Кабинетное исследование российского рынка строительного цемента
- Дата выхода отчёта: 24 января 2014 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2013 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выявление основных тенденций Рынка
Описание потребителей на Рынке
Выдержки из исследования:
Объем изучаемого рынка в натуральном выражении в 2013г. составил … млн.тонн цемента, используемого в строительных целях. Объем рынка в денежном выражении составил …. млрд.руб.
В структуре внешней торговли в период с января по ноябрь 2013г. доминировал …: его доля составила …% в натуральном и ..% в стоимостном выражении. Общий объем импорта в период с января по ноябрь 2013г. составил … млн.тонн, а в стоимостном выражении ..млн. USD. Средняя цена импортной продукции составила .. USD/кг.
В период с января по ноябрь 2013г. в Росии было произведено … млн.тонн цемента, что на …% превышает показатель за аналогичный период 2012г. и позволяет говорить о….
1 Введение 5
2 Основные определения 6
3 Методологическая часть 8
3.1 Описание типа исследования 8
3.2 Объект исследования 8
3.3 Цели и задачи исследования 8
3.4 География исследования 8
3.5 Время проведения исследования 8
3.6 Методы сбора данных 8
4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10
4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10
4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10
4.1.2 Промышленное производство 11
4.1.3 Уровень инфляции 12
4.1.4 Уровень доходов населения 13
4.1.5 Розничная торговля 14
4.1.6 Инвестиции 15
4.1.7 Описание отрасли 17
4.1.8 Строительная отрасль 17
4.2 Описание влияющих Рынков 25
5 Сегментация рынка 27
5.1 Сегментирование продукции на рынке 27
5.1.1 Сегментирование в соответствии с ГОСТами 27
5.1.2 Сегментирование в зависимости от способа изготовления сырьевой смеси 28
5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 28
5.3 Основные принципы ценообразования 29
5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 30
5.3.2 Динамика цен на строительный цемент 32
5.3.3 Тенденции в ценовых сегментах 36
5.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 36
5.4.1 Стандарты 36
5.4.2 Саморегулируемые организации 37
6 Основные количественные характеристики рынка 41
6.1 Основные показатели российского производства 41
6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 44
6.2.1 Объем рынка 44
6.2.2 Основные тенденции рынка 45
6.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 46
6.4 Влияние сезонности на Рынок 48
6.5 Анализ внешней торговли 50
6.5.1 Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза) 51
6.5.2 Импорт 51
6.5.3 Экспорт 53
6.5.4 Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан 54
6.5.5 Основные тенденции во внешней торговле 56
7 Сбытовая структура Рынка 57
7.1 Цепочка движения товара 57
7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 57
7.2.1 Производители Продукции 57
7.2.2 Дистрибьюторы продукции 60
7.2.3 Розничный сектор 60
8 Конкурентный анализ 61
8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 61
8.1.1 Основные производители 61
8.1.2 Основные параметры конкуренции 61
8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 62
8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 66
8.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 70
8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 70
8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 70
8.2.2 Основные параметры конкуренции 71
8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 71
8.2.4 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 74
8.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 77
8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 77
8.3.1 Основные компании розничного рынка 77
8.3.2 Основные параметры конкуренции 78
8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 78
8.3.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 84
8.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 87
9 Анализ потребителей 88
9.1 Сегментация потребителей 88
9.1.1 Потребители в сегменте B2C 88
9.1.2 Потребители в сегменте B2B 88
9.2 Структура потребления Продукции 89
9.2.1 Причины предпочтения 91
9.3 Оценка потребительской емкости рынка 91
10 Обобщающие выводы по отчету 93
10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 93
10.1.1 STEP-анализ Рынка 93
10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 94
10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 95
10.2 Прогнозы развития рынка 95
10.2.1 Потребление 95
10.2.2 Продукция 96
10.2.3 Основные игроки 96
10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 98
Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 гг., трлн. руб. Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, январь-ноябрь 2013 г. Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (оценка), % Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2013 гг. Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублейДиаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2013 г., млрд. руб. Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2000-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб. Диаграмма 9. Структура производства стройматериалов, % Диаграмма 10. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 11. Динамика объемов отгруженной продукции (глины и известняка) 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, % Диаграмма 13. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), январь-ноябрь 2013г., руб./50кг Диаграмма 14. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2012гг. Диаграмма 15. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, январь-ноябрь 2013г., руб./т Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, январь-ноябрь 2013г., руб./т Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, январь-ноябрь 2013г., % Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн. Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн
Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, январь-ноябрь 2013 г.
Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (оценка), %
Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2013 гг.
Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублей
Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2013 г., млрд. руб.
Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2000-2012гг., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб.
Диаграмма 9. Структура производства стройматериалов, %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн
Диаграмма 11. Динамика объемов отгруженной продукции (глины и известняка) 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн
Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, %
Диаграмма 13. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), январь-ноябрь 2013г., руб./50кг
Диаграмма 14. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2012гг.
Диаграмма 15. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, январь-ноябрь 2013г., руб./т
Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, январь-ноябрь 2013г., руб./т
Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2013 (оценка) гг., млн.тонн
Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, январь-ноябрь 2013г., %
Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн.
Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб.
Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн
Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн
TOC \n \c "таблица" Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011-2012гг. по федеральным округам, %
Таблица 2. Производство важнейших видов строительных материалов в 2011-2013 (I полугодие) гг.
Таблица 3. Ценовая сегментация цемента, используемого в строительных целях, представленного на российском рынке
Таблица 4. Производство цемента, используемого в строительных целях, по федеральным округам 2010-2013 (январь-ноябрь) гг., млн.тонн
Таблица 5. Производство цемента, используемого в строительных целях, по видам 2010-2013 (январь-ноябрь) гг., млн.тонн
Таблица 6. Структура производства цемента в РФ по видам, январь-ноябрь 2013г., %
Таблица 7. Таможенные коды продукции
Таблица 8. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г. (без учета стран таможенного союза)
Таблица 9. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г.
Таблица 10. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.
Таблица 11. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.
Таблица 12. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.
Таблица 13. Внешняя торговля цементом, используемым в строительных целях, в пределах таможенного союза в 2013г.
Таблица 14. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)
Таблица 15. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке
Таблица 16. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке
Таблица 17. Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке
Таблица 18. STEP-анализ рынка цемента
TOC \n \c "схема" Схема 1. Цепочка движения продукции на рынке
Исследования по теме «Цемент»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.