Рынок платного телевидения в России 2011
- Дата выхода отчёта: 14 марта 2011 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Отчет «Российский рынок платного телевидения: текущее состояние и перспективы развития» содержит 6 глав.
В Главе 1 описаны методологические характеристики исследования.
В Главе 2 рассмотрен мировой рынок платного телевидения, в целом и по сегментам (по типу подключения и по регионам).
Глава 3 описывает ситуацию в телевизионной отрасли в России.
В главе 4 приводятся основные показатели платного телевидения в России: объемы и темпы роста рынка, структура рынка по типу подключения, объемы и темпы роста ключевых сегментов и ведущие игроки на российском рынке платного телевидения.
В Главе 5 охарактеризованы основные события и тенденции рынка платного телевидения в России.
В Главе 6 приведены данные по региональным рынкам платного телевидения.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка платного ТВ
Задачи исследования
1. Описать ситуацию на мировом рынке платного ТВ
2. Описать ситуацию в телевизионной отрасли в России
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка платного ТВ:
• Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения;
• Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ
• Запуск новых спутников;
• Стандарты телевещания;
• Телевизионный контент;
• Особенности становления платного неэфирного телевидения в России;
• Тенденции телепросмотра и изменения в составе аудитории;
• Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения;
• Государственное регулирование;
• Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения;
• Конвергенция технологий ТВ, мобильной связи и интернета;
• Развитие цифрового телерадиовещания в РФ;
• Развитие рекламы на платном телевидение;
• Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций
• Техническое и программное обеспечение платного телевидения;
• Обеспечение функционирования телекомпании;
• Российское телевещание заграницей.
4. Описать основные показатели российского рынка платного ТВ:
• объем, темпы роста и прогноз рынка;
• сегменты рынка;
• средние цены;
• доли крупнейших компаний;
• характеристика ведущих игроков рынка.
Объект исследования
Российский рынок платного ТВ
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базыданных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
10 |
РЕЗЮМЕ |
15 |
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования |
16 |
Цель исследования |
16 |
Задачи исследования |
16 |
Объект исследования |
17 |
Метод сбора данных |
17 |
Методы анализа данных |
17 |
Информационная база исследования |
17 |
ГЛАВА 2. Мировой рынок платного телевидения |
18 |
§1. Сегментация мирового рынка платного ТВ по платформам |
30 |
Спутниковое ТВ |
30 |
IP-телевидение |
34 |
OTT |
37 |
Пакеты |
42 |
Видео по запросу |
44 |
HD телевидение |
46 |
§2. Объем мирового рынка платного ТВ по регионам |
49 |
Западная Европа |
49 |
Восточная Европа |
52 |
СНГ и страны Балтии |
55 |
Ближний Восток и Африка |
57 |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
59 |
Северная Америка |
62 |
Латинская Америка |
67 |
§3. Реклама на платном телевидении |
74 |
ГЛАВА 3. Телевизионная отрасль в России |
75 |
ГЛАВА 4. Основные показатели российского рынка платного телевидения |
99 |
§1. Объем и темп роста рынка платного ТВ |
99 |
§2. Структура рынка |
105 |
Кабельное телевидение |
110 |
Спутниковое телевидение |
113 |
IP-телевидение |
122 |
Мобильное телевидение |
124 |
Интернет-телевидение |
128 |
ОТТ (Over the Top) |
137 |
Видео по запросу (VOD) |
139 |
3D телевидение |
145 |
§4. Средние цены |
149 |
§4. Крупнейшие игроки на рынке платного телевидения |
150 |
§5. Характеристика крупнейших игроков на рынке платного телевидения |
153 |
Триколор ТВ |
153 |
Связьинвест (Ростелеком) |
164 |
Мобильные ТелеСистемы (МТС) |
169 |
ЭР-Телеком |
174 |
Акадо |
176 |
НТВ Плюс |
180 |
ВымпелКом (Билайн) |
182 |
Таттелеком |
185 |
Орион-Экспресс (Континент ТВ) |
186 |
ДалГеоКом (Радуга ТВ) |
188 |
§6. Телевизионный контент |
189 |
Детский телевизионный контент |
199 |
ГЛАВА 5. Тенденции и перспективы российского рынка платного телевидения |
207 |
§1. Экспертные мнения о перспективах развития платного телевидения в России |
207 |
§2. Новые игроки и консолидация рынка платного ТВ |
219 |
Сделки M&A в 2008 г. |
219 |
Сделки M&A в 2009 г. |
220 |
Сделки M&A в 2010 г. |
221 |
Сделки M&A в 2011 г. |
232 |
§3. Потребность в спутниковой емкости: запуск новых спутников и перспективы развития |
247 |
Необходимое количество мощности спутников для развития отрасли |
249 |
Запуск спутников |
251 |
§4. Развитие интерактивного телевидения |
259 |
§5. Социально-демографический портрет потребителя услуг платного телевидения |
264 |
§6. Государственное регулирование |
265 |
§7. Основные проблемы и риски в развитии платного телевидения |
272 |
Социальные сети отбирают пользователей у ТВ |
275 |
Нелегальные подключения |
275 |
Сокращение времени телесмотрения |
279 |
Влияние Интернета на музыкальные телеканалы |
281 |
Рост пиратского видео контента |
282 |
Перспективы развития интернет-телевидения по технологии ОТТ |
284 |
Проект компании SoftLine в сфере интернет-телевидения |
285 |
Распространение iPad |
287 |
Проблема «круговой поляризации» операторов спутникового ТВ |
287 |
Помехи от сетей LTE |
293 |
§8. Конвергентные услуги |
295 |
§9. Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы |
296 |
История проектов цифровизации |
296 |
Расходы и финансирование |
297 |
Цели и задачи |
298 |
Перспективы проекта, факторы торможения |
300 |
Переход России от аналогового к цифровому телевидению |
301 |
Производство оборудования для приема цифрового вещания |
311 |
Итоги цифровизации и перспективы развития рынка в новых условиях |
312 |
Спутниковое телевидение в рамках ФЦП |
318 |
§10. Развитие рекламы на платном телевидении |
326 |
§11. Развитие рынка телевизоров |
329 |
Телевизоры формата 3D |
329 |
«Умные» телевизоры |
333 |
Телевизоры на базе квантовых точек |
336 |
§12. Открытие телеканала для трансляции Олимпиады-2014 в Сочи |
337 |
§13. Создание крупнейшего профессионального сообщества в области телекоммуникаций |
338 |
§14. Национальная премия «Большая Цифра» 2012 |
340 |
§15. Техническое и программное обеспечение платного телевидения |
343 |
Основные плееры Интернет-ТВ |
343 |
Современные технологии браузеров в IP-телевидении |
345 |
Особенности спутниковых антенн («тарелок») |
346 |
Объединение VSAT-операторов |
348 |
Восстановление продаж телевизионных приставок |
348 |
§16. Обеспечение функционирования телекомпании |
350 |
Особенности инвестирования платного телеканала |
350 |
Получение документов для нового телеканала |
350 |
Разработка частот телевещания |
352 |
Развитие кадровой структуры телеканала |
354 |
§17. Российское телевещание заграницей |
357 |
§18. Кабель дойдет до Каматчки к 2013 году |
358 |
§19. Технология «умного дома» |
358 |
§20. Анонс нового типа платного телевещания |
359 |
§21. Оборудование поездов РЖД телевидением |
361 |
ГЛАВА 6. Региональные рынки платного телевидения |
362 |
§1. Уровень проникновения платного телевидения в различных регионах РФ |
362 |
§2. Региональная специфика предоставления услуг платного телевидения |
367 |
Центральный Федеральный округ |
367 |
Северо-Западный Федеральный округ |
382 |
Приволжский Федеральный округ |
393 |
Сибирский Федеральный округ |
396 |
Уральский Федеральный округ |
407 |
Южный Федеральный округ |
413 |
Дальневосточный Федеральный округ |
415 |
Приложение 1. Основные агрегаторы рынка платного ТВ |
417 |
Приложение 2. Основные телевизионные спутники |
419 |
В отчете содержатся 31 таблиц и 93 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1. ТОП-10 стран по количеству домохозяйств, подключенных к DTH, и по уровню проникновения в 2016г. 22
Таблица 2.ТОП-10 стран по доходу от DTH в 2010 и 2016гг., $ млн. 22
Таблица 3.ТОП-10 стран по доходам от ТВ по запросу в 2010 и 2016гг., $ млн. 36
Таблица 4. Доходы от платного телевидения в Западной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 40
Таблица 5. Структура подключения домохозяйств в Западной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в % 41
Таблица 6. Структура подключения домохозяйств в Восточной Европе по типу платформы в 2010-2016гг., в % 43
Таблица 7. Доходы от платного телевидения в Восточной Европе в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 44
Таблица 8. Структура подключения домохозяйств на Ближнем Востоке и Африке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 48
Таблица 9. Доходы от платного телевидения на Ближнем Востоке и Африке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 49
Таблица 10. Структура подключения домохозяйств в Азиатско-Тихоокеанском регионе по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 50
Таблица 11. Доходы от платного телевидения в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2006, 2010, 2016гг., $ млн. 51
Таблица 12. Доходы от платного телевидения в Северной Америке в 2006, 2010, 2016гг., $ млн. 53
Таблица 13. Структура подключения домохозяйств в Северной Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 54
Таблица 14. Структура подключения домохозяйств в Латинской Америке по типу платформы в 2010-2016гг., млн. домохозяйств 58
Таблица 15. Доходы от платного телевидения в Латинской Америке в 2006, 2011, 2016гг., $ млн. 59
Таблица 16. Структура рынка платного телевидения по технологиям по числу абонентов в России в 2010-2011гг. 97
Таблица 17. Динамика APRU основных сегментов платного ТВ в 2010-2011гг. 97
Таблица 18. Основные игроки российского рынка спутникового телевидения, 2010 г. 108
Таблица 19. Крупнейшие игроки на рынке традиционного ТВ (бесплатного и платного) и Веб ТВ 122
Таблица 20. Главные игроки рынка VOD в закрытых системах 134
Таблица 21. Абонентская база ключевых операторов платного телевидения в России в 2011г. 141
Таблица 22. Абонентская база ключевых операторов цифрового платного телевидения в России в 1 полугодии 2011г. 142
Таблица 23. Крупнейшие операторы цифрового ТВ по числу абонентов в России в 2011 году 142
Таблица 24. Основные участники рынка производства контента 180
Таблица 25. ТОП-25 платных каналов по охвату аудитории, Россия (города 100 000+), Электронные измерения, 01.11.2011 – 31.01.2012 180
Таблица 26. Сравнительные характеристики плееров Интернет-ТВ 336
Таблица 27. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Москве, число абонентов 356
Таблица 28. Ведущие компании на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге, число абонентов 357
Таблица 29. Рейтинг функциональности платного телевидения в Москве 366
Таблица 30. Позиции провайдеров ШПД в Алтайском крае в 2010-2011 гг. 395
Таблица 31. Ведущие компании ШПД в Екатеринбург по абонентской базе и по выручке, в % 402
Диаграммы:
Диаграмма 1. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2010г., в % 12
Диаграмма 2. Структура пользователей ТВ по платформам в мире в 2006-2016гг., млн. 13
Диаграмма 3. ТОП-10 стран по абонентской базе платного телевидения в 2010г., млн. домохозяйств 14
Диаграмма 4. ТОП-10 стран по уровню проникновения платного телевидения в 2010г., % от количества домохозяйств, подключенных к ТВ 14
Диаграмма 5. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2010г., $ млрд. и % 15
Диаграмма 6. Доходы от платного телевидения в мире по платформам в 2006-2016гг, млн. 16
Диаграмма 7. ТОП-10 стран по уровню доходов от платного телевидения в 2016г., $ млрд. и % 17
Диаграмма 8. Объем и темп роста абонентской базы платного телевидения в мире, 2009-2010гг. и прогноз на 2011--2014 гг., млн. домохозяйств 17
Диаграмма 9. Прирост ведущих сегментов мирового рынка платного телевидения в 2010г., % 18
Диаграмма 10. Объем и темп роста мирового рынка платного телевидения в стоимостном выражении в 2010г и прогноз на 2014г., $ млрд. и % 18
Диаграмма 11. Доли мирового рынка платного ТВ по территориям в 2010г., % 19
Диаграмма 12. Ведущие мировые провайдеры платного телевидения по абонентской базе в 2009-2010гг., млн. подписчиков 19
Диаграмма 13. Распределение пользователей платного DTH по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств 24
Диаграмма 14. Распределение доходов от платного спутникового ТВ по регионам в 2006-2016гг., $ млн. 25
Диаграмма 15. Объем и темп роста абонентской базы на мировом рынке спутникового ТВ в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг. годах, млн. домохозяйств. 26
Диаграмма 16. Динамика уровня проникновения спутникового телевидения в мире в 2009-2010 гг. и прогноз на 2011-2012 гг., % 26
Диаграмма 17. Распределение абонентской базы спутникового телевидения по различным странам в 2010 году, % 27
Диаграмма 18. Распределение пользователей платным IPTV по регионам в 2010-2016гг., тыс. домохозяйств 28
Диаграмма 19. Распределение дохода от платного IPTV по регионам в 2010-2016гг., $ млн. 29
Диаграмма 20. Объем и темп роста рынка IPTV в 2010г. и прогноз на 2015 г., млн. абонентов 30
Диаграмма 21. Ведущие страны по доходам от онлайн ТВ и видео в 2016г., $ млрд. и % 31
Диаграмма 22. Распределение онлайн ТВ и видео доходов по источнику в 2010 и 2016гг., $ млн. 32
Диаграмма 23. Распределение домохозяйств, подключенных к пакетам, по типу платформы в 2006-2016гг., тыс. домохозяйств 36
Диаграмма 24. Распределение доходов от видео по запросу по платформам в 2006-2016гг., $ млн. 38
Диаграмма 25. Распределение доходов от видео по запросу по регионам в 2006-2016гг., $ млн. 39
Диаграмма 26. Структура абонентской базы центрально-азиатского региона в 2009 г., % 50
Диаграмма 27. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке в 2008-2015гг., в % от населения 63
Диаграмма 28. Уровень проникновения платного телевидения в Аргентине и Колумбии в 2008-2012гг., в % от населения 64
Диаграмма 29. Уровень проникновения платного телевидения в Бразилии, Чили и Мексике в 2008-2012гг., в % от населения 65
Диаграмма 30. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по социально-экономическим группам в 2008-2012гг., в % от населения 66
Диаграмма 31. Уровень проникновения платного телевидения в Латинской Америке по возрастным группам в 2008-2012гг., в % от населения 66
Диаграмма 32. Доходы от рекламы на платном телевидении в мире в 2000-2016гг., $ млрд. 68
Диаграмма 33. Оснащенность домохозяйств России телевизорами в 2010г., % респондентов 70
Диаграмма 34. Цифровая техника в наличии у граждан до 50 лет и старше 71
Диаграмма 35. Динамика среднесуточного времени телепросмотра в России в 2004–2010 гг. и прогноз на 2011г., в мин. 71
Диаграмма 36. Показатели среднего времени телепросмотра в России по половому признаку в 2009-2010 гг., ч.в год. 72
Диаграмма 37. Показатели среднего времени телепросмотра в России по возрасту в 2009-2010 гг., ч.в год. 73
Диаграмма 38. Объем и темпы роста рынка платного телевидения в России в 2011г. по различным оценкам, млн. абонентов и % 94
Диаграмма 39. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам 99
Диаграмма 40. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по доходам 100
Диаграмма 41. Структура рынка платного телевидения в России в 2011г., по абонентам 101
Диаграмма 42. Абонентская база и проникновение спутникового телевидения в России в 2008-2012гг., млн. домохозяйств 110
Диаграмма 43. Структура российского рынка спутникового телевидения по операторам в России в 2010г., %. 111
Диаграмма 44. Абонентская база и проникновение мобильного телевидения в России в 2010-2016 119
Диаграмма 45. Аудитория онлайн-видео в отдельных странах мира в первом полугодии 2011г., млн. уникальных пользователей 123
Диаграмма 46. Объем рынка Интернет-видоерекламы в 2008-2016гг., $ млн. 124
Диаграмма 47. Структура потребления видеоконтента по времени просмотра в России в 2010-2016гг., % 125
Диаграмма 48. Как часто Вы смотрите/скачиваете видео в Интернете? (%) 126
Диаграмма 49. Объем рынка платного Интернет-видеоконтента в России в 2008-2016гг., $ млн. 127
Диаграмма 50. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в 2010г., руб. 143
Диаграмма 51. Средние цены на предоставление услуг платного телевидения по типу ТВ в I полугодии 2011 г., руб. 143
Диаграмма 52. Доли крупнейших компаний на рынке платного ТВ в 2011 г., % 144
Диаграмма 53. Основные акционеры компании «Комстар» в 2010 г., % 165
Диаграмма 54. Абоненты «Билайн ТВ», заинтересованные в использовании игровой консоли в качестве ТВ-приставки для просмотра цифрового ТВ, % 177
Диаграмма 55. Доля интеренет-абонентов «Билайн», которые приобрели игровую консоль Xbox 360,% 177
Диаграмма 56. Рекламная выручка неэфирных телеканалов в России в 2006-2010гг., млрд. руб. 188
Диаграмма 57. Демографическая структура абонентской базы платного ТВ, % 258
Диаграмма 58. Возрастная структура абонентской базы платного ТВ, % 258
Диаграмма 59. Территория РФ, охваченная бесплатным телевещанием, по эфирным каналам % 267
Диаграмма 60. Доля ненужных зрителям телеканалов в базовых/тематических пакетах платного телевидения (по опросам зрителей), % 267
Диаграмма 61. Количество «продвинутых» пользователей, способных получать мультимедийные услуги бесплатно, % 270
Диаграмма 62. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора, хотя б раз в месяц, % 273
Диаграмма 63. Доля жителей крупных городов России, уделяющих время просмотру телевизора ежедневно, % 274
Диаграмма 64. Среднее время, уделяемое просмотру телевизора разными возрастными группами, часов в день 274
Диаграмма 65. Доля иностранных граждан, сочетающих потребление Интернета и просмотр телевизора, % 275
Диаграмма 66. Доля отказа от услуг платного телевидения владельцами iPad на примере США, % 281
Диаграмма 67. Доли населения в России, имеющего возможность принимать одну, две, три, четыре и пять телепрограмм, % 293
Диаграмма 68. Источники финансирования ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 296
Диаграмма 69. Целевое использование бюджета ФЦП о развитии телерадиовещания в РФ в 2009-2015 годах, % 297
Диаграмма 70. Себестоимость аналогового и цифрового вещания, млрдруб/год 297
Диаграмма 71. Рост пунктов вещания цифрового телевидения в 2010-2015 годах 301
Диаграмма 72. Рост числа регионов, охваченных цифровым вещанием в 2010-2015 гг. 301
Диаграмма 73. Рост охвата населения РФ цифровым телевидением в 2010-2015 гг., % 302
Диаграмма 74. Ожидания россиян от перехода на цифровое ТВ-вещание, % 303
Диаграмма 75. Продажи ТВ-оборудования в натуральном и денежном выражениях в России в 2007-2012, млн. шт. и млн. долл. 343
Диаграмма 76. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам РФ в 2010 г., % 356
Диаграмма 77. Топ городов с населением свыше 500 тыс. человек по уровню проникновения платного телевидения в 2010 г., % 357
Диаграмма 78. Уровень проникновения платного телевидения по федеральным округам России в 2011г., % 358
Диаграмма 79. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Москве в 2011г., % 359
Диаграмма 80. Доли ведущих компаний на рынке цифрового ТВ в Санкт-Петербурге в 2011г., % 359
Диаграмма 83. Абонентская база платного телевидения в Москве в 2008-2014гг., млн. домохозяйств 364
Диаграмма 84. Проникновение платного телевидения в Москве и в России в 2008-2014гг. 365
Диаграмма 81. Доли игроков на рынке платного телевидения Москвы в 2010 году, % 366
Диаграмма 85. Доли игроков рынка ШПД Москвы, % 371
Диаграмма 87. Доли игроков на рынке ШПД Санкт-Петербурга в конце 2010 года, % 384
Диаграмма 88. Доли игроков на рынке платного ТВ Нижнего Новгорода в 2010 году, % 389
Диаграмма 90. Доли рынка провайдеров ШПД в Барнауле в 2010 году, % 399
Диаграмма 91. Рост домохозяйств, подключаемых к Интернету в Екатеринбурге в 2005-2010 гг. 404
Диаграмма 93. Абонентские базы интернет-провайдеров Екатеринбурга в 2010 году, тыс чел 405