Дальневосточный цемент, ранее пользовавшийся небольшим спросом из-за удаленности от основных рынков сбыта, в последние годы на фоне общероссийского дефицита существенно усилил свои позиции. В настоящее время цемент, произведенный в дальневосточных регионах, поставляется в европейскую часть страны, что создает определенный дефицит на внутрирегиональном рынке.
В связи интересом к тенденциям цементной отрасли у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июле 2008г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента Дальнего Востока». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.
Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Дальнего Востока.
Регион исследования - Дальневосточный федеральный округ и входящие в него регионы.
Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на дальневосточном рынке цемента.
Основные задачи Исследования:
1.Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства;
2.Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3.Оценить развитие цементной отрасли в России: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;
4.Охарактеризовать развитие цементной отрасли по дальневосточным регионам: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из восьми разделов общим объемом 118 страниц; отчет иллюстрирован 30 диаграммами; 63 таблицами.
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 7
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА 9
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента 9
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента 12
1.3.Сезонность производства цемента в России 18
1.4.Региональная структура российского производства цемента 21
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента 24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента 25
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 28
2.1.Динамика цементного производства на Дальнем Востоке 28
2.2.Динамика цен на дальневосточном цементном рынке 32
2.3.Цементные производственные мощности Дальнего Востока 34
2.4.Игроки цементного рынка Дальнего Востока 38
2.5.Заявленные проекты на дальневосточном цементном рынке 39
2.6.Общая характеристика развития дальневосточного цементного рынка 41
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 48
3.1.Производственные показатели цементного рынка Приморского края 48
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Приморского края 54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Приморском крае 56
3.4.Сырьевая база для развития цементной отрасли Приморского края 64
3.5.Характеристика развития рынка цемента Приморского края 66
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 71
4.1.Производственные показатели цементного рынка Еврейской автономной области 71
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края 76
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Хабаровском крае и Еврейской автономной области 77
4.4.Новые проекты на цементном рынке Еврейской автономной области и Хабаровского края 83
4.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Еврейской АО и Хабаровского края 85
4.6.Характеристика развития рынка цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края 86
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЯКУТИИ 88
5.1.Производственные показатели цементного рынка Якутии 88
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Якутии 92
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Якутии 93
5.4.Характеристика развития рынка цемента Якутии 96
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ 98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Камчатской области 98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Камчатской области 99
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Камчатской области 100
6.4.Характеристика развития рынка цемента Камчатской области 101
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 103
7.1.Производственные показатели цементного рынка Магаданской области 103
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Магаданской области 104
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Магаданской области 105
7.4.Характеристика развития рынка цемента Магаданской области 107
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 110
8.1.Развитие цементного рынка Сахалинской области 110
8.2.Развитие цементного рынка Амурской области 113
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 117
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 118
Перечень таблиц:
Табл.1.Характеристика импорта цемента
Табл.2.Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5.Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6.Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.7.Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.8.Изменения в помесячной структуре производства цемента в России
Табл.9.Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 гг.
Табл.10.Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11.Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12.Производство цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
Табл.13.Производство цемента по регионам Дальнего Востока в 1992-2007 гг.
Табл.14.Уровень и динамика цен на цемент в дальневосточных регионах в 2002-2007 гг.
Табл.15.Характеристика производственных мощностей дальневосточной цементной отрасли
Табл.16.Характеристика дальневосточных цементных заводов
Табл.17.Характеристика холдингов, представленных на цементном рынке Дальнего Востока
Табл.18.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Дальнем Востоке
Табл.19.Потребление цемента на душу населения в ДФО по сравнению с другими регионами
Табл.20.Производство цемента в Приморском крае в 1970-2007 гг.
Табл.21.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Табл.22.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Приморском крае в 1997-2006гг.
Табл.23.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Табл.24.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Приморского края в 2002-2007 гг.
Табл.25.Цена на цемент ОАО «Спасскцемент» в 2008 г.
Табл.26.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Приморского края
Табл.27.Характеристика существующих в Приморском крае цементных предприятий
Табл.28.Производственные показатели ОАО «Спасскцемент» в 2007 г.
Табл.29.Производственные мощности заводов ОАО «Спасскцемент»
Табл.30.Обеспеченность Приморского края запасами цементного сырья
Табл.31.Сводная характеристика развития рынка цемента Приморского края
Табл.32.Производство цемента в Еврейской автономной области в 1980-2007 г.
Табл.33.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Табл.34.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Табл.35.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Хабаровского края и Еврейской автономной области в 2002-2007 гг.
Табл.36.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Еврейской автономной области
Табл.37.Характеристика существующих в Еврейской автономной области цементных заводов
Табл.38.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Еврейской автономной области
Табл.39.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Хабаровском крае в 2008 г.
Табл.40.Сводная характеристика развития рынка цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края
Табл.41.Производство цемента в Якутии в 1980-2007 г.
Табл.42.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Якутии в 1997-2006 гг.
Табл.43.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Якутии в 1997-2006 гг.
Табл.44.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Якутии в 2002-2007 гг.
Табл.45.Прайс-лист ОАО ПО "Якутцемент"
Табл.46.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Якутии
Табл.47.Характеристика существующих в Якутии цементных заводов
Табл.48.Сводная характеристика развития рынка цемента Якутии
Табл.49.Производство цемента в Камчатской области в 1970-2007 г.
Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Камчатской области в 2002-2007 гг.
Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Камчатской области
Табл.52.Характеристика существующих в Камчатской области цементных заводов
Табл.53.Сводная характеристика развития рынка цемента Камчатской области
Табл.54.Производство цемента в Магаданской области в 1970-2007 г.
Табл.55.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Магаданской области в 2002-2007 гг.
Табл.56.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Магаданской области
Табл.57.Характеристика существующих в Магаданской области цементных заводов
Табл.58.Сводная характеристика развития рынка цемента Магаданской области
Табл.59.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Сахалинской области в 2002-2007 гг.
Табл.60.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сахалинской области
Табл.61.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Амурской области в 2002-2007 гг.
Табл.62.Участки недр цементного сырья, по которым были запланированы аукционы на 2007 год
Табл.63.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Амурской области
Перечень диаграмм:
1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
5.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
6.Сезонная волна российского цементного производства
7.Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
8.Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
9.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
10.Объемы производства цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
11.Региональная структура производства цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
12.Структура производственных мощностей Дальнего Востока (на начало 2008 г.)
13.Динамика потребления цемента на душу населения в ДФО в 2003-2007 гг.
14.Объемы производства цемента в Приморском крае в 1970- 2007 гг.
15.Структура производства в зависимости от марки цемента в Приморском крае в 1997-2006 гг.
16.Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Приморском крае в 2001-2006 гг.
17.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Приморском крае в 1997-2006 гг.
18.Региональная структура поставок цемента ОАО «Спасскцемент» в 2007 г.
19.Структура поставок цемента ОАО «Спасскцемент» в зависимости от вида транспорта в 2007 г.
20. размещения месторождений цементного сырья в Приморье
21.Объемы производства цемента в Еврейской автономной области в 1980- 2007 гг.
22.Структура производства в зависимости от марки цемента в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
23.Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Еврейской АО в 2001-2006 гг.
24.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
25.Объемы производства цемента в Якутии в 1980-2007 гг.
26.Структура производства в зависимости от марки цемента в Якутии в 1997-2006 гг.
27.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Якутии в 2001-2006 гг.
28.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Якутии в 1997-2006 гг.
29.Объемы производства цемента в Камчатской области в 1970- 2007 гг.
30.Объемы производства цемента в Магаданской области в 1992-2006 гг.
