Исследование рынка мобильных зданий

Исследование рынка мобильных зданий в ***

стр. 38 из 38

Обзор рынка мобильных зданий в ***

Январь, 2014

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общая информация по рынку 7

1.1 Основные характеристики продукта 10

Основные технические характеристики, которые встречаются у мобильных зданий и сооружений. 10

1.2 Основные характеристики рынка *** 13

1.3 Объем и емкость рынка 15

1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 16

2. Структура рынка 17

2.1 Структура рынка по ассортименту 17

2.2 Структура рынка по регионам 18

3. Конкурентный анализ: крупнейшие производители 18

3.1 Насыщенность рынка по регионам 18

3.2 Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке 19

3.3 Анализ ценовой политики конкурентов. 20

3.4 Анализ оптимальных цен 21

3.5 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный) 22

3.6 Профили основных игроков 22

4. Анализ потребителей 23

4.1 Оценка объема и структуры потребления по типу потребителей 23

4.2 Анализ факторов спроса 25

4.3 Описание потребительских предпочтений 25

5. Рекомендации и выводы 28

5.1 Перспективы развития рынка в регионах 28

5.2 Рекомендации по перспективности развития регионов и размещению филиалов 29

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Графическое представление развития рынка мобильных строений в ***, ед. 16

Рисунок 2 Структура рынка по ассортименту 17

Рисунок 3 Доли рассматриваемых областей от ***, в натуральном выражении на 2013 год. 18

Рисунок 4 Насыщенность рынка по рассматриваемым регионам 19

Рисунок 5 Графическое изображение долей рынка компаний в масштабе ***, % 19

Рисунок 6 Распределение долей между отраслями потребления мобильных строений и зданий на 2013 г, % 24

Рисунок 7 Графическое представление развития рынка мобильных строений по областям до 2015 года, ед. 29

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, тыс. руб. 7

Таблица 2 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, тыс. руб. Процент производства по рассматриваемым областям в 2012 году 7

Таблица 3 Всего строительство зданий и сооружений в ***, тыс. руб. 13

Таблица 4 Емкость рынка, производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений, тыс. руб. 15

Таблица 5 Объем рынка, производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений, ед. 15

Таблица 6 Производство шасси для грузовых автомобилей и помещений деревянных контейнерного типа в Приволжском округе, шт. 15

Таблица 7 Прогноз развития рынка на 2014-2015 год, ед. 16

Таблица 8 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, тыс. руб. 18

Таблица 9 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, ед. 18

Таблица 10 Строительство всех зданий и сооружений, ед. 18

Таблица 11 Перечень крупных производителей и дистрибьюторов продукции по областям 19

Таблица 12 Объемы производства в шт. и доля на рынке в % 19

Таблица 13 Анализ ценовой политики конкурентов 20

Таблица 14 Ценовая политика производителей шасси тракторных в *** 20

Таблица 15 Ценовая сегментация рынка мобильных зданий в *** в разрезе компаний 20

Таблица 16 Динамика средних оптимальных цен на модульные здания, руб. 21

Таблица 17 Ассортимент конкурентов 22

Таблица 18 Влияние факторов спроса на потребление модульных зданий 25

Таблица 19 Прогноз развития рынка на 2014-2015 год, ед. 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка мобильных зданий в ***.

Период исследования – 2012-2013 гг.

Актуальность исследования – январь 2014 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок мобильных зданий и сооружений в ***.

Предметом исследования являются компании, производящие и продающие мобильные здания в ***.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка мобильных зданий, оценка перспектив развития этого рынка.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общая информация по рынку

Модульные здания   относятся к категории   быстровозводимых зданий, в основе которых находится блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр.). Каркас представляет собой высокопрочную раму, сваренную из металлических профилей (иногда холодногнутых термопрофилей) или клеено-деревянного каркаса в случае деревянных модулей. Ограждающие конструкции или стены блок-модулей могут быть сделаны из сборных конструкций, выполняющихся прямо на готовом каркасе, или из изготовленных на заводе сэндвич-панелей.

Российский рынок этого типа продукции поистине огромен. Так, наибольшее число производителей сосредоточено в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Это направление довольно прибыльно и востребовано. Новые месторождения - лишь одна из причин роста рынка мобильных зданий. Спрос на это вид продукции растет уже несколько лет, причем основными покупателями являются не только нефтяники и газовики. Есть среди покупателей и частные лица. Активно развивающийся бизнес нуждается в расширение офисных и производственных площадей, что становится реальной проблемой в силу их ограниченности. Если ранее быстровозводимые здания в модульном исполнении использовались в основном в строительном бизнесе, то в настоящее время их качество и применяемые конструктивные решения позволяют эффективно использовать их и в других сферах, то есть многие компании используют их для восполнения нехватки капитальных строений.

Но, все же, основными потребителями являются добывающие отрасли, чья работа связана с деятельностью в труднодоступных регионах России.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

В таблице ниже представлена информация по монтажу, строительству мобильных зданий и сооружений по федеральным округам.

Таблица 1 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, тыс. руб.

Источник: Росстат

Таблица 2 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, тыс. руб. Процент производства по рассматриваемым областям в 2012 году

Источник: Росстат

В таблице по 2012 году сделана ротация по строительству мобильных зданий от меньшего к большему. Так Саратовская область не имеет данных на 2012 год и в 2011 году занимает *** от всего количества по РФ. Самарская область занимает на 2012 год *** и республика Башкортостан *** от РФ. Причем, последняя имеет отрицательную динамику с 2009 года и снижение объема в денежном выражении на ***. Самарская область в свою очередь имеет положительную динамику и рост в ***. Саратовская область без данных по 2012 году имеет рост на конец 2011 почти в ***. Данных по Оренбургской области не предоставлено, логично предположить, что общестроительные работы по возведению мобильных строений имеют очень маленький объем и не входят в статистику РФ.

Основные характеристики продукта

1.1. Мобильные (инвентарные) здания и сооружения классифицируются по следующим признакам:

• типу мобильности;

• соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам;

• функциональному назначению.

1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на:

• контейнерные;

• сборно-разборные.

1.3. По соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются по исполнению в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, снеговой и ветровой нагрузок.

1.4. По функциональному назначению мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на виды и разновидности (номенклатуру)

• Производственные

• Складские

• Вспомогательные

• Жилые

• Общественные

Основные технические характеристики, которые встречаются у мобильных зданий и сооружений.

Каркас мобильных зданий

Основным несущим элементом является прямоугольный каркас, сваренный из металлических профилей. Каркас имеет вертикальные стойки и горизонтальные прогоны для крепления внешней и внутренней обшивки, для установки, дверей и оборудования;

Стойки - Угол 120х120х4 мм, (гнутый профиль);

Верхняя обвязка каркаса - швеллер № 12 (гнутый профиль);

Нижняя обвязка каркаса - швеллер № 12 (гнутый профиль);

Каркас сварен электродуговой сваркой;

Сварное (монтажное) соединение не более 0,5 мм;

Весь металлокаркас защищен от коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115.

Стены

Наружная обшивка - оцинкованный профилированный металл либо цветной профилированный металл;

Tеплоизоляция – утеплитель минеральная вата URSA марка М 11-100 в типовом исполнении (-25 С) - 50 мм, до (-55 С) - 150 мм;

Внутренняя обшивка - в типовом исполнении - панели МДФ, ДВП, ПВХ, вагонка деревянная, ЛДСП и сендвич панели. 

Пароизоляция - пленка парниковая ГОСТ 2697-83.

  Крыша мобильных зданий

Кровля – плоская. Герметичный цельносварной стальной лист (толщиной 2 мм) ГОСТ 19903-74*, защищенный от - коррозии грунтовым покрытием ГФ-021 и окрашенный эмалью ПФ-115;

Сток воды не организован;

Теплоизоляция – утеплитель минеральная вата URSA марка М 11-100 в типовом исполнении (-25 С) - 50 мм, до (-55 С) - 150 мм;

Пароизоляция - пленка парниковая ГОСТ 2697-83.

  Полы блок-контейнеров

Нижний слой – обрезная доска толщиной 25 мм;

Теплоизоляция - утеплитель минеральная вата URSA марка М 11-100 в типовом исполнении (-25 С) - 50 мм, до (-55 С) - 150 мм;

Верхний слой - обрезная доска толщиной 30 мм, сверху ДСП, покрытие – линолеум, варианты – половая доска 38 мм;

Пароизоляция - пленка парниковая ГОСТ 2697-83.

  Окна зданий

В типовом исполнении – пластиковые или деревянные стеклопакеты.

  Двери

В типовом исполнении – деревянные ДГ-21-9, деревянные ДГ-21-9 с перегородкой (тамбур), деревянные ДГ-21-9 (снаружи обшит металл, врезан замок), металлическая.

  Масса блока мобильных зданий

Блок-контейнер 6 х 2,5 м - 2 тонны;

Блок-контейнер 9 х 2,5 м - 3 тонны.

Электрооборудование зданий

Провод ПУГНП 3*1,5 (освещение), провод ПУГНП 3*2,5 (розетка), проводка в типовом исполнении – проводка на скобах (стандарт), проводка в кабельканале, проводка 3х жильный (УЗО);

Питание 220/380 В, 50 Гц;

Оборудование включает в себя светильники (накаливания, люминисцентные), розетки, выключатели и щиты с автоматами защиты;

Каждый блок-контейнер здания имеет независимое заземление;

Устанавливаемая мощность на здание - от 5 кВт, верхний предел мощности не ограничен.

  Водоснабжение зданий

Водоснабжение централизованное от внешних источников холодной и горячей воды. При отсутствии горячей воды применяются проточные или емкостные водонагреватели;

Разводка с применением пластиковых или металлических труб;

  Канализация

трубопроводами ПВХ сечением 50 и 100 мм с отводом стоков в канализационную сеть.

  Отопление зданий

Автономное отопление - электрические настенные панели масляные радиаторы (РФ или евро).

  Вентиляция зданий

Естественная вентиляция - в каждом санитарном помещении установлены вентиляционные клапаны с решетками.

  Пожарная безопасность

В типовом исполнении - III группа огнестойкости зданий.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Основные характеристики рынка ***

*** обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым вкладом добывающей промышленности, машиностроения и нефтехимической промышленности, высокой ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и промышленности строительных материалов, транспорта и энергетики.

Традиционной специализацией *** являются машиностроение (авиационная, ракетно-космическая отрасли, судостроение, приборостроение, энергетическое машиностроение, станкостроение и другие отрасли) и нефтехимическая промышленность.

*** является одним из лидеров по производству минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, шин, каустической соды.

*** находится на втором месте среди федеральных округов по добыче нефти и природного газа. Добываемые углеводороды являются не только сырьем для нефтехимической промышленности, но и экспортируются.

В *** значительны запасы лесных ресурсов.

Природные условия на большей части территории округа являются одними из наиболее благоприятных в России для жизни и ведения бизнеса. Агроклиматический потенциал территории позволяет вести продуктивное сельское хозяйство разных типов - выращивать зерновые, технические, плодоовощные культуры, заниматься продуктивным животноводством.

Важную роль в экономике округа играют пищевая и перерабатывающая промышленность, в значительной степени обеспеченные продукцией сельского хозяйства и имеющие значительный потребительский спрос.

Таблица 3 Всего строительство зданий и сооружений в ***, тыс. руб.

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: Росстат

Факторы, сдерживающие рост рынка:

Большое количество «кустарных» производств бытовок низкого качества и стоимости

Замедление темпов роста экономики РФ

Высокие транспортные расходы

Факторы, способствующие росту рынка :

Продолжающийся положительный рост ВВП в России

Средний уровень загрузки производственных мощностей.

Рост по виду деятельности «строительство» в РФ.

Рост в секторе нефтегаза и нефтесервисных услуг.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Объем и емкость рынка

В целом рынок строительства в *** можно охарактеризовать как восстановившийся после кризиса, динамики роста не наблюдается, отрасль находится в стабильном и примерно одинаковом положении уже три года подряд. При факторах развития промышленной и добывающей отрасли в рамках России нет прогресса, поэтому и сопутствующие отрасли так же стоят на месте.

Так, емкость рынка общестроительных работ по строительству мобильных зданий в *** в 2012 году составил ***.

Таблица 4 Емкость рынка, производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений, тыс. руб.

Источник: Росстат

Средняя стоимость мобильного здания в *** от *** и объем производства в 2012 году составляет более *** продукции.

Таблица 5 Объем рынка, производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений, ед.

Источник: Росстат

Производство деревянных зданий и строений как отдельной категории мобильных зданий в 2012 году было произведено ***, что составляет *** от объема всех модельных зданий в ***.

Шасси всех видов в 2012 году было произведено более ***.

Таблица 6 Производство шасси для грузовых автомобилей и помещений деревянных контейнерного типа в ***, шт.

Источник: Росстат

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В количественном измерении динамика рынка представлена на рисунке ниже. Можно отметить стабильный рост после кризиса и замирание с 2011 по 2013 год.

Рисунок 1 Графическое представление развития рынка мобильных строений в ***, ед.

Источник: Росстат

По прогнозам до 2015 года рынок мобильных и модульных зданий не ожидает бурный рост, показатели будут находится примерно в том же количественном диапазоне.

Таблица 7 Прогноз развития рынка на 2014-2015 год, ед.

Источник: Росстат

Структура рынка

Структура рынка по ассортименту

Структура рынка модульных зданий и сооружений такова, что, спрос и соответственно производство в большей доле относится к блок - контейнерам, это саамы распространенный вид продукции на рынке *** за счет своей невысокой стоимости. Такие модульные зданий используют для своей деятельности небольшие компании, которые не нуждаются в поселении большого количества людей на месте или хранении большого объема продукции.

Блок контейнеры на рынке *** разделяют на жилые, офисные, складские и производственные.

Рисунок 2 Структура рынка по ассортименту

Источник: MResearch

На втором месте находятся модульные здания, спрос на данный вид продукции обеспечивают крупные промышленные компании, заинтересованные в оптовых покупках и, как правило, имеют на месте добычи своей продукции большое количество рабочего персонала.

Модульные здания разделяют на офисные и жилые.

Вагон дома находятся на третьем месте и используются небольшими компаниями, которые основном их берут в аренду или, реже, приобретают в постоянное пользование. Небольшой спрос оправдан, как правило, конструкцией вагон- дома, который чаще всего находится на постаменте из шасси, что помогает его удобнее передвигать. Такие мобильные здания используют зачастую строительные, автомобильные компании, которые часто меняют место дислокации и желают тратить меньшие средства на перемещение временного жилья.

Блок боксы занимают всего 7% рынка и не пользуются большим спросом на рынке ***.

Тракторные шасси не включены в диаграмму, т.к. представляют собой комплектующее.

Структура рынка по регионам

Структура производства мобильных зданий и сооружений выглядит следующим образом:

Таблица 8 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, тыс. руб.

Источник: Росстат

Таблица 9 Производство общестроительных работ по строительству мобильных зданий и сооружений по областям, ед.

Источник: Росстат

В натуральном выражении позиции распределяются аналогичным образом.

Рисунок 3 Доли рассматриваемых областей от ***, в натуральном выражении на 2013 год.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Конкурентный анализ: крупнейшие производители

Насыщенность рынка по регионам

В числе указанных строительных компаний всех направлений в *** насчитывается *** в 2012 году и *** компаний в 2013 году (данные по октябрь). Уменьшение количества компаний в первую очередь связана с медленным развитием рынка и отсутствием роста спроса на модульные здания и сооружения.

Таблица 10 Строительство всех зданий и сооружений, ед.

Источник: MResearch

Всего компаний, занимающихся строительством и монтажом модульных зданий различных видов в *** ***. На рисунке ниже представлено как распределяется это количество по рассматриваемым регионам.

Рисунок 4 Насыщенность рынка по рассматриваемым регионам

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Часть компаний предоставляют услуги только по монтажу и ремонту, но не производству модульных зданий.

Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

Ниже представлены наиболее крупные компании производители или дистрибьюторы модульных зданий, по три на каждую область.

Таблица 11 Перечень крупных производителей и дистрибьюторов продукции по областям

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Таблица 12 Объемы производства в шт. и доля на рынке в %

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Рисунок 5 Графическое изображение долей рынка компаний в масштабе ***, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Анализ ценовой политики конкурентов.

Ниже представлена сводная таблица по ценам на рассматриваемую продукцию, данные взяты с сайтов и прайсов компаний.

Таблица 13 Анализ ценовой политики конкурентов

Источник: MResearch

Таблица 14 Ценовая политика производителей шасси тракторных в ***

Источник: MResearch

Таблица 15 Ценовая сегментация рынка мобильных зданий в *** в разрезе компаний

Источник: MResearch

Так, в рамках рассматриваемых компаний в самом низком ценовом сегменте по мобильным зданиям работает компания ***, в низком ценовом сегменте находятся ***. В среднем большинство компании и в высоком всего две, это ***.

Анализ оптимальных цен

Компании готовы предложить практически любой тип и комплектацию мобильного здания (например, материалы могут меняться от простой крашеной фанеры и до медицинской стерильной многослойной обшивки), поэтому говорить о среднем варианте не очень правильно.

Важно понимать, что цена на мобильные здания формируется из покупных комплектующих, таких как базовое шасси транспортного средства, фурнитура, входящая в состав изделия, и цены на сырье, из которого произведено здание. Цена на такое мобильное здание, которое мы описали выше, начинается со ста тысяч рублей.

Продукция данной ценовой группы соответствует требованиям пожарной и гигиенической безопасности, а так же соответствует ряду стандартных требований и технических характеристик, предъявляемых потребителем к продукции.

Для выявления средних и оптимальных цен, был проведен анализ динамики стоимости на мобильные здания категорий: бытовки и блок-контейнеры, как представители среднего ценового сегмента на мобильные здания, которые используются в большинстве случаев. В анализ не попали специализированные строения для проживания в условиях крайнего Севера или имеющие еще какие либо специализированные запросы от Заказчика.

Таблица 16 Динамика средних оптимальных цен на модульные здания, руб.

Источник: MResearch

Так, самая высока цена принадлежит модульным зданиям, которые в своем виде имеют большую площадь строения и более дорогие комплектующие. Дешевле всего стоят вагон - дома.

Цена зависит от комплектации и типа вагона (шасси, рама, сани), погодных условий, где будут использовать мобильное здание. Например, если говорить о вагон-доме северного исполнения - ниже 600 000 рублей дом не должен стоить, иначе внутренняя отделка и само качество здания скорей всего будет плохим. Минимальный уровень - 700 000. Если говорить о строительном вагоне, на раме и без мебели, то дешевле 100 000 рублей он не должен стоить.

Если цена на здание существенно ниже среднерыночной, это означает, что производитель сэкономил либо на материалах, либо на квалифицированности персонала. Это два основополагающих элемента, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь, при покупке продукции.

3.5 Ассортимент конкурентов, технические параметры (брендовый, модельный)

Ниже представлен перечень рассматриваемых компании и ассортимент продукции, который они предоставляют клиентам.

Таблица 17 Ассортимент конкурентов

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MResearch

3.6 Профили основных игроков

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Шасси тракторные

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета]

Анализ потребителей

Оценка объема и структуры потребления по типу потребителей

Использование модульных зданий позволяет в кратчайшие сроки создать необходимую инфраструктуру (общежития для рабочих, столовые, места для хранения оборудования, лаборатории и т.д.), обеспечивающую нормальный процесс выполнения работ, независимо от погодных условий и места расположения. Большой популярностью пользуются строительные бытовки, позволяющие рабочим отдохнуть во время обеденного перерыва, разместить свои вещи, укрыться от непогоды. Модульные здания служат местом расположения розничных торговых точек, ресторанов, кафе, парикмахерских, офисов компаний. Мобильные здания используются для размещения медицинских центров, клиник, лабораторий. Мобильные блоки являются универсальным средством для хранения и транспортировки продукции. Модули могут использоваться для перемещения товаров авиа, ж/д, морским транспортом, а также в качестве складов в торговле, сельском хозяйстве.

Модульные здания используются в следующих отраслях:

Металлургическая отрасль

Нефтегазовая отрасль

Горнодобывающая отрасль

Строительство зданий, железных и автодорог, электростанций

Сельское хозяйство

Складские комплексы

Зоны конфликтов и стихийных бедствий, городки для служб МЧС

По результатам анализа степень зависимости производителей от крупных покупателей можно условно оценить как высокую. Выручка 20% игроков рынка мобильных зданий поступает как от мелких, так и от крупных покупателей. Однако 70% производителей наблюдают зависимость от крупных покупателей.

Рисунок 6 Распределение долей между отраслями потребления мобильных строений и зданий на 2013 г, %

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Анализ факторов спроса

Рассмотрим основные факторы, влияющие на величину спроса:

Цена -9

Срок выполнения заказа -8

Развитие отрасли -6

Качество продукта -10

Приверженность потребителей -2

Активность конкурентов -9

Репутация производителя -10

Эксклюзивность продукта -4

Основным детерминантом является качество продукта. Также среди основных факторов спроса можно выделить качество модулей и репутацию производителя.

Таблица 18 Влияние факторов спроса на потребление модульных зданий

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Описание потребительских предпочтений

Выявленные основные отрасли применения:

Агропромышленное хозяйство

Нефтегазовая отрасль

Металлургическая, горная отрасль

Складские помещения

Нефтегазовая, металлургическая, горная отрасль. Вахтовый городок - многофункциональный комплекс зданий и сооружений, предназначенный для проживания, работы и обеспечения быта работников. Обустройство временных вахтовых городков из мобильных зданий (далее – контейнеров) обусловлено отсутствием необходимых жилищно-производственных фондов капитальных строений.

В зависимости от назначения, размеров, места расположения и расчетных сроков эксплуатации временные поселки подразделяются на базовые и вахтовые (жилищно-производственные комплексы). Модульные жилые дома, как правило, используются там, где невозможно или попросту нецелесообразно капитальное строительство, например, в местах разработки полезных ископаемых.

Использование блок-контейнеров позволяет в кратчайшие сроки создать необходимую инфраструктуру (общежития для рабочих, столовые, блок-боксы для хранения оборудования, передвижные лаборатории и т.д.), обеспечивающую нормальный процесс выполнения работ, независимо от погодных условий и места расположения.

В современной жизни строительство объектов сельского хозяйства перешло на новый уровень современных технологий. Теперь для возведения различных сельскохозяйственных построек нет необходимости тратить огромное количество времени, материальных средств, а также техники и трудовых ресурсов. Все необходимые сельскохозяйственные сооружения можно без проблем возвести в достаточно короткие сроки без существенных материальных затрат на строительство. Это всё происходит благодаря современным технологиям строительства, а также современным материалам.

Агропромышленное хозяйство. При различных климатических условиях строительство агрокомплексов определяется разной степенью утеплённости. Это позволяет при эксплуатации избежать дополнительного отопления помещения, что существенно сократит текущие расходы. Строительство таких зданий не требует много времени, а также специальной техники.

Основным преимуществом модульного сооружения при эксплуатации в сельском хозяйстве является возможность его расширения, а также транспортировки. Если ферма расширяется, то и сооружение можно беспроблемно увеличить. Это является большим преимуществом в сельском хозяйстве. Если же есть необходимость переезда, то сооружение можно с лёгкостью быстро разобрать и перевезти на другое место эксплуатации. При транспортировке таких модульных сооружений не теряется качество материалов, а также не портится внешний и внутренний вид здания. Такие функциональные особенности очень радуют работников сельского хозяйства, когда такая необходимость может возникнуть в любой момент времени. Ведь при капитальном строительстве таких возможностей не существует, а само строительство более длительное и дорогостоящее. Модульные сельскохозяйственные сооружения являются идеальным вариантом для сельского хозяйства.

Строительство. Основная задача, выполняемая модульными зданиями на стройке, это обеспечение всесезонным жильем строителей.

Чаще всего быстровозводимые здания используются как строительные бытовые вагончики. Бытовки часто ставят на шасси - для упрощения процедуры их перевозки. Применение модульных построек в сфере строительства довольно разнообразно. Их используют для организации прорабских, для складских или хозяйственно-бытовых помещений. Применяются быстровозводимые здания и в городской черте, и при создании временных вахтовых поселков.

Вагончик доставляется на стройплощадку, подключается к коммуникациям, и строй-бригада получает удобное место для проживания. Условия жизни в вагончиках-бытовках вполне комфортны. В зависимости от планировки и габаритов вагончик способен обеспечить проживание двух-трех человек и более.

МЧС. Министерство Обороны РФ использует модульные здания во время проведения учений и военных сборов, МЧС – для размещения своих сотрудников в зоне чрезвычайных ситуаций и для предоставления временного жилья пострадавшим.

Модульные здания незаменимы в опасных для жизни человека условиях. Имеется практика модульного строительства военных баз, складов боеприпасов, а также временных убежищ для пострадавших от стихийных бедствий и беженцев, городки для служб МЧС.

Здравоохранение . Использование модульных зданий для размещения медицинских центров, клиник, диагностических центров, лабораторий и т.д.

Из блок-контейнеров в короткий срок может быть построено здание «медпункт» для оказания первой медицинской помощи. На стройке нахождение этого здания просто необходимо. Ведь именно здесь работники могут получить различные по степени травмы.

Медпункт может быть построен как на базе одного блок-модуля и располагать одним кабинетом, так и состоять из нескольких блок-контейнеров. Большее по своим размерам здание может включать нескольких помещений: комнату приема посетителей, процедурный кабинет и сантехнический узел для медицинского персонала.

Модульные здания медицинского пункта находят массу применений на объектах вахтовых городков и поселков, в районных центрах, спортивных площадках, местах массовых мероприятий, концертах и всех других сферах, где необходима временная и постоянная медицинская помощь.

Срок строительства медицинского пункта на основе модульного здания из блок контейнеров в сравнение с капитальным строительством в десятки раз меньше, не говоря уже о сборе разрешительной документации.

Рекомендации и выводы

Перспективы развития рынка в регионах

Перспективы развития рынка мобильных зданий в рассматриваемых регионах представлены в таблице и на рисунке ниже.

В целом динамику развития рынка, как и писалось выше, можно охарактеризовать как стабильную, без резких колебаний вниз и вверх.

Таблица 19 Прогноз развития рынка на 2014-2015 год, ед.

[Будет представлена в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что на данный момент рынок мобильных зданий в *** практически стабилизировался. В ближайшее время, сохранится рост рынка в абсолютном выражении, но темпы роста рынка продолжат снижаться.

В результате исследования получены следующие данные:

Объем производства мобильных зданий в *** в 2012 году – ***., что в натуральном выражении составляет в натуральном выражении ***.

Высокая конкуренция и насыщенность рынка в 2012 году в *** на рынке модульных зданий

Самые популярные мобильные здания это контейнерного типа

Драйвером рынка мобильных зданий выступает средний ценовой сегмент.

Если говорить о ближайших перспективах, то  рынок мобильных зданий имеет очень хорошее будущее. По утверждению экспертов этой отрасли, рынок будет активно расти и развиваться, по крайней мере, ближайшие 25 лет. Это утверждение основано на том, что в последнее время открыто множество месторождений газа, нефти, угля и различных руд. Эти месторождения будут нуждаться в разработке. А это значит, что удобные вагоны-дома будут покупаться и использоваться с каждым годом все более активно.

Рекомендации по перспективности развития регионов и размещению филиалов

В условиях насыщенности рынка и высокой конкуренции в ***, мы предлагаем сконцентрироваться на следующих целях компании:

экспансия в другие регионы РФ, концентрация на продажах в нефтегазовом секторе.

создание, укрепление, продвижение собственного бренда.

повышение эффективности операционной деятельности.

ослабление специализации без потери качества модульных зданий для поставок в *** в среднем ценовом сегменте

усиление специализации, качества в высоком ценовом сегменте для поставок в другие регионы РФ.

Рисунок 7 Графическое представление развития рынка мобильных строений по областям до 2015 года, ед.

[Будет представлен в полной версии отчета]

Источник: MResearch

Так же по графическому изображению развития областей ***, наиболее стабильно развивающимися можно определить ***. Эти области имеют меньшие показатели, чем ***. Но развитие деятельности компании в первых областях принесет большую прибыль, нежели в последней, так, как динамичность развития *** имеет последовательный спад.