Цель исследования — анализ текущей ситуации на мировом и российском рынках древесных плит и определение перспектив их развития.
В обзоре рассматривается рынок в целом, а также его отдельные сегменты, дана информация по ценам, объемам, основным игрокам, основным лесопромышленным регионам. Подробно рассмотрена ситуация на внешнем рынке как в целом по миру, так и в разрезе отдельных стран. В исследовании также указаны основные изменения в жилищном законодательстве России, характеристика инвестиционной деятельности, основные тенденции и прогнозы по отрасли. Все данные актуализированы по состоянию на 2009-2010 годы.
Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.;
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.);
Госкомстат РФ, Федеральная таможенная служба РФ, министерства РФ;
Специализированные журналы;
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет);
Интервьюирование участников рынка.
Резюме
• Наибольшее использование древесины в качестве основы при строительстве домов отмечается в США (__%), Финляндии (__%) и Канаде (__%);
• Лидерами по объему экспорта деревянных домов заводского изготовления являются Финляндия (__%), Канада (__%) и Швеция (__%);
• Крупнейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления — Канада (__%), Германия (__%) и Норвегия (__%);
• Основными строительными технологиями для малоэтажных домов в Северной Америке, Центральной и Северной Европе являются каркасно-панельные (__%) и модульные (__%);
• В 2007-2009 гг. Количество построенных жилых домов в США резко уменьшилось и за 2009 г. составило __ тыс. ед. Среднегодовой спад за последние три года составил __%, а доля малоэтажного строительства снизилась с __% в 2008 году до __% в 2009 г. В США преобладают дома, построенные по деревянно-каркасной технологии (__%);
• __% домов в Канаде строятся по деревянно-каркасной технологии. Стоимость среднего частного дома составляет $500-700 тыс. канадских долларов;
• Сектор жилищного строительства в Европе сократился в 2008 году на __%, в 2009 г. — на __%. Прогнозное падение текущего года должно составить __% на строительство нового жилья и 7% на капитальный ремонт и реконструкцию. Однако в 2011 году ожидается медленное восстановление данного сектора, и прирост должен составить уже __%, в 2012 г. — __%;
• В наибольшей степени объем завершенного строительством жилья сократился в Испании (__%), Ирландии (__%), Португалии (__%), Италии (__%) и Великобритании (__%);
• В 2009 году рынок деревянного домостроения претерпел значительный спад практически во всех странах Европы. Падение относительно предыдущего года составило __%. В докризисный период среднегодовой темп роста составлял __%;
• В структуре производства деревянных домов среди стран Европы на первом месте стоит Германия (её доля в 2009 г. составила __%), Швеция (__%) и Великобритания (__%);
• Экономический кризис слабо повлиял на производство деревянных домов в Германии. Снижение в 2009 году относительно показателей 2006 года составило __% в год. Всего в предыдущем году Германия произвела сборных деревянных домов на сумму €__ млрд.;
• В структуре жилищного строительства Финляндии, распределённого по введённым площадям, наибольшую долю занимают частные малоэтажные дома (__% всей введённой жилой площади). __% всех домов, изготавливаемых на заводах, производятся из дерева;
• Около __% всего рынка деревянного домостроения Финляндии приходится на долю известных финских производителей клееного бруса. Стоимость комплекта дома в собранном виде может колебаться в диапазоне €__–__ за 1 м2 общей площади.
• Объёмы производства сборных деревянных домов в Финляндии в 2008-2009 гг.; упали. Если в 2007 году деревянных домов было изготовлено на сумму €__ млн., то в 2009 г. этот показатель уменьшился на __% и составил всего €__ млн. Среднегодовой темп роста в докризисный период составлял __%. Объёмы экспорта деревянных домов из Финляндии в __ раз превышают импорт, и составляют в среднем $__ млн. в год;
• За 2005-2008 гг. объёмы производства деревянных домов в Великобритании оставались относительно стабильными на уровне €__ млрд., лишь в 2009 году вслед за общей тенденцией строительной отрасли произошёл резкий спад, и общий объём произведённых деревянных домов снизился до €__ млн. (на __%);
• Производство деревянных домов в Швеции достигло своего пика в 2008 году, составив в денежном выражении €__ млрд. В 2009 году произошло резкое падение производства, и общий объём произведённых домов уменьшился сразу на __%. Среднегодовой темп роста цен на недвижимость за 2001-2009 гг. — __%;
• Производство деревянных домов в Австрии не претерпело значительных падений в период кризиса. В 2008 г. объём производства в денежном выражении остался на прежнем уровне, а в 2009 г. снизился на __%. В докризисный период средние темпы роста сегмента отрасли составляли __% в год;
• Пик производства деревянного домостроения в Италии пришёлся на 2008 год, когда было произведёно продукции на €__ млрд. Тогда рост относительно 2007 года составил __%. Однако уже в следующем году объём производства резко упал, став даже ниже, чем в 2006-2007 гг., и составил €__ млн. Среднегодовой темп роста до 2008 г. составлял __%;
• В общем объёме строительства Японии на деревянное домостроение приходится около __% всех построенных площадей. В структуре деревянного домостроения преобладает технология традиционного балочно-стоечного строительства (__%). Общий объем импорта домов заводского изготовления составляет в среднем в год $__ млн., из них деревянных домов $__ млн.;
• В целом по России доля деревянных домов составляет __%. На 2010 г. дома из дерева по оценкам должны составить __% от общей жилой площади. Наибольшее распространение в России получило бревенчатое, каркасное и панельное домостроение;
• Наибольшие объемы жилья в расчете на 1000 человек населения в 2009 г. введены в Московской области — __ м2 общей площади, что в __ раза превышает этот показатель, сложившийся в среднем по России (__ м2);
• Рынок деревянного домостроения в прошедшем 2009 году показал рост, впервые обогнав по количеству возведенных домов кирпичное малоэтажное строительство. В 2009 году темпы роста деревянного жилищного строительства составили __% . Это почти в __ раза выше, чем в целом по малоэтажному строительству (__%);
• Всего в 2009 году было построено __ млн. м2 площадей деревянных домов. По количеству построенных деревянных домов лидером остается Республика Башкортостан (__ дома в 2009 году);
• По способу возведения деревянных домов на сегодняшний день большую удельную долю имеют панельные дома (__%) и дома из массивной древесины (__%);
• За последние годы выросла доля деревянных домов, изготовленных на заводе. Так, в 2009 году мощность подобных компаний выросла до __ тыс. м2 в год. Темп роста относительно предыдущего года составил __%. в 2009 году было произведёно на заводах лишь __% домов от возможной мощности;
• Себестоимость строительства 1 м2 деревянного дома составляет от $__ до $__, в коттеджных поселках она колеблется от $__ до $__ тыс. за 1 м2. Диапазон цен на деревянные дома варьируется от $__ на социальные дома до $__ и выше на элитные коттеджи за 1 м2;
• Сектор деревянного домостроения характеризуется наличием большого количества производителей деревянных домов из различных стеновых материалов. Сильные позиции занимают следующие производители: «Зодчий», «Хаус Концепт Содружество», «Русь», «Дитрих-Дизайн», «Регион-Строй», «Тимбер-продукт», «ЭкоДом», «НЛК Домостроение», «Тимбер Продукт», ООО «PHP», «Стилвуд», «Детинец», «Тамак» , ДСК «Славянский»;
• Общий объём деревянного домостроения в 2020 г. прогнозируется в размере __ тыс. домов в год (порядка __ млн. м2 жилой площади в год). __% рынка будет принадлежать индустриальному производству домов. В финансовом выражении общий годовой оборот составит в 2020 году $__ млрд.
Резюме 4
Технологии деревянного домостроения 6
Дома из массивной древесины 6
Каркасные дома 14
Панельные дома 15
Фахверковые дома 16
Опорно-брусовые дома 16
Объёмно-модульные дома 16
Технология MHM 19
Российский рынок жилья 20
Мировой рынок деревянного домостроения 28
Северная Америка 33
США 33
Канада 37
Европа 40
Германия 45
Финляндия 46
Великобритания 50
Швеция 52
Австрия 54
Италия 55
Азия 55
Япония 56
Российский рынок деревянного домостроения 60
Ценообразование 66
Анализ потребительских предпочтений 71
Коттеджные посёлки 76
Клубные поселения 77
Таунхаусы 77
Лэйнхаусы 78
Дальние дачи 78
Анализ конкурентной среды 80
Rodex Group 80
«Зодчий» 80
«Хаус-концепт Содружество» 82
«НЛК Домостроение» 83
«Русь» 84
«Дитрих-дизайн» 85
«РегионСтрой» 86
«Тимбер Продукт» 86
ООО «PHP» 87
«Стилвуд» 87
«Детинец» 88
«Тамак» 89
ДСК «Славянский» 90
Инвестиционная деятельность 91
Государственная поддержка жилищного сектора 91
Строительство и модернизация заводов по производству деревянных домов 94
Строительство коттеджных посёлков 95
Проблемы развития рынка деревянного домостроения 103
Тенденции развития мирового рынка деревянного домостроения 106
Тенденции и перспективы развития российского рынка деревянного домостроения 107
Период 2011 — 2015 гг. 107
Период 2016 — 2020 гг. 109
Развитие индустриального производства деревянных домов 110
Список графического материала:
Рисунок 1 — Виды домов из массивной древесины по стеновому материалу
Рисунок 2 — Улучшение качественных характеристик домов из массивной древесины с применением различных стеновых материалов
Рисунок 3 — Факторы, влияющие на рынок жилья в России
Рисунок 4 — Динамика ввода новых жилых площадей в России, млн. м2
Рисунок 5 — Распределение строительства жилых домов по регионам России
Рисунок 6 — Динамика ввода в действие индивидуальных жилых домов
Рисунок 7 — Динамика ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по федеральным округам, тыс. м2
Рисунок 8 — Ввод в действие жилых домов в России, м2 на 1000 человек
Рисунок 9 — Распределение построенных жилых домов по этажности, %
Рисунок 10 — Распределение всей площади построенных жилых домов по этажности
Рисунок 11 — Динамика мирового производства деревянных домов, млрд. долл.
Рисунок 12 — Структура мирового импорта деревянных домов по странам за 2009 г., %
Рисунок 13 — Объёмы импорта деревянных домов основными импортёрами а 2009 г., млн. долл.
Рисунок 14 — Структура мирового экспорта деревянных домов по странам, %
Рисунок 15 — Объёмы экспорта деревянных домов основными экспортёрами а 2009 г., млн. долл.
Рисунок 16 — Доля деревянного домостроения в малоэтажном строительстве по основным странам
Рисунок 17 — Распределение видов собственности на недвижимость в США
Рисунок 18 — Распределение жилой недвижимости по видам в США
Рисунок 19 — Распределение домов в США по размерам, м2
Рисунок 20 — Динамика ввода жилых домов в США, тыс. ед.
Рисунок 21 — Динамика цен на жильё в США, в % к 2000 г.
Рисунок 22 — Структура деревянных домов по используемой технологии строительства в США, %
Рисунок 23 — Динамика импорта и экспорта деревянных домов в США, тыс. долл.
Рисунок 24 — Структура деревянных домов по используемой технологии строительства в Канаде, %
Рисунок 25 — Динамика импорта и экспорта деревянных домов в Канаде, тыс. долл.
Рисунок 26 — Прогноз динамики ввода жилых домов в Канаде, млн. ед.
Рисунок 27 — Прогноз темпов прироста строительной отрасли Европы, %
Рисунок 28 — Темпы прироста объёмов строительства по странам Европы за 2010 г., %
Рисунок 29 — Динамика производства деревянных домов странами Евросоюза, млн. евро
Рисунок 30 — Структура производства деревянных домов странами Европы в 2009 г., %
Рисунок 31 — Производство деревянных домов странами Европы в 2009 г., млн. евро
Рисунок 32 — Доля многоквартирных домов и домов для одной семьи в жилищном строительстве Германии
Рисунок 33 — Структура домов в Германии по используемой технологии строительства, %
Рисунок 34 — Производство деревянных домов в Германии, млн. евро
Рисунок 35 — Динамики ввода жилья в Финляндии и потребления пиломатериалов
Рисунок 36 — Структура жилищного строительства Финляндии по типу домов в 2009 г., %
Рисунок 37 — Доля деревянных домов в отдельных секторах жилья в Финляндии
Рисунок 38 — Структура финского рынка домов заводского изготовления по месту строительства
Рисунок 39 — Производство деревянных домов в Финляндии, млн. евро
Рисунок 40 — Динамика арендной платы за жильё в Финляндии, евро/м2
Рисунок 41 — Динамика строительной отрасли в Великобритании, в % к 2006 г.
Рисунок 42 — Производство деревянных домов в Великобритании, млн. евро
Рисунок 43 — Малоэтажное строительство в общем объёме строительства жилья в Швеции, тыс. домов
Рисунок 44 — Динамика изменения цен на малоэтажную недвижимость а Швеции, в % к 2001 г.
Рисунок 45 — Производство деревянных домов в Швеции, млн. евро
Рисунок 46 — Малоэтажное строительство в общем объёме строительства жилья в Австрии, тыс. домов
Рисунок 47 — Производство деревянных домов в Австрии, млн. евро
Рисунок 48 — Производство деревянных домов в Италии, млн. евро
Рисунок 49 — Динамика объёмов строительства в Японии в натуральном и денежном выражении
Рисунок 50 — Жилищное строительство в структуре общего объёма строительства, млн. йен
Рисунок 51 — Деревянное домостроение и индивидуальное жилищное строительство, м2
Рисунок 52 — Структура деревянного домостроения в Японии по методам строительства
Рисунок 53 — Динамика цен на жилые площади, в % к 2000 году
Рисунок 54 — Деревянное домостроение в общем объёме жилищного строительства России, млн. м2
Рисунок 55 — Количество построенных деревянных домов по федеральным округам в 2009 г., ед.
Рисунок 56 — Распределение домов по конструктиву стен
Рисунок 57 — Динамика удельной доли деревянного домостроения в структуре малоэтажного строительства
Рисунок 58 — Структура производства деревянных домов по способам возведения за 2006-2010 гг.
Рисунок 59 — Дома заводского изготовления в общем объёме деревянного домостроения, тыс. м2
Рисунок 60 — Формирование себестоимости 1 м2 деревянной части дома, тыс. руб.
Рисунок 61 — Структура себестоимости строительства деревянных домов, %
Рисунок 62 — Расчёт ориентировочной стоимости 1 м2 индивидуального деревянного дома «под ключ», руб.
Рисунок 63 — Возможность выхода на рынок по основным технологиям деревянного домостроения (на основе матрицы БКГ)
Рисунок 64 — Определяющие параметры выбора земельного участка под малоэтажное строительство
Рисунок 65 — Наиболее значимые для потребителя свойства малоэтажного жилья
Рисунок 66 — Прогнозируемая структура производства деревянных домов по способам возведения на 2011-2015 гг.
Рисунок 67 — Прогнозируемая структура производства деревянных домов по способам возведения на 2016-2020 гг.
Рисунок 68 — Распределение рынка между участниками к 2020 г.
Список таблиц:
Таблица 1 — Сравнительные характеристики клееного профилированного бруса и цельного бруса
Таблица 2 — Сравнительная характеристика основных архитектурно-строительных систем деревянного домостроения, используемых в России
Таблица 3 — Динамика средней стоимости строительства квадратного метра жилой площади
Таблица 4 — Сравнительный анализ цен на средние дома с 4-мя спальнями, долл. США
Таблица 5 — Преобладающие в Канаде, США, Германии и Финляндии технологии строительства малоэтажного жилья
Таблица 6 — Сравнительный анализ цен на типовые дома в США, долл. США
Таблица 7 — Сравнительный анализ цен на дома с 4-мя спальнями в Канаде в 2009 г., долл. США
Таблица 8 — Фактические и прогнозные темпы прироста объёмов строительства по странам Европы за 2006-2012 гг., %
Таблица 9 — Фактические и прогнозные темпы прироста объёмов строительства в Европе по секторам за 2006-2012 гг., %
Таблица 10 — Мероприятия по развитию деревянного домостроения в Финляндии с участием государства
Таблица 11 — Средние цены на дома из оцилиндрованного бруса в зависимости от породы дерева и диаметра бревна
Таблица 12 — Средние цены на комплекты деревянных домов различной технологии строительства
Таблица 13 — Направления оптимизации производства путём поточного изготовления деревянных домов
Таблица 14 — Анализ потребительский предпочтений технологий строительства и определение перспектив их развития
Таблица 15 — Зависимость площади приобретаемого дома от уровня дохода
Таблица 16 — Стоимость домов в посёлках различного класса
Таблица 17 — Финансирование государством программ по поддержке жилищного сектора в 2009 г.
Таблица 18 — Расчёты инвестиционных затрат на строительство завода по производству крупнопанельных деревянных домов
Таблица 19 — Расчёты инвестиционных затрат на строительство завода по производству плит OSB
Таблица 20 — Основные мировые тенденции развития деревянного домостроения
Таблица 21 — Прогнозируемые объёмы производства деревянных домов, млн. м2
