Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка сухой распиленной доски в России.
Главная сфера применения обрезных досок — это строительство. Обрезные доски используются во время постройки деревянных домов, при изготовлении окон или дверей из дерева, а также она используется как элементы перекрытия, в качестве полов, лестниц и стен. Применение в той или иной области строительства напрямую зависит того, какой размер и сорт имеет материал. Например, одни сорта и размеры пиломатериалов пригодны только для укладки полов, а другие можно использовать при сборке несущих конструкций. Вторая и не менее главная сфера применения пиломатериалов — мебельное производство. Мебель, изготовленная из дерева, традиционно считается качественной, а также самой дорогой. Основным материалом для изготовления качественной мебели является обрезная доска, которая вообще не нуждается в дополнительном шпонировании, чего нельзя сказать о прочих материалах. Третей областью применения является изготовление различных упаковочных материалов. Для изготовления упаковочных материалов используют низкосортные доски с допусками
по порокам недопустимые в требованиях к более качественным пиломатериалам.
Российская лесопильная промышленность сконцентрирована в трех макрорегионах: Сибирский ФО, Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, о чем говорят показатели освоения лесосеки в данных округах. Кроме того, Северо-Западный федеральный округ характеризуются высокими показателями загрузки мощностей
В отчете приведена оценка текущих тенденций рынка сухой распиленной доски в России. По приведенным данным можно отметить сокращение объемов строительства деревянного жилья по федеральным программам. Вместе с этим наблюдается рост объемов строительства в частном секторе, являющемся активным потребителем обрезной доски.
В исследовании рассмотрен рынок по видам доски относительно пород дерева, из которых она изготавливается, а также относительно сортов древесины, используемых для изготовления досок как из лиственных пород, так и из хвойных. Для получения статистических данных были проанализированы экспортные и импортные поставки за период 2013-2015 гг., на основании которых, если учитывать, что порядка **% всех пиломатериалов, изготавливаемых на территории РФ, идет на экспорт, были приведены процентные соотношения обрезанных досок относительно пород дерева-сырья.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок сухой доски в России. Рассмотрен объем, динамика и структура импорта и экспорта.
В отчете представлен анализ производства сухой доски в России. В 2015 г. общий объем выпуска сухой обрезной доски составил 77% от показателей предыдущего года. Темпы производства сухой обрезной доски показывали рост на протяжении всего исследуемого периода (2013-2015 гг.). Были рассмотрены крупнейшие производители пиломатериалов и обрезной доски, в частности (Segezha Group, ОАО "Тернейлес", ОАО "ПРИМОРСКИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКИ" ("Приморсклеспром") и другие).
В исследовании рассмотрен анализ потребления сухой доски в России.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Перечень таблиц 5
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка сухой доски в России, 2013-2015 гг. 8
1.1 Основные характеристики исследуемой продукции 8
1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.3 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 10
1.4 Емкость рынка 11
1.5 Оценка текущих тенденций рынка 13
1.6 Структура рынка по видам доски, 2015 г. 18
2. Анализ внешнеторговых поставок сухой доски в России, 2013-2015 гг. 20
2.1 Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 20
2.2 Структура импорта по странам-производителям 21
2.3 Объем и динамика экспорта, 2013-2015 гг. 23
2.4 Структура экспорта, 2015 г. 25
2.4.1 По странам-получателям 25
2.4.2 По типоразмеру и сорту доски (1 и 2, 3 сорт) 26
3. Анализ производства сухой доски в России, 2013-2015 гг. 28
3.1 Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 28
3.2 Доля экспорта в производстве 30
3.3 Структура рынка по крупнейшим производителям 31
3.4 Крупнейшие производители (ТОП-5, компании использующие технологии производства аналогичные компании заказчику) 33
3.5 Преимущества и недостатки продукции, выпускаемой по технологии, планируемой к использованию компанией Заказчиком 36
3.6 Оценка преимуществ планируемых к применению технологий компании Заказчика по сравнению с другими, аналогичными действующими производителями в России 37
4. Анализ потребления сухой доски в России, 2013-2015 гг. 38
4.1 Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 38
4.2 Критерии выбора поставщика у основных потребителей 38
4.3 Основные потребительские группы 39
4.4 Основные потребители доски в России 40
4.4.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 40
4.4.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 40
4.4.3 Среднерыночные цены на доску 41
4.5 Основные потребители доски в Европе (ТОП 3 стран по объему потребления) 43
4.5.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 43
4.5.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 43
4.5.3 Среднерыночные цены на доску в разрезе стран 44
4.6 Основные потребители доски в Северной Африке и странах Азии (ТОП 5 стран, по объему потребления) 45
4.6.1 Оценка объема потребления, 2013-2015 гг. 45
4.6.2 Структура потребления по типоразмеру и сорту доски (1 и 2,3 сорт) 46
4.6.3 Среднерыночные цены на доску в разрезе стран 47
5. Рекомендации и выводы по исследованию сухой доски в России, 2013-2015 гг. 48
5.1 Барьеры входа в отрасль 48
5.2 Перспективы развития рынка до 2020 г. 48
5.3 Ключевые факторы успеха крупнейших игроков рынка 52
5.4 Выводы по исследованию 53
Информация об исполнителе проекта 55
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика ввода производственных мощностей в лесопильной отрасли России, тыс. м3/год 9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, тыс. долл США 10
Рисунок 3. Объем и динамика рынка сухой обрезной доски, м3 11
Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка обрезной доски, 2015 г., тыс. долл США 12
Рисунок 5. Производство деревянных домов заводского изготовления, тыс м2 общей площади 14
Рисунок 6. Структура производства деревянных домов заводского изготовления по ФО, тыс м2 общей площади 14
Рисунок 7. Показатели ввода жилья (деревянных малоэтажных домов), тыс м2 общей площади 15
Рисунок 8. Структура работ по установке (монтажу) сборных деревянных строительных конструкций, тыс руб. 15
Рисунок 9. Структура производства мебели по федеральным округам, % 17
Рисунок 10. Структура производства деревянных поддонов по ФО, тыс шт. 18
Рисунок 11. Структура рынка сухой доски по породам дерева, % 19
Рисунок 12. Структура рынка сухой доски по сортам продукции 19
Рисунок 13. Объем и динамика импорта сухой доски, тыс. долл США 20
Рисунок 14. Объем и динамика импорта сухой доски, м3 21
Рисунок 15. Структура импорта обрезной доски из лиственных пород по странам, % 22
Рисунок 16. Структура импорта обрезной доски из хвойных пород по странам, % 22
Рисунок 17. Объем и динамика экспорта сухой доски, тыс. долл США 23
Рисунок 18. Объем и динамика экспорта сухой доски, м3 24
Рисунок 19. Структура экспорта обрезной доски из лиственных пород по странам, % 25
Рисунок 20. Структура экспорта обрезной доски из хвойных пород по странам, % 25
Рисунок 21. Структура экспорта сухой обрезной доски по сортам продукции 27
Рисунок 22. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг., 28
Рисунок 23. Объем и динамика производства обрезной доски, 2013-2015 гг., м3 29
Рисунок 24. Доля экспорта в производстве обрезной доски, 2013-2015 гг., % 30
Рисунок 25. Структура рынка по крупнейшим производителям, % 31
Рисунок 26. Структура лесопереработки по ФО 32
Рисунок 27. Критерии выбора поставщика 38
Рисунок 28. Структура потребителей обрезной доски 39
Рисунок 29. Структура рынка сухой доски по сортам продукции 40
Рисунок 30. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах ЕС, % 44
Рисунок 31. Структура рынка сухой доски по сортам продукции в исследуемых странах АТР и Северной Африки, % 47
Рисунок 32. Индекс малоэтажного строительства в ЕС, % 49
Рисунок 33. Прогноз доли строительства в ВВП РФ, % 51
Рисунок 34. Прогноз производства деревянных поддонов в России, тыс шт. 51
Перечень таблиц
Таблица 1. Структура экспорта обрезной доски по типоразмеру 26
Таблица 2. Крупнейшие производители 33
Таблица 3. Структура потребления обрезной доски по типоразмерам 40
Таблица 4. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, руб. за м3 (Без НДС) 41
Таблица 5. Цены на доску по ФО в 2015 г. в зависимости от сортности, долл США. за м3 (Без НДС) 42
Таблица 6. Потребление доски странами ЕС 43
Таблица 7. Структура потребления доски странами ЕС по типоразмеру 43
Таблица 8. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран ЕС за м3 45
Таблица 9. Потребление доски хвойных пород странами АТР и С. Африки 45
Таблица 10. Потребление доски лиственных пород странами АТР и С. Африки 46
Таблица 11. Структура потребления доски странами АТР и С. Африки по типоразмеру 46
Таблица 12. Среднерыночные цены на доску в разрезе стран АТР и С. Африки за м3 47
