Резюме 12
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2013 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 15
§ 1.1. Динамика ВВП 15
§ 1.2. Инфляция 17
§ 1.3. Цены на нефть 19
§ 1.4. Валютные курсы 20
§ 1.5. Строительство 21
Динамика развития строительного сектора 21
Строительство жилья 23
Строительство в географическом разрезе 24
Динамика цен на рынке жилья 28
Строительство коммерческих и промышленных объектов 30
§ 1.6. Производство строительных материалов 33
Динамика производства 33
Ввод мощностей по производству строительных материалов 35
ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ КАК ТОВАРНОЙ ГРУППЫ 37
§ 2.1. Классификация дверей 37
По функциональному назначению 37
По расположению в здании 38
§ 2.2. Классификация межкомнатных дверей 38
По материалу изготовления 38
По способу открывания 40
В зависимости от числа полотен 41
По способу изготовления 42
§ 2.3. Типы межкомнатных дверей 43
Двери из массива 45
Двери из МДФ 46
Комбинированные двери 46
§ 2.4. Наружная отделка дверей 47
ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИИ 49
§ 3.1. Поиск производителей и оценка объемов производства 49
§ 3.2. Географическая структура производства 73
§ 3.3. Марочная структура производства 75
§ 3.4. Статистические цены производителей 85
ГЛАВА IV. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 86
§ 4.1. Внешняя торговля в целом 86
§ 4.2. Импорт 87
§ 4.3. Зарубежные производители межкомнатных дверей 97
Итальянские двери 97
Испанские двери 100
Финские двери 100
Мазонитовые (канадские) двери 100
Индонезийские двери 101
§ 4.4. Экспорт 101
ГЛАВА V. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 108
§ 5.1. Расчет объема рынка и прогнозы 108
Объем рынка и темпы роста 108
Спрос на двери в разрезе тенденций на строительном рынке 110
Прогнозы развития рынка межкомнатных дверей 115
§ 5.2. Структура предложения на рынке межкомнатных дверей (анализ ассортимента поставщиков) 116
§ 5.3. Особенности работы производителей дверей с дилерами и представителями 119
Основные форматы работы 119
Дилерские программы, скидки 120
§ 5.4. Особенности работы продавцов дверей с покупателями 121
Дилеры российских дверей 121
Дилеры итальянских дверей 121
Дилеры испанских дверей 122
Дилеры финских дверей 122
Дилеры дверей из экзотических пород 123
§ 5.5. Анализ рыночных цен и ценовых сегментов 123
§ 5.6. Потребительские предпочтения на рынке межкомнатных дверей 132
Спрос на двери по типу материалов 132
Спрос на двери по типу конструкции 135
Спрос на двери по типу финишной отделки 137
Спрос на двери по внешнему виду и дизайну 138
Спрос на двери по цветам и оттенкам 141
Спрос на двери по эксплуатационным характеристикам 142
Осведомленность покупателей о торговых марках 144
Выбор ценового сегмента потребителями 145
Иллюстрации
1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
2. Формирование ВВП по годам в 2003-2011 гг. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., долл. США за баррель.
5. Сравнительная динамика среднегодовых курсов доллара США и евро в период 2004-2012 гг. и прогноз на 2013 г., руб.
6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 2003-2012 гг., млрд. руб. в фактически действовавших ценах.
7. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, по кварталам, 2009-2013 гг..
8. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2012 гг., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
9. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2012 гг. по кварталам, млн. кв.м.
10. Долевое распределение строительства жилья по ведущим регионам страны в 2010-2012 гг.
11. Динамика ввода жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и области в 2001-2012 гг., тыс. кв.м.
12. Динамика ввода жилья в РФ в 2002-2012 гг. по федеральным округам , тыс. кв.м.
13. Динамика средних статистических цен на первичном рынке жилья в 2003-2012 гг. (тыс. руб. за кв.м на конец года).
14. Соотношение средних статистических цен на первичном и вторичном рынке жилья в 2003-2012 гг., %.
15. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в 2003-2012 гг., млн. куб.м.
16. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
17. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
18. Динамика объёма производства дверных блоков в России в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
19. Динамика объёмов производства дверных блоков в России по месяцам, январь 2007 – июнь 2013 гг., тыс. шт.
20. Прогноз объёмов производства дверных блоков в России до 2016 гг., млн шт.
21. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
22. Структура распределения объёмов производства дверных блоков по регионам РФ в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
23. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), ноябрь 2008 г., %.
24. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), март 2010 г., %.
25. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), октябрь 2012 г., %.
26. Распределение ведущих торговых марок российских межкомнатных дверей по популярности (мониторинг рынков Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов РФ), август 2013 г., %.
27. Динамика изменения доли брендовой продукции в общем объеме отечественного производства дверей в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
28. Динамика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 1999-2012 гг.
29. Динамика экспорта/импорта дверных блоков, 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. тонн.
30. Динамика импорта дверей в РФ (тыс. тонн) и цен на них в 2002-2012 гг., $/кг.
31. Структура импорта в Россию дверей из разных пород дерева, %.
32. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2008 г., %.
33. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2009 г., %.
34. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2010 г., %.
35. Структура импорта дверных блоков по ведущим-странам-поставщикам в 2012 г., %.
36. Динамика структуры импорта дверей по ведущим странам-поставщикам в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
37. Динамика импорта дверей из Испании, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
38. Динамика импорта дверей из Италии, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
39. Динамика импорта дверей из Финляндии, 2002-20129 гг., в количественном и стоимостном выражении.
40. Динамика импорта дверей из Германии, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
41. Динамика импорта дверей из Турции, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
42. Динамика импорта дверей из Польши, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
43. Динамика импорта дверей из Китая, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
44. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2012 гг., $/кг.
45. Динамика объёма экспортируемых дверных блоков из РФ, 2002-2012 гг., тонн. и изменение за период, %.
46. Структура экспорта дверей из России по видам пород, %.
47. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2008 г.
48. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2009 г.
49. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2010 г.
50. Структура экспорта дверных блоков из РФ по странам-получателям в 2012 г.
51. Динамика структуры экспорта дверей из РФ по странам, в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %.
52. Динамика экспорта дверей из России в Казахстан, 2002 -2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
53. Динамика экспорта дверей из России в Украину, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении..
54. Динамика цен на экспортируемые двери (в Украину и Казахстан) 2002-2012 гг., $/кг.
55. Динамика объёма российского рынка межкомнатных дверей, 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс. шт.
56. Соотношение собственного производства и импорта межкомнатных дверей в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г. (доля импорта на рынке), %.
57. Ожидаемый срок эксплуатации дверей при покупке.
58. Динамика общего спроса на двери по сегментам в 2005-2012 гг., %.
59. Прогноз объёма российского рынка межкомнатных дверей до 2016 гг., млн шт.
60. Изменение соотношения компаний, торгующих межкомнатными дверями, по специфике деятельности (производство и продажа) в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
61. Изменение ассортимента дилеров (отечественные и зарубежные двери) в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
62. Изменение доли непрофильной продукции в общем ассортименте дилеров, торгующих дверьми, в 2012 г. по сравнению с 2008 г.
63. Соотношение кривых разброса цен на межкомнатные двери (ноябрь 2012 г. по сравнению с мартом 2010 г.) руб. за комплект.
64. Ценовая структура рынка межкомнатных дверей (март 2010 г.).
65. Новая ценовая структура рынка межкомнатных дверей (ноябрь 2012 г.).
66. Стоимостная структура товара (межкомнатные двери) среди брендов-лидеров, март 2010 г.
67. Стоимостная структура товара (межкомнатные двери) среди брендов-лидеров, ноябрь 2012 г.
68. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу материалов.
69. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по материалам изготовления
70. Отношение покупателей к материалу коробки и наличников
71. Отношение к материалу изготовления коробки и наличников среди московских и петербургских покупателей.
72. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу конструкции.
73. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу конструкции.
74. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по типу облицовки.
75. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по типу облицовки.
76. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна (региональные различия).
77. Структура потребительского спроса на двери в зависимости от их дизайна
78. Классификация дверей, представленных в торговых точках, по критерию глухая/остекленная.
79. Ассортимент дверей в московских и петербургских магазинах по критерию глухая/остекленная.
80. Наиболее популярные цвета дверных полотен на российском рынке.
81. Распределение основных свойств дверей по важности для покупателя.
82. Выбор важности основных свойств дверей среди московских и петербургских покупателей.
83. Осведомленность покупателей относительно брендов на рынке и ориентация на конкретного производителя.
84. Ориентированность на бренд среди московских и петербургских покупателей.
85. Распределение российских покупателей по ценовым сегментам.
86. Ценовые сегменты выбираемых дверей среди московских и петербургских покупателей.
Таблицы
1. Объем жилищного строительства в ведущих регионах страны в 2010-2012 гг., тыс. кв.м.
2. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2003-2011 гг.
3. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2012 гг.
4. Ввод производственных мощностей в категории «Производство строительных материалов» в 2012 году.
5. Классификация межкомнатных дверей по применяемым материалам
6. Производство межкомнатных дверей в РФ по регионам и производителям, в 2007-2012 гг. и первом полугодии 2013 г., тыс. шт.
7. Общий объем производства дверных блоков в России в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.шт.
8. Структура производства дверных блоков по федеральным округам РФ в 2007-2012 гг., тыс. шт.
9. Объемы выпуска (2007-2012 гг., тыс. шт.) и краткая характеристика крупнейших российских производителей межкомнатных дверей.
10. Статистика цен производителей на дверные блоки в РФ, руб./м2, 2004-2012 гг.
11. Объёмы импорта и экспорта дверей, 2002-2012 гг. и прогноз на 2013 г., тыс.т.
12. Статистика объёма импортируемых дверных блоков в Россию, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
13. Динамика цен на импортные двери ведущих стран-поставщиков 2002-2012 гг., $/кг.
14. Статистика экспорта дверных блоков из РФ, 2002-2012 гг., в количественном и стоимостном выражении.
15. Количественные характеристики российского рынка межкомнатных дверей (расчет рыночного объема) в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013 год, тыс. шт.
16. Расчет объема рынка межкомнатных дверей Москвы и Санкт-Петербурга.
17. Объемы строительства по разным категориям зданий в 2005-2012 гг., млн кв.м.
18. Спрос на двери со стороны нового жилищного строительства и новоселов.
19. Спрос на двери со стороны ремонтирующегося жилищного фонда.
20. Спрос на двери со стороны коммерческой недвижимости.
21. Расчет общего спроса на двери по сегментам, тыс.шт.
22. Схемы работы продавцов итальянских дверей
23. Ценовые сегменты рынка межкомнатных дверей.
24. Цены на ведущие марки на российском рынке межкомнатных дверей (ноябрь 2012 г. по сравнению с мартом 2010 г.).
25. Насыщенность ценовых сегментов брендами.
26. Варианты применения массива при производстве межкомнатных дверей.
27. Описание наиболее популярных вариантов классического, современного и других видов дизайна, характерных для различных производителей.
