Рост рынка ламинированных плитных материалов в РФ может составить до 6% в год
Аналитики компании MegaResearch провели маркетинговое исследование восьми сегментов рынка ламинированных плит России. По каждому из них составлена ретроспективная динамика и построены три сценария развития на ближайшую перспективу, что дает основание ожидать роста рынка в целом на 3–6% в год.
Объем и динамика рынка по сегментам
Проведенное исследование показало следующие тенденции:
- Объем рынка ЛДСП снизился в 2022 году, но восстановился к 2023 году. Основным драйвером роста стало увеличение объемов внутреннего производства: заводы работали на 86% своей мощности, это значимое улучшение по сравнению с 74% в 2022 году. Особенно заметной активизация производства была к концу года. Производители максимально загружали мощности по ламинированию, ЛДСП пополнили ассортимент практически всех предприятий. По словам участников рынка, изготовители ДСП смогли быстрее всего встать на ноги и повысить показатели потому, что они исторически всегда были больше привязаны к внутреннему рынку и большую часть продукции реализовывали именно внутри страны. Кроме того, с середины 2023 г. стоимость ламинированной ДСП (ЛДСП) увеличилась в среднем на 12–17%. Доля ЛДСП в общем объеме производства древесно-стружечных панелей составляет около 70%.
- Рынок ЛДВП стабильно рос в период с 2021 по 2023 г. В 2023 году производство МДФ и ДВП в России увеличилось на 8%.
- На рынке ЛМДФ по итогам 2023 года наибольший объем продаж в натуральном выражении зафиксирован в сегменте «ЛМДФ (меламин + МДФ) для глубокого фрезерования», далее идет сегмент «ЛМДФ (меламин + МДФ), стандарт» и наименьшие показатели у сегмента «ЛМДФ (ПВХ-пленка + МДФ)».
- Объем рынка кашированных плит HPL в натуральном выражении в рассматриваемом периоде менялся незначительно, основной рост здесь произошел в денежном выражении за счет увеличения цен.
- Объем рынка лакированных HDF зависит от импортных/экспортных поставок, в 2023 году он составил почти 15 млн м².
- На рынке шпонированных плит также преобладают внешнеторговые операции, его объем в 2023 году оценивается на уровне около 2 млн м².
Оценка импортозависимости рынка
За период 2021–2023 гг. общий объем импорта всех рассматриваемых категорий увеличился в 2,9 раза в натуральном и почти в 1,2 раза в стоимостном выражении. Средняя стоимость импортируемой продукции составила 367 руб/м².
Основной объем импорта формирует сегмент ЛДСП — 80% и 58% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Далее в натуральном выражении следуют лакированные HDF — 7%, а в стоимостном выражении ЛМДФ — 25%, причем половину этого объема занимают плиты из МДФ с ПВХ-пленкой.
Среди рассматриваемых товарных категорий наиболее активный прирост импорта за рассматриваемый период наблюдался по кашированным плитам, а также в сегменте ЛДСП, который является ключевым в структуре импорта. По остальным категориям поставки продукции преимущественно имели отрицательную динамику.
Потребление ламинированных плит в России
По оценке аналитиков MegaResearch, основанной на результатах интервью с участниками рынка ламинированных плитных материалов, его емкость превышает текущий объем в 1,5 раза.
Ключевой отраслью потребления является рынок мебели, который по итогам 2023 г. показал прирост продаж на 29%. Общий объем выпуска продукции российскими производителями вырос на 37%. В результате доля отечественных игроков на рынке составила 84%.
Примечание: оценка рынка приведена в ценах производителей, импортеров и экспортеров
Росту рынка мебели способствовали следующие факторы:
- массовый ввод жилых новостроек привел к неожиданному результату для производителей мебели;
- российские покупатели легко переключились на новую отечественную продукцию. Так, 67% потребителей не придают значения бренду магазина, им важна сама мебель. Доля иностранной мебели на рынке сократилась до 26%;
- растет средний чек покупки российской мебели. В одной из крупных мебельных компаний рассказали, что с 2021 по 2023 год этот показатель увеличился на 24%. Это произошло не только из-за инфляции, роста курсов валют и изменения логистических цепочек, но и из-за расширения комплектации заказов;
- с 2022 года начался рост закупок мебели в госсегменте.
Прогноз дальнейшего развития рынка
Российский рынок ламинированных плит обладает определенным потенциалом роста, что обусловлено двумя основными причинами:
- По отзывам потребителей, на рынке РФ не хватает отечественных ламинированных плит более высокого качества. В частности, отмечались проблемы с ЛМДФ для глубокого фрезерования.
- Рынок мебели и кухонных фасадов продолжает расти. Например, по итогам 2024 г. рост составит минимум 15%, поскольку спрос остается высоким.
В долгосрочной перспективе основным фактором, способствующим развитию рынка ламинированных плитных материалов, будет увеличение спроса на ЛДСП для производства мебели. С другой стороны, ожидается, что угроза появления древесноволокнистых плит средней плотности в качестве товара-заменителя будет тормозить развитие изучаемого рынка. Предполагается, что разработка новых методов производства древесностружечных плит откроет новые возможности для рынка в будущем.
Базовый вариант развития рынка предполагает его рост на 3% в год. Оптимистичный сценарий учитывает динамику развития мирового рынка и, согласно прогнозам экспертов, предполагает рост со среднегодовым темпом 6%. В пессимистичном варианте сценария рост также сохраняется, однако более медленными темпами.
В целом в каждом из рассматриваемых вариантов прогноза ожидается положительная динамика, обусловленная ростом рынка мебели, внутреннего производства ламинированных плит, а также повышением спроса на качественные плитные материалы.
Dmitry specializes in marketing research projects, business plans and strategic consulting.
