Российский рынок цемента в 2011-2012 гг.и январе-июне 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-июне 2013 г.» содержит данные о ситуации на рынке цемента в годовой и помесячной динамике, включает данные о ситуации на рынке цемента за январь-май 2013 г., характеристику наиболее значимых событий на рынке в январе-июне 2013 г. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Аналитический обзор о ситуации на рынке цемента обновляется ежемесячно, на основе базы данных, разработанной «Амикрон-консалтинг». В базу данных включена систематизированная информация об основных параметрах развития рынка цемента:

─ объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ ввоз и вывоз цемента по железной дороге, среднее расстояние поставки – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ технические характеристики производственных мощностей, их величина, уровень загрузки мощностей по каждому заводу, в годовой динамике, включая данные на начало 2013 г. ─ объемы производства по каждому цементному заводу в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ объемы отгрузки цемента по каждому заводу железнодорожным и автомобильным транспортом;

─ объемы отгрузки по каждому заводу в разрезе регионов;

─ объемы производства продукции по холдингам и их доли рынка в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;

─ объемы импорта цемента по странам по месяцам, в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года; средняя цена поставки по каждой стране-импортеру по месяцам 2012-1013 гг.;

─ финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой динамике;

─ цены на цемент по регионам в помесячной динамике;

─ ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;

─ плановые показатели по вводу жилья по каждому региону в динамике до 2020 г.

База данных обновляется ежемесячно, предоставляется клиентам, оформившим годовую подписку. В качестве приложения к ежемесячной базе данных предоставляется краткий аналитический обзор о текущей ситуации на рынке и событиях за прошедший месяц.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 91 страница; отчет иллюстрирован 31 диаграммой; 31 таблицей, 1 картой.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

РЕЗЮМЕ 7

1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 19

1.1. Динамика потребления цемента в 2012-2013 гг. 19

1.2. Источники потребления цемента в России в 2012-2013 гг. 21

1.3. Объемы и динамика производства цемента в 2011-2013 гг. 23

1.4. Сезонность производства и потребления цемента в России 26

1.5. Динамика цен на цемент в России в 2012-2013 гг. 29

2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 32

2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли в 2012-2013 гг. 32

2.2. Позиции игроков на российском рынке цемента в 2012-2013 гг. 38

2.3. Выпуск цемента российскими заводами в 2012-2013 гг. 43

3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА 51

3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 51

3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в 2012-2013 гг. 54

3.3. Расходы на логистику на рынке цемента в 2012-2013 гг. 58

4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 59

4.1. Импорт цемента в Россию в 2012-2013 гг. 59

4.2. Цены на рынке импортного цемента в 2012-2013 гг. 64

4.3. Экспорт цемента из России в 2012-2013 гг. 66

5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 69

5.1. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 69

5.2. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 74

5.3. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 81

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 91

Картографический материал

Карта 1. География размещения цементных заводов в России 34

Перечень диаграмм:

1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. 19

2. Потребление цемента в России по месяцам 2011-2013 гг. 20

3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2013 гг. 22

4. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по май 2013 г. 22

5. Объемы производства цемента в России в 2002-2013 гг. 24

6. Помесячная динамика выпуска цемента в России в 2010-2013 гг. 25

7. Сезонная волна потребления цемента в России в 2012-2013 гг. 26

8. Сравнение сезонности производства цемента в России в 2007 и 2012 гг. 27

9. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. 30

10. Объемы выпуска и использование среднегодовой производственной мощности по выпуску цемента в России в 2005-2012 гг. 33

11. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. 39

12. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. 51

13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. 52

14. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007 2013 гг. 53

15. Доля импорта на внутреннем рынке России в январе-мае 2012-2013 гг. 59

16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008 г. и 2011-2013 гг. 63

17. Динамика импортных поставок и цен на российском рынке цемента в 2007 2013 гг. 65

18. Доля импорта на внутреннем рынке России в январе-мае 2012-2013 гг. 67

19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 69

20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-апреле 2013 г. 71

21. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2012 гг. 73

22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 74

23. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 75

24. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 76

26. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 77

27. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 78

28. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2013 гг. 80

29. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 82

30. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 83

31. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 84

Перечень таблиц:

Табл. 1. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2007-2013 гг. 20

Табл. 2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг. 21

Табл. 3. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2007-2013 гг. 24

Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007 2012 гг. 26

Табл. 5. Оценка равномерности производства и потребления цемента в России в 2007-2012 гг. 28

Табл. 6. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. 29

Табл. 7. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг. 30

Табл. 8. Состояние производственных мощностей российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. 32

Табл. 9. Производственные мощности российских заводов и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. 35

Табл. 10. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 2007-2012 гг. 40

Табл. 11. Объемы производства цемента основными игроками и холдингами в январе-мае 2012-2013 гг. 42

Табл. 12. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг. 44

Табл. 13. Производство цемента на российских заводах в январе-мае 2013 г. 47

Табл. 14. Объемы железнодорожной отгрузки цемента по месяцам в 2007-2013 гг. 53

Табл. 15. Поставки цемента автотранспортом с российских цементных заводов в 2011-2013 гг. 54

Табл. 16. Величина логистических расходов в цене цемента в 2007-2013 гг. 58

Табл. 17. Объемы импорта цемента в Россию в 2006-2013 гг. 59

Табл. 18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2008-2013 гг. 60

Табл. 19. География импорта цемента в Россию в 2008 г и 2011-2012 гг. 61

Табл. 20. География импорта цемента в Россию в январе-мае 2012-2013 гг. 62

Табл. 21. Цены на цемент по странам-импортерам в 2012-2013 гг. 65

Табл. 22. Объемы экспорта цемента из России в 2006-2013 гг. 67

Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 69

Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-апреле 2013 г. 70

Табл. 25. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 72

Табл. 26. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 75

Табл. 27. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 78

Табл. 28. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 81

Табл. 29. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 82

Табл. 30. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 84

Табл. 31. Строительство жилых домов в регионах России в январе-апреле 2013 г. 87

Исследования по теме «Цемент»

Мониторинг рынка цемента в России: 3 квартал и итоги 9 месяцев 2015 г.

28 октября 2015 г. 40 500 р.

Российский рынок цемента - 2014г.

20 марта 2014 г. 45 000 р.

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 2021

22 февраля 2022 г. 88 500 р.

Мониторинг рынка цемента: 2 квартал и итоги 6 месяцев 2014 г.

30 июля 2014 г. 37 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 2 квартал и итоги 6 месяцев 2015 г.

29 июля 2015 г. 40 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 6 мес. 2013 г.

29 июля 2013 г. 40 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 1 квартал 2021

01 июня 2021 г. 73 500 р.

Прогнозы развития рынка цемента регионов Северо-Запада до 2020 г.

30 октября 2011 г. 120 000 р.

Тренды на рынке цемента Центральной России в 2014 г. и январе-мае 2015 г.

26 мая 2015 г. 67 500 р.

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 2020 г.

04 февраля 2021 г. 73 500 р.

Обзор рынка цемента Украины 2011

07 февраля 2012 г. 29 900 р.

Рынок цемента Поволжья

27 июня 2008 г. 45 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане: 4й квартал и итог 2018 г.

18 февраля 2019 г. 43 500 р.

Тренды на рынке цемента в Дагестане в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

28 сентября 2015 г. 45 000 р.

Рынок цемента Сибирского федерального округа в 2008 году

01 июня 2009 г. 29 900 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.