Цель исследования
Описать текущее состояние российского рынка фанеры.
Задачи исследования
1. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
2. Описать структуру ЛПК России.
3. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
4. Описать свойства и область применения фанеры.
5. Описать общее состояние рынка фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства, региональную структуру производства фанеры.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка фанеры.
7. Определить тенденции и перспективы развития рынка фанеры.
8. Описать основных производителей фанеры на российском рынке.
9. Проанализировать экспорт и импорт фанеры в Россию.
10. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.
11. Описать международный рынок фанеры.
Объект исследования
Российский рынок фанеры.
Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group.
Метод сбора данных
• Вторичные источники информации.
Метод анализа данных
• Традиционный контент-анализ документов
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 9
РЕЗЮМЕ 12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 13
Цель исследования 13
Задачи исследования 13
Объект исследования 14
Информационная база исследования 14
Метод сбора данных 14
Метод анализа данных 14
ГЛАВА 2. ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 15
§1. Динамика выпуска продукции по видам экономической деятельности 15
§2. Финансирование лесного хозяйства 19
§3. Материально-техническая база 20
§4. Поправки к новому Лесному кодексу 22
§5. Реформирование системы оплаты за заготовку древесины 24
§6. Стратегия развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. 26
§7. Ожидаемые результаты реализации стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года. 28
§8. Интенсификация лесного хозяйства в России 30
§9. Ситуация в регионах 35
Промышленность в Коми 35
Убытки Архангельской области 35
Мероприятия по сохранению кедровых лесов в Югре 38
Ситуация в Республике Карелия 39
Производство шпона и фанеры в Омской области 40
Запасы леса Тюменской области 40
Производства по переработке низкосортной древесины в Алтайском крае 41
§10. Объем, темпы роста и прогноз рынка лесозаготовки и лесопереработки 42
§11. Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России до 2020г. 44
§12. Лесной фонд России 45
ГЛАВА 3. РЫНОК ФАНЕРЫ В РОССИИ 48
§ 1. Свойства и область применения фанеры 48
§ 2. Производство фанеры в России 50
§ 3. Ассортимент 59
§4. Производители фанеры на российском рынке 62
ООО "Сыктывкарский Фанерный Завод" 68
ООО «Приволжская лесоперерабатывающая Компания» 68
ЗАО «Фанком» 69
ООО «Енисейский фанерный комбинат» 70
ООО «Илим Братск ДОК» 72
ОOО "Тюменский Фанерный Завод" 72
ООО «Жарковский ДОК» 73
ООО НПК «Сибирский Лес» 74
ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» (Жешарт) 75
ООО «Вятский фанерный комбинат» 76
ЗАО "Томский фанерный комбинат" 77
ЗАО “Пермский фанерный комбинат” 78
ОАО "Фанплит" 79
ОАО "Усть-Ижорский фанерный комбинат" 80
ООО "Сотамеко Плюс" 80
ОАО «Чернышенский Лесокомбинат» 81
ЗАО "Калужский Фанерный Завод" 83
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 84
ЗАО "Красный Якорь" 85
ОАО «Парфинский фанерный комбинат» 86
Фанерный завод "ЮПМ-Кюммене Чудово" 86
ЗАО «Архангельский фанерный завод» 87
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 88
ООО "Демидовский фанерный комбинат" 89
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" 90
ООО «Уфимский фанерный комбинат» 92
ЗАО "Муромский фанерный комбинат" 93
ООО "ДОК Гремячинский" 94
ОАО «Зеленодольский фанерный завод» 94
ОАО «Нелидовский ДОК» 95
ОАО "Севертара" 96
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» 96
ООО «ИнвестФорэст» 97
ООО "Форэкс" 98
Группа компаний Райтвуд 99
ОАО "Фанпласт" 100
ООО «Росплит» 100
ЗАО «Фанерный завод «Власть труда» 101
ООО "Тавдинский фанерный комбинат" 102
ООО «Лахденпохский фанерный комбинат „Бумэкс“» 102
ЗАО «ПЛАЙТЕРРА» 103
ООО «Уральская фанера» 103
ООО «Гагаринский фанерный завод» 104
§ 5. Тенденции и перспективы фанерного рынка России 105
ГЛАВА 4. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАНЕРЫ 109
§1. Экспорт фанеры из России 109
Экспорт фанеры по материалу и производителю 113
Экспорт фанеры по стране назначения товара 122
§2. Импорт фанеры в Россию 126
Импорт фанеры по материалу и производителю 129
Импорт фанеры по стране происхождения товара 141
ГЛАВА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ФАНЕРЫ 143
§1. Сегмент фанеры из тропических деревьев 144
§2. Европейский рынок большеформатной фанеры 146
§3. Франция 149
§4. Германия 150
§5. Китай 151
§6. Япония 152
§7. Прогноз развития мирового рынка большеформатной фанеры на 2011-2015гг. 154
Отчет содержит 41 диаграмму и 27 таблиц.
Список таблиц
Таблица 1 Потенциальные экономические, финансовые и социальные показатели от реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 г. 29
Таблица 2 Ключевые показатели рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. 42
Таблица 3 Прогноз объема рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. 44
Таблица 4 Лесной фонд России в 2010 г., тыс.га. 45
Таблица 5 Основные области применения фанеры 49
Таблица 6 Экспертные оценки технологических характеристик фанеры. 49
Таблица 7 Краткая характеристика положения российской продукции деревообработки в мировом производстве 51
Таблица 8 Крупные предприятия-продуценты продукции деревообработки в РФ 52
Таблица 9 Объем производства фанеры по субъектам федерации в России в 2006-2010гг., тыс. м3 55
Таблица 10 Объем производства фанеры по федеральным округам в России в 2006-2010гг., тыс. м3 56
Таблица 11 Прогноз производства продукции деревообработки (в натуральном выражении и % к прошлому году) на 2011-2014 гг. 57
Таблица 12 Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка фанеры в России в 2009-2010 гг., тыс. куб. м. 58
Таблица 13 Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка большеформатной фанеры в России в 2009-2010 гг., тыс. куб. м. 60
Таблица 14 Основные факторы, воздействующие на развитие рынка фанеры в России 105
Таблица 15 Приоритетные инвестиционные проекты в РФ в области освоения лесов 107
Таблица 16 Экспорт фанеры из России в 2009-2010гг. 110
Таблица 17 Экспорт фанеры по материалу из России в 2009-2010гг. 113
Таблица 18 Экспорт фанеры по материалу и производителю из России в 2009-2010гг. 116
Таблица 19 Экспорт фанеры из России по стране назначения в 2009-2010гг. 123
Таблица 20 Импорт фанеры в Россию в 2009-2010гг. 126
Таблица 21 Импорт фанеры по материалу в Россию в 2009-2010гг. 129
Таблица 22 Импорт фанеры по материалу и производителю в Россию в 2009-2010гг. 133
Таблица 26 Импорт фанеры в Россию по стране происхождения товара в 2009-2010гг. 141
Таблица 24 Объем производства, импорта и экспорта фанеры в целом и тропической фанеры членами ITTO в 2008г. 144
Таблица 25 Импорт фанеры их твердых сортов деревьев в ЕС-25* из развивающихся стран в 2008-2009гг., тыс. куб. м. 146
Таблица 26 Импорт фанеры их твердых сортов деревьев в ЕС-25* из развивающихся стран в первом полугодии 2009-2010гг. 147
Таблица 27 Структура объема рынка фанеры в Японии в 2009 году, тыс. куб. м. и изменение относительно 2008 года 152
Список диаграмм
Диаграмма 1Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: лесоматериалы, фанера клееная, плиты древесностружечные, плиты древесноволокнистые 15
Диаграмма 2 Объем лесозаготовок в России в 2010 г.: целлюлоза, бумага, картон 16
Диаграмма 3 Объем и темп роста российского рынка лесозаготовки и лесопереработки в 2007-2010 гг. и прогноз на 2011 г., $ млрд. и % 43
Диаграмма 4 Прогноз объема и темпа роста рынка лесозаготовки и лесопереработки в России на 2011-2020 гг., $ млрд. и % 44
Диаграмма 5 Структура лесного фонда РФ по федеральным округам в 2010 г., % 45
Диаграмма 6 Структура запасов древесины по федеральным округам РФ в 2010 г., % 46
Диаграмма 7 Динамика производства фанеры в России в 2006-2010гг., тыс. м3 55
Диаграмма 8 Структура производства фанеры по субъектам федерации в России в 2010г., тыс. м3 56
Диаграмма 9 Структура производства фанеры по федеральным округам в России в 2010г., тыс. м3 57
Диаграмма 10 Прирост экспорта большеформатной фанеры в 2010 году по отношению к 2009 году в натуральном и стоимостном выражении, %. 111
Диаграмма 11 Структура экспорта товарных групп фанеры в 2010 году в натуральном выражении, %. 111
Диаграмма 12 Структура экспорта товарных групп фанеры в 2010 году в стоимостном выражении, % 112
Диаграмма 13 Структура экспорта фанеры в 2009 году по материалу в натуральном выражении, %. 113
Диаграмма 14 Структура экспорта фанеры в 2009 году по материалу в стоимостном выражении, % 114
Диаграмма 15 Структура экспорта фанеры в 2010 году по материалу в натуральном выражении, %. 114
Диаграмма 16 Структура экспорта фанеры в 2010 году по материалу в стоимостном выражении, %. 115
Диаграмма 17 Структура экспорта березовой фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 117
Диаграмма 18 Структура экспорта березовой фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 118
Диаграмма 19 Структура экспорта лиственной фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 119
Диаграмма 20 Структура экспорта лиственной фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %. 120
Диаграмма 21 Структура экспорта хвойной фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 121
Диаграмма 22 Структура экспорта хвойной фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 121
Диаграмма 23 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России фанеры за 2010г. в стоимостном выражении, % 124
Диаграмма 24 Доли лидирующих стран назначения экспорта из России фанеры за 2010г. в натуральном выражении, % 125
Диаграмма 25 Прирост импорта большеформатной фанеры в 2010 году по отношению к 2009 году в натуральном и стоимостном выражении, %. 127
Диаграмма 26 Структура импорта товарных групп фанеры в 2010 году в натуральном выражении, %. 128
Диаграмма 27 Структура импорта товарных групп фанеры в 2010 году в стоимостном выражении, % 128
Диаграмма 28 Структура импорта фанеры в 2009 году по материалу в натуральном выражении, %. 129
Диаграмма 29 Структура импорта фанеры в 2009 году по материалу в стоимостном выражении, % 130
Диаграмма 30 Структура импорта фанеры в 2010 году по материалу в натуральном выражении, %. 130
Диаграмма 31 Структура импорта фанеры в 2010 году по материалу в стоимостном выражении, %. 131
Диаграмма 32 Структура импорта березовой фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 135
Диаграмма 33 Структура импорта березовой фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 136
Диаграмма 34 Структура импорта лиственной фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 137
Диаграмма 35 Структура импорта лиственной фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, %. 138
Диаграмма 36 Структура импорта хвойной фанеры в 2010 году в натуральном выражении по производителям, %. 139
Диаграмма 37 Структура импорта хвойной фанеры в 2010 году в стоимостном выражении по производителям, % 140
Диаграмма 38 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию фанеры за 2010г. в стоимостном выражении, % 141
Диаграмма 39 Доли лидирующих стран по объему импорта в Россию фанеры за 2010г. в натуральном выражении, % 142
Диаграмма 40 Динамика объема импорта различной продукции из твердой древесины в ЕС-25* по кварталам в 2007-первом квартале 2010г., тыс. куб.м. 148
Диаграмма 41 Структура потребления фанеры во Франции, куб. м. 149
