Рынок цемента в Казахстане: 2011-2015 и прогноз на 2016-2018 гг.

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 04 июля 2016 г.
География исследования: Казахстан
Период исследования: 2011-2015, прогноз на 2016-2018 гг. (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2011-2015 гг. Отчет состоит из 6 глав, содержит 83 страницы, в том числе: 57 таблиц, 11 рисунков и приложение. В качестве источников информации использовались данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета таможенного контроля Министерства финансов, отраслевой и региональной прессы, годовых отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, результаты телефонных интервью руководителей цементных заводов, а также базы данных "ГС-Эксперт".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска данной продукции в стране в 2011-2015 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе приведено описание ведущих производителей цемента.

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2011-2015 гг. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 5 лет, оценена региональная структура потребления цемента в стране.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент производителей и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2011-2015 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г., январь 2012 г., март 2013 г., февраль 2014 г, март 2015 г. и март 2016 г.

В пятой главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов в 2011-2015 гг.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2016-2018 гг.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 2011-2015 гг.

1.2. Региональная структура производства цемента в 2011-2015 гг.

1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов

1.3.1. Central Asia Cement

1.3.2. HeidelbergCement

1.3.2.1.Бухтарминская цементная компания

1.3.2.2 .Каспий Цемент

1.3.3. Мынаральский цементный завод (Жамбыльская цементная производственная компания)

1.3.4. Цементный завод Семей

1.3.5. Шымкентцемент

1.3.6. Стандарт Цемент

1.3.7. КазахЦемент

1.3.8. Sas-Tobe Technologies

1.3.9. Almaty Cement Company

1.3.10. Кордайский цементный завод

1.3.11. Хантауский цементный завод

1.3.12. Жамбыл Недр

1.3. Сезонность производства цемента

2. Анализ внешнеторговых операций в 2011-2015 гг.

2.1. Экспорт

2.2. Импорт

3. Анализ спроса на цемент

3.1. Баланс производства-потребления цемента в 2011-2015 гг.

3.2. Региональная структура потребления цемента в 2011-2015 гг.

4. Ценовой анализ

4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2011-2015 гг.

4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2011-2015 гг.

4.3. Биржевые цены на цемент

4.4. Цены на цемент некоторых казахстанских производителей

4.5. Динамика цен на импортируемый цемент в 2011-2015 гг.

5. Состояние строительной отрасли в Казахстане

5.1. Макроэкономические показатели

5.2. Объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов

5.3. Объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов

6. Прогноз развития рынка в 2016-2018 гг.

6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2016-2018 гг.

6.2. Прогноз потребления цемента в 2016-2018 гг.

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2015 гг., тыс. т

Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2011-2015, %

Таблица 7. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., тыс. т, %

Таблица 8. Структура экспорта цемента в 2011-2015 в разрезе стран назначения, тыс. т, тыс. $

Таблица 9. Товарная структура экспорта цемента в 2011-2015, тыс. т, %

Таблица 10. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 11. Структура импорта цемента в 2011-2015 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. $

Таблица 12. Товарная структура импорта цемента в 2011-2015, тыс. т, %

Таблица 13. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 15. Баланс производство-потребление цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., тыс. т

Таблица 16. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., тыс. т, %

Таблица 17. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2011-2015 гг., тенге/т

Таблица 18. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2011-2015 гг., тенге/т

Таблица 19. Помесячная динамика средних цен производителей в Казахстане в 2011-2015 гг., $/т

Таблица 20. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2011-2015 гг., тенге/т, %

Таблица 21. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т, $/т

Таблица 22. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т, $/т

Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., тенге/т, $/т

Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т, $/т

Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т, $/т

Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2011-2015 гг., тенге/т

Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2011-2015 гг., $/т

Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т

Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., $/т

Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т

Таблица 31. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., $/т

Таблица 32. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., тенге/т

Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2013 г., $/т

Таблица 34. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., тенге/т

Таблица 35. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2014 г., $/т

Таблица 36. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/т

Таблица 37. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т

Таблица 38. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., тенге/мешок, тенге/т

Таблица 39. Помесячная динамика средних розничных цен на тарированный цемент марки М400 в разрезе регионов Казахстана в 2015 г., $/т

Таблица 39. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в июле-декабре 2011 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 40. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 41. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2013 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 42. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2014 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 43. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже, в 2015 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 44. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2015 г., в разрезе марок, тенге/т

Таблица 45. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в 2011-2016 гг., тенге/т

Таблица 46. Цены реализации цемента АО "Central Asia Cement" в марте 2016 г., тенге/т

Таблица 47. Цены реализации цемента АО "Бухтарминская цементная компания" в 2011-2014 гг., тенге/т

Таблица 48. Цены реализации цемента АО "Бухтарминская цементная компания" в марте 2016 г. (самовывоз), тенге/т

Таблица 49. Цены реализации цемента ТОО "Стандарт Цемент" в марте 2016 г. (самовывоз), тенге/т

Таблица 50. Цены реализации цемента ТОО "Sas-Tobe Technologies" в марте 2016 г. (самовывоз), тенге/т

Таблица 51. Средние цены на импортируемый цемент в 2011-2015 гг. в разрезе стран-поставщиков, $/т

Таблица 52. Средние цены на импортируемый цемент в 2011-2015 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), $/т

Таблица 53. Макроэкономические показатели в 2011-2015 гг.

Таблица 54. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2011-2015 гг., млрд тенге

Таблица 55. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг., млрд тенге, %

Таблица 56. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг.

Таблица 57. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2011-2015 гг.

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана

Рисунок 2. Усредненная сезонность производства цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., %

Рисунок 3. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2011-2015 гг., тенге/т, $/т

Рисунок 4. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2011-2015 гг., тенге/т, $/т

Рисунок 5. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2011-2015 гг., млн тенге

Рисунок 6. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС, в 2011-2015 гг., тенге/т

Рисунок 7. Динамика изменения объемов работ по виду деятельности "Строительство" в 2011-2015 гг., %

Рисунок 8. Объемы ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2011-2015 гг., тыс. кв. м

Рисунок 9. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов

Рисунок 10. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2015-2017 гг., тыс. т

Рисунок 11. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2016-2018 гг., тыс. т

Исследования по теме «Цемент»

Обзор российского рынка цемента

24 июля 2013 г. 50 000 р.

Прогнозы развития рынка цемента в Дагестане до 2020 г.

20 апреля 2011 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 3-й квартал и итоги 9 месяцев 2013 г.

29 октября 2013 г. 40 500 р.

Обзор рынка цемента Украины 2011

07 февраля 2012 г. 29 900 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 1 квартал 2014 г.

28 апреля 2014 г. 33 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Кыргызстане: 2й квартал и итоги 6 месяцев 2022 г.

18 августа 2022 г. 63 000 р.

Мониторинг рынка цемента в Узбекистане: 4й квартал и итоги 2020 г.

19 февраля 2021 г. 52 500 р.

Анализ российского рынка цемента

13 сентября 2013 г. 67 500 р.

Исследование рынка белого цемента в России 2005-2011 и прогноз развития

02 июня 2012 г. 50 000 р.

Мониторинг рынка цемента в России: 1 квартал 2020

29 мая 2020 г. 73 500 р.

Рынок цемента в Сибири в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г

11 ноября 2013 г. 195 000 р.

Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.

28 июля 2013 г. 60 000 р.

Мониторинг рынка цемента в России: итоги 2021

22 февраля 2022 г. 88 500 р.

Тренды на рынке цемента в Сибири в 2014 г. и январе-мае 2015 г.

16 августа 2015 г. 67 500 р.

Рынок белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии (2007-2011)

24 апреля 2012 г. 67 500 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.