Маркетинговое исследование рынка общестроительных работ в Самарской области и Краснодарском крае в 2012-2013 гг

Рынок общестроительных работ

стр. 45 из 45

Исследование рынка общестроительных работ в Самарской области и Краснодарском крае в 2012-2013 гг.

Октябрь, 2013

Оглавление

Список диаграмм 3

Список таблиц 4

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В САМАРСКОЙ ОБЛ. И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2012-13 гг. 7

2.1. Общая информация по рынку 7

2.1.1. Основные характеристики рынка 7

2.1.2. Объем и емкость рынка 8

2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок 12

2.2. Структура рынка 13

2.2.1. Структура рынка по видам работ 13

2.2.2. Структура рынка по типу потребителей 14

2.3. Конкурентный анализ: крупнейшие игроки 18

2.3.1. Насыщенность рынка 18

2.3.2. Основные компании-конкуренты 19

3. АНАЛИЗ СПРОСА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПФО В 2012-13 гг. 20

3.1. Оценка объема спроса 20

3.2. Влияние сезонности на общестроительные работы (анализ цикла сезонности) 20

3.3. Анализ факторов спроса 21

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ В САМАРСКОЙ ОБЛ. И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2013 г. ПО РЫНКУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ОБЪЕКТЫ ОТ 10 ДО 60 МЛН РУБЛЕЙ) 22

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 23

5.1. Перспективы развития рынка 23

5.2. Выводы по исследованию 24

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура ВРП Самарской обл., 2012 г. 7

Диаграмма 2. Структура ВРП Краснодарского края, 2012 г. 8

Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Самарской обл. и Краснодарском крае, млрд руб., 2008-2012 гг. 8

Диаграмма 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Общестроительные работы» в Самарской обл. и Краснодарском крае, млрд руб., 2009-2012 гг. 9

Диаграмма 5. Введено в действие общей площади жилых домов в Самарской обл. и Краснодарском крае, тыс. м 2 , 2008-2012 гг. 9

Диаграмма 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Самарской обл. и Краснодарском крае до 2015 г., млрд руб. 10

Диаграмма 7. Прогноз введения в действие общей площади жилых домов в Самарской обл. до 2018 г., тыс. м 2 10

Диаграмма 8. Прогноз введения в действие общей площади жилых домов в Краснодарском крае до 2018 г., тыс. м 2 11

Диаграмма 9. Направления деятельности строительных организаций в Самарской обл., в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг. 13

Диаграмма 10. Направления деятельности строительных организаций в Краснодарском крае, в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг. 13

Диаграмма 11. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Самарской обл., усредненные данные за 2010-2012 гг., % 15

Диаграмма 12. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Краснодарском крае, усредненные данные за 2010-2012 гг., % 16

Диаграмма 13. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в Самарской обл., II кв. 2012-2013 гг., % 18

Диаграмма 15. Введено в действие общей площади жилых домов в ПФО, тыс. м2, 2012-2013 гг. 20

Список таблиц

Таблица 1. Направления деятельности строительных организаций в Самарской обл. и Краснодарском крае, в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг. 13

Таблица 2. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Самарской обл. и Краснодарском крае, 2008-2012 гг., тыс. м 2 16

Методологические комментарии к исследованию

Введение

Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае в 2012-2013 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок общестроительных работ.

Предметом исследования является рынок общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае в 2012-2013 гг.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку общестроительных работ.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Оценить объем и емкость рынка общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Оценить текущие тенденции и перспективы общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Оценить факторы, влияющие на рынок общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Проанализировать структуру рынка общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Проанализировать спрос на рынке общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае;

Сделать выводы по проведенному исследованию.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае.

Исследование рынка общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае проводилось за 2012-2013 гг.

ОБЗОР РЫНКА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В САМАРСКОЙ ОБЛ. И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2012-13 гг.

Общая информация по рынку

Основные характеристики рынка

Стабильное развитие строительной отрасли является одним из основных показателей эффективного социально-экономического развития. В последние годы ситуация для строительных организаций …

В 2013 г. в Самарской области занимаются строительной деятельностью …

Собственными силами строительных организаций всех форм собственности за 2012 г. выполнено работ на …

В структуре валового регионального продута Самарской обл. строительная отрасль формирует …

Диаграмма 1. Структура ВРП Самарской обл., 2012 г.

Источник: Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Строительный комплекс Краснодарского края является динамично развивающейся и перспективной отраслью экономики региона. Он отличается значительным …

В предкризисный период наблюдался активный рост строительной отрасли по всем ключевым показателям. В первую очередь это было связано с высокими темпами развития всей экономики России и края, с активным развитием рынка жилищного строительства. В период активной стадии глобального экономического кризиса девелоперская активность в регионе …

В структуре валового регионального продукта Краснодарского края строительный комплекс формирует …

Диаграмма 2. Структура ВРП Краснодарского края, 2012 г.

Источник: Региональная диагностика и отраслевой анализ производительности труда. А.А. Зайцев; «Федерализм», 2013, №1 (69)

Объем и емкость рынка

Объем строительных работ в Самарской обл. и в Краснодарском крае показывает …

Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Самарской обл. и Краснодарском крае, млрд руб., 2008-2012 гг.

***

Источник: ФСГС по Самарской обл., Департамент строительства Краснодарского края

За 1 пол. 2013 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Самарской обл. составил …

Объем работ, выполненный всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности «Строительство» в Краснодарском крае за январь-июнь 2013 г. составил …

Данные показатели наглядно отражают …

Объем общестроительных работ в Самарской обл. и Краснодарском крае также имеют … Более подробная информация представлена на диаграмме, расположенной ниже.

Диаграмма 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Общестроительные работы» в Самарской обл. и Краснодарском крае, млрд руб., 2009-2012 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

За 1 пол. 2013 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Общестроительные работы» в Самарской обл. составил …

Объем работ, выполненный всеми хозяйствующими субъектами, по виду деятельности «Общестроительные работы» за январь-июнь 2013 г. составил …

Показатель «Объем ввода жилья в эксплуатацию» наиболее полно отражает уровень развития строительного рынка, девелоперской активности и инвестиционной привлекательности. …

Кризисные явления в экономике негативно повлияли на девелоперскую активность. В 2009 г. было сдано в эксплуатацию …

Диаграмма 5. Введено в действие общей площади жилых домов в Самарской обл. и Краснодарском крае, тыс. м 2 , 2008-2012 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

В 1 пол. 2013 г. в Самарской обл. объем ввода жилых домов …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Уровень благоустройства жилищного фонда Самарской области в целом выше, чем в Приволжском федеральном округе, но объем ветхого и аварийного жилищного фонда имеет тенденцию к росту. При этом в структуре жилого фонда, непригодного для проживания, возрастает доля аварийного фонда.

В целом ожидается, что доля строительства в остальной экономике Самарской области к 2030 году будет возрастать.

Стремительно развивается строительный комплекс Краснодарского края. С 2003 года объем строительных работ вырос …

На диаграмме, расположенной ниже, представлен прогноз развития строительной отрасли в Самарской обл. и краснодарском крае до 2015 г.

Диаграмма 6. Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Самарской обл. и Краснодарском крае до 2015 г., млрд руб.

***

Источник: Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, расчеты MegaResearch

Темпы роста объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» …

Рассмотрим прогноз жилищного строительства более подробно.

Под влиянием экономического кризиса в 2009 году произошел спад объёмов жилищного строительства, особенно в сегменте многоэтажных жилых домов.

В то же время малоэтажное строительство …

Формирование основных направлений развития жилищного строительства в Самарской области …

Прогноз объемов и структуры жилищного строительства основан на анализе его динамики, объемов и структуры за последние годы, основных направлениях социально-экономического развития Самарской области с учетом существующих обязательств по улучшению жилищных условий различных категорий граждан.

При этом учитываются ситуация на рынке жилья, положения Схемы территориального планирования Самарской области, положения документов территориального планирования муниципальных образований Самарской области, планирование размещения производительных сил, существующие и прогнозируемые потребности населения в жилье и его покупательская способность, инициативы федеральных и региональных органов государственной власти в данной сфере.

Диаграмма 7. Прогноз введения в действие общей площади жилых домов в Самарской обл. до 2018 г., тыс. м 2

***

Источник: Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, расчеты MegaResearch

Со стартом в 2006 году …

С учетом полученных объемов строительства жилья предполагается развитие жилищного строительства по следующим направлениям:

…

…

…

Самарский рынок недвижимости привлекателен для потребителей: …

Данный дисбаланс …

Жилищное строительство в Краснодарском крае …

Диаграмма 8. Прогноз введения в действие общей площади жилых домов в Краснодарском крае до 2018 г., тыс. м 2

***

Источник: ЮИКЦ-Девелопмент

Наиболее развитыми рынками жилья обладают такие муниципальные образования, как …

Безусловно, наиболее масштабным является …

Значительный нереализованный потенциал жилищного строительства характерен для …

Такие курортные районы, как …

Наименее развитым и привлекательным для строительных компаний рынком жилой недвижимости обладает …

Оценка факторов, влияющих на рынок

На поведение субъектов рынка недвижимости и цен оказывают значительное влияние множество факторов, как темп инфляции, цены на нефть, уровень безработицы, ожидания населения относительно макроэкономических показателей, стабильность рыночной системы, политическая ситуация и прочие.

Все эти факторы можно разделить на группы:

…

…

…

…

…

…

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Структура рынка

Структура рынка по видам работ

На основании договоров строительного подряда и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками, строительными организациями выполнялись работы по возведению новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

Структура рынка по видам строительных работ представлена на диаграммах ниже.

Диаграмма 9. Направления деятельности строительных организаций в Самарской обл., в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

В 1 пол. 2013 г. основным направление деятельности строительных организаций в Самарской обл. …

В Краснодарском крае в 1 пол. 2013 г. более популярным направлением деятельности строительных организаций было …

Диаграмма 10. Направления деятельности строительных организаций в Краснодарском крае, в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

Более подробная структура направлений деятельности строительных организаций в Самарской обл. и Краснодарском крае представлена в таблице ниже.

Таблица 1. Направления деятельности строительных организаций в Самарской обл. и Краснодарском крае, в % к итогу, 2010-1 пол.2013 гг.

Источник: ФСГС РФ

Структура рынка по типу потребителей

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Диаграмма 11. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Самарской обл., усредненные данные за 2010-2012 гг., %

Источник: ФСГС РФ

Для дальнейшего развития строительного комплекса Самарской области необходимо …

Диаграмма 12. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Краснодарском крае, усредненные данные за 2010-2012 гг., %

Источник: ФСГС РФ

Более подробная структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Самарской обл. и Краснодарском крае представлена в таблице.

Таблица 2. Структура вводимой в эксплуатацию недвижимости в Самарской обл. и Краснодарском крае, 2008-2012 гг., тыс. м 2

Источник: ФСГС РФ

В Краснодарском крае объём выполненных строительных работ в 1 пол. 2013 г. составил …

В 1 полугодии текущего года …

Среди основных введенных объектов:

…

…

Ввод в действие жилых домов …

Объемы индивидуального строительства …

Несмотря на …

Конкурентный анализ: крупнейшие игроки

Насыщенность рынка

В Самарской области строительные предприятия существуют весьма успешно и имеют положительные тенденции развития, которые положительно сказываются не только на экономической составляющей, но и на социальной составляющей развития общества.

Малый и средний бизнес строительного профиля обладает …

В 2012 г. в Самарской области функционировало …

Ключевыми факторами, препятствующими деятельности на рынке жилищного строительства, являются следующие:

…

…

…

Развитию конкуренции на строительном рынке Самарской области будет способствовать принятие следующих мер на федеральном уровне:

…

…

…

На региональном уровне реализация мероприятий Программы в строительной отрасли будет способствовать созданию на территории Самарской области регионального сегмента единой информационно - аналитической системы Федеральной службы по тарифам с последующим присоединением органов регулирования муниципальных образований и регулируемых организаций, что позволит обеспечить:

…

…

…

…

Применение данной системы направлено …

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций в Самарской обл. в 2012-2013 гг., являются …

Диаграмма 13. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в Самарской обл., II кв. 2012-2013 гг., %

***

Источник: ФСГС РФ

Строительный комплекс Краснодарского края является …

  В 2012 году в крае осуществляют деятельность …

В 2012 году объём строительно-монтажных работ составил …

По мнению экспертов, …

Однако большинство строительных компаний …

  Как отмечают аналитики, в целом ситуация в жилищно-строительном комплексе выглядит …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Основные компании-конкуренты

Данные представлены в отдельном файле.

АНАЛИЗ СПРОСА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПФО В 2012-13 гг.

Оценка объема спроса

Приволжский федеральный округ занимает второе место по объемам жилищного строительства после …

В 2012 году в Приволжском округе было введено …

Лидирующие позиции по темпам роста жилья в 2012 году занимала …

Аналитики отмечают …

В Башкирии больше всего строили и индивидуального жилья. Там этот показатель составил …

…

А вот что касается строительства жилья эконом класса, то …

Такое расхождение объясняется тем, что …

Влияние сезонности на общестроительные работы (анализ цикла сезонности)

Зима всегда была для стройиндустрии низким сезоном. Большинство строителей старались в холодное время ограничиться внутренними отделочными работами

Однако в настоящее время современные технологии и лучшая организация работ позволяют осуществлять строительство в течение всего года без оглядки на сезонность и погодные условия. …

…

…

Рассмотрим ввод жилых домов в ПФО по месяцам.

Диаграмма 14. Введено в действие общей площади жилых домов в ПФО, тыс. м2, 2012-2013 гг.

***

Источник: ФСГС РФ

Как видно из представленной диаграммы, основной пик ввода домов приходится на декабрь.

Анализ факторов спроса

[информация будет представлена в полной версии отчета]

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСОВ В САМАРСКОЙ ОБЛ. И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2013 г. ПО РЫНКУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (ОБЪЕКТЫ ОТ 10 ДО 60 МЛН РУБЛЕЙ)

Данные представлены в отдельном файле.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Перспективы развития рынка

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]