Отчёт состоит из 7 глав
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В главе 2 приведена классификация и основные характеристики литий-ионных аккумуляторов.
Глава 3 посвящена основным показателям состояния мирового рынка литий-ионных аккумуляторов, включая национальную политику разных стран, описание патентов и ведущих мировых производителей литий-ионных аккумуляторов.
Глава 4 посвящена описанию компаний, действующих на российском рынке литий-ионных аккумуляторов, включая Ригель, Лиотех и др.
Глава 5 содержит характеристику экспортно-импортных операций на российском рынке цветных металлов, включая спецификацию товарным группам, странам происхождения, производителям и фирмам-получателям.
В главе 6 приведена ценовая ситуация на российском рынке литий-ионных аккумуляторов.
Глава 7 содержит прогноз развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России и мире.
В приложении 1 содержится годовой отчет ОАО АК "Ригель" за 2012 год.
Приложение 2 содержит прайс-лист на аккумуляторы и аккумуляторные батареи.
Цель исследования: описать текущее состояние и перспективы развития рынка литий-ионных аккумуляторов в России.
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового рынков ЛИА в 2008-2013 гг.
2. Определить объем импорта в Россию ЛИА в 2008-2013 гг.
3. Охарактеризовать структуру потребления ЛИА в России и мире.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка ЛИА в России.
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка ЛИА в России в ближайшие несколько лет.
6. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка ЛИА в России и мире.
7. Определить факторы, препятствующие росту рынка ЛИА в России и мире.
8. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке ЛИА в России.
9. Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. 10. Определить продуктовую линейку ЛИА, предлагаемых на российском рынке.
11. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка ЛИА.
Объект исследования:
Рынок литий-ионных аккумуляторов в России.
Метод анализа данных
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
СПИСОК РИСУНКОВ, ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8
РИСУНКИ8
ТАБЛИЦЫ8
ДИАГРАММЫ9
РЕЗЮМЕ10
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ11
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ12
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВЫБОРКИ12
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ13
§1. Принцип работы и устройство14
§2. Основные характеристики19
§3. Основные преимущества20
§4. Основные недостатки21
§5. Сравнительная характеристика различных типов аккумуляторов23
§А. NiMH и NiCd23
§Б. Li-ion и Li-pol25
§В. Особенности и условия эксплуатации и хранения NiCD, NiMH, Li-Ion28
§6. Материалы для производства Li-ion элементов30
§А. Катоды31
§Б. Аноды37
§В. Электролиты38
§7. Оборудование для производства Li-ion аккумуляторов39
§8. Области применения Li-ion аккумуляторов42
ГЛАВА 3. МИРОВОЙ РЫНОК LI-ION АККУМУЛЯТОРОВ44
§1. Национальная политика49
§2. Патенты и R&D50
§3. Ведущие фирмы по сборке батарей52
§4. Анализ издержек производства литий-ионных аккумуляторов58
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА60
§1. АК Ригель60
§2. НПЦ Ригель62
§3. НИИХИТ-263
§4. ЗАО «Орион-ХИТ»64
§5. ОАО «НИАИ «Источник»65
§6. Холдинг «Русские аккумуляторы»67
§7. Сборка литиевых АБ на предприятиях НПО ССК67
§8. Лиотех68
§А. История компании "Лиотех"69
§Б. Продукция проекта72
§9. ОАО «Литий-Элемент»76
§10. ОАО Энергия81
§ 11. Факторы и тенденции развития рынка84
ГЛАВА 5. ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ85
§1. Импорт литий-ионных аккумуляторов по товарным группам85
§2. Импорт литий-ионных аккумуляторов по производителям91
§3. Импорт литий-ионных аккумуляторов по странам происхождения95
§4. Импорт литий-ионных аккумуляторов по получателю98
ГЛАВА 6. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ100
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ125
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ "РИГЕЛЬ" ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД (КОД ЭМИТЕНТА 1-03-01160-D)130
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙС-ЛИСТ НА АККУМУЛЯТОРЫ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ138
Отчет содержит 8 рисунков и 17 таблиц и 18 диаграмм.
Рисунки:
Рисунок 1. Устройство и принцип работы литий-ионного аккумулятора16
Рисунок 2. Устройство литий-ионного (Li-ion) аккумулятора17
Рисунок 3. Устройство призматического литий-ионного (Li-ion) аккумулятора с рулонной скруткой электродов18
Рисунок 4. Производственный процесс для Li-ion элементов39
Рисунок 5. Производство литий-ионных аккумуляторов, цепочка производства по странам48
Рисунок 6. Мировая цепочка производства литий-ионных аккумуляторов, включая основных игроков и планы по созданию новых производств (включая игроков США)56
Рисунок 7. Альянсы и совместные предприятия между производителями аккумуляторов и автопроизводителями57
Рисунок 8. Типы литий-ионные аккумуляторы, производимые компанией Лиотех73
Таблицы:
Таблица 1. Сравнительные характеристики герметичных аккумуляторов29
Таблица 2. Сравнительная характеристика различных катодных материалов31
Таблица 3. Сравнительная характеристика анодных материалов37
Таблица 4. Основные игроки и их производственные мощности по производству литий-ионных аккумуляторов в Европе, Японии, Южной Корее и США55
Таблица 5. Издержки по производству литий-ионного аккумулятора59
Таблица 6 Основные технические характеристики литий-ионных батарей и аккумуляторов АК Ригель61
Таблица 7 Технические характеристики ЛИА ОАО "НИАИ "Источник"66
Таблица 8. Характеристики литий-ионных аккумуляторов, производимых компанией Лиотех73
Таблица 9. Динамика объема производства по сравнению с прошлым годом по видам деятельности78
Таблица 10. Доли объема товарной продукции78
Таблица 11. Динамика объема производства по сравнению с прошлым годом по видам деятельности, млн. руб82
Таблица 12. Импорт литий-ионных аккумуляторов в 2008 – январе-октябре 2013 гг. по назначению, тыс. штук и млн. долл.85
Таблица 13. Импортеры-лидеры в натуральном выражении литий-ионных аккумуляторов в Россию 2008 – январе-октябре 2013 гг. по производителям, тыс. шт. и тыс. долл.91
Таблица 14. Импортеры-лидеры в стоимостном выражении литий-ионных аккумуляторов в Россию 2008 – январе-октябре 2013 гг. по производителям, тыс. шт. и тыс. долл.93
Таблица 15. Импорт литий-ионных аккумуляторов в 2008-1 полугодии 2012 гг. по стране происхождения, млн. штук и млн. долл.95
Таблица 16. Основные получатели-лидеры в стоимостном выражении зарубежных литий-ионных аккумуляторов в 2008 – январе-октябре 2013 гг., тыс. штук и тыс. долл.98
Таблица 17. Основные получатели-лидеры в натуральном выражении зарубежных литий-ионных аккумуляторов в 2008 – январе-октябре 2013 гг., тыс. штук и тыс. долл.99
Диаграммы:
Диаграмма 1. Недостатки LiFePo4 и их преодоление35
Диаграмма 2. Мировой рынок литий-ионных аккумуляторов по основным производителям и странам, %45
Диаграмма 3. Занятость в производстве литий-ионных аккумуляторов46
Диаграмма 4. Финансирование программы технологий аккумуляторов для транспорта в США и Японии в 2002-2009 гг.50
Диаграмма 5. Патенты и исследовательские работы касательно литий-ионных аккумуляторов в 1998-2007 гг. по странам, %52
Диаграмма 6. Планируемый объём производства ООО Лиотех в 2011-2015 гг., МВт*ч69
Диаграмма 7. Объем и динамика импорта литий-ионных аккумуляторов в Россию в 2008 – январе-октябре 2013 гг., млн. штук и млн. долл. и %86
Диаграмма 8. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию в 2012г. по видам, в натуральном выражении, %87
Диаграмма 9. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию в 2012г. по видам, в стоимостном выражении, %88
Диаграмма 10. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию в январе-октябре 2013г. по видам, в натуральном выражении, %89
Диаграмма 11. Импорт литий-ионных аккумуляторов в Россию в январе-октябре 2013г. по видам, в стоимостном выражении, %90
Диаграмма 12. Импорт литий-ионных аккумуляторов по производителю в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %92
Диаграмма 13. Импорт литий-ионных аккумуляторов по производителю в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %94
Диаграмма 14. Импорт литий-ионных аккумуляторов по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в натуральном выражении, %96
Диаграмма 15. Импорт литий-ионных аккумуляторов по стране происхождения в январе-октябре 2013 г. в стоимостном выражении, %97
Диаграмма 16. Прогноз объёмов рынка Li-ion аккумуляторов до 2020 года, млрд. долл.125
Диаграмма 17. Объём мирового рынка батарей и аккумуляторов по типам элементов, 2009-2016 гг. (прогноз), млрд. долл.126
Диаграмма 18. Ключевые участники рынка литий-ионных аккумуляторов в 2015 г.127