Анализ рынка противопожарных извещателей в России: перспективы вполне благоприятны
Потребление противопожарных датчиков в основном определяется спросом со стороны строительных компаний — по действующим нормативам, в каждом вновь построенном здании должна быть установлена система противопожарной безопасности. Минстрой дает благоприятный прогноз по развитию отрасли, поэтому рынок извещателей будет расти. Рост в основном будет обеспечен за счет внутреннего производства, доля которого уже сейчас составляет более 85% и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.
Противопожарные извещатели — это устройства, регистрирующие изменения в окружающей обстановке, которые могут свидетельствовать о появлении очага возгорания, и передающие его на центральный пульт для активизации систем пожаротушения.
Объем и динамика рынка противопожарных извещателей в России в 2016-2017 гг.
В проведенном исследовании объем рынка рассчитывается по классической формуле как сумма общего внутреннего производства и импортных поставок продукции за вычетом объемов экспорта за рассматриваемый период. Данные по производству определялись по базе Росстата, информация по внешнеторговым операциям была получена из официальной базы ФТС России. В результате проведенных вычислений было установлено, что объем рынка противопожарных датчиков в России в 2017 г. вырос относительно показателей 2016 г. на 3,3%. Рост был обусловлен значительным увеличением объемов производства (+10% в 2017 г.) при одновременном снижении импорта (-21%) и росте экспорта (+15%). Такая динамика говорит об оздоровлении рынка после кризиса 2014-2015 гг.
Главной причиной роста явилось восстановление строительной отрасли, которая является основным потребителем противопожарных датчиков. В 2017 г. здесь впервые за последние 3 года вырос объем госзаказа, а объем контрактов увеличился на 15%.
Структура рынка по видам противопожарных извещателей
Противопожарные датчики, используемые в современных системах безопасности, классифицируются по следующим признакам:
- по типу реагирования — ручные и автоматические;
- по принципу обнаружения — тепловые, дымовые или комбинированные;
- по способу соединения с центральным оборудованием — проводные и беспроводные.
Анализ показал, что в большинстве (80%) противопожарных систем устанавливаются автоматические тепловые датчики. В оборудовании большинства российских производителей (ИСО «Орион» от компании «Болид», «Рубеж» от ГК «Рубеж», «Юнитроник-496» от компании «Юнитест», «Рубикон» производства ООО «Сигма-С» и других) применяются проводные извещатели. Это связано как с их более высокой надежностью (они не подвержены влиянию радиочастотных помех и не требуют автономного питания), так и с меньшей ценой.
Анализ внешнеторговых поставок
Как уже отмечалось выше, объем импорта в 2017 г. снизился относительно уровня 2016 г. на 21%. Продукция российских производителей успешно конкурирует по функциональности и качеству с импортной, но заметно выигрывает у нее по цене, поэтому доля импорта на рынке снижается. В разрезе типов извещателей структура импорта повторяет общую структуру рынка (77% дымовых, 16% тепловых и 7% комбинированных датчиков).
Сегментация по странам, откуда производились поставки, приведена на диаграмме. Лидерство ожидаемо принадлежит Китаю (в 2017 г. из этой страны был ввезен практически каждый второй датчик). Довольно высокая доля украинского оборудования объясняется тем, что оно совместимо с российскими противопожарными сигнализациями и зачастую доступно по более низким ценам.
За счет хорошо развитого производства российские предприятия обладают довольно высоким экспортным потенциалом. Свою продукцию за рубеж поставляют такие известные на рынке систем безопасности предприятия, как НВП «Болид», «Аргус-Спектр», ООО «КБ Пожарной Автоматики» и другие. Общий объем экспорта из России оценивается примерно в 10% от размеров внутреннего производства.
Прогноз развития рынка на период до 2022 г.
Аналитики отмечают, что развитие рынка противопожарных извещателей в России будет определяться динамикой основной отрасли потребления — строительства, т. к. по существующим нормам, все здания, независимо от их типа и назначения, перед вводом в эксплуатацию должны быть оборудованы системами противопожарной безопасности. По прогнозам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, ежегодный прирост объемов ввода жилья до 2022 г. будет составлять 7–10%. Необходимо учитывать, что этот прогноз актуален при относительно стабильной ситуации в стране и на внешних рынках, которая будет определяться отсутствием:
- резкого снижения нефтяных котировок;
- сильных колебаний курса рубля;
- усиления санкционного давления со стороны иностранных государств.
При соблюдении этих условий в 2022 г. объем российского рынка противопожарных датчиков в натуральном выражении может превысить уровень 2016 г. на 60%.
Andrey specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
