Исследование рынка загородной недвижимости г. Пермь

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 19 ноября 2008 г.
География исследования: Пермь
Период исследования: 2003-2008 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Осуществление проектов по организованной застройке коттеджных поселков в пригороде Перми началось в 2003 году и с тех пор идет активное освоение территорий. Положительная динамика роста свидетельствует о высоком потенциале рынка.

Данное исследование содержит актуальную информацию по состоянию рынка жилой недвижимости Перми. Основной особенностью работы является детальная структура спроса и ее анализ. При этом предпочтения потребителей рассматривались в контексте городского и загородного формата жизни. Особое внимание уделено вопросам по желаемым условиям покупки, критериям выбора объекта, предпочтений потенциальных покупателей относительно объектов инфраструктуры в поселке, материалов строительства, дополнительных услуг, предоставляемых застройщиком. Исследование позволяет максимально учесть запросы потребителей и предложить наиболее успешный проект.

Предмет исследования – рынок загородной недвижимости г. Пермь.
Объект настоящего исследования представляет собой совокупность следующих взаимосвязанных составляющих:
• квартиры в построенных домах и в новостройках города;
• частные домовладения на первичном и вторичном рынках;
• потребительские предпочтения покупателей жилья в черте города и загородной недвижимости.

В границы рассматриваемого рынка входит непосредственно город Пермь, а также прилегающие к городу территории – до 90 км.
Цель настоящего исследования – анализ рынка загородной недвижимости города Пермь.

Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи:
• Описано существующее положение сегмента охраняемых коттеджных поселков рассматриваемого региона;
• Выделены основные критерии спроса на индивидуальные дома и объекты многоэтажного строительства, с учетом расположения – в городе и за его пределами;
• Исходя из основных критериев спроса, сформирован портрет потребителя, выявлены и проанализированы его предпочтения;
• Описана конкурентная среда на исследуемом рынке, для каждого рынка выделены основные компании-застройщики.

При проведении настоящего исследования использовался комплекс методов.
С целью выявления потребительских предпочтений потенциальных покупателей жилой недвижимости г. Перми, было проведено полевое исследование структуры спроса – было опрошено 500 потенциальных покупателей среднего ценового сегмента жилья и выше, которые имеют возможность его приобретения в ближайшее время.

В качестве объекта исследования рассматривались работающие члены домохозяйств г. Перми, а именно мужчины и женщины от 20 до 60 лет, с уровнем дохода свыше 40 тыс. руб. на семью в месяц, желающие приобрести жилую недвижимость в черте города или пригороде. Опрос в домохозяйствах проводился по формализованной анкете и методом «снежного кома». Примерно 2/3 опрошенных планируют приобретение жилой недвижимости в течение ближайших трех лет. Больше половины респондентов предпочитают приобрести квартиру в многоэтажном доме, при этом пятая часть потенциальных покупателей – желает приобрести коттедж.

Сбор вторичной информации проводился из следующих источников: электронные базы данных агентств недвижимости, занимающихся реализацией домов и земельных участков в рассматриваемом регионе, информационные и статистические Интернет-ресурсы, рекламные материалы объектов недвижимости.

Данное исследование может быть интересным и полезным компаниям, занимающимся строительством загородной недвижимости, а также юридическим лицам, оказывающим посреднические, консультационные и финансовые услуги на рынке загородной недвижимости.

I. Введение
1. Объект и предмет исследования
2. Цели и задачи исследования
3. Методология исследования
II. Анализ предложения на рынке жилой недвижимости города Пермь
1. Общая характеристика предложения
2. Объем и динамика предложения
3. Анализ структуры предложения
4. Основные игроки рынка – застройщики
5. Планируемые проекты рынка жилой недвижимости города
6. Прогноз развития пермского рынка жилой недвижимости
III. Анализ предложения на рынке загородной недвижимости Перми
1. Общая характеристика предложения
2. Объем рынка и динамика предложения
3. Анализ структуры предложения
4. Основные игроки – девелоперы
5. Планируемые проекты рынка загородной недвижимости
6. Основные тенденции и перспективы развития рынка загородной жилой недвижимости
IV. Анализ структуры спроса на жилую недвижимость локального рынка
1. Структура спроса по срокам приобретения жилой недвижимости
V. Структура спроса по предпочтениям потребителей по городскому/загородному формату жизни
1. Структура спроса по району
2. Структура спроса по типу желаемой недвижимости
3. Структура спроса по цене (бюджет клиента)
4. Структура спроса по желаемой инфраструктуре по соседству
5. Структура спроса по наиболее важным критериям выбора объекта
6. Структура спроса по виду источника денежных средств на покупку недвижимости
7. Структура спроса по виду дополнительных услуг, предлагаемым застройщиком
VI. Структура спроса по основным характеристикам на объекты многоэтажного жилищного строительства
1. Структура спроса по стадии готовности при покупке
2. Структура спроса по площади квартиры/апартаментов
3. Структура спроса по количеству комнат
4. Структура спроса по материалу строительства дома
5. Структура спроса по этажности дома
6. Структура спроса по степени отделки
7. Структура спроса по необходимому количеству парковочных мест
VII. Структура спроса по основным характеристикам на объекты индивидуального жилищного строительства
1. Структура спроса на предмет возможности приобретения загородной недвижимости в черте города Перми
2. Структура спроса по удаленности загородной недвижимости от центра города
3. Структура спроса по стадии готовности
4. Структура спроса по степени готовности
5. Структура спроса по общей площади объектов
6. Структура спроса по размеру придомового земельного участка
7. Структура спроса по архитектурному стилю загородного дома
8. Структура спроса по материалу строительства дома
9. Структура спроса по этажности дома
10. Структура спроса по количеству спальных комнат в коттедже/таунхаусе
11. Структура спроса по необходимому количеству парковочных мест
12. Структура спроса по стоимости эксплуатации
13. Структура спроса в зависимости от цели приобретения загородной недвижимости
14. Структура спроса на земельные участки по основным характеристикам
15. Структура спроса по размеру земельного участка
VIII. Затраты на строительство коттежей, твинхаусов, таунхаусов.
IX. Выводы: Сопоставление результатов. Экспертное заключение о потенциале развития рынка недвижимости города и инвестиционной привлекательности загородного строительства

Приложение №1 Карта поселков г. Пермь (часть 1)
Приложение №2 Карта поселков г. Пермь (часть 2)
Приложение №3 Карта планируемых поселков г. Пермь
Приложение №4 Паспорта 42 коттеджных поселков г. Пермь
Паспорт каждого поселка содержит следующую информацию:

Резюме проекта
• Название поселка
• Расположение (район, населенный пункт)
• Подрядчик/Застройщик
• Адрес сайта, контакты
Качественные показатели
• Удаленность от центра города (в минутах или км)
• Объект продаж
• Уровень отделки
• Инфраструктура в поселке
Количественные (девелоперские) характеристики
• Количество объектов в поселке (участков без подряда, коттеджей, таунхаусов, апартаментов)
• Площадь поселка, га
• Площадь объектов минимальная (кв.м)
• Площадь объектов максимальная (кв.м)
• Площадь участков минимальная (сот.)
• Площадь участков максимальная (сот.)
• Минимальная стоимость домовладения на данный момент
• Максимальная стоимость домовладения на данный момент
• Средняя стоимость домовладения на данный момент
• Объектов в продаже на данный момент
• Начало продаж
• Характеристика природы (поле/хвойный лес, водоем, вид)
• Местоположение на схеме
• Фотоматериалы (проекты домов, генплан)

ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТЕ: 65 шт.
Диаграмма 1. Структура жилых домов в Перми по сроку ввода в эксплуатацию, %
Диаграмма 2. Структура жилых домов в Перми по материалу строительства, %
Диаграмма 3. Структура предложения готового жилья по районам, %
Диаграмма 4. Общий объем и динамика прироста жилого фонда г. Перми, тыс. кв.м, 2004-2008 гг.
Диаграмма 5. Численность города и обеспеченность жильем населения, кв.м/чел., 2004-2008 гг.
Диаграмма 6. Численность населения города и ввод жилья, кв.м/чел., 2004-2008 гг.
Диаграмма 7. Структура предложения квартир по районам, %
Диаграмма 8. Структура предложения новостроек по районам, %
Диаграмма 9. Структура предложения новостроек по материалу строительства, %
Диаграмма 10. Структура предложения квартир по комнатности, %
Диаграмма 11. Минимальные, максимальные и средние площади квартир различной комнатности, кв.м
Диаграмма 12. Средние стоимости 1 кв.м в квартирах различной комнатности по районам, тыс. руб.
Диаграмма 13. Структура предложения квартир по сроку сдачи, %
Диаграмма 14. Объемы ввода жилья основными застройщиками г. Пермь, 2006-2007 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 15. Динамика и общий объем рынка коттеджных поселков, 2007-2014 гг., шт.
Диаграмма 16. Структура поселков по типу реализуемых объектов, %
Диаграмма 17. Структура предложения по типу строения, %
Диаграмма 18. Структура предложения поселков по районам, %
Диаграмма 19. Структура предложения домовладений по районам, %
Диаграмма 20. Структура предложения поселков по удаленности от центра города, %
Диаграмма 21. Структура предложения по площади поселка, %
Диаграмма 22. Структура предложения по стоимости коттеджа, %
Диаграмма 23. Структура предложения по стоимости таунхауса, %
Диаграмма 24. Структура предложения по стоимости 1 сотки участка без подряда, %
Диаграмма 25. Структура предложения по общей стоимости участка без подряда, %
Диаграмма 26. Структура предложения по площади коттеджей, %
Диаграмма 27. Структура предложения по площади придомовых участков, %
Диаграмма 28. Структура предложения по площади таунхаусов, %
Диаграмма 29. Структура предложения по площади з/у без подряда, %
Диаграмма 30. Динамика ввода индивидуального жилья в г. Пермь, 2005-2008 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 31. Прогноз ввода индивидуального жилья в г. Пермь, 2008-2010 гг., тыс. кв.м
Диаграмма 32. Структура спроса по срокам приобретения жилой недвижимости, %
Диаграмма 33. Структура спроса по расположению объекта, %
Диаграмма 34. Структура спроса в зависимости от городского района, %
Диаграмма 35. Структура спроса по привлекательности расположения загородного жилья, %
Диаграмма 36. Структура спроса по типу желаемой недвижимости, %
Диаграмма 37. Структура спроса по оптимальной сумме денежных средств на покупку недвижимости, %
Диаграмма 38. Структура спроса по максимальной сумме денежных средств на покупку недвижимости, %
Диаграмма 39. Структура спроса по объектам инфраструктуры рядом с домом, %
Диаграмма 40. Структура спроса по наиболее важным критериям при выборе объекта, %
Диаграмма 41. Структура спроса по источникам средств на покупку жилья, %
Диаграмма 42. Структура спроса на дополнительные услуги застройщика, %
Диаграмма 43. Структура спроса по степени готовности объекта (квартира, апартаменты), %
Диаграмма 44. Структура спроса по площади объекта (квартира, апартаменты), %
Диаграмма 45. Структура спроса по количеству комнат в квартире, %
Диаграмма 46. Структура спроса по строительному материалу многоквартирного дома, %
Диаграмма 47. Структура спроса по этажности многоквартирного дома, %
Диаграмма 48. Структура спроса по степени отделки квартиры, %
Диаграмма 49. Структура спроса по наличию гаража на территории комплекса, %
Диаграмма 50. Структура спроса по количеству необходимых машиномест, %
Диаграмма 51. Структура спроса по возможности приобретения загородной недвижимости в черте города, %
Диаграмма 52. Структура спроса по удаленности загородной недвижимости, %
Диаграмма 53. Структура спроса по стадии готовности коттеджа/таунхауса, %
Диаграмма 54. Структура спроса по степени отделки коттеджа или таунхауса, %
Диаграмма 55. Структура спроса по наиболее приемлемой площади загородного дома, %
Диаграмма 56. Структура спроса по наиболее оптимальному размеру придомового участка, %
Диаграмма 57. Структура спроса по предпочтению в архитектурном стиле загородной недвижимости, %
Диаграмма 58. Структура спроса по строительному материалу загородного дома, %
Диаграмма 59. Структура спроса по этажности загородного дома, %
Диаграмма 60. Структура спроса по количеству спален в доме, %
Диаграмма 61. Структура спроса по необходимости гаража на участке в загородном доме, %
Диаграмма 62. Структура спроса по количеству необходимых машиномест, %
Диаграмма 63. Структура спроса по ежемесячной стоимости эксплуатационных услуг в коттеджном поселке, %
Диаграмма 64. Структура спроса по цели приобретения загородной недвижимости, %
Диаграмма 65. Структура спроса по наиболее оптимальному размеру земельного участка, %

ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ: 11 ШТ.
Таблица 1. Минимальная и максимальная цена 1 кв.м в зависимости от района расположения новостройки
Таблица 2. Основные игроки рынка г. Пермь (многоэтажная застройка)
Таблица 3. Рейтинг перспективных направлений малоэтажного строительства
Таблица 4. Реализуемые коттеджные поселки г. Пермь
Таблица 5. Коттеджные поселки г. Пермь, не представленные на первичном рынке
Таблица 6. Коттеджные поселки г. Пермь, не включенные в анализ ввиду закрытости информации
Таблица 7. Основные игроки рынка г. Пермь (малоэтажная застройка)
Таблица 8. Планируемые проекты рынка загородной недвижимости
Таблица 9. Сравнительная характеристика домов из основных материалов строительства
Таблица 10. Сравнительные характеристики домов разного типа
Таблица 11. Процентное соотношение стоимости 1 кв.м. домовладения для покупателя

ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ: 1 ШТ.
Иллюстрация 1. География размещения поселков г. Пермь

Исследования по теме «Дачи, коттеджи и сауны»

Countryside Residential Multi-Apartment Complexes: City Comforts or Open Space and the Countryside?

23 сентября 2009 г. 29 900 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на западе Подмосковья (между Пятницким и Калужским шоссе) не далее 30 км от МКАД

15 апреля 2006 г. 45 000 р.

Исследование рынка коттеджной застройки города Брянск

23 сентября 2008 г. 60 000 р.

Анализ рынка коттеджных поселков среднего и низкого класса в Щелковском районе

16 декабря 2014 г. 50 000 р.

Обзор рынка элитных загородных поселков

15 августа 2009 г. 75 000 р.

Обзор рынка коттеджной недвижимости Киевской области. 2016 год

25 сентября 2016 г. 48 150 р.

Аналитический отчет по результатам опроса потенциальных покупателей загородной недвижимости в Ленинградской области

28 апреля 2008 г. 112 500 р.

Рынок загородной недвижимости (выпуск 2)

21 августа 2006 г. 37 500 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на северо-западе Подмосковья (между Рогачевским и Новорижским шоссе)

01 марта 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование объектов инфраструктуры в коттеджных поселках Московской области

11 января 2009 г. 45 000 р.

Аналитический обзор: Анализ рынка строительства деревянных домов в РФ и ЦФО

27 декабря 2014 г. 50 000 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на Дмитровском шоссе

15 ноября 2004 г. 45 000 р.

Исследование рынка загородной недвижимости г. Самара

17 ноября 2008 г. 75 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородного малоэтажного жилья Дмитровского направления (Январь-май 2009 года)

05 июля 2009 г. 30 000 р.

Рынок коттеджного домостроения Санкт-Петербурга и Ленинградской области: строительство из кирпича, бревна, бруса

13 октября 2010 г. 90 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.