Кабинетное исследование российского рынка строительного цемента

1 Введение 5

2 Основные определения 6

3 Методологическая часть 8

3.1 Описание типа исследования 8

3.2 Объект исследования 8

3.3 Цели и задачи исследования 8

3.4 География исследования 8

3.5 Время проведения исследования 8

3.6 Методы сбора данных 8

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10

4.1 Общеэкономическая ситуация в России 10

4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 10

4.1.2 Промышленное производство 11

4.1.3 Уровень инфляции 12

4.1.4 Уровень доходов населения 13

4.1.5 Розничная торговля 14

4.1.6 Инвестиции 15

4.1.7 Описание отрасли 17

4.1.8 Строительная отрасль 17

4.2 Описание влияющих Рынков 25

5 Сегментация рынка 27

5.1 Сегментирование продукции на рынке 27

5.1.1 Сегментирование в соответствии с ГОСТами 27

5.1.2 Сегментирование в зависимости от способа изготовления сырьевой смеси 28

5.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 28

5.3 Основные принципы ценообразования 29

5.3.1 Ценовое сегментирование Продукции 30

5.3.2 Динамика цен на строительный цемент 32

5.3.3 Тенденции в ценовых сегментах 36

5.4 Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 36

5.4.1 Стандарты 36

5.4.2 Саморегулируемые организации 37

6 Основные количественные характеристики рынка 41

6.1 Основные показатели российского производства 41

6.2 Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 44

6.2.1 Объем рынка 44

6.2.2 Основные тенденции рынка 45

6.3 Прогноз развития рынка до 2020 года 46

6.4 Влияние сезонности на Рынок 48

6.5 Анализ внешней торговли 50

6.5.1 Структура внешней торговли (без учета стран таможенного союза) 51

6.5.2 Импорт 51

6.5.3 Экспорт 53

6.5.4 Оборот внешней торговли в пределах Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан 54

6.5.5 Основные тенденции во внешней торговле 56

7 Сбытовая структура Рынка 57

7.1 Цепочка движения товара 57

7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 57

7.2.1 Производители Продукции 57

7.2.2 Дистрибьюторы продукции 60

7.2.3 Розничный сектор 60

8 Конкурентный анализ 61

8.1 Конкуренция между крупнейшими производителями на рынке 61

8.1.1 Основные производители 61

8.1.2 Основные параметры конкуренции 61

8.1.3 Описание профилей крупнейших компаний 62

8.1.4 Сравнительная характеристика основных производителей на рынке 66

8.1.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 70

8.2 Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 70

8.2.1 Основные дистрибьюторы и оптовые компании 70

8.2.2 Основные параметры конкуренции 71

8.2.3 Описание профилей крупнейших компаний 71

8.2.4 Сравнительная характеристика основных оптовых компаний на рынке 74

8.2.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями 77

8.3 Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 77

8.3.1 Основные компании розничного рынка 77

8.3.2 Основные параметры конкуренции 78

8.3.3 Описание профилей крупнейших компаний 78

8.3.4 Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке 84

8.3.5 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями 87

9 Анализ потребителей 88

9.1 Сегментация потребителей 88

9.1.1 Потребители в сегменте B2C 88

9.1.2 Потребители в сегменте B2B 88

9.2 Структура потребления Продукции 89

9.2.1 Причины предпочтения 91

9.3 Оценка потребительской емкости рынка 91

10 Обобщающие выводы по отчету 93

10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 93

10.1.1 STEP-анализ Рынка 93

10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 94

10.1.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 95

10.2 Прогнозы развития рынка 95

10.2.1 Потребление 95

10.2.2 Продукция 96

10.2.3 Основные игроки 96

10.3 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 98

Диаграмма 1. Динамика изменения объема ВВП, 2002-2014 гг., трлн. руб. Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, январь-ноябрь 2013 г. Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (оценка), % Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2013 гг. Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублейДиаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2013 г., млрд. руб. Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2000-2012гг., трлн. руб. Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб. Диаграмма 9. Структура производства стройматериалов, % Диаграмма 10. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 11. Динамика объемов отгруженной продукции (глины и известняка) 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, % Диаграмма 13. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), январь-ноябрь 2013г., руб./50кг Диаграмма 14. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2012гг. Диаграмма 15. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, январь-ноябрь 2013г., руб./т Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, январь-ноябрь 2013г., руб./т Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2013 (оценка) гг., млн.тонн Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, январь-ноябрь 2013г., % Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн. Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб. Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн

Диаграмма 2. Динамика индекса промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года, январь-ноябрь 2013 г.

Диаграмма 3. Уровень инфляции 2003-2013 гг. (оценка), %

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов в % к соответствующему периоду предыдущего года, 2013 гг.

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли 2013г., млрд. рублей

Диаграмма 6. Динамика инвестиций в основной капитал 2013 г., млрд. руб.

Диаграмма 7. Объемы работ по виду деятельности «Строительство», в 2000-2012гг., трлн. руб.

Диаграмма 8. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство» по кварталам 2012-2013гг., трлн. руб.

Диаграмма 9. Структура производства стройматериалов, %

Диаграмма 10. Динамика объемов производства глины и известняка 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн

Диаграмма 11. Динамика объемов отгруженной продукции (глины и известняка) 2011-2013 (оценка) гг., млн.тонн

Диаграмма 12. Структура себестоимости производства цемента, %

Диаграмма 13. Динамика средних потребительских (розничных) цен на цемент тарированный (по 50кг в упаковке), январь-ноябрь 2013г., руб./50кг

Диаграмма 14. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, 2010-2012гг.

Диаграмма 15. Динамика средних цен на цемент, приобретенный строительными организациями, январь-ноябрь 2013г., руб./т

Диаграмма 16. Динамика средних цен производителей на строительный цемент, январь-ноябрь 2013г., руб./т

Диаграмма 17. Динамика производства цемента, используемого в строительных целях, в РФ 2010-2013 (оценка) гг., млн.тонн

Диаграмма 18. Структура производства цемента в РФ по федеральным округам, январь-ноябрь 2013г., %

Диаграмма 19. Динамика рынка цемента в натуральном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млн. тонн.

Диаграмма 20. Динамика рынка цемента, используемого в строительных целях, в денежном выражении 2013-2020гг. (прогноз), млрд.руб.

Диаграмма 21. Динамика объема производства цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн

Диаграмма 22. Динамика объема оптовых продаж цемента по месяцам 2010-2013гг., млн.тонн

TOC \n \c "таблица" Таблица 1. Распределение объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2011-2012гг. по федеральным округам, %

Таблица 2. Производство важнейших видов строительных материалов в 2011-2013 (I полугодие) гг.

Таблица 3. Ценовая сегментация цемента, используемого в строительных целях, представленного на российском рынке

Таблица 4. Производство цемента, используемого в строительных целях, по федеральным округам 2010-2013 (январь-ноябрь) гг., млн.тонн

Таблица 5. Производство цемента, используемого в строительных целях, по видам 2010-2013 (январь-ноябрь) гг., млн.тонн

Таблица 6. Структура производства цемента в РФ по видам, январь-ноябрь 2013г., %

Таблица 7. Таможенные коды продукции

Таблица 8. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г. (без учета стран таможенного союза)

Таблица 9. Основные страны-импортеры цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г.

Таблица 10. Основные страны-производители импортируемого цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.

Таблица 11. Основные страны-экспортеры цемента, используемого в строительных целях, в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.

Таблица 12. Основные страны-производители экспорта в натуральном и денежном выражении, январь-ноябрь 2013г.

Таблица 13. Внешняя торговля цементом, используемым в строительных целях, в пределах таможенного союза в 2013г.

Таблица 14. Объем импорта и экспорта цемента, используемого в строительных целях, в январе-ноябре 2013 г. (с учетом стран таможенного союза)

Таблица 15. Сравнительная характеристика основных производителей на рынке

Таблица 16. Сравнительная характеристика основных дистрибьюторов на рынке

Таблица 17. Сравнительная характеристика основных розничных компаний на рынке

Таблица 18. STEP-анализ рынка цемента

TOC \n \c "схема" Схема 1. Цепочка движения продукции на рынке