Рынок цемента в России: итоги 2009 г.
- Дата выхода отчёта: 18 февраля 2010 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: актуализация по запросу
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Описать состояние российского рынка цемента.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и основные тенденции развития мирового рынка цемента.
2. Определить емкость российского рынка цемента в натуральном и стоимостном выражениях.
3. Определить темпы роста рынка цемента в России.
4. Охарактеризовать ключевые тенденции рынка цемента в России.
5. Определить объемы производства цемента в России в целом и по ведущим компаниями.
6. Определить объемы производства цемента по Федеральным Округам.
7. Охарактеризовать рынки цемента в Федеральных округах и планируемые в них инвестиционные проекты.
8. Определить объемы импорта цемента в Россию и описать факторы, способствующие его росту
9. Определить факторы, сдерживающие рост рынка цемента в России
10. Охарактеризовать влияние мирового финансового кризиса на рынок цемента в России
11. Описать деятельность ключевых производителей цемента в России, основные показатели их деятельности, а также планируемые проекты.
12. Описать состояние трех региональных рынков цемента: рынок цемента Северо-запада, рынок цемента Сибири и рынок цемента в Южном Федеральном округе.
Объект исследования
Российский рынок цемента.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ |
9 |
РЕЗЮМЕ |
12 |
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ |
13 |
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ |
13 |
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ |
14 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ |
14 |
ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В 2000-2009ГГ. |
15 |
§ 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
15 |
Рынок цемента в Китае |
19 |
Рынок цемента в Турции |
26 |
§ 2. ВЕДУЩИЕ ЦЕМЕНТНЫЕ КОМПАНИИ В МИРЕ |
29 |
Cemex |
29 |
Dyckerhoff Zement |
30 |
Lafarge |
31 |
Italcementi |
33 |
Holcim |
34 |
HeidelbergCement |
35 |
§ 3. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ |
36 |
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2001-2009ГГ. |
37 |
§1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2001-2009ГГ. |
37 |
§2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2010Г. |
38 |
§ 3. ПРОДАЖА И ЗАПАСЫ ЦЕМЕНТА ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ |
39 |
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ В 2000-2009ГГ. |
41 |
§ 1. ОБЪЕМЫ И ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ В 2000-2009ГГ. |
41 |
§ 2. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ |
46 |
§ 3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ |
49 |
§ 4. ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА |
51 |
ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЦЕМЕНТОМ В РОССИИ В 2001-2009ГГ. |
56 |
§ 1. ИМПОРТА ЦЕМЕНТА В РОССИЮ В 2001-2009ГГ. |
57 |
Импорт цемента из Турции |
61 |
Основные тенденции импорта в 2009г. |
62 |
§ 2. ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РОССИИ В 2001-2009ГГ. |
65 |
§3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТОРМОЖЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ |
67 |
ГЛАВА 6. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА. ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА. |
70 |
§ 1. СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЦЕМЕНТ |
70 |
§ 2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА |
75 |
§ 3. ЗАПУСК НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ |
78 |
§ 4. ВЫХОД РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКИ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ (ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ) |
81 |
§ 5. КРИЗИС НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ |
83 |
§ 6. ПРОБЛЕМА НЕПЛАТЕЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЦЕМЕНТА |
84 |
§ 7. ПРОБЛЕМЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТОВ НА НОВЫЕ ПРОЕКТЫ |
86 |
ГЛАВА 7. ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА |
87 |
§ 1. LAFARGE |
87 |
Проекты Lafarge в России в 2009г. |
88 |
§ 2. HOLCIM |
91 |
Проекты Holcim в России в 2009г. |
92 |
§ 3. HEIDELBERG CEMENT |
94 |
Проекты Heidelberg в России в 2009г. |
95 |
§ 4. DYCKERHOFF |
96 |
Проекты Dyckerhoff в России в 2009г. |
97 |
ГЛАВА 8. РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ |
98 |
§ 1. ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» |
98 |
«Липецкцемент» |
101 |
«Жигулевские стройматериалы» |
102 |
«Ульяновскцемент» |
102 |
«Белгородский цемент» |
103 |
«Мальцовский портландцемент» |
103 |
«Кавказцемент» |
104 |
«Невьянский цементник» |
105 |
«Пикалевский цемент» |
105 |
«Михайловцемент» |
107 |
§ 2. «СИБЦЕМЕНТ» |
108 |
«Красноярский цемент» |
109 |
Строительство заводов приостановлено |
110 |
Сибцемент и ФАС |
112 |
Переход на новый ГОСТ |
113 |
Отказ от сделки с Italcementi Group и судебное разбирательство по возвращению аванса |
114 |
§ 3. НОВОРОСЦЕМЕНТ |
115 |
Строительства цементного завода в Краснодарском крае |
116 |
Соглашение с «Уралмаш» |
116 |
§ 4. ВИТА-ЛАЙН (МОРДОВЦЕМЕНТ) |
118 |
Выход на Московский рынок |
119 |
Строительство завода и кредитные соглашения Сбербанка |
119 |
§ 5. «СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ» |
121 |
Вступление в СПССС |
122 |
Ввод новой линии |
123 |
§ 6. РАТМ |
124 |
Строительство завода в Искитиме |
125 |
Соглашение с Китаем |
126 |
§ 7. БАЗЭЛ-ЦЕМЕНТ |
127 |
Соглашение с Итера-Инвест-Строй |
128 |
Отказ европейского партнера от сотрудничества |
129 |
Проблемы с Пикалевским заводом |
129 |
Обвинение ФАС в нарушении защиты конкуренции |
132 |
Строительство новых заводов в Туапсе и в Новгородской области |
133 |
Расширение производства на Ачинском заводе и в Казахстане |
134 |
§8. ИНТЕКО |
135 |
«Атакайцемент» |
135 |
Верхнебаканский цементный завод |
135 |
Расширение производства цемента |
136 |
§ 9. АЛЬФА-ЦЕМЕНТ |
138 |
§ 10. ГРУППА «СОК» |
139 |
§ 11 ОАО «ЦЕМЕНТ» |
140 |
Модернизация Голухинского завода |
141 |
Строительство Бабинского цементного завода |
142 |
§ 12. ГРУППА ЛСР |
143 |
Строительство завода в Сланцах |
144 |
ГЛАВА 9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЦЕМЕНТА |
146 |
§1. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
146 |
§2. ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
148 |
§3. ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
151 |
§4. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
153 |
§5. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
157 |
§6. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
158 |
§7. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |
163 |
Всего отчет содержит 49 диаграмм и 9 таблиц:
Диаграммы:
Диаграмма 1 Производство и темпы роста производства цемента в мире в 2000-2009гг., млрд. тонн и %
Диаграмма 2 Ведущие мировые производители цемента в 2007г., %
Диаграмма 3 Спрос и темпы роста спроса на цемент со стороны строительства в мире в 2000-2006гг., млрд. тонн и %.
Диаграмма 4 Производства и темпы роста производства цемента в Китае в 2000-2009гг.
Диаграмма 5 Производства и темпы роста производства цемента в Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 6 Экспорт и темпы роста экспорта цемента из Турции в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 7 Структура экспорта цемента из Турции по странам в 2008г., %
Диаграмма 8 Объем и темы роста групповых продаж компании Cemex в 2003-2009гг., $ млрд. и %
Диаграмма 9 Объем и темы роста групповых продаж компании Dyckerhoff Zement в 2003-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 10 Объем и темы роста групповых продаж компании Lafarge Group в 2007-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 11 Объем и темы роста групповых продаж компании Italcementi Group в 2007-2009гг., млрд. евро и %
Диаграмма 12 Продажи цемента компанией Holcim в 2004-2008гг., млн. тонн
Диаграмма 13 Объем продаж и темпы роста продаж цемента компании HeidelbergCement в 2007-200гг., млн. тонн и %
Диаграмма 14 Объем и темп роста рынка цемента в России в 2001-2009гг., млн. т. и %
Диаграмма 15 Объем продаж и темп роста продаж цемента оптовыми компаниями в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 16 Объем продаж и темп роста продаж цемента оптовыми компаниями в 2009гг. по месяцам, млн. тонн и %
Диаграмма 17 Объемы производства и темп роста производства цемента в России в 2000-2009 гг., млн. т. и %
Диаграмма 18 Объемы производства цемента в России по кварталам в 2008-2009 гг., млн. т.
Диаграмма 19 Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску цемента, %
Диаграмма 20 Структура производства цемента по способу производства в 2009г., %
Диаграмма 21 Суммарный объем инвестиций в цементную отрасль в России в 2007-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма 22 Территориальное деление производства цемента в России в 2009г. по федеральным округам, % и млн. тонн
Диаграмма 23 Ведущие производители цемента в России в 2009г., %
Диаграмма 24 Доли импорта и экспорта в общем объеме рынка цемента в России в 2001-2009гг., %
Диаграмма 25 Объем и темпы роста объема импорта цемента в Россию в 2001-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 26 География импорта цемента по типу стран: дальнее зарубежье и страны СНГ в 2009г., %
Диаграмма 27 Пятерка ведущих стран-экспортеров цемента в Россию в 2009г., %
Диаграмма 28 Объем и темпы роста объема экспорта цемента из России в 2001-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 29 Среднегодовые цены за тонну цемента в 2008-2009гг., $ за тонну
Диаграмма 30 Среднегодовые цены за тонну цемента в 2008-2009гг., руб. за тонну
Диаграмма 31 Индексы цен приобретения цемента строительными организациями в январе-ноябре 2009г., %
Диаграмма 32 Объем и темы роста производства цемента компанией Lafarge в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 33 Объем и темы роста производства цемента компанией Holcim в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 34 Объем и темы роста производства цемента компанией Dyckerhoff в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 35 Объем и темы роста производства цемента компанией «Евроцемент Груп» в России в 2007-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 36 Объем и темы роста производства цемента компанией «Сибирский цемент» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 37 Объем и темы роста производства цемента компанией «Новоросцемент» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 38 Объем и темы роста производства цемента компанией «Вита-Лайн» в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 39 Объем и темы роста производства цемента компанией «Себряковцемент»в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 40 Объем и темы роста производства цемента компанией РАТМ в России в 2007-2009гг., тыс. тонн и %
Диаграмма 41 Объем производства и темпы роста производства цемента в Центральном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 42 Объем производства и темпы роста производства цемента в Южном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 43 Объем производства и темпы роста производства цемента в Приволжском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 44 Объем производства и темпы роста производства цемента в Сибирском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 45 Структура собственников производственных мощностей в Сибири, (по данным «Эксперт»)
Диаграмма 46 Доля потребления цемента в регионах СФО в 2008г., %
Диаграмма 47 Объем производства и темпы роста производства цемента в Уральском федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 48 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Диаграмма 49 Объем производства и темпы роста производства цемента в Северо-Западном федеральном округе в 2000-2009гг., млн. тонн и %
Таблицы:
Таблица 1 Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт, экспорт и предложение в 2001-2009гг., млн. т. и %
Таблица 2 Территориальное деление производства цемента в России в январе-ноябре 2009г., млн. тонн и %
Таблица 3 Объем производства ведущих производителей цемента в России в 2007-2009гг., тыс. тонн
Таблица 4 География импорта цемента в Россию в 2008-2009гг., тыс. тонн
Таблица 5 География импорта цемента в Россию в 2006-2008гг., тыс. тонн
Таблица 6 География экспорта цемента из России в 2008-2009гг., тыс. тонн
Таблица 7 Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп»
Таблица 8 Финансовые показатели деятельности компании «Себряковцемент» в России в 2007-1 квартале 2009гг.
Таблица 9 Финансовые показатели деятельности группы ЛСР в 2008-2009гг.