Маркетинговое исследование Рынок гипсового камня и гипсов

Р ынок гипсового камня и гипсов

11 из 33

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГИПСОВОГО КАМНЯ И ГИПСОВ

Содержание

1. Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка гипсового камня и гипсов.

Актуальность исследования – сентябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются гипсовый камень и гипс.

Предметом исследования являются основные производители и потребители гипсового камня и гипсов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка гипсового камня и гипсов.

Задачи исследования:

оценка рынка гипсового камня и гипсов;

оценка потребления гипсового камня и гипсов.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ вторичных источников информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

2. Обзор рынка гипса в РФ, 2011 – 6 мес. 2012 гг.

2.1. Общая информация по рынку

2.1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Как строительный материал гипс применяется с глубокой древности. Он обладает удачным сочетанием свойств: имеет высокую огнестойкость, малый удельный вес, отличную прочность, не содержит токсичных компонентов, абсолютно безопасен для окружающей среды. Сегодня гипс используется в строительстве не столько в чистом первоначальном виде, сколько в составе различных материалов: гипсокартона, гипсоволокнистых листов, гипсовых сухих смесей.

Российский рынок гипсового камня, гипса и гипсовых строительных материалов имеет высокую потенциальную емкость в среднесрочной перспективе. Продукт является базовым для всего строительного комплекса, на нем основаны новые технологии производства строительных материалов. Вслед за развитием и распространением технологий «сухого» ремонта спрос на гипс будет только расти. Отрасль обеспечена собственной сырьевой базой, технологиями добычи, внедряются современные технологии переработки.

Единственным ограничением в развитии отрасли является резкое снижение платежеспособного спроса, обусловленное экономическим кризисом и началом рецессии российской экономики. В рамках данного исследования рынок гипса и гипсовых материалов рассматривался по двум составляющим.

Рынок гипсового камня

Месторождения России обладают значительными запасами гипсового камня. С учетом ангидрита совокупные запасы составляют около … млн. тонн, что в … раз больше мирового уровня добычи. Освоенность промышленностью месторождений гипсового камня довольно низкая. Государственным балансом запасов полезных ископаемых, как разрабатываемые, учитываются 24 месторождения, что составляет 28% от общего количества. При этом если сравнить объем разрабатываемых и неразрабатываемых месторождений, то картина изменится. Более …% объема запасов всех месторождений уже эксплуатируется. Всего как неразрабатываемые числятся 62 месторождения, при этом только 9 из них обладают значительными запасами (более 25 млн. тонн), а 6 из них являются крупными – свыше … млн. тонн.

На рынке гипсового камня фактически существует доминирующий лидер в лице …

Рынок гипса

Гипс, продукт переработки гипсового камня, используется для производства строительных материалов (листов из гипса, сухих строительных смесей и прочее). Объем предложения на российском рынке гипса в 2011 году составил … тыс. тонн, что почти на **% выше показателя 2010 года. Объем импорта и экспорта гипса… **% рынка составляет продукция внутреннего производства. По итогам 2-х первых кварталов 2011 года объем производства гипса …

Крупнейшим производителем гипса на российском рынке является компания …, ее доля в совокупном объеме производства превышает **%, выпуск ориентирован на собственные потребности – для плит и листов из гипса и сухих строительных смесей.

2.1.2. Объем и темп роста рынка в 2011-2012 гг.

В таблице 2.1 представлена динамика рынка гипса и гипсового камня в разрезе 2008-2011 гг.

Это представление необходимо для понимания развития рынка до, во время и после кризиса, а также для представления динамики роста рынка.

Таблица 2.1.

Объем и темп роста рынка гипса и гипсового камня в 2008-2011 гг.

Источник: данные Росстат

Как видно, объем рынка как гипса, так и гипсового камня в 2009 году …

Таким образом, можно говорить о …

На диаграмме 2.1 графическое представление динамика объема рынка гипса и гипсового камня. Также, для сравнения с 2012 годом, представлена информация об объеме рынка в первом полугодии 2011 года.

Диаграмма 2.1.

Динамика объема рынка в 2008-6 мес. 2012 гг., млн. тонн

Источник: данные Росстат

На графике хорошо прослеживается …

При этом в 2012 году также прогнозируется …

2.1.3. Емкость рынка

Под емкостью рынка понимают возможный объем реализации продукции при существующих условиях рынка.

На емкость рынка гипсового камня и гипса влияет, главным образом, спрос со стороны потребителей строительных материалов – сухих строительных смесей и гипсокартона (на долю этих двух продуктов приходится максимальный объем потребления гипса).

В 2012 году емкость рынка составляет порядка … млн. тонн гипса, что выше объема производства в 2011 году примерно на *% и выше прогнозируемого объема производства гипса в текущем году примерно на **%.

Диаграмма 2.2.

Объем и емкость рынка гипса в 2011-2012 гг., тыс. тонн

***

Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch

Таким образом, стоит ожидать ...

2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Общие тенденции развития отрасли по производству строительных материалов на основе гипса оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в 2011 году и существенно повлияли на отрасль.

В строительной отрасли реализуются проекты по обеспечению отрасли строительными материалами. В 2011 году состоялся запуск двух производственных площадок - …

В конце 2011 года предполагает запустить производство …

Практически весь гипс, потребляемый на российском рынке - продукция отечественных производителей. На долю импортной продукции приходится …

Одним из показателей будущего развития рынка гипса служит также …

В настоящее время на территории России гипсокартон выпускают семнадцать заводов-производителей.

В 2010 году прекратил работу завод …

В сентябре 2010 года запущена линия по производству гипсокартона на …

Сохраняет планы по производству гипсокартона компания …

…

Отказалась от планов по производству гипсокартона и компания …

Продукция, выпущенная заводами группы …

Основной объем импорта гипсокартона обеспечивают материалы марок …

Производство гипсокартона в России в основном работает на удовлетворение внутреннего спроса, материал экспортируется в относительно небольших количествах. Несмотря на …

2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Основными факторами риска, которые могут повлиять на рынок гипса можно определить следующие:

- общее состояние строительной отрасли;

- сезонные колебания спроса на строительные материалы;

- …

- …

- …

- …

Поскольку строительные компании занимают весомую долю в структуре отгрузки готовой продукции, общее состояние строительной отрасли имеет непосредственное влияние на деятельность предприятий отрасли и является основным фактором риска.

Увеличение количества вводимых в использование площадей существенным образом увеличивает спрос на …

Строительство является одной из наиболее динамичных отраслей в РФ. В докризисный период с 2004 г. до 2008 г. среднегодовой темп прироста составил **%, с максимальным темпом производства в 2007 г. (**%).

Диаграмма 2.2.

Динамика ввода в эксплуатацию всех видов зданий в РФ в 2004-2011 гг., тыс. куб. м.

Источник: данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении объем работ выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» по РФ в совокупности составил ... рулей в 2011 году.

Диаграмма 2.3.

Динамика объема работ по строительству в РФ в 2004-2011 гг., млрд. рублей

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно, после «обвала» отрасли в 2009 году, объем работ по виду деятельности «Строительство» в 2011 году не только вырос более чем на **% в сравнении с 2010 годом, но и превысил показатели докризисного уровня 2008 года почти на **%.

3. Структура рынка гипса

3.1. Структура рынка по маркам гипсов

На российском рынке присутствует гипс четырех принципиальных марок: строительный, технический, формовочный и медицинский.

Диаграмма 3.1.

Сегментация производства гипса по маркам в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

На данный момент, практически весь рынок покрывает …

Далее следует …

Таким образом, строительный гипс имеет …

3.2. Структура рынка по производителям

На российском рынке присутствуют более 30 производителей гипса и гипсового камня.

Крупнейшими производителями в первом полугодии 2012 года были 4 предприятия группы …

Диаграмма 3.2.

Структура рынка по производителям гипса в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

На долю первой десятки производителей в первом полугодии текущего года пришлось **% всего произведенного в России гипса.

На диаграмме 3.3 представлена структура рынка гипсового камня в разрезе основных производителей.

Крупнейшим производителем на текущий момент является …

Далее следуют компании …

Доли рынка ***% занимают компании …

Доли остальных компаний составляют менее **% и в общей сложности на них приходится чуть менее **%.

Диаграмма 3.3.

Структура рынка по производителям гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

Таким образом, три крупнейших производителя гипсового камня в России занимают половину рынка. На долю первых шести производителей приходится уже почти **%.

Из шести лидеров-производителей четыре компании относятся к структуре …

3.3. Структура рынка по отраслям потребления

За исключением медицинской отрасли и производства лепных изделий, основной отраслью потребления гипса является строительство.

Поэтому логично рассмотреть структура потребления по основным продуктам потребления.

Потребителями гипса в строительной отрасли являются производители сухих строительных смесей, гипсокартона, гипсоволоконных и пазогребневых плит.

На диаграмме 3.3 представлена структура потребления гипса в отношении основных продуктов на его основе.

Диаграмма 3.4.

Структура рынка по отраслям потребления в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

Большая часть потребления приходится на …

Гипсоволокно и пазогребневые плиты занимают всего **% потребления гипса в сумме.

3.4. Структура рынка по цене

В таблицах 3.1 и 3.2 представлена структура рынка гипса и гипсового камня в разрезе цен в течение 2011-2012 гг.

Таблица 3.1.

Структура динамики цен на гипс и гипсовый камень в 2011 году

Источник: данные Росстат

Таблица 3.2.

Структура динамики цен на гипс и гипсовый камень в первой половине 2012 года

Источник: данные Росстат

Можно отметить, что …

4. Анализ производства гипсов, 2011 – 6 мес. 2012 гг.

4.1. Объем и динамика производства

В таблице 4.1 представлены данные по производству гипсового камня и гипсов в разрезе основных марок в течение 2011 года.

Таблица 4.1.

Объем и динамика производства гипса и камня гипсового в 2011 году, тыс. тонн

Источник: данные Росстат

Как видно, добыча гипса и гипсового камня …

В таблице 4.2 представлены данные по производству гипсового камня и гипсов в разрезе основных марок в течение первого полугодия 2012 года.

Таблица 4.2.

Объем и динамика производства гипса и камня гипсового в первом полугодии 2012 года, тыс. тонн

Источник: данные Росстат

Если сравнивать первое полугодие 2012 года с соответствующим периодом 2011 года, то можно заметить, что …

4.2. Сегментация производства

В таблице 4.3 представлены объемы производства гипсового камня и гипса в 2011 году.

Таблица 4.3.

Объем производства гипса и гипсового камня в 2011 году

Источник: данные Росстат

На долю строительного гипса приходится почти …

Диаграмма 4.1.

Сегментация производства гипса и гипсового камня в 2011 году

Источник: данные Росстат

В общем объеме производства львиная доля приходится на гипсовый камень – он занимает более **%.

В первом полугодии 2012 года доля строительного гипса в общей структуре гипса снизилась и составила **%.

Таблица 4.4.

Объем производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

При этом объем производства гипсового камня также превышает объем производства гипса в …

Диаграмма 4.2.

Сегментация производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

В таблице 4.5 представлено производство гипса и гипсового камня в разрезе регионов производства в 2011 году.

Таблица 4.5.

Объем производства гипса и гипсового камня в 2011 году в разрезе регионов

Источник: данные Росстат

Диаграмма 4.3.

Сегментация производства гипса в 2011 году по регионам

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипса в 2011 году были …

Крупнейшими регионами-производителями гипсового камня в 2011 году были …

Диаграмма 4.4.

Сегментация производства гипсового камня в 2011 году по регионам

Источник: данные Росстат

В таблице 4.6 представлено производство гипса и гипсового камня в разрезе регионов производства в первом полугодии 2012 года.

Таблица 4.6.

Объем производства гипса и гипсового камня в первом полугодии 2012 года

в разрезе регионов

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипса в первом полугодии 2012 года были: …

Т.е. на долю четырех крупнейших регионов-производителей приходится более половины рынка гипса.

Диаграмма 4.5.

Сегментация производства гипса в первом полугодии 2012 года по регионам

Источник: данные Росстат

Диаграмма 4.6.

Сегментация производства гипсового камня в первом полугодии 2012 года по регионам

Источник: данные Росстат

Крупнейшими регионами-производителями гипсового камня в первой половине 2012 года остались те же, что были лидерами в 2011 году – …

5. Конкурентный анализ: крупнейшие производители гипса в России

5.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке

В таблице 5.1 представлены данные о крупнейших компаниях-производителях гипса в 2011-6 мес. 2012 гг.

Таблица 5.1.

Крупнейшие компании-производители гипса в 2011-6 мес. 2012 гг.

Источник: данные Росстат

Крупнейшими производителями за исследуемый период были три компании …

В таблице 5.2 представлены данные о крупнейших компаниях-производителях гипсового камня в 2011-6 мес. 2012 гг.

Таблица 5.2.

Крупнейшие компании-производители гипсового камня в 2011-6 мес. 2012 гг.

Источник: данные Росстат

Здесь, помимо двух предприятий группы …, в тройку лидеров входит компания ОАО «…». В общей сложности, на долю тройки лидеров в 2011 году пришлось **% всего производства, а в первой половине 2012 года – ровно **%.

Таким образом, как в случае с гипсом, так и с гипсовым камнем, на рынке увеличивает свое присутствие тройка лидеров, состоящая, главным образом, из …

5.2. Профили основных игроков

[информация представлена в полной версии исслдеования]

6. Анализ потребителей гипса в РФ

6.1. Оценка объема и структуры потребления

Самая востребованная марка гипса на российском рынке – строительный гипс. Доли остальных марок невелики и не вносят критического вклада в структуру потребления.

Таблица 6.1.

Структура потребления строительного гипса в первом полугодии 2012 года

Источник: данные Росстат

Таким образом, почти половина потребляемого строительного гипса приходится на производство …

6.2. Основные отрасли потребления и потребители

Основными потребителями гипса и гипсового камня являются предприятия-производители гипсокартонового листа и гипсовых сухих строительных смесей.

Ниже в таблицах 6.2 и 6.3 представлены крупнейшие компании-производители продукции на основе гипса и их доли в структуре потребления гипса по целевому продукту.

Таблица 6.2.

Крупнейшие компании-производители гипсовых ССС и их доли в структуре потребления гипса за 6 мес. 2012 года

Источник: данные Росстат

Как видно из таблицы 6.1, в структуре компаний-производителей гипсовых сухих строительных смесей максимальная доля потребления гипса приходится на компанию …

Таблица 6.3.

Крупнейшие компании-производители гипсокартона и их доли в структуре потребления гипса за 6 мес. 2012 года

Источник: данные Росстат

В структуре компаний-производителей гипсокартонового листа более **% потребления гипса приходится на …

6.3. Анализ факторов спроса

Основными факторами спроса на гипс со стороны потребителей являются:

- качество гипса (ГОСТ);

- конкурентная цена (хотя бы в пределах ФО);

- …

- …

7. Обзор рынка гипсового камня. Основные тенденции. Баланс спроса и предложения

Рынок гипсового камня имеет те же тенденции развития, что и рынок гипса.

Т.е. развитие этого напрямую зависит от тенденций спроса на гипс, который определяют показатели строительной отрасли в целом и производств гипсокартона и гипсовых ССС в частности.

Баланс спроса и предложения представлен на диаграмме ниже.

Диаграмма 7.1.

Баланс спроса и предложения гипсового камня в 2011-2012 гг., тыс. тонн

***

Источник: данные Росстат, оценка MegaResearch

Как видно баланс спроса и предложения гипсового камня на российском рынке …

Таким образом, рынок гипсового камня постепенно …

8. Выводы

[информация представлена в полной версии исслдеования]