2014-2015 гг., млн. руб.

Источник: Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), Министерство образования России, данные экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Емкость рынка

По данным Министерства Образования России на сегодняшний день … зданий образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии и около … школ требуют ремонта. Исходя из этой информации емкость рынка снабжения учебных учреждений оценивается аналитиками компании MegaResearch на уровне ... руб. и превышает его объем в … раз.

Диаграмма 5. Емкость рынка снабжения учебных учреждений в России

Источник: Министерство образования России, данные экспертов отрасли, оценка компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка структуры рынка, 2015. Анализ изменения структуры рынка

по крупнейшим игрокам

Рынок снабжения в учебные заведения достаточно стабилен, крупные игроки, работающие на рынке, занимают устойчивое положение, поэтому рынок не претерпевал каких-либо серьезных изменений за исследуемый период. Крупнейшими компаниями, которые занимаются комплексным снабжением учебных заведений необходимой мебелью собственного производства являются: …

Диаграмма 6. Структура рынка снабжения в учебные заведения по основным игрокам, 2016 год, % от стоимостного выражения

***

Источник: данные экспертов отрасли, Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), оценка компании MegaResearch

по видам продукции

Можно выделить следующие основные типы продукции:

…

…

…

…

Наибольший объем закупок в 2016 году приходился на …

Таблица 1. Структура закупок учебного оборудования по видам в 2016 году

***

Источник: Межгосударственная ассоциация разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ), оценка компании MegaResearch , данные экспертов отрасли

Анализ внешнеторговых поставок на рынке школьных досок в РФ 2014-2016

Объем и динамика импорта, 2014 -2016

Объем импорта школьных досок в Россию в 2016 году составил ... шт. в натуральном выражении или ... долл. США в стоимостном. В натуральном выражении данный показатель вырос на **% по отношению к 2015 году. В стоимостном выражении объем импорта напротив сократился на **%. Подробнее с динамикой импорта школьных досок в натуральном и стоимостном выражении можно ознакомится в таблице и на диаграммах ниже.

Таблица 2. Объем и динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Объем импорта школьных досок показывал положительную динамику роста за три исследуемых года, так в 2014 году рост оставил **%, а в 2016 году – **%.

Диаграмма 7. Динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг., РФ, в натуральном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В стоимостном выражении объем рынка школьных досок показал положительную динамику роста в 2015 году, данный показатель вырос на **%. В 2016 году в стоимостном выражении объем импорта сократился на **%.

Диаграмма 8. Динамика импорта школьных досок, 2014-2016 гг., РФ, в стоимостном выражении

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура импорта, 2015, 2016:

по странам производителям

Основными странами производства школьных досок, поставляемых в Россию, за 2015 и 2016 гг. являлись ... В общей сумме … и … школьные доски занимают долю в **% от общего объема импорта.

Таблица 3. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2015 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

… в 2015 году лидировал в структуре импорта по странам производства с долей **% от натурального выражения и **% от стоимостного. В 2016 году доля … товара в натуральном выражении выросла до **%, в стоимостном выражении, напротив, сократилась до **%.

Объемы поставок досок … производства показали противоположную картину, так, в 2015 году в натуральном выражении доля этого товара в структуре импорта составила **%, в стоимостном – **%. В 2016 году доля … досок в натуральном выражении сократилась до **%, в стоимостном выросла до **%.

Таблица 4. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 9. Структура импорта школьных досок в разрезе стран производства, 2016 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям производителям

Лидерами по объемам импортных поставок в 2015 году были следующие компании-производители школьных досок: …

Таблица 5. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2015 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году лидерами отрасли являлись те же компании …

Таблица 6. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 10. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-производителей, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

по компаниям получателям

Основными компаниями-получателями импортных школьных досок в 2015 году являлись …

Таблица 7. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2015 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

В 2016 году в структуре импорта по получателям также лидировали …

Таблица 8. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2016 год

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 11. Структура импорта школьных досок в разрезе компаний-получателей, 2016 год, % от натурального выражения

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта школьных досок в 2016 году составила … долл. США за ед. Этот показатель оказался меньше, чем в 2014 и 2015 году. В 2015 году средняя цена импорта составила … долл. США за школьную доску. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 9. Динамика средней цены импорта школьных досок, РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 12. Динамика средней цены импорта школьных досок, РФ, 2014-2016 гг.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчеты компании MegaResearch

Общая информация по рынку школьных досок в РФ, 2014-2016

Основные характеристики анализируемого рынка

В недалеком прошлом все доски для письма мелом были исключительно деревянными. Их покрывали матовой краской, чаще всего черной или темно­-коричневой. Такой фон обеспечивал максимальную контрастность с записями, сделанными мелом.

Современная школьная доска имеет металлическую основу, что позволяет работать не только с мелом, но и размещать вспомогательные пособия на магнитах. Краску в чистом виде для покрытия рабочей поверхности сегодня не использует ни один производитель. Для этого у каждой компании разработаны специальные составы, к которым предъявляются повышенные требования по устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Особая формула обеспечивает длительный срок службы поверхности. Наиболее популярна продукция, изготовленная из металла с лаковым покрытием. Такое сочетание встречается и у отечественных, и у импортных товаров. Оптимальное соотношение цены, качества и эксплуатационного периода выводит доски с лаковым покрытием на лидирующие позиции.

Отдельно стоит рассказать об …

…

Оценка объема и динамики рынка, 2014-2016

По оценке экспертов отрасли, объем рынка школьных досок в России в 2015 году составил около ... шт., рост рынка по отношению к 2014 году – **%. В 2016 году объем рынка также показал положительную динамику роста **% и составил ... шт. Подробнее можно ознакомиться в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 10. Динамика объема рынка школьных досок в России, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 13. Динамика объема рынка школьных досок в России, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Емкость рынка

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Всероссийском селекторном совещании в правительстве сообщила, что в настоящий момент в России около … зданий образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии и около … школ требуют ремонта. Эти показатели определяют емкость рынка школьных досок, которая, по мнению экспертов отрасли, составляет около ... шт. …

Диаграмма 14. Емкость рынка школьных досок в России

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами, влияющими на рынок, являются:

Курс доллара США. При росте курса валют увеличивается стоимость сырья, и, как следствие, стоимость конечной продукции;

…

…

…

Текущие тенденции рынка

В настоящий момент на рынке можно выделить следующие тенденции:

Небольшое сокращение объемов российского производства в стоимостном выражении, которое было вызвано увеличение роста курса валют и ухудшением общей экономической ситуации в России;

…

…

…

Оценка структуры рынка, 2015. Анализ изменения структуры рынка:

по крупнейшим игрокам

Крупнейшие игроки рынка школьных досок занимают устойчивое положение и с этой стороны рынок не претерпевал каких-либо серьезных изменений в структуре. Единственным, на что обратили внимание эксперты отрасли, было увеличение доли некачественной продукции на рынке и появление мелких недобросовестных производителей/мастерских, которые используют для изготовления досок стальное покрытие сомнительного качества.

Крупнейшими игроками рынка в 2015 году являлись …

Диаграмма 15. Структура рынка школьных досок в разрезе основных участников рынка, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Мин. Образования России, оценка и расчеты компании MegaResearch

по видам продукции

В структуре рынка по видам продукции основной объем занимают офисные доски – **%, доля досок для учебных заведений составляет **%.

Диаграмма 16. Структура рынка по видам продукции, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

по типам покрытия продукции

Меловая классная доска с каждым годом становится все менее востребованной, ее вытесняют маркерные доски, более удобные в эксплуатации и более современные. В 2015 году, по оценке аналитиков компании MegaResearch , доля маркерных досок составила около **%, доля меловых досок – **%. Основной тип покрытия (около **% рынка) – …

Диаграмма 17. Структура рынка школьных досок по типу покрытия, 2015 год

***

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Анализ производства на рынке школьных досок в РФ, 2014-2016

Объем и динамика производства, 2014-2016

Объем российского производства школьных досок, по оценке экспертов отрасли, в 2015 году составил около ... шт., рост объемов по отношению к 2014 году составил **%. В 2016 году объем российского производства составил около ... шт., рост объемов производства **%. Подробнее можно ознакомится в таблице и на диаграмме ниже.

Таблица 11. Динамика объема российского производства школьных досок, 2014-2015 гг.

Источник: ФСГС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Диаграмма 18. Динамика объема российского производства школьных досок, 2014-2015 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Структура производства, 2015

по всем производителям

Крупнейшими производителями школьных досок в России являются …

Диаграмма 19. Структура российского производства школьных досок в разрезе производителей, 2015 год, % от натурального выражения

***

Источник: ФСГС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, данные участников рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

по сегментам потребления

Основной объем производства досок в России приобрели в 2015 году предприятия для оформления собственных офисов – **%. На долю учебных учреждений приходится около **% от общего объема российского производства.

Диаграмма 20. Структура российского производства школьных досок по сегментам потребления, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: ФСГС РФ, Министерство Образования России, оценка экспертов отрасли, данные участников рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Конкурентный анализ на рынке школьных досок в РФ, 2014-2016

Конкурентный анализ: производители

Крупнейшими производителями школьных досок в России являются ... Данные компании специализируются на комплексном оснащении учебных учреждений школьной мебелью собственного производства. Доля этих трех компаний от общего объема производства досок в России составляет около **%. Еще около **% рынка приходятся на более мелкие предприятия (с долями менее 8% рынка), которые специализируются на производстве только одного товара (школьных досок). Оставшиеся **% приходятся на предприятия, доли которых менее **% в общем объеме производства, это компании, которые изготавливают школьные доски из некачественных материалов.

Диаграмма 21. Структура российского производства школьных досок по основным группам производителей, 2015 год, % от натурального выражения

Источник: оценка экспертов отрасли, данные участников рынка, оценка и расчеты компании MegaResearch

Оценка уровня конкуренции на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

Все игроки, представленные на рынке:

Профиль компании

ООО «Витал-ПК»

Таблица 12. Общая профильная информация о компании ООО «Витал-ПК»

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

ООО «Росметалл»

Таблица 13. Общая профильная информация о компании ООО «Росметалл»

Источник: официальный сайт компании, ФСГС РФ

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка объема и динамики продаж, 2014-2016

В таблице ниже представлена оценочная информация по динамике продаж школьных досок рассмотренными производителями.

Таблица 14. Оценка объема и динамики продаж производителей школьных досок, 2014-2016 гг.

Источник: ФСГС РФ, официальные данные компаний, мнения экспертов отрасли, оценка и расчеты компании MegaResearch

Ассортимент продаваемой продукции

Таблица 15. Ассортимент компании ООО «Витал-ПК»

Источник: официальный сайт компании

Таблица 16. Ассортимент компании ООО «Росметалл»

Источник: официальный сайт компании

[информация представлена в полной версии исследования]

Каналы сбыта готовой продукции

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ текущих цен производителя (оптовые и розничные цены)

Ниже в таблицах представлены цены основных производителей школьных досок.

Таблица 17. Розничные цены на продукцию компании ООО «Витал-ПК»

Источник: официальные данные компании

Оптовым покупателям предоставляются скидки:

при заказе от 100 000 руб. – 1%;

при заказе от 500 000 руб. – 3%;

при заказе от 1 000 000 руб. – 5%.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию рынка школьных досок в РФ, 2014-2016

Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2018

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]