Российский рынок цемента в 2011-2012 гг.и январе-июне 2013 г.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 28 июня 2013 г.
География исследования: Россия
Период исследования: актуализация по запросу
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-июне 2013 г.» содержит данные о ситуации на рынке цемента в годовой и помесячной динамике, включает данные о ситуации на рынке цемента за январь-май 2013 г., характеристику наиболее значимых событий на рынке в январе-июне 2013 г. Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Аналитический обзор о ситуации на рынке цемента обновляется ежемесячно, на основе базы данных, разработанной «Амикрон-консалтинг». В базу данных включена систематизированная информация об основных параметрах развития рынка цемента:

─ объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ ввоз и вывоз цемента по железной дороге, среднее расстояние поставки – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ технические характеристики производственных мощностей, их величина, уровень загрузки мощностей по каждому заводу, в годовой динамике, включая данные на начало 2013 г. ─ объемы производства по каждому цементному заводу в помесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;

─ объемы отгрузки цемента по каждому заводу железнодорожным и автомобильным транспортом;

─ объемы отгрузки по каждому заводу в разрезе регионов;

─ объемы производства продукции по холдингам и их доли рынка в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;

─ объемы импорта цемента по странам по месяцам, в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года; средняя цена поставки по каждой стране-импортеру по месяцам 2012-1013 гг.;

─ финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой динамике;

─ цены на цемент по регионам в помесячной динамике;

─ ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;

─ плановые показатели по вводу жилья по каждому региону в динамике до 2020 г.

База данных обновляется ежемесячно, предоставляется клиентам, оформившим годовую подписку. В качестве приложения к ежемесячной базе данных предоставляется краткий аналитический обзор о текущей ситуации на рынке и событиях за прошедший месяц.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 91 страница; отчет иллюстрирован 31 диаграммой; 31 таблицей, 1 картой.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

РЕЗЮМЕ 7

1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 19

1.1. Динамика потребления цемента в 2012-2013 гг. 19

1.2. Источники потребления цемента в России в 2012-2013 гг. 21

1.3. Объемы и динамика производства цемента в 2011-2013 гг. 23

1.4. Сезонность производства и потребления цемента в России 26

1.5. Динамика цен на цемент в России в 2012-2013 гг. 29

2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 32

2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли в 2012-2013 гг. 32

2.2. Позиции игроков на российском рынке цемента в 2012-2013 гг. 38

2.3. Выпуск цемента российскими заводами в 2012-2013 гг. 43

3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА 51

3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. 51

3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в 2012-2013 гг. 54

3.3. Расходы на логистику на рынке цемента в 2012-2013 гг. 58

4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА 59

4.1. Импорт цемента в Россию в 2012-2013 гг. 59

4.2. Цены на рынке импортного цемента в 2012-2013 гг. 64

4.3. Экспорт цемента из России в 2012-2013 гг. 66

5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ 69

5.1. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг. 69

5.2. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. 74

5.3. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг. 81

Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 91

Картографический материал

Карта 1. География размещения цементных заводов в России 34

Перечень диаграмм:

1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. 19

2. Потребление цемента в России по месяцам 2011-2013 гг. 20

3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2013 гг. 22

4. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по май 2013 г. 22

5. Объемы производства цемента в России в 2002-2013 гг. 24

6. Помесячная динамика выпуска цемента в России в 2010-2013 гг. 25

7. Сезонная волна потребления цемента в России в 2012-2013 гг. 26

8. Сравнение сезонности производства цемента в России в 2007 и 2012 гг. 27

9. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. 30

10. Объемы выпуска и использование среднегодовой производственной мощности по выпуску цемента в России в 2005-2012 гг. 33

11. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. 39

12. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. 51

13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. 52

14. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007 2013 гг. 53

15. Доля импорта на внутреннем рынке России в январе-мае 2012-2013 гг. 59

16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008 г. и 2011-2013 гг. 63

17. Динамика импортных поставок и цен на российском рынке цемента в 2007 2013 гг. 65

18. Доля импорта на внутреннем рынке России в январе-мае 2012-2013 гг. 67

19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. 69

20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в январе-апреле 2013 г. 71

21. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007 2012 гг. 73

22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. 74

23. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. 75

24. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. 76

26. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. 77

27. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. 78

28. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2013 гг. 80

29. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 82

30. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 83

31. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. 84

Перечень таблиц:

Табл. 1. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2007-2013 гг. 20

Табл. 2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг. 21

Табл. 3. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2007-2013 гг. 24

Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007 2012 гг. 26

Табл. 5. Оценка равномерности производства и потребления цемента в России в 2007-2012 гг. 28

Табл. 6. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. 29

Табл. 7. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг. 30

Табл. 8. Состояние производственных мощностей российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. 32

Табл. 9. Производственные мощности российских заводов и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. 35

Табл. 10. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 2007-2012 гг. 40

Табл. 11. Объемы производства цемента основными игроками и холдингами в январе-мае 2012-2013 гг. 42

Табл. 12. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг. 44

Табл. 13. Производство цемента на российских заводах в январе-мае 2013 г. 47

Табл. 14. Объемы железнодорожной отгрузки цемента по месяцам в 2007-2013 гг. 53

Табл. 15. Поставки цемента автотранспортом с российских цементных заводов в 2011-2013 гг. 54

Табл. 16. Величина логистических расходов в цене цемента в 2007-2013 гг. 58

Табл. 17. Объемы импорта цемента в Россию в 2006-2013 гг. 59

Табл. 18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2008-2013 гг. 60

Табл. 19. География импорта цемента в Россию в 2008 г и 2011-2012 гг. 61

Табл. 20. География импорта цемента в Россию в январе-мае 2012-2013 гг. 62

Табл. 21. Цены на цемент по странам-импортерам в 2012-2013 гг. 65

Табл. 22. Объемы экспорта цемента из России в 2006-2013 гг. 67

Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг. 69

Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в январе-апреле 2013 г. 70

Табл. 25. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ 72

Табл. 26. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг. 75

Табл. 27. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг. 78

Табл. 28. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г. 81

Табл. 29. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в январе-апреле 2013 г. 82

Табл. 30. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г. 84

Табл. 31. Строительство жилых домов в регионах России в январе-апреле 2013 г. 87

Исследования по теме «Цемент»

Тренды на рынке цемента в Поволжье в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

25 сентября 2015 г. 67 500 р.

Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 г.

25 января 2011 г. 60 000 р.

Рынок цемента Волго-Вятского района

24 июня 2008 г. 33 000 р.

Рынок цемента в Казахстане: 2012-2016 и прогноз до 2019 г.

15 марта 2017 г. 135 000 р.

Тренды на рынке цемента в Краснодарском крае в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

28 сентября 2015 г. 45 000 р.

Тренды на рынке цемента в Сибири в 2014 г. и январе-мае 2015 г.

16 августа 2015 г. 67 500 р.

Кабинетное исследование российского рынка строительного цемента

24 января 2014 г. 37 500 р.

Тренды на российском рынке цемента в 2014 г. и январе-мае 2015 г., прогноз на 2015 г.

26 июня 2015 г. 94 500 р.

Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-апреле 2013 г.

08 мая 2013 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка цемента в России (9 мес. 2011)

27 октября 2011 г. 33 000 р.

Рынок тампонажного цемента в России: 2007-6 мес. 2012 и прогноз до 2016 г.

24 октября 2012 г. 90 000 р.

Тренды на рынке цемента в Ставропольском крае в 2014 г. и январе-августе 2015 г.

28 сентября 2015 г. 45 000 р.

«База данных действующих и строящихся цементных заводов в РФ»

30 сентября 2008 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в Узбекистане: 1 квартал 2020

29 мая 2020 г. 29 900 р.

Обзор российского рынка цемента

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

15.05.2025

Обзор и анализ рынка офисной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

10.04.2025

Определение перспектив нового проекта на рынке аренды бетононасосов в СКФО

Строительство и недвижимость прочее строительство

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

03.04.2025

Обзор и анализ рынка складской недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

06.03.2025

Обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

12.02.2025

Обзор и анализ рынка загородной недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

09.01.2025

Обзор и анализ рынка жилой недвижимости

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

24.12.2024

Обзор и анализ вторичного рынка недвижимости

Строительство и недвижимость прочая недвижимость

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.