Цель исследования - анализ текущей ситуации на мировом и Российском рынке древесных плит.
В обзоре рассматриваются общемировые тенденции на рынках ДВП, ДСП, OSB и MDF, а также описываются рынки стран, основных производителей и потребителей. Дана информация по объемам производства, потребления, экспорта, импорта, проанализированы цены.
Обзор содержит перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Данные по мировым рынкам актуализированы по состоянию на 2011 год, по российскому рынку – 2011-2012 гг.
Источники информации:
Международные организации: UNECE, FAOSTAT, EUROCONSTRUCT, ITTO, APA и т.д.
Министерства рассматриваемых стран (США, Канада, Япония и т.д.)
ФСГС РФ, ФТС РФ, министерства РФ.
Специализированные журналы.
Материалы ассоциаций и организаций.
Данные из открытых источников (СМИ, Интернет).
Резюме
• В 2011 г. было произведено "____" млн. м3 древесных плит. Темп роста относительно 2010 г. составил 100,8%.
• Объёмы импорта/экспорта в 2011 г. возросли более чем на 8% по отношению к 2009 году и составили 25% от общего объёма производимых древесных плит.
• В 2010 году в мире было произведено "____" млн. м3 древесно-стружечных плит. Темп роста относительно 2010 года составил 100,5%.
• Лидирующими странами в производстве ДСП являются США и Китай (13,7% и 13,5% от общемирового производства соответственно).
• Основным импортёром плит ДСП является США (14% в 2011 г.).
• В 2011 году в мире было произведено "____" млн. м3 MDF. Темп роста относительно 2009 года составил 117,7%.
• Лидером в производстве плит MDF является Китай, на его долю приходится более половины рынка (55,3%).
• Основными импортёрами плит MDF по итогам 2011 г. являются США (10,3%), Италия (6,6%), и Иран (5,0%).
• Крупнейшим экспортёром плит MDF является Китай (24,4%), оттуда ежегодно вывозит "____" млн. м3 данных древесных плит. На втором месте следует Германия (12,6%).
• В 2011 году в мире было произведено "____" млн. м3 ДВП. Темп роста относительно 2010 года составил 102,9%. Китай лидирует в производстве ДВП, ему принадлежит третья часть рынка (34,3%).
• Крупнейшим импортёром плит ДВП является Иран (10,4%), в 2011 г. на его территорию было ввезено "____" тыс. м3 древесноволокнистых плит.
• Крупнейшим экспортёром плит ДВП является Германия (32,2%). В 2011 г. за пределами страны было продано более "____" млн. м3 древесноволокнистых плит.
• В 2010 г. объём производства OSB плит возрос на 3,2%. Ожидается, что темп роста производства плит OSB составит 105,8% в год.
• Крупнейшими производителями плит OSB являются США и Канада, на их долю приходится 76% рынка.
• Объем производства ДВП в России в 2011 году достиг "____" тыс. м3, на 11% увеличившись относительно 2010 года.
• По предварительным данным производство ДСП в 2012 году составит "____" тыс. м3.
• Объем экспорта ДВП в 2011 году составил "____" тыс. м3.
• По предварительным данным экспорт ДСП в 2012 году составит "____" тыс. м3.
• Объем производства MDF в 2011 году увеличился на 7,% и составил "____" тыс. м3.
• 26% ввозимой в страну плиты MDF пришлось на долю китайских производителей.
• Объем производства ДСП в 2011 году составил "____" тыс. м3, что на 22% выше аналогичного показателя 2010 года.
• По предварительным данным производство ДСП в России превысит в 2012 году "____" млн. м3.
• Россия на рынке OSB-плит в прошлом в значительной мере зависела от импорта. Однако в сентябре 2011 ООО «Кроношпан» заявило о намерении инвестировать "____" млн. евро для строительства завода по выпуску OSB мощностью в "____" тыс. м3. В Карелии компания «Калевала» строит деревообрабатывающий комплекс, включающий производство OSB плит.
• Среди стран — поставщиков OSB в Россию уверенно лидируют Латвия, ее доля в объеме составляет 40%.
Резюме 4
Список таблиц и иллюстраций 5
Области применения древесных плит 8
Области применения ДВП 8
Области применения MDF 8
Области применения ДСП 12
Области применения OSB 13
Мировой рынок древесных плит 15
Общая характеристика мирового рыка древесных плит 15
ДСП 17
MDF 21
ДВП 25
OSB 28
Обзор рынков отдельных стран 33
США 33
Канада 35
Германия 36
Великобритания 37
Польша 39
Китай 40
Российский рынок древесных плит 43
ДВП 43
MDF 46
ДСП 52
OSB 57
Крупные инвестиционные проекты 60
Таможенное регулирование 61
Тенденции развития мирового рынка древесных плит 64
Список графического материала:
• Рисунок 1 — Динамика объёмов мирового производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), млн. м3
• Рисунок 2 — Динамика цепных темпов роста объёмов производства и импорта древесных плит (без учёта OSB), 2004-2011 гг., %
• Рисунок 3 — Структура производства и импорта древесных плит в мире, 2011 г., %
• Рисунок 4 — Динамика объёма производства ДСП в мире, млн. м3.
• Рисунок 5 — Структура производства ДСП в 2011 г., %
• Рисунок 6 — Структура импорта ДСП в 2011 г., %
• Рисунок 7 — Структура экспорта ДСП в 2011 г., %
• Рисунок 8 — Структура потребления МДФ плит на мировом рынке, %
• Рисунок 9 — Динамика объёма производства MDF в мире, тыс. м3.
• Рисунок 10 — Структура производства MDF в 2011 г., %
• Рисунок 11 — Структура импорта MDF в 2010 г., %
• Рисунок 12 — Структура экспорта MDF в 2011 г., %
• Рисунок 13 — Динамика объёма производства ДВП в мире, тыс. м3.
• Рисунок 14 — Структура производства ДВП в 2011 г., %
• Рисунок 15 — Структура импорта ДВП в 2011 г., %
• Рисунок 16 — Структура экспорта ДВП в 2011 г., %
• Рисунок 17 — Структура потребителей плит OSB по странам мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
• Рисунок 18 — Структура потребления плит OSB в мире, %
• Рисунок 19 — Потребность в плитах OSB в странах мира (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), тыс. м3, 2008-2011 гг.
• Рисунок 20 — Динамика объёма производства OSB в мире (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), млн. м3, 2008-2011 гг.
• Рисунок 21 — Структура производства OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
• Рисунок 22 — Структура импорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
• Рисунок 23 — Структура экспорта OSB (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки), 2011 г., %
• Рисунок 24 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в США, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 25 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в США, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 26 — Структура потребления древесных плит в США в 2011 г., %
• Рисунок 27 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Канаде, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 28 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Канаде, 2008-2011 гг., млн..м3
• Рисунок 29 — Структура потребления древесных плит в Канаде в 2011(п) г., %
• Рисунок 30 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Германии, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 31 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Германии, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 32 — Структура потребления древесных плит в Германии в 2011(п) г., %
• Рисунок 33 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Великобритании, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 34 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Великобритании, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 35 — Структура потребления древесных плит в Великобритании в 2011 г., %
• Рисунок 36 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Польше, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 37 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Польше, 2008-2011 гг., млн. м3
• Рисунок 38 — Структура потребления древесных плит в Польше в 2011 г., %
• Рисунок 39 — Динамика объёмов потребления и внутреннего производства древесных плит в Китае, 2007-2010 гг., млн. м3
• Рисунок 40 — Динамика объёмов импорта и экспорта древесных плит в Китае, 2007-2010 гг., млн. м3
• Рисунок 41 — Структура потребления древесных плит в Китае в 2011 г., %
• Рисунок 42 — Производство ДВП в России в 2005 – июнь 2012 (п) гг., тыс. м3
• Рисунок 43 — Доля основных регионов в общем объеме производства ДВП в 2010 г., %
• Рисунок 44 — Объем экспорта ДВП 2005-2012 (п), тыс. м3.
• Рисунок 45 — Динамика средней цены ДВП, 2010-2011 гг., руб./м2
• Рисунок 46 — Объем производства MDF в России в 2009-2012 (п) гг., тыс. м3.
• Рисунок 47 — Доли регионов в общероссийском объеме производства MDF в России в 2010 гг., %
• Рисунок 48 — Динамика импорта и экспорта MDF в 2006-2011 гг., тыс. м3.
• Рисунок 49 — Динамика производства/потребления, экспорта/импорта плит MDF в России 2005-2015 гг., тыс. м3
• Рисунок 50 — Доля основных регионов – импортеров MDF в 2010 г., %
• Рисунок 51 — Основные страны-импортеры плит MDF в Россию в 2010 г., %
• Рисунок 52 — Доли основных регионов – экспортеров MDF из России в 2010 году, %
• Рисунок 53 — Динамика средней цены на MDF, 2010-2011 гг., руб./м3
• Рисунок 54 — Объем производства ДСП в 2006- июнь 2012 (п) гг., тыс. м3
• Рисунок 55 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2010 г., %
• Рисунок 56 — Объем экспорта ДСП в 2006-2012 (п) гг., тыс. м3
• Рисунок 57 — Доля стран-импортеров ДСП в 2010 г., %
• Рисунок 58 — Динамика средней цены на ДСП (сорт 1), 2010-2011 гг., руб./м3
• Рисунок 59 — Динамика средней цены на ЛДСП, 2010-2011 гг., руб./м3
• Рисунок 60 — Объем импорта OSB в Россию 2007-2011 гг., тыс. м3
• Рисунок 61 — Доля стран в общем объеме экспорта плит OSB в Россию в 2011 г., %
• Рисунок 62 — Динамика средней цены на OSB в 2010-2011 гг., руб./м3
• Рисунок 63 — Тенденции развития мирового рынка древесных плит, млн. м3
Список таблиц:
• Таблица 1 — Производство ДСП основными странами и их доля в общем объёме производства в 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 2 — Импорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта в 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 3 — Экспорт ДСП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 4 — Производство MDF основными странами и их доля в общем объёме производства за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 5 — Импорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 6 — Экспорт MDF основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 7 — Производство ДВП основными странами и их доля в общем объёме производства за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 8 — Импорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 9 — Экспорт ДВП основными странами и их доля в общем объёме импорта за 2011 г., 2007-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 10 — Производство OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме производства в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 11 — Импорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме импорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 12 — Экспорт OSB основными странами (без учёта стран Азии, Африки и Южной Америки) и их доля в общем объёме экспорта в 2011 г., 2009-2011 гг., тыс. м3.
• Таблица 13 — Производство ДВП крупнейшими регионами, 2008 – 2010 гг., тыс. условных м2.
• Таблица 14 — Производство ДВП основными деревоперерабатывающими предприятиями, 2008-2010 гг., млн. условных м2
• Таблица 15 — Объемы экспорта ДВП по основным регионам России, 2008 -2010 гг., тыс. т.
• Таблица 16 — Объем производства MDF в России по месяцам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2
• Таблица 17 — Объемы производства MDF по крупнейшим регионам, 2009-2010 гг., тыс. условных м2.
• Таблица 19 — Основные производители MDF в России, тыс. м2.
• Таблица 20 — Доли регионов в общероссийском объеме производства ДСП в 2008 - 2010 гг., % тыс. условных м3
• Таблица 21 — Основные производители ДСП в России, 2008- 2010 гг., тыс. м3
• Таблица 22 — Объем экспорта ДСП основными регионами в 2008-2010 гг., тыс. т.
• Таблица 23 — Регионы импортеры OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
• Таблица 24 — Компании - поставщики OSB плит в Россию, 2009-2010 гг.
• Таблица 25. Таможенные пошлины
• Таблица 26 — Прогнозируемые объёмы производства и потребления древесных плит на мировых рынках, млн. м3
