Цель исследования - анализ текущей ситуации на мировом и Российском рынке фанеры и древесных плит.
В обзоре рассматриваются общемировые тенденции на рынках клееной фанеры, ДВП, ДСП, OSB и MDF, а также описываются рынки стран, основных производителей и потребителей. Дана информация по объемам производства, потребления, экспорта, импорта, проанализированы цены.
Обзор содержит перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Данные по мировым рынкам актуализированы по состоянию на 2011 год, по российскому рынку – 2011-2012 гг.
Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет).
Резюме
- В мире производится более 84 млн. м3 клееной фанеры в год. В кризисные годы на рынке наблюдался спад производства, падение составило 5,3%;
- Лидером на мировом рынке производства фанеры многие годы является Китай. Ему принадлежит 47,3% всего производимого объёма фанеры в мире (45,3 млн. м3 в 2011 году);
- Среди крупнейших мировых экспортёров можно выделить Китай (около 35,8% всего экспорта — в натуральной величине 9,15 млн. м3), Малайзию (14,5% и 3,72 млн. м3), Индонезию (13,4%) и Россию (5,4%);
- Основным импортёром фанеры в 2011 г. стала Япония (14,2% в структуре импорта);
- За 2011 год на территорию стран Евросоюза было ввезено около 6,7 млн. м3 импортной продукции;
- Несмотря на то, что объемы импорта клееной фанеры в Германию к 2018 году сократятся до 707 тыс. м3, данная страна сохранит за собой второе место среди крупнейших импортеров Европы;
- К 2018 году объём импорта клееной фанеры в Турцию увеличится на 14% и составит 210 тыс. м3;
- Объемы производства фанеры в Китае к 2018 г. увеличатся до 37,7 млн. м3, объемы чистого экспорта соответственно возрастут до 7,8 млн. м3;
- США стали лидирующей страной по импорту российской фанеры, увеличив объем закупок в 2010 до 214 тыс. м3 - лидер занял 14% общего экспорта России;
- На основе анализа таможенных деклараций была установлена средняя экспортная цена на фанеру из России в 2011 году, равная 544 $/м3;
- Ёмкость российского рынка фанеры к 2020 г. оценивается в размере 74 млрд. руб.;
- Потенциальный спрос на фанеру клееную на внутреннем рынке к 2020 году прогнозируется в размере 3020 тыс. м3;
- В 2011 году в России было произведено 2,99 млн. м3 фанеры. Прирост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 11,7%;
- Крупнейшие регионы-производители клееной фанеры в 2010 году — Республика Коми (11%), Костромская (10%) и Вологодская области (9%);
- В 2011 году объем экспорта клееной фанеры из России составил 1552,9 тыс. м3 (прирост 1,6%).
- К рискам на внутреннем рынке можно отнести: сезонные и недостаточные поступления древесного сырья, повышение цен на продукцию естественных монополий, рост транспортных тарифов, влияние процентных и валютных рисков.
- В 2011 г. было произведено 174,8 млн. м3 древесных плит. Темп роста относительно 2010 г. составил 100,8%.
- Объёмы импорта/экспорта в 2011 г. возросли более чем на 8% по отношению к 2009 году и составили 25% от общего объёма производимых древесных плит.
- В 2010 году в мире было произведено 94,6 млн. м3 древесно-стружечных плит. Темп роста относительно 2010 года составил 100,5%.
- Лидирующими странами в производстве ДСП являются США и Китай (13,7% и 13,5% от общемирового производства соответственно).
- Основным импортёром плит ДСП является США (14% в 2011 г.).
- В 2011 году в мире было произведено 70,4 млн. м3 MDF. Темп роста относительно 2009 года составил 117,7%.
- Лидером в производстве плит MDF является Китай, на его долю приходится более половины рынка (55,3%).
- Основными импортёрами плит MDF по итогам 2011 г. являются США (10,3%), Италия (6,6%), и Иран (5,0%).
- Крупнейшим экспортёром плит MDF является Китай (24,4%), оттуда ежегодно вывозит 4,4 млн. м3 данных древесных плит. На втором месте следует Германия (12,6%).
- В 2011 году в мире было произведено 9,8 млн. м3 ДВП. Темп роста относительно 2010 года составил 102,9%. Китай лидирует в производстве ДВП, ему принадлежит третья часть рынка (34,3%).
- Крупнейшим импортёром плит ДВП является Иран (10,4%), в 2011 г. на его территорию было ввезено 428 тыс. м3 древесноволокнистых плит.
- Крупнейшим экспортёром плит ДВП является Германия (32,2%). В 2011 г. за пределами страны было продано более 1,2 млн. м3 древесноволокнистых плит.
- В 2010 г. объём производства OSB плит возрос на 3,2%. Ожидается, что темп роста производства плит OSB составит 105,8% в год.
- Крупнейшими производителями плит OSB являются США и Канада, на их долю приходится 76% рынка.
- Объем производства ДВП в России в 2011 году достиг 662 тыс. м3, на 11% увеличившись относительно 2010 года.
- По предварительным данным производство ДСП в 2012 году составит 709 тыс. м3.
- Объем экспорта ДВП в 2011 году составил 114 тыс. м3.
- По предварительным данным экспорт ДСП в 2012 году составит 129 тыс. м3.
- Объем производства MDF в 2011 году увеличился на 7,% и составил 1291 тыс. м3.
- 26% ввозимой в страну плиты MDF пришлось на долю китайских производителей.
- Объем производства ДСП в 2011 году составил 6634 тыс. м3, что на 22% выше аналогичного показателя 2010 года.
- По предварительным данным производство ДСП в России превысит в 2012 году 7 млн. м3.
- Россия на рынке OSB-плит в прошлом в значительной мере зависела от импорта. Однако в сентябре 2011 ООО «Кроношпан» заявило о намерении инвестировать 120 млн. евро для строительства завода по выпуску OSB мощностью в 250 тыс. м3. В Карелии компания «Калевала» строит деревообрабатывающий комплекс, включающий производство OSB плит.
- Среди стран — поставщиков OSB в Россию уверенно лидируют Латвия, ее доля в объеме составляет 40%.
Резюме 5
Рынок фанеры 5
Рынок древесных плит 5
Список таблиц и иллюстраций 7
Классификация фанеры 9
Технология изготовления фанеры 12
Области применения фанеры 17
Области применения древесных плит 20
Области применения ДВП 20
Области применения MDF 18
Области применения ДСП 24
Области применения OSB 25
Мировой рынок клееной фанеры 27
Динамика и структура производства, импорта и экспорта фанеры в мире 27
Китай 34
США 35
Малайзия 36
Индонезия 37
Япония 38
Бразилия 40
Канада 41
Германия 42
Финляндия 43
Великобритания 45
Тенденции развития мирового рынка клееной фанеры 46
Крупнейшие мировые игроки на рынке фанеры 45
Мировой рынок древесных плит 51
Общая характеристика мирового рыка древесных плит 51
ДСП 53
MDF 57
ДВП 60
OSB 64
Обзор рынков отдельных стран 69
США 69
Канада 71
Германия 72
Великобритания 73
Польша 75
Китай 76
Российский рынок фанеры и древесных плит 79
Российский рынок фанеры 79
Динамика и структура производства, импорта и экспорта фанеры в России 79
Мировые рынки сбыта российской фанеры 82
Цены на российскую клееную фанеру 83
Тенденции развития российского рынка фанеры 84
Прогнозы по сбыту российской фанеры на внешних рынках 84
Российский рынок древесных плит 85
ДВП 85
MDF 88
ДСП 94
OSB 99
Таможенное регулирование 102
Крупнейшие российские игроки на рынке фанеры 103
Инвестиционная деятельность на российском рынке 111
Инвестиции в лесной комплекс 111
Инвестиционные проекты 112
Тенденции и проблемы развития лесного комплекса России 115
Список графического материала:
- Рисунок 1. Технологический процесс изготовления фанеры
- Рисунок 2. Баланс сырья при производстве фанеры
- Рисунок 3. Динамика объемов мирового производства фанеры, 2005-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 4. Структура мирового производства фанеры в 2011 г., %
- Рисунок 5. Динамика мирового импорта/экспорта фанеры, 2005-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 6. Структура мирового экспорта фанеры в 2011 г., %
- Рисунок 7. Структура мирового импорта фанеры в 2011 г., %
- Рисунок 8. Динамика производства, экспорта и импорта клееной фанеры в страны Евросоюза, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 9. Динамика производства, экспорта и импорта клееной фанеры в Северной Америке, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 10. Динамика потребления фанеры в странах Евросоюза, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 11. Динамика видимого потребления фанеры в США, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 12. Среднемировые цены на фанеру в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 13. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Китае, 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 14. Динамика экспортных цен на фанеру в Китае в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 15. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в США в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 16. Динамика импортных цен на фанеру в США в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 17. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Малайзии в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 18. Динамика экспортных цен на фанеру в Малайзии в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 19. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Индонезии в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 20. Динамика экспортных цен на фанеру в Индонезии в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 21. Основные импортёры фанеры в Японию, 2011, тыс. м3, %
- Рисунок 22. Динамика объёмов импорта и экспорта фанеры в Японии в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 23. Динамика импортных цен на фанеру в Японии в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 24. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Бразилии в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 25. Динамика экспортных цен на фанеру в Бразилии в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 26. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Канаде в 2006-2011, млн. м3
- Рисунок 27. Динамика цен на фанеру в Канаде в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 28. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры Германии в 2006-2011, млн. м3
- Рисунок 29. Динамика цен на фанеру в Германии в 2005-2010 гг., USD/м3
- Рисунок 30. Динамика объёмов производства, импорта и экспорта фанеры в Финляндии в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 31. Основные импортёры финской фанеры, 2011 г., %
- Рисунок 32. Динамика экспортных цен на фанеру в Финляндии в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 33. Динамика объёмов импорта и экспорта фанеры в Великобритании в 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 34. Динамика импортных цен на импортную фанеру в Великобритании в 2006-2011 гг., USD/м3
- Рисунок 35 — Динамика объёмов мирового производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), 2006-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 36 — Динамика цепных темпов роста объёмов производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), 2004-2011 гг., %
- Рисунок 37 — Структура производства и импорта древесных плит в мире, 2011 г., %
- Рисунок 38 — Динамика объёма производства ДСП в мире, 2003-2011 гг., млн. м3.
- Рисунок 39 — Структура производства ДСП в 2011 г., %
- Рисунок 40 — Структура импорта ДСП в 2011 г., %
- Рисунок 41 — Структура экспорта ДСП в 2011 г., %
- Рисунок 42 — Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, %
- Рисунок 43 — Динамика объёма производства MDF в мире, 2003-2011 гг., тыс. м3.
- Рисунок 44 — Структура производства MDF в 2011 г., %
- Рисунок 45 — Структура импорта MDF в 2010 г., %
- Рисунок 46 — Структура экспорта MDF в 2011 г., %
- Рисунок 47 — Динамика объёма производства ДВП в мире, 2003-2011 гг., тыс. м3.
- Рисунок 48 — Структура производства ДВП в 2011 г., %
- Рисунок 49 — Структура импорта ДВП в 2011 г., %
- Рисунок 50 — Структура экспорта ДВП в 2011 г., %
- Рисунок 51 — Структура потребителей плит OSB по странам мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
- Рисунок 52 — Структура потребления плит OSB в мире, %
- Рисунок 53 — Потребность в плитах OSB в странах мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), тыс. м3, 2008-2011 гг.
- Рисунок 54 — Динамика объёма производства OSB в мире (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), млн. м3, 2008-2011 гг.
- Рисунок 55 — Структура производства OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
- Рисунок 56 — Структура импорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
- Рисунок 57 — Структура экспорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
- Рисунок 58 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в США, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 59 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в США, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 60 — Структура потребления древесных плит в США в 2011 г., %
- Рисунок 61 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Канаде, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 62 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Канаде, 2008-2011 гг., млн..м3
- Рисунок 63 — Структура потребления древесных плит в Канаде в 2011(п) г., %
- Рисунок 64 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Германии, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 65 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Германии, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 66 — Структура потребления древесных плит в Германии в 2011 г., %
- Рисунок 67 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Великобритании, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 68 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Великобритании, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 69 — Структура потребления древесных плит в Великобритании в 2011 г., %
- Рисунок 70 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Польше, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 71 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Польше, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 72 — Структура потребления древесных плит в Польше в 2011 г., %
- Рисунок 73 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Китае, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 74 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Китае, 2008-2011 гг., млн. м3
- Рисунок 75 — Структура потребления древесных плит в Китае в 2011 г., %
- Рисунок 76. Динамика производства клееной фанеры в России, 2005-2011, млн. м3
- Рисунок 77. Структура производства фанеры в России по федеральным округам в 2010 г., %
- Рисунок 78. Структура российского производства фанеры по областям, %
- Рисунок 79. Экспорт фанеры клееной в 2000-2011 гг., тыс. м3
- Рисунок 80. Доля регионов в общем объёме экспорта фанеры из России в 2010 году, %
- Рисунок 81. Доля стран основных импортеров фанеры клееной в 2010 году, %
- Рисунок 82. Обзор цен на фанеру
- Рисунок 83. Структура прогнозного спроса на фанеру клееную к 2020 г., %
- Рисунок 84 — Производство ДВП в России в 2005 – июнь 2012 (п) гг., тыс. м3
- Рисунок 85 — Доля основных регионов в общем объеме производства ДВП в 2010 г., %
- Рисунок 86 — Объем экспорта ДВП 2005-2012 (п), тыс. м3.
- Рисунок 87 — Динамика средней цены ДВП, 2010-2011 гг., руб./м2
- Рисунок 88 — Объем производства MDF в России в 2009-2012 (п) гг., тыс. м3.
- Рисунок 89 — Доли регионов в общероссийском объеме производства MDF в России в 2010 гг., %
- Рисунок 90 — Динамика импорта и экспорта MDF в 2006-2011 гг., тыс. м3.
- Рисунок 91 — Динамика производства/потребления, экспорта/импорта плит MDF в России 2005-2015 гг., тыс. м3
- Рисунок 92 — Доля основных регионов – импортеров MDF в 2010 г., %
- Рисунок 93 — Основные страны-импортеры плит MDF в Россию в 2010 г., %
- Рисунок 94 — Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, %
- Рисунок 95 — Динамика средней цены на MDF, 2010-2011 гг., руб./м3
- Рисунок 96 — Объем производства ДСП в 2006- июнь 2012 (п) гг., тыс. м3
- Рисунок 97 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2010 г., %
- Рисунок 98 — Объем экспорта ДСП в 2006-2012 (п) гг., тыс. м3
- Рисунок 99 — Доля стран-импортеров ДСП в 2010 г., %
- Рисунок 100 — Динамика средней цены на ДСП (сорт 1), 2010-2011 гг., руб./м3
- Рисунок 101 — Динамика средней цены на ЛДСП, 2010-2011 гг., руб./м3
- Рисунок 102 — Объем импорта OSB в Россию 2007-2011 гг., тыс. м3
- Рисунок 103 — Доля стран в общем объеме экспорта плит OSB в Россию в 2011 г., %
- Рисунок 104 — Динамика средней цены на OSB в 2010-2011 гг., руб./м3
Список таблиц:
- Таблица 1. Динамика объемов производства в основных странах-производителях и их доля в структуре производства в 2011 г., тыс. м3
- Таблица 2. Динамика объемов экспорта в основных странах-экспортерах и их доля в структуре экспорта в 2011 г., тыс. м3
- Таблица 3. Динамика объемов импорта в основных странах-импортерах и их доля в структуре импорта в 2011 г., тыс. м3
- Таблица 4. Структура предложения фанеры на японском рынке в I квартале 2010 г.
- Таблица 5 — Производство ДСП основными странами и их доля в общем объёме производства в 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 6 — Импорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта в 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 7 — Экспорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 8 — Производство MDF основными странами и их доля в общем объёме производства за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 9 — Импорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 10 — Экспорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 11 — Производство ДВП основными странами и их доля в общем объёме производства за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 12 — Импорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 13 — Экспорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 14 — Производство OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме производства в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 15 — Импорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме импорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 16 — Экспорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме экспорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
- Таблица 17. Динамика объемов производства, потребления, импорта и экспорта фанеры в России
- Таблица 18. Структура российского производства фанеры по областям за 2010 год
- Таблица 19. Структура российского производства фанеры по областям за 2020 год
- Таблица 20 — Производство ДВП крупнейшими регионами, 2008 – 2010 гг., тыс. условных м2.
- Таблица 21 — Производство ДВП основными деревоперерабатывающими предприятиями, 2008-2010 гг., млн. условных м2
- Таблица 22 — Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
- Таблица 23 — Объем производства MDF в России по месяцам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2
- Таблица 24 — Объемы производства MDF по крупнейшим регионам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
- Таблица 25 — Основные производители MDF в России, тыс. м2.
- Таблица 26 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2008 - 2010 гг., % тыс. условных м3
- Таблица 27 — Основные производители ДСП в России, 2008- 2010 гг., тыс. м3
- Таблица 28 — Объем экспорта ДСП основными регионами в 2008-2010 гг., тыс. т.
- Таблица 29 — Регионы импортеры OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
- Таблица 30 — Компании - поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
- Таблица 31. Таможенные пошлины
- Таблица 32. Текущие инвестиционные проекты
