Исследование рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций апр2012

Исследование рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка алюминиевых конструкций России.

Период исследования – 2007-2011 гг.

Актуальность исследования – март 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются алюминиевые светопрозрачные конструкции.

Предметом исследования являются производство и потребление алюминиевых конструкций в России, основные дистрибьюторы и производители.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка алюминиевых конструкций и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка алюминиевой посуды;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

Обзор рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций 9

1. Общая информация по рынку 9

2. Объем рынка 13

3. Емкость рынка 15

4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка алюминиевых светопрозрачных конструкций 17

5. Прогноз показателей по рынку в сравнении с компанией Заказчика (рентабельность, выручка и т.д.) 18

Анализ потребителей алюминиевых светопрозрачных конструкций в Южном Федеральном округе, Северо-Кавказском округе 22

1. Оценка объема потребления 22

2. Отрасли потребления 23

3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10 24

4. Частота и динамика потребления 32

5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 33

6. Прочие факторы спроса 34

7. Описание потребительских предпочтений 37

8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 38

9. Анализ смежных рынков 39

10. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков услуг/продуктов 45

11. Определение лояльности потребления и п сихологический портрет потребителей (ЛПР) 47

1 2 . Прогноз потребления 48

Конкурентный анализ 49

1. Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.) 49

2. Крупнейшие производители 52

3. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке 57

3.1. Шуко 67

3.2. Реалит 67

3.3. Сиал 67

3.4. Алютех 68

3.5. Мосмек 69

3.6. Агрисовгаз 69

4. Данные по объему производства компаний-конкурентов 70

5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 73

6. Анализ ценовой политики конкурентов 73

7. Наличие маркетинговых мероприятий в компаниях-конкурентах и мероприятий, препятствующих снижению объемов продаж 74

8. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 75

9 . Насыщенность рынка 75

1 0 . Рейтинг крупнейших игроков 76

1 1 . Оценка положения компании заказчика на рынке 77

1 2 . Региональные склады производителей алюминиевых светопрозрачных конструкций и к аналы сбыта компаний-конкурентов 79

Ценовой анализ алюминиевых светопрозрачных конструкций в Южном Федеральном округе, Северо-Кавказском округе 81

1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 81

2. Анализ цен дистрибьюторов (оптовые и розничные цены) 83

3. Средняя цена импорта 84

4. Средняя цена экспорта 85

5. Определение оптимальной цены алюминиевых светопрозрачных конструкций 86

Рекомендации 87

1. Сдерживающие факторы на рынке 87

2. Законодательное регулирование и г осударственные программы 89

3 . Перспективы рынка в России, Южном Федеральном и Северо-Кавказском округах 90

4 . Прогноз развития рынка 91

6. Выводы по исследованию 101

Приложение 1. Инвестиционные проекты строительства в ЮФО и СКФО 102

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1. Динамика производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, тонн 12

Диаграмма 2. Структура импорта алюминиевых профилей для светопрозрачных конструкций по основным поставщикам, 2011 год, % 13

Диаграмма 3. Структура импорта светопрозрачных алюминиевых конструкций по назначению в 2011 году, % 14

Диаграмма 4. Динамика объема рынка алюминиевых конструкций, тонн 14

Диаграмма 5. Доля импорта и внутреннего производства на рынке алюминиевых конструкций России, 2007-2011, %. 16

Диаграмма 6. Динамика выручки от продажи, млн рублей 18

Диаграмма 7. Динамика прибыли от продажи, млн рублей 18

Диаграмма 8. Динамика рентабельности активов, % 19

Диаграмма 9. Структура отраслевого потребления алюминия в России 23

Диаграмма 10. Структура потребления алюминиевого профиля в строительстве России, % 23

Диаграмма 11. Динамика объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, 2007-2011 гг., тонн 32

Диаграмма 12. Динамика объема рынка производства алюминиевых светопрозрачных конструкций в России по месяцам 2011-2012 гг., тонн 33

Диаграмма 13. Прогноз объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в России, до 2016 года, тонн 48

Диаграмма 14. Структура производства светопрозрачных алюминиевых конструкций в России в 2011 году по федеральным округам, % 49

Диаграмма 15. Динамика производства алюминиевых конструкций по месяцам 2010-2012 годов в регионах России, тонн 50

Диаграмма 16. Динамика производства алюминиевых конструкций в ЮФО и СКФО, тонн 50

Диаграмма 17. Структура производства алюминиевых профилей по основным предприятиям России 57

Диаграмма 18. Структура производства строительных металлических конструкций по выручке предприятий ЮФО и СЗФО 66

Диаграмма 19. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Сиал, 2006-2009 гг 70

Диаграмма 20. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Мосмек, 2006-2009 гг. 71

Диаграмма 21. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, Агрисовгаз, 2003-2009 гг. 71

Диаграмма 22. Динамика цен производителей в 2010-2012 гг., руб./тонну. 81

Диаграмма 23. Динамика цен производителей конструкций алюминиевых в России, по месяцам 2011-2012 гг., руб./тонн 81

Диаграмма 24. Динамика импортных цен на алюминиевые конструкции, рублей/тонна 84

Диаграмма 25. Динамика экспортных цен на алюминиевые конструкции, рублей/тонна 85

Диаграмма 26. Объем выполненных работ по отрасли «Строительство», ЮФО и СКФО, млн рублей 93

Диаграмма 27. Динамика инвестиций в отрасль «Строительство», млн рублей 93

Диаграмма 28. Прогноз объема потребления алюминиевых светопрозрачных конструкций в ЮФО и СКФО, до 2016 года, тонн 94

Рисунок 1. Производство важнейших видов продукции в 2011 году 41

Рисунок 2. Десятка лидеров по производству алюминия, тыс. тонн 42

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Классификация алюминиевых профилей по назначению 10

Таблица 2. Классификация предприятий по производству алюминиевого проката 11

Таблица 3. Производство алюминиевых светопрозрачных конструкций, 2007-2011 гг., тонн 12

Таблица 4. Характеристика рынка алюминиевых конструкций в 2007-2011 гг. 15

Таблица 5. Финансовые показатели компании «Татпроф» 19

Таблица 6. Финансовые коэффициенты компании «Татпроф» 20

Таблица 7. Структура потребления архитектурного алюминиевого профиля на российском рынке в 2011 г., % 22

Таблица 8. 110 крупнейших застройщиков Юга 24

Таблица 9. Компании, занимающиеся монтажом светопрозрачных конструкций в ЮФО 30

Таблица 10. Производители алюминиевого профиля 52

Таблица 11. Основные производители алюминиевых конструкций в России. 54

Таблица 12. Производители строительных металлических конструкций ЮФО и СКФО 58

Таблица 13. Прайс-лист компании ООО «Агрисовгаз» 73

Таблица 14. Рейтинг производителей алюминиевых профилей по объему выручки от реализации продукции, 2010 год 76

Таблица 15. Стоимость алюминиевых витражей, указана стоимость для различных типов конструкций (стоимость в у.е., 1 у.е=30руб.) 82

Дополнительные услуги

Написание бизнес-плана по исследуемой тематике: от 30 000 рублей.

Подготовка презентации по исследуемой тематике на русском и/или английском языках: от 10 000 рублей.

Перевод отчета на английский язык: 30 000 рублей.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 рублей за 1 товарную группу.

Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга: от 60 000 рублей.

Скидки для постоянных клиентов!