Тренды на рынке цемента на Дальнем Востоке в 2014 г. и январе-апреле 2015 г.
- Дата выхода отчёта: 30 мая 2015 г.
- География исследования: Россия
- Период исследования: 2014-2015гг.
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
Исследование проведено в мае 2015 г.
Объем отчета – 46 страниц; содержит 23 таблицы, 21 диаграмму.
Период исследования: динамика с 2007 г. по 2014 г., январь-апрель 2015 г.
Регион исследования: Дальневосточный федеральный округ (ДФО).
Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах на рынке цемента.
Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:
‒ объемы производства и потребления;
‒ цены у производителей и потребителей;
‒ рентабельность продаж и объемы выручки в отрасли;
‒ объемы импорта и экспорта;
‒ ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
‒ основные потребители (грузополучатели);
‒ развитие смежных рынков;
‒ доли рынка игроков;
‒ по всем цементным заводам, работающим на Дальнем Востоке, представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.
Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя большинство параметров развития рынка цемента.
Возможность обновления: в течение 1 рабочего дня.
Резюме по исследованию 4
1. Потребление 8
2. Развитие смежных отраслей 13
3. Производство 16
4. Баланс поставок 18
5. Импорт и экспорт 19
6. Логистика 20
7. Цены 23
8. Финансовые показатели 26
9. Игроки рынка 28
10. Производственные мощности 33
11. Производство на цементных заводах 35
12. Логистика поставок с заводов 37
13. Грузополучатели 42
Информация об авторе 45
Перечень таблиц
Табл. 1. Потребление цемента в Дальневосточном федеральном округе в 2008-2015 гг. 8
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в Дальневосточном федеральном округе в течение года 10
Табл. 3. Потребление цемента в регионах Дальневосточного ФО в 2014-2015 гг. 12
Табл. 4. Динамика строительства в дальневосточных регионах в 2014-2015 гг. 14
Табл. 5. Производство цементоемких стройматериалов (бетона, ЖБИ, ячеистых бетонов) в регионах ДФО в 2013-2014 гг. 15
Табл. 6. Производство цемента на Дальнем Востоке по месяцам 2013-2015 гг. 17
Табл. 7. Импортные поставки цемента на Дальнем Востоке по месяцам 2012-2015 гг. 19
Табл. 8. Экспортные поставки цемента на Дальнем Востоке по месяцам 2012-2015 гг. 19
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в Дальневосточном ФО по месяцам 2007-2015 гг. 20
Табл. 10. Средние цены на цемент в ДФО по месяцам в 2013-2015 гг. 24
Табл. 11. Рентабельность производства цемента в регионах Дальневосточного федерального округа в 2012-2014 гг. 27
Табл. 12. Объемы поставок и доли заводов на рынке цемента Дальневосточного федерального округа в 2014-2015 гг. 30
Табл. 13. Объемы поставок цемента с заводов в крупнейшие региональные рынки Дальнего Востока в 2014-2015 гг. 31
Табл. 14. Доли заводов на рынках цемента крупнейших дальневосточных регионах в 2014-2015 гг. 32
Табл. 15. Производственные мощности цементных заводов Дальневосточного федерального округа в 2015 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2014 гг. 34
Табл. 16. Производство цемента на заводах на Дальнем Востоке в 2007-2015 гг. 35
Табл. 17. Производство цемента на заводах ДФО по месяцам 2014-2015 гг. 36
Табл. 18. Логистика поставок цемента с заводов Дальневосточного федерального округа в 2012-2015 гг. 37
Табл. 19. Объемы отгрузки цемента с дальневосточных заводов в федеральные округа в 2014 г. 38
Табл. 20. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Дальневосточного ФО в 2014 г. 39
Табл. 21. Объемы отгрузки цемента с дальневосточных заводов в федеральные округа в 2015 г. 40
Табл. 22. Региональная структура отгрузки цемента с заводов Дальневосточного федерального округа в 2015 г. 41
Табл. 23. Объемы поставок крупнейшим грузополучателям цемента в Дальневосточном федеральном округе в 2012-2015 гг. 42
Перечень диаграмм
Рис. 1. Динамика потребления цемента на Дальнем Востоке в 2008-2015 гг. 9
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в ДФО 10
Рис. 3. Региональная структура потребления цемента на Дальнем Востоке в 2014 г. 11
Рис. 4. Динамика потребления цемента в дальневосточных регионах в 2015 г. 12
Рис. 5. Динамика развития строительства и производства стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе в 2014-2015 гг. 13
Рис. 6. Динамика производства цемента в Дальневосточном ФО в 2002-2015 гг. 16
Рис. 7. Производство цемента в Дальневосточном ФО по месяцам 2012-2015 гг. 17
Рис. 8. Помесячная динамика баланса поставок цемента в Дальневосточном федеральном округе в 2007-2015 гг. 18
Рис. 9. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента в Дальневосточном федеральном округе по месяцам 2007-2015 гг. 21
Рис. 10. Доля поставок цемента по железной дороге в формировании потребления в ДФО в 2007-2015 гг. 22
Рис. 11. Доля логистических расходов в цене цемента в Дальневосточном ФО в 2007-2015 гг. 22
Рис. 12. Динамика цен на рынке цемента Дальневосточного федерального округа в 2007-2015 гг. 23
Рис. 13. Динамика среднегодовых цен производителей цемента в Дальневосточном ФО в 2008-2015 гг. 24
Рис. 14. Цены приобретения цемента в дальневосточных регионах в июле 2014 г. 25
Рис. 15. Цены приобретения цемента в дальневосточных регионах в апреле 2015 г. 25
Рис. 16. Динамика выручки цементной отрасли в Дальневосточном ФО в 2008-2015 гг. 26
Рис. 17. Динамика рентабельности производства цемента в ДФО в 2010-2014 гг. 26
Рис. 18. Основные игроки (холдинги) рынка цемента Дальневосточного ФО в 2014 г. 28
Рис. 19. Доли основных игроков (холдингов) на рынке цемента Дальневосточного ФО в 2014 г. 28
Рис. 20. Доля холдинга «Востокцемент» (ДВ-цемент) в производстве цемента в Дальневосточном федеральном округе в 2007-2015 гг. 29
Рис. 21. Производственные мощности цементной отрасли на Дальнем Востоке и их загрузка в 2005-2014 гг. 33
Исследования по теме «Цемент»
Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»
все обзоры
Один из выполненных агентством MegaResearch проектов был посвящен анализу рынка земель промышленного назначения Greenfield и Brownfield с целью получения актуальной информации о его состоянии и основных тенденциях. По результатам исследования составлены рейтинги ведущих игроков этого рынка как в целом по общему количеству индустриальных парков и технопарков, так и в разбивке по направлениям и удаленности от Москвы. Лидерами «в общем зачете» стали компании PNK Group и Realitek, по наиболее насыщенному участками восточному направлению первое место с большим отрывом занимает Realitek.

Аналитики MegaResearch провели маркетинговое исследование российского рынка флоат-стекла и разработали бизнес-план для компании, планирующей реализацию проекта по организации производства листового термополированного стекла в Центральном федеральном округе.

Аналитики агентства MegaResearch провели комплексное маркетинговое исследование рынка индивидуального жилищного строительства в Смоленской области. Одним из его этапов был опрос потребителей и экспертов, на основании которого были выявлены наиболее популярные форматы жилой застройки в регионе, а также факторы и тенденции, которые будут определять развитие этого рынка в ближайшие годы.

Восстановление российской экономики после событий 2022 года позитивно влияет на развитие рынков офисной и торговой недвижимости. Продажи иностранных собственников, уходящих из России, практически закончились, но инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости остается высокой. По итогам 2024 года ожидается как минимум повторение рекордных показателей по объему сделок, достигнутых в 2021 году.

Компания MegaResearch провела маркетинговое исследование рынка услуг аренды бетононасоса в Северо-Кавказском округе. В рамках проекта была проанализирована текущая ситуация в сегменте техники с длиной стрелы от 52 до 72 метров: конкурентная среда, соотношение спроса и предложения и основные потребители этих услуг в регионе. По результатам анализа рассчитан размер необходимых инвестиций в создание нового бизнеса и его потенциальный объем продаж, а также даны рекомендации по выбору географического расположения предприятия.

Несмотря на все геополитические и экономические потрясения, рынок складской недвижимости в России растет и показывает очередные рекордные результаты. В 2023 году объем сделок по аренде и продаже складских помещений превысил 7 млн м2, из которых более 2/3 пришлось на логистическую инфраструктуру предприятий онлайн-торговли. Ключевая особенность рынка — острая нехватка качественных складских площадей при активно растущем спросе. Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько лет ситуация может начать постепенно исправляться за счет окончания реализации крупных инвестиционных проектов онлайн-ретейлеров.

Основная тенденция на рынке коммерческой недвижимости в России в 2023 году — активные продажи объектов, принадлежавших иностранным компаниям, покидавшим российский рынок в связи с вводом санкций. Их совокупный объем превысил показатели 2022 г. в 1,5 раза, а пик продаж пришелся на второй и третий кварталы. К концу года рост рынка замедлился, а по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиции в коммерческую недвижимость снизились на 19%. Основная причина — резкое падение объема сделок в сегменте ретейла.

Рынок строительства индивидуального жилья, как и всю строительную область, в последние 4 года поддерживала масштабная государственная программа льготной ипотеки, которая была запущена весной 2020 года в разгар первой волны пандемии. С середины 2024 года она была отменена, поэтому эксперты ждут снижения спроса на объекты ИЖС, хотя и не такого значительного, как на квартиры в новостройках.

Объем строительства на рынке жилой недвижимости по итогам 2023 года увеличился по сравнению с показателями 2020 г. на 34%. При этом рост цен существенно замедлился — с 10–30% до 7–9% в годовом исчислении, что говорит о снижении спроса на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине года. Спрос в сегменте первичной недвижимости поддерживался льготными ипотечными программами, которые запустило и финансировало государство. С середины 2024 года они были отменены, вследствие чего продажи квартир в новостройках упали почти на 20%. По оценкам аналитиков, в ближайшие 1,5–2 года ситуация на рынке жилой недвижимости будет оставаться нестабильной, однако сильного снижения цен ожидать не стоит.

Вторичный рынок недвижимости в 2024 году испытывает уже третий серьезный спад, причем значительные колебания происходят с интервалом в два года. После потрясений, связанных с сначала с пандемией, а потом с февральскими событиями 2022 года, новый этап снижения начался из-за отмены льготной ипотеки на фоне роста инфляции и повышения ключевой ставки ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года продажи вторичного жилья упали более чем на 15%.