Рынок железобетонных плит перекрытий в Центральном федеральном округе: 2021-2023 и прогноз на 2024-2026 гг.
- Дата выхода отчёта: 05 апреля 2024 г.
- География исследования: Россия, Центральный федеральный округ
- Период исследования: 2021-2023, прогноз до 2026
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Отчет посвящен анализу рынка железобетонных плит перекрытий в Центральном федеральном округе в 2021-2023 гг. и прогнозу его развития на период до 2026 г. Отчет содержит 62 страницы, в т.ч. 39 таблиц и 15 рисунков (графиков, диаграмм). В качестве источников информации использованы данные Росстата, результаты опросов предприятий-производителей ЖБИ, базы данных ГС-Эксперт, результаты ранее проведенных исследований.
1. Общая характеристика рынка ЖБИ в РФ и ЦФО
1.1. Объемы и динамика производства ЖБИ в РФ в 2021-2023 гг.
1.2. Объемы и динамика производства ЖБИ в ЦФО в 2021-2023 гг.
1.3. Товарная структура производства ЖБИ в РФ в 2021-2023 гг.
1.4. Товарная структура производства ЖБИ в ЦФО в 2021-2023 гг.
2. Производство плит перекрытий в ЦФО
2.1. Объем и динамика производства плит перекрытий в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг. (в количественном и денежном выражении)
2.2. Объемы производства плит перекрытий в ЦФО в разрезе предприятий в 2021-2023 гг.
3. Потребление плит перекрытий в ЦФО
3.1. Объемы и динамика потребления плит перекрытий в ЦФО в 2021-2023 гг.
3.2. Оценка объемов потребления плит перекрытий в основных сегментах потребления
3.2.1. Массовое жилищное строительство
3.2.2. Индивидуальное жилищное строительство
3.2.3. Строительство промышленных зданий, сооружений и складов
3.3. Баланс спроса и предложения плит перекрытий
4. Прогноз потребления плит перекрытий в ЦФО в 2024-2026 гг.
4.1. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2024-2026 гг.
4.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса
4.2.1. Объем строительных работ в 2021-2023 гг.
4.2.2. Объем ввода жилья в 2021-2023 гг.
4.2.3. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов
4.2.4. Ввод нежилых зданий
4.2.4. Ипотечное кредитование
4.2.5. Банковское кредитование строительных компаний
4.2. Прогноз объемов потребления плит перекрытий в ЦФО в 2024-2026 гг.
Список таблиц:
Таблица 1. Объемы производства ЖБИ в РФ в разрезе основных товарных сегментов, тыс. м3
Таблица 2. Динамика производства ЖБИ в РФ в разрезе основных товарных сегментов, % г/г
Таблица 3. Объемы производства ЖБИ в ЦФО в разрезе основных товарных сегментов, тыс. м3
Таблица 4. Динамика производства ЖБИ в ЦФО в разрезе основных товарных сегментов, % г/г
Таблица 5. Объемы производства плит перекрытий в регионах ЦФО в количественном и денежном выражении в 2021-2023 гг., тыс. м3, %
Таблица 6. Динамика производства плит перекрытий в регионах ЦФО в 2022-2023 гг., %
Таблица 7. Объемы производства плит перекрытий в ЦФО в разрезе предприятий в 2021-2023 гг., тыс. м3
Таблица 8. Объемы потребления плит перекрытий в регионах ЦФО в количественном и денежном выражении в 2021-2023 гг., тыс. м3, %
Таблица 9. Динамика потребления плит перекрытий в регионах ЦФО в 2022-2023 гг., %
Таблица 10. Объемы потребления плит перекрытий в сегменте массового жилищного строительства в разрезе регионов ЦФО в количественном и денежном выражении в 2021-2023 гг., тыс. м3, млн руб.
Таблица 11. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте массового жилищного строительства в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., %
Таблица 12. Объемы потребления плит перекрытий в сегменте индивидуального жилищного строительства в разрезе регионов ЦФО в количественном и денежном выражении в 2021-2023 гг., тыс. м3, млн руб.
Таблица 13. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте индивидуального жилищного строительства в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., %
Таблица 14. Объемы потребления ЖБИ в сегменте "Строительство промышленных зданий, сооружений и складов" в разрезе регионов ЦФО в количественном и денежном выражении в 2021-2023 гг., тыс. м3, млн руб.
Таблица 15. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте "Строительство промышленных зданий, сооружений и складов" в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., %
Таблица 16. Баланс "производство-потребление" плит перекрытий в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., тыс. м3
Таблица 17. Показатели прогноза социально-экономического развития РФ в 2024-2026 гг.
Таблица 17. Объемы и динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2021-2023 гг., млрд руб., %
Таблица 19. Объемы выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., млн руб.
Таблица 20. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство" в разрезе регионов ЦФО в 2019-2023 гг., % г/г
Таблица 21. Объемы ввода жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., тыс. м2
Таблица 22. Динамика ввода жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 23. Объемы ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., тыс. м2
Таблица 24. Динамика ввода индивидуальных жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 25. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., %
Таблица 26. Объемы ввода многоквартирных жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2019-2023 гг., тыс. м2
Таблица 27. Динамика ввода многоквартирных жилых домов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 28. Доля многоквартирных жилых домов в общем объеме ввода жилья в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., %
Таблица 29. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЦФО (всего) в 2023 г., тыс. м2, %
Таблица 30. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЦФО (МКД) в 2023 г., тыс. м2, %
Таблица 31. Структура ввода жилых домов по материалам стен в ЦФО (ИЖС) в 2023 г., тыс. м2, %
Таблица 32. Объемы и динамика ввода нежилых зданий в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., тыс. м2, %
Таблица 33. Объемы выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., млн руб.
Таблица 34. Динамика объемов выдачи ипотечных кредитов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 35. Количество выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., млн руб.
Таблица 36. Динамика числа выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 37. Объемы выданных банковских кредитов строительным компаниям в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., млн руб.
Таблица 38. Динамика выданных банковских кредитов строительным компаниям в разрезе регионов ЦФО в 2021-2023 гг., % г/г
Таблица 39. Прогноз потребления плит перекрытия в разрезе регионов ЦФО в 2024-2026 гг., тыс. м3
Список рисунков:
Рисунок 1. Объемы производства ЖБИ в России в 2021-2023 гг., тыс. м3
Рисунок 2. Динамика производства ЖБИ в России в 2021-2023 гг., %
Рисунок 3. Объемы производства ЖБИ в ЦФО в 2021-2023 гг., тыс. м3
Рисунок 4. Динамика производства ЖБИ в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 5. Товарная структура производства ЖБИ в России в 2021-2023 гг., %
Рисунок 6. Товарная структура производства ЖБИ в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 7. ТОП-10 производителей плит перекрытий в ЦФО в 2023 г.
Рисунок 8. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте массового жилищного строительства в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 9. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте индивидуального жилищного строительства в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 10. Доли потребления плит перекрытий в общем объеме потребления ЖБИ в сегменте "Строительство промышленных зданий, сооружений и складов" в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 11. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в РФ в 2021-2023 гг., %
Рисунок 12. Структура строительства жилых домов по типам используемых стеновых материалов в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 13. Структура ввода нежилых зданий по назначению в ЦФО в 2021-2023 гг., %
Рисунок 14. Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2019-2023 гг., млрд руб., тыс. ед.
Рисунок 15. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям в РФ и ЦФО в 2019-2023 гг., % г/г
Исследования по теме «Бетон»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).