Отчет об исследовании рынка электронной торговли в России состоит из 11 глав.
Глава 1 описывает цели, задачи и объекты исследования рынка электронной торговли в России, а так же методы сбора и анализа данных и используемые источники данных.
Глава 2 дает общее описание рынка электронной торговли.
Глава 3 классифицирует рынок электронной торговли по сегментам В2С, В2С, С2С и В2G.
Глава 4 описывает процесс развития электронной торговли в мире, а так же предоставляет информацию о «перетекании» традиционного ритейла в сферу электронной коммерциию
Глава 5 содержит информацию о положительных и отрицательных факторах, влияющих на развитие рынка электронной торговли в России. Проведена оценка развития Интернета в России за последние годы, в частности развитие широкополосного доступа в Интернет; а так же информация о развитие электронных денег и экспресс доставки посылок в России.
Глава 6 описывает сегмент В2С рынка электронной торговли в России: основные показатели сегмента (объем и темпы роста) и развитие сегмента в России за последние годы. Выделены основные тенденции, наблюдаемые в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России: переход традиционного ритейла к онлайн продажам; программа развития электронного правительства в России в последние годы и прогноз её развития в дальнейшем; увеличение финансовой грамотности населения; развитие электронной коммерции в соцсетях. Так же описаны тенденции, наблюдавшиеся в сегменте В2С в России в 2011 году: это развитие купонного бизнеса и развитие автоматизированных терминалов. Так же в главе 6 отражено развитие элементов сегмента В2С в России в 2009-2011 гг., их доля и объемы в сегменте. Представлены основные характеристики Интернет-магазина и Интернет-покупателя, а так же основных игроков в сегменте В2С. Составлен прогноз развития сегмента до 2013 года.
Глава 7 описывает рынок моментальных платежей в России, в частности сегмент электронных денег (электронных кошельков россиян): объем рынка, темпы роста, основные направления электронных платежей. Представлены тенденции на рынке моментальных платежей, развитие электронных денег в банковской сфере и частном бизнесе, а так же деятельность основных игроков на рынке моментальных платежей.
Глава 8 описывает развитие сегмента С2С на рынке электронной торговли в России, а так же деятельность основных участников сегмента.
Глава 9 оценивает развитие электронных аукционов и электронных торговых площадок на рынке электронной торговли в России.
Глава 10 описывает состояние сегмента В2В на рынке электронной торговли в России: объемы и темпы роста сегмента. Представлена деятельность главных электронных торговых площадок в сегменте В2В.
Глава 11 описывает состояние сегмента B2G на рынке электронной торговли в России: развитие сегмента в 2011 году, а так же дана информация о развития законодательства с сегменте B2G. Проведен анализ электронных торговых площадок, предназначенных непосредственно для государственных закупок.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития электронной торговли в России.
Задачи исследования
- Описать общее состояние электронной торговли в России:
- оборот электронной торговли;
- темпы роста объемов электронной торговли.
- Определить и описать факторы, сдерживающие развитие электронной торговли.
- Определить и описать факторы, способствующие развитию электронной торговли.
- Охарактеризовать основные тенденции развития электронной торговли в России.
- Описать ситуацию в основных сегментах электронной торговли:
- Определить доли сегментов в общем обороте электронной торговли.
- Описать сегмент В2С по следующим параметрам:
- объем сегмента и темпы роста;
- факторы развития сегмента В2С;
- тенденции развития сегмента В2С;
- преимущества и недостатки российских Интернет-магазинов;
- портрет потребителя в сегменте В2С;
- основные участники сегмента В2С;
- прогноз развития сегмента В2С в 2012-2013 гг.
- Определить уровень востребованности товаров, заказываемых в Интернет-магазинах.
- Описать развитие Электронных торговых площадок и Электронных аукционов в России.
- Спрогнозировать развитие ситуации в сфере электронной торговли в России.
Объект исследования
Электронная торговля в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
РЕЗЮМЕ
|
11
|
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
|
12
|
Таблицы
|
12
|
Диаграммы
|
13
|
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
16
|
§1. Цель исследования
|
16
|
§2. Задачи исследования
|
16
|
§3. Объект исследования
|
17
|
§4. Метод сбора данных
|
17
|
§5. Метод анализа данных
|
17
|
§6. Информационная база исследования
|
17
|
ГЛАВА 2. РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
|
18
|
ГЛАВА 3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
|
21
|
ГЛАВА 4. РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В МИРЕ
|
22
|
ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮ
ИЕ РОСТУ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
|
29
|
Положительные факторы развития рынка ЭТ
|
31
|
Отрицательные факторы развития рынка ЭТ
|
32
|
§1. Развитие Интернета в России
|
37
|
Мобильные утройства в сфере Интернета
|
47
|
§2. Широкополосный доступ в интернет
|
49
|
§2.1. Развитие ШПД в России
|
50
|
Развитие ШПД в Москве
|
54
|
Развитие ШПД в Санкт-Петербурге
|
55
|
§2.2. Прогноз развития ШПД в России
|
57
|
§3. Развитие электронных денег в России
|
61
|
§4. Экспресс-доставка
|
62
|
ГЛАВА 6. СЕГМЕНТ B2C
|
65
|
§1. Объем и темпы роста сегмента
|
65
|
§2. Развитие сегмента B2C в России
|
73
|
§3. Основыные тенденции развития сегмента B2C в России
|
74
|
§3.1. Переход традиционного ритейла в онлайн
|
74
|
§3.2. Электронное правительство
|
77
|
§3.3. Формирование финансовой грамотности населения в России
|
81
|
§3.4. Электронная коммерция в социальных сетях (f-commerce)
|
83
|
Участие компании в соцсетях
|
86
|
§3.5. Интеренет-купоны
|
88
|
Бизнес Интеренет-скидок в России
|
89
|
§3.6. Автоматизированные терминалы для доставки, хранения и получения малогобаритных товаров
|
91
|
§4. Развитие элементов сегмента В2С
|
96
|
§4.1. Основыне показатели элементов сегмента В2С
|
98
|
§4.2. Печатная продукция
|
100
|
§4.3. Бытовая техника
|
102
|
Недобросовесная конкуренция
|
103
|
Выбор оплаты интеренет-покупок
|
103
|
Регулирование рынка
|
104
|
§4.4. Одежда
|
105
|
§5. Интернет-магазин
|
105
|
§5.1. Частота покупок и их количество
|
107
|
§5.2. Особенности поведения российских покупателей
|
110
|
§5.3. Причины выбора Интернет-торговли и конкретного Интернет-магазина
|
112
|
§5.4. Географические различия в активности Интернет-покупателей
|
114
|
§5.5. Траты российских потребителей в Интернет-магазинах
|
116
|
§5.6. Способы оплаты заказов в Интернет-магазинах
|
118
|
§5.7. Популярные товарные категории
|
122
|
§5.8. Разница в предпочтениях по товарным категориям среди различных социально-демографических групп
|
128
|
§6. Потребители в сегменте В2С
|
138
|
§7. Основные игроки в сегменте В2С
|
141
|
§7.1. Ozon.ru
|
142
|
Доставка товаров
|
144
|
Инвестиции в компанию
|
148
|
Партнерство с компанией «Евросеть»
|
150
|
Ozon.ru в Казахстане
|
151
|
§7.2. Ютинет.ру
|
152
|
IPO
|
152
|
Развитие компании в 2011 году
|
153
|
§7.3. Утконос
|
156
|
§7.4. Связной
|
159
|
Виртуальные витрины
|
160
|
Лояльность клиентов
|
160
|
Проект Enter
|
161
|
§7.5. Евросеть
|
165
|
§7.6. «Эльдорадо»
|
166
|
§7.7. Сервис онлайн-скидок KupiVIP
|
168
|
§7.8. Иностранные инт
рнет магазины на российском рынке электронной торговли
|
169
|
§8. Прогноз развития сегмента В2С в России
|
172
|
ГЛАВА 7. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
|
174
|
§1. Основыные показатели рынка моментальных платежей
|
174
|
§2. Классификация типов безналичных платежных инструментов
|
176
|
§2.1. Расчетные чеки
|
176
|
§2.2. Платежные карты
|
177
|
§2.3. Прямые денежные переводы
|
177
|
§2.4. Электронные деньги
|
78
|
§3. Тенденции на рынке моментальных платежей
|
180
|
§3.1. Снижение роли наличныех денег в обращении
|
180
|
§3.2. Способы оплаты коммунальн
х платежей
|
183
|
§3.3. Развитие мобильных платежей
|
187
|
Мобильные амбиции
|
189
|
Мобильные платежи в банковской сфере
|
1
0
|
Мобильные риски
|
191
|
§3.4. Развитие сегмента предоплатных карт
|
191
|
§4. Развитие рынка моментальных платежей в банковской сфере
|
193
|
§4.1. Факторы роста
|
193
|
§4.2. Мошенничество
|
196
|
§5. Развитие банкоматов и терминалов на рынке моментальных платежей
|
2
1
|
Тенденции сегмента оплат через терминал
|
202
|
Терминальные банки
|
204
|
Банкомат и терминал
|
205
|
Рынок после введения ФЗ №103
|
208
|
Прогноз развития рынка оплаты через терминалы в России
|
210
|
§6. Развитие сегмента электронных денег
|
211
|
§6.1. Электронные деньги в мире
|
211
|
§6.2. Электронные деньги в России
|
212
|
Основыне показатели
|
212
|
Электронный кошелек
|
213
|
Основыне факторы развития
|
214
|
Электронные инструменты оплаты
|
217
|
§6.3. Развитие платежных систем
|
219
|
§7. Законодательство в сфере моментальных платежей
|
221
|
§7.1. Будущее платежной системы России
|
221
|
§7.2. Введение закона о национальной платежной системе
|
225
|
§8. Основные игро
и в сегменте электронных денег
|
229
|
§8.1. Qiwi
|
229
|
Самостоятельное развитие
|
230
|
Система «Qiwi-кошелек»
|
231
|
Пункты автоматической выдачи посылок
|
232
|
§8.2. Mail.ru Group
|
233
|
Конкуренция на рынке
|
233
|
§8.3. CyberPlat
|
235
|
§8.4. Система Яндекс.Деньги
|
235
|
§8.5. WebMoney
|
236
|
ГЛАВА 8. СЕГМЕНТ С2С
|
238
|
§1. Развитие сегмента С2С в кризис
|
238
|
§2. Основные участники рынка электронной торговли (C2C)
|
244
|
§2.1. Молоток.ру
|
244
|
§2.2. eBay: запуск в России всемирно известного Интернет-аукциона
|
245
|
§2.3.
Avito.ru
|
245
|
ГЛАВА 9. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
|
247
|
§1. Электронный аукцион (ЭА)
|
247
|
§2. Электронные торговые площадки (ЭТП)
|
247
|
§2.1. Цели создания ЭТП
|
248
|
§2.2. Виды ЭТП
|
250
|
§2.3. Риски ЭТП
|
250
|
§3. Развитие ЭТП и ЭА в России
|
251
|
ГЛАВА 10. СЕГМЕНТ B2B
|
254
|
§1. Объем и темпы роста сегмента
|
255
|
§2. Перспективы перехода государственных корпораций и естественных монополий на ЭТП
|
257
|
§3. Функционирующие ЭТП в сегменте B2B
|
258
|
§3.1. ЕСЭТ B2B-Центр
|
258
|
§3.2. B2B-Energo
|
259
|
3.3. CISLink
|
260
|
§3.4. Северсталь
|
260
|
§3.5. Idk.ru
|
261
|
§3.6. Татнефть
|
261
|
§3.7. Газпром нефть
|
262
|
§3.8. Фабрикант
|
262
|
§3.9. Тендер.Про
|
264
|
§4. Особенности открытия и дальнейшего развития бизнеса в сегменте B2B
|
265
|
ГЛАВА 11. СЕГМЕНТ B2G
|
269
|
§1. Развитие
егмента B2G в 2011 году
|
269
|
§1.1. Обязательное осуществление госзакупок
|
269
|
§1.2. Продажа имущества компаний-банкротов
|
271
|
§2. Законодательство в сегменте B2G
|
273
|
§2.1. ФЗ №223
|
273
|
§2.2. ФЗ №94
|
273
|
§2.3. Создание Федеральной контрактной системе (ФКС)
|
274
|
§2.4. Правила продажи государственного и муниципального имущества
|
280
|
§3. Электронные торговые площадки, предназначенные для государственных закупок
|
281
|
§3.1. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП)
|
284
|
Экономия бюджетных средств
|
286
|
§3.2. ЭТП ММВБ “Госзакупки”
|
287
|
Развитие ЭТП ММВБ в 2011 году
|
287
|
§4. Перспективы развития ЭТП в России
|
288
|
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 58 диаграмм и 25 таблиц.
Таблицы
Таблица 1. Количество Интернет-пользователей в различных регионах мира в 2009-2010 гг., млн. чел. 19
Таблица 2. Обеспеченность Интернетом различных континентов и регионов мира 2009-2010 гг., % 19
Таблица 3. Проникновение Интернета в федеральных округах, в % от общего количества населения 42
Таблица 4. Сравнение цен на широкополосный доступ в Интернет по федеральным округам, 2010г. 52
Таблица 5. Десять крупных городов России с наиболее низкими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 52
Таблица 6. Десять крупных городов России с наиболее высокими средними ценами на широкополосный доступ в Интернет, 2010г. 52
Таблица 7. 10 крупных городов России с самым дешевым широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 53
Таблица 8. 10 крупных городов России с самым дорогим широкополосным доступом в Интернет, 2010г. (по отношению цены на широкополосный доступ к среднему показателю заработной платы) 53
Таблица 9. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по федеральным округам.. 53
Таблица 10. Медианные средние значения доли стоимости Интернета в заработной плате по группам людности городов. 54
Таблица 11. Деление рынка Интернет-торговли в России: 2 модели поведения. 115
Таблица 12. Численность граждан России, вовлеченных в электронную торговлю (сегмент B2C), и уровень трат в Интернет-магазинах; март 2010г. 116
Таблица 13. Распределение товарных групп между рынками Москвы, Санкт-Петербурга и регионами 128
Таблица 14. Предпочтения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 132
Таблица 15. Предпочтения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 133
Таблица 16. Предпочтения пользователей из различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 134
Таблица 17. Опасения мужчин и женщин при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 135
Таблица 18. Опасения жителей различных регионов при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 136
Таблица 19. Опасения пользователей различных возрастных групп при выборе товарных категорий для покупки в Интернет-магазинах (%, ответы на вопрос анкеты с множественным вариантом ответа) 137
Таблица 20. Распределение населения по группам обеспеченности на основе самооценки на рынке моментальных платежей в России в 2010 г. 184
Таблица 21. Наиболее востребовательные платежные средства по возрастным группам на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 185
Таблица 22. Наиболее востребовательные платежные средства обеспеченности на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 185
Таблица 23. Доля банковского сектора на рынке оплаты коммунальных услуг в России в 2010 г. 185
Таблица 24. Доля Сбербанка в банковском секторе, %.. 185
Таблица 25. Количество банковских денежных терминалов с функцией внесения наличных денег на карточный счет на рынке моментальных платежей в России в 2010-2011 гг., шт. 204
Диаграммы
Диаграмма 1. Причины покупки товаров в интеренте по данным опроса 20 000 респондентов компании «Утконос» в 2010 г. 31
Диаграмма 2. Количество пользователей в сегменте Сети в России в 2010-2014 гг., млн. чел. 38
Диаграмма 3. Динамика проникновения Интернета, доля от общего населения страны (%) 40
Диаграмма 4. Динамика численности Интернет-пользователей в России, млн.чел. 41
Диаграмма 5. Численность пользователей в федеральных округах, млн. чел., 2010г. 42
Диаграмма 6. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по полу), в % от группы.. 43
Диаграмма 7. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по возрастным группам), в % от группы.. 43
Диаграмма 8. Проникновение Интернета в социально-демографические группы (распределение по группам с разным уровнем образования), в % от группы.. 44
Диаграмма 9. Популярность мест пользования Интернетом, в % от полугодовой аудитории. 45
Диаграмма 10. Численность пользователей Интернета среди людей с высоким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 46
Диаграмма 11. Численность пользователей Интернета среди людей со средним уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 46
Диаграмма 12. Численность пользователей Интернета среди людей с низким уровнем дохода, в % от численности этой группы среди взрослого населения РФ.. 47
Диаграмма 13. Количество аудитории беспроводного интеренета в России в 2009-2010 гг., млн. чел. 48
Диаграмма 14. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным компании Data Insight, млрд. руб. 65
Диаграмма 15. Объем сегмента В2С на рынке электронной коммерции в России в 2010 г. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 66
Диаграмма 16. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г. по данным Data Insight, "РБК.research", PwC, УК «Финам Менеджмент», «J son & Partners», млрд. руб. 66
Диаграмма 17. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 гг. по данным PwC, InSales и УК «Финам менеджмент», млрд. руб. 67
Диаграмма 18. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2015 гг. по данным аналитического агенства «J son & Partners», млрд. руб. 67
Диаграмма 19. Объем сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2010 гг. по данным ФОМ, млрд. руб. 68
Диаграмма 20. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 68
Диаграмма 21. Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2011 г., %.. 69
Диаграмма 22. .Доля Москвы, Санкт-Петербурга и регионов в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2015 г., %.. 70
Диаграмма 23. Доля регионов в объеме сегмента В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г., % 70
Диаграмма 24. Основные направления инвестиций в проект формирования электронного правительства в России в 2011 г., %.. 79
Диаграмма 25. Основные игроки в сегменте купонного сервиса на рынке электронной торговли в России в 2011 г., %.. 90
Диаграмма 26. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2012 г., %.. 98
Диаграмма 27. Доля покупаемых товаров в интернете в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010 г. по данным "RUметрика", %.. 99
Диаграмма 28. Объем сектора книжной торговли в сегменте В2С на рынке электронной торговли в России в 2010-2011 г., млрд. руб. 100
Диаграмма 29. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета, %.. 107
Диаграмма 30. Количество сделанных покупок онлайн на рынке электронной торговли в России в первом полугодии 2010 г., опрос Ruметрики, %.. 108
Диаграмма 31. Частота совершения покупок в Интернет-магазинах на рынке электронной торговли в РФ в 2008-2009 гг., %.. 109
Диаграмма 32. Распределение ответов респондентов на вопрос о желании совершать покупки в Интернет-магазинах в дальнейшем (опрос Romir Monitoring), %.. 110
Диаграмма 33. Способы совершения покупок через Интернет пользователями Рунета на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 111
Диаграмма 34. Действия пользователей при посещении Интернет-магазинов на рынке электронной торговли в России в 2008-2009 гг., %.. 112
Диаграмма 35. Причины покупок в Интернете (июль 2010г., % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном выборе) 113
Диаграмма 36. Критерии выбора Интернет-магазина российскими пользователями на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 114
Диаграмма 37. Суммы, потраченные на покупки в Интернете на рынке электронной торговли в России в 2010 г., %.. 117
Диаграмма 38. Сумма онлайновых покупок пользователей за последние полгода (2008-2010гг., опрос RUметрики) 118
Диаграмма 39. Способы оплаты покупок онлайн (2008-2010гг., опрос RUметрики) 120
Диаграмма 40. Способы оплаты за товары и услуги онлайн, распространённые в РФ.. 121
Диаграмма 41. Товары, приобретаемые пользователями онлайн (опрос RUметрики, июль 2010г.; %) 123
Диаграмма 42. Популярные категории товаров, заказываемые онлайн, и объёмы заказов (итоги 2009г. - начало 2010 г.; % респондентов, отметивших тот или иной вариант при множественном ответе) 124
Диаграмма 43. Оборот различных сегментов рынка электронной торговли в России, в млрд. руб., 2010г. 125
Диаграмма 44. Совокупная посещаемость Интернет–магазинов в 2010г., в тыс. посетителей. 126
Диаграмма 45. Количество заказов в Интернет–магазинах по сегментам, 2010г. 127
Диаграмма 46. Объем рынка моментальных платежей в России в 2007-2013 гг., млрд. руб. 174
Диаграмма 47. Объем сегмента электронных денег на рынке моментальных платежей в России в 2009-2011 гг., млдр. руб. 175
Диаграмма 48. Количество интернет пользователей в России в 2010-2011 гг., млн. чел. 176
Диаграмма 49. Оборот во всех банкоматах и платежных терминалах кредитных организаций в день на рынке моментальных платежей в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 181
Диаграмма 50. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., % 182
Диаграмма 51. Основные направления безналичных платежей частных лиц в России в 2010 г., % 182
Диаграмма 52. Объем оплат банковскими картами в по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., трлн. руб. 183
Диаграмма 53. Объем операчий через Интернет и с мобильного телефона по безналичным платежам в России в 2009-2010 гг., млрд. руб. 183
Диаграмма 54. Доля городов в общем объеме проведенных скимминговых операций в банковской сфере на рынке моментальных платежей в России в 2010 г., %.. 198
Диаграмма 55. Объем сегмента электронных денег в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 213
Диаграмма 56. Объем сектора С2С на рынке электронной торговли в России в 2009-2011 гг., млрд. руб. 238
Диаграмма 57. Наиболее популярные б/у товары (% от числа покупок) 244
Диаграмма 58. Объем сегмента В2В на рынке электронной торговли в России в 2005-2011 гг., млрд. руб. 256