Анализ состояния и перспектив развития рынка услуг профессиональной мобильной радиосвязи (транкинга) в Москве и Московской области

Введение

1. Обзор состояния рынка ПМР (транкинга) в РФ, анализ основных факторов его развития

2. Оценка объема рынка услуг сухопутной подвижной радиосвязи в Москве и Московской области на конец 2011 года (по данным Росстата). Оценка доли ПМР в объеме рынка услуг подвижной связи в Москве и Московской области

3. Определение и характеристика участников рынка услуг ПМР (транкинга) в Москве и Московской области (по состоянию на конец 1 кв. 2012 г.)

3.1. Определение участников рынка ПМР (транкинга) в Москве и Московской области

3.2. Портреты ведущих операторов сетей ПМР (транкинга) в Москве и Московской области

3.2.1. ЗАО "РадиоТел" (ГК "Тетрасвязь")

3.2.2. ЗАО "Выделенные Интегральные Сети"

3.2.3. ЗАО "Ланском"

3.2.4. ЗАО "МТК-Транк"

3.2.5. ЗАО "Центр-Телко"

3.2.6. ЗАО "Эверлинк"

3.2.7. ООО "Гвардия-Плюс"

3.2.8. ООО "Лакрезо"

3.2.9. ООО "ОРС Первомайского объединения воинов-интернационалистов"

3.2.10. ООО "СОФТНЕТ"

3.2.11. ЗАО "ФИРМА СОЦИНТЕХ" ( дочерняя компания ООО "Регионтранк")

3.2.12. ОАО "ACBT"

3.2.13. ООО "Коммуникационные радиосистемы"

3.2.14. Макрорегиональный филиал "Ростелеком-Центр"

4. Оценка долевого распределения рынка ПМР (транкинга) в Москве и Московской области. Рейтинговые оценки ведущих игроков. Оценка доли и места (позиции) Заказчика на этом рынке

5. Обзор номенклатуры услуг ПМР (транкинга) и тарифов на них, предлагаемых основными участниками рынка в Москве и Московской области (по состоянию на конец 1 кв. 2012 г.)

5.1. ЗАО "РадиоТел" (ГК "Тетрасвязь")

5.2. ЗАО "Выделенные Интегральные Сети"

5.3. ЗАО "Ланском"

5.4. ЗАО "ФИРМА СОЦИНТЕХ" ( дочерняя компания ООО "Регионтранк")

5.5. ОАО "ACBT"

5.6. ЗАО "Центр-Tелко"

5.7. ЗАО "Эверлинк"

6. Анализ ИКТ-услуг (решений) предлагаемых операторами на базе своих сетей ПМР, бизнес-моделей их предоставления и продвижения на рынок

6.1. Решения для мониторинга и диспетчеризации автотранспорта (мобильных объектов) от операторов сетей ПМР

6.1.1. Услуги (решения) для мониторинга подвижных и стационарных объектов от компании ЗАО "РадиоТел" (ГК "Тетрасвязь")

6.1.2. Услуги мониторинга автомобильного транспорта от компании "АСВТ"

6.1.3. Услуги мониторинга автомобильного транспорта от компании "Регионтранк"

6.2. Интегрированные решения на базе сетей ПМР от компании "Тетрасвязь"

6.2.1. Комплексные системы безопасности и оперативного управления

6.2.2. Единая система оперативной транкинговой радиосвязи (ЕСОТР)

6.2.3. Автоматизированная информационная система управления силами и средствами милиции общественной безопасности (АИС МОБ)

6.2.4. Автоматизированная информационная система управления силами и средствами экстренных служб ("01", "02", "03", "04")

6.2.5. Комплексная автоматизированная система управления, обеспечения безопасности и жизнедеятельности (КАСУ ОБЖ)

6.2.6. Участие в создании системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

7. Анализ территориального охвата Москвы и муниципальных образований Московской области действующими сетями ПМР (транкинга)

8. Анализ предлагаемых альтернативных технологий (решений) для ПМР на базе действующих сетей СПС и МБШД в Москве и Московской области. Экспертная оценка их конкурентоспособности (сильных и слабых сторон) по отношению к предлагаемым услугам на базе сетей ПМР (транкинга)

8.1. Анализ предлагаемых альтернативных технологий (решений) для ПМР на базе действующих сетей СПС и МБШД в Москве и Московской области

8.2. Экспертная оценка конкурентоспособности (сильных и слабых сторон) альтернативных услуг (решений) ПМР по отношению к предлагаемым услугам на базе сетей ПМР (транкинга)

9. Определение основных тенденций и перспективных направлений развития рынка услуг ПМР (транкинга) и услуг на базе сетей ПМР в Москве и Московской области с учетом общих факторов развития рынка ПМР в России и принятых/разрабатываемых программ (концепций) в области ИКТ в Москве и Московской области

9.1. Основные тенденции развития рынка услуг ПМР (транкинга) в Москве и Московской области

9.1.1. Усиление позиций стандарта TETRA на рынке услуг ПМР (транкинга) и услуг ИКТ на базе сетей транкинга

9.1.2. Появление реальной альтернативы для модернизации аналоговых сетей транкиновой связи - на базе цифрового стандарта подвижно радиосвязи DRM, а также возможности технологической конкуренции по отношению к решениям на базе стандарта TETRA

9.1.3. Рост конкуренции в сегменте услуг ПМР и услуг ИКТ на базе сетей ПМР со стороны альтернативных предложений на базе действующих сетей сотовой подвижной связи 2.5G/3.5G

9.1.4. Повышение актуальности использования механизма частно-государственного партнерства при развертывании сетей ПМР общего пользования с возможностью их двойного применения

9.2. Основные перспективные направления развития рынка услуг ПМР (транкинга) и услуг на базе сетей ПМР

9.3. Обзор программ (проектов программ) в области ИКТ, принятых (разрабатываемых) в Москве и Московской области, которые способствуют внедрению ИКТ-решений и услуг на базе современных сетей ПМР (транкинга)

9.3.1. Программы города Москвы

9.3.2. Программы Московской области

Выводы и заключение

Перечень основных использованных источников

Перечень приложений

Приложениe №1. Решение ГКРЧ № 11-12-03-1 от 08.09.2011 "Об использовании радиоэлектронными средствами сухопутной подвижной службы полос радиочастот 412-417 МГц, 422-427 МГц, 457,4-459 МГц и 467,4-469 МГц"
Приложение №2. Перечень "Правил…", регламентирующих применение оборудования сетей подвижной радиосвязи аналоговых и цифровых стандартов в РФ
Приложение №3. Перечень компаний, обладающих действующими лицензиями на оказание услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети и сети связи общего пользования на территории Москвы и/или Московской области
Приложение №4. Общие сведения об операторах, обладающих лицензиями на оказание услуг подвижной радиосвязи (в выделенной сети и/или сети связи общего пользования) на территории Москвы и/или Московской области и их действующих сетях подвижной радиосвязи (транкинга) по состоянию на 25.05.2012 г. - только в электронном виде (файл .xls)
Приложение №5. Оценка охвата муниципальных образований Московской области сетями транкинговой связи - только в электронном виде (файл .xls)

Перечень таблиц

Таблица 2.1. Число и доля абонентских устройств, подключенных к сетям сухопутной подвижной радиосвязи (в выделенной сети связи и в сети связи общего пользования) в Москве и Московской области (на 31.12.2011 г.)
Таблица 2.2. Оценка доли количества абонентских устройств сухопутной подвижной радиосвязи (в выделенных сетях связи и в сетях связи общего пользования) в общем количестве абонентских устройств подвижной связи в Московском регионе (на 31.12.2011 г.)
Таблица 2.3. Доходы от услуг сухопутной подвижной радиосвязи в Москве и Московской области (на 31.12.2011 г.)
Таблица 3.1. Количество лицензиатов услуг подвижной радиосвязи в выделенной сети связи и услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования в Москве и Московской области
Таблица 4.1. Данные по используемым частотным диапазонам и применяемым стандартам ведущими операторами ПМР в Москве и Московской области
Таблица 4 2. Данные по использованию частотных диапазонов коммерческими сетями транкинга в Москве и Московской области
Таблица 4.3. Данные по количеству частотных присвоений операторам транкинговой радиосвязи Москвы и Московской области
Таблица 4.4. Распределение стандартов транкинговой радиосвязи среди операторов Москвы и Московской области
Таблица 4.5. Доля использования различных стандартов транкинговой связи в действующих сетях операторов Москвы и Московской области
Таблица 7.1. Зоны обслуживания существующих сетей транкинговой связи основных операторов Москвы и Московской области
Таблица 8.1. Перечень альтернативных услуг ПМР на основе решения РоС и передачи данных в Москве и Московской области, предлагаемых действующими операторами сотовой подвижной связи
Таблица 8.2. Список сотовых телефонов, поддерживающих функцию РТТ и предлагаемых оператором "МегаФон" для реализации услуги "Мобильная рация"
Таблица 8.3. Сравнение основных функций профессиональной мобильной радиосвязи (на примере технологий TETRA и GSM/3G)
Таблица 9.1. Финансирование государственной программы "Информационный город (2012-2016 гг.)" по годам ее реализации
Таблица 9.2. Прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой"
Таблица 9.3. Прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы "Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы" Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы (2012-2016 гг.)"
Таблица 9.4. Планируемые индикаторы реализации мероприятия "Создание информационно - коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы" (в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы (2012-2016 гг.)")

Перечень рисунков

Рисунок 3.1. Карта покрытия территории Московского региона сетью TETRA компании "РадиоТел"
Рисунок 3.2. Карта зоны покрытия транкинговой связью Москвы и Московской области от компании "ВИС"
Рисунок 3.3. Зона действия сети компании "Регионтранк" в Москве и Московской области
Рисунок 6.1. Схема работы решения "Диспетчерская служба такси" от компании "Регионтранк"