Анализ рынка загородной недвижимости города Пенза (июль 2009)

Готовое маркетинговое исследование

Дата выхода отчёта: 02 августа 2009 г.
География исследования: г.Пенза
Период исследования: 2009 (актуализация по запросу)
Язык отчёта: Русский
Способ предоставления: электронный

Организованные коттеджные поселки только начинают строиться вокруг Пензы. В рамках проведения исследования оценена структура предложения как первичного, так и вторичного рынка загородной малоэтажной недвижимости. При этом особое внимание уделено изменениям, произошедшим в структуре предложения и спроса по сравнению с 2005-2006 гг.

В рамках настоящего исследования был оценен потенциал малоэтажного строительства в Пензенской области, определены показатели ввода жилья, а также обеспеченность жильем населения города.
Уникальность работы заключается также и в том, что по ее итогам определен потенциал спроса на загородную малоэтажную недвижимость в количественном и денежном выражении.

Для определения потенциала спроса специалистами компании Vesco Consulting использовано две методики оценки:
1. Первая методика основывается на определении потенциала спроса на основе социально-экономических показателях города Пензы и Пензенской области;
2. Оценка на основе второй методики предусматривает анализ данных по динамике и объему предложения и проецирование их на спрос.
В результате был рассчитан фактический и потенциальный объем платежеспособного спроса на жилую и малоэтажную недвижимость г. Пенза, определено количество сделок купли-продажи малоэтажной недвижимости.

Предмет исследования – рынок загородной недвижимости г. Пенза.

Объекты исследования:
• домовладения в существующих коттеджных поселках;
• индивидуальные домовладения на вторичном рынке;
• потребительские предпочтения на загородную недвижимость.

В границы рассматриваемого рынка входит город Пенза, а также прилегающие к городу территории Пензенской области, расположенные на удалении до 35 км от административных границ города.

Цель настоящего исследования – анализ рынка загородной недвижимости города Пенза. Для реализации поставленной цели были выполнены следующие задачи:
• Дана оценка строительного комплекса Пензенской области, определены показатели обеспеченности жильем населения;
• Описано существующее положение в сегменте коттеджных поселков рассматриваемого региона;
• Проанализирован вторичный рынок загородной недвижимости и земельные участки;
• Выделены основные критерии спроса на индивидуальные дома в городе и загородную недвижимость;
• Представлены выводы к работе о потенциале рынка загородной недвижимости в Пензе.

Специалистами компании Vesco Consulting было определено, что наиболее развит сейчас сегмент вторичной загородной недвижимости, основными объектами здесь выступают дачные домики, а также небольшие домовладения площадью до 100 кв.м.

Что касается коттеджных поселков, то на момент проведения исследования на рынке Пензы презентовано всего 4 проекта, 2 из которых заморозили строительство и продажи в связи с ухудшением финансовой обстановки.
Базой для анализа предложения домовладений, предлагаемых на вторичном рынке недвижимости Пензы, служили уникальные объекты, представленные в печатных материалах («Счастливый Случай Недвижимость», «Из Первых Рук» и т.д.), на сайтах ведущих агентств недвижимости. На июль 2009 года на вторичном рынке малоэтажной недвижимости Пензы в анализируемой зоне, к продаже было представлено 450 домовладений

Анализ текущего спроса на загородную недвижимость в Пензе в 2009 году проводился в формате экспертного мнения, а именно – с помощью интервьюирования специалистов 6 ведущих агентств недвижимости города.

Исследование будет полезно девелоперам, решившим выйти на загородный рынок Пензы и области, строительным компаниям, инвесторам и кредитным институтам, рассматривающим возможность вложения средств в строительство Пензенской области.

ВВЕДЕНИЕ
1.1 Объект и предмет исследования
1.2 Цели и задачи исследования
1.3 Методология исследования

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Г. ПЕНЗА

II. АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

2.1. Анализ структуры предложения рынка загородной недвижимости
2.1.1. Описание существующих коттеджных поселков
2.1.2. Анализ домовладений, представленных к продаже на вторичном рынке
Структура предложения по расположению домовладения
Структура предложения по площади домовладения
Структура предложения по площади участка
Структура предложения по материалам строительства
Структура предложения по цене (бюджет клиента)
Структура предложения домовладений по стоимости в зависимости от района города
Структура предложения домовладений по стоимости в зависимости от площади дома
Структура предложения домовладений по стоимости в зависимости от удаленности от города
Структура предложения домовладений по площади дома в зависимости от площади придомового участка
2.1.3. Анализ участков, представленных к продаже на вторичном рынке Структура предложения по расположению
Структура предложения по площади участка
Структура предложения по цене (бюджет клиента)
Структура предложения участков по стоимости в зависимости от удаленности от города
Структура предложения участков по стоимости в зависимости от района города
Структура предложения участков по стоимости в зависимости от площади участка
2.2. Анализ структуры спроса на загородную недвижимость
2.2.1. Анализ структуры спроса на загородную недвижимость г. Пенза по состоянию на январь 2006 года
Структура спроса по цене (бюджету клиента)
Структура спроса по районам города
Структура спроса по размеру дома
Структура спроса по типу строения
Структура спроса по размеру земельного участка
Структура спроса по удаленности от центра города
Структура спроса по объекту продаж
Структура спроса по наличию в поселке единого архитектурного стиля (в т.ч. структура спроса по архитектурному стилю коттеджей и таунхаусов)
Структура спроса по материалам строительства
Структура спроса по этажности объекта и наличию цокольного этажа
Структура спроса по наличию гаража
Структура спроса по наличию отдельной автомобильной стоянки
Структура спроса по дополнительным объектам на участке
Структура спроса по ограждениям поселка
Структура спроса по объектам инфраструктуры
Структура спроса по наличию в поселке Internet
Структура спроса по стоимости эксплуатации
Структура спроса по статусу поселка
Изменение характеристик спроса в соответствии с бюджетом
2.2.2. Анализ структуры спроса на загородную недвижимость в июле 2009 года в формате экспертного мнения
2.2.3. Определение потенциала спроса на малоэтажную невидимость Пензы

2.3. Потенциал рынка. Расхождение структуры спроса и предложения

ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТЕ: 60 шт.
Диаграмма 1. Ввод в действие жилых домов (1991-2008 гг.), тыс. кв.м.
Диаграмма 2. Индекс ввода в действие жилых домов
Диаграмма 3. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от типа дома, %
Диаграмма 4. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости по расположению, %
Диаграмма 5. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости по удаленности от города, %
Диаграмма 6. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости по району расположения, %
Диаграмма 7. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости по площади дома, %
Диаграмма 8. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от этажности дома, %
Диаграмма 9. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости по площади придомового участка, %
Диаграмма 10. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости по материалу строительства, %
Диаграмма 11. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости по стоимости 1 кв.м., %
Диаграмма 12. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости по общей стоимости объекта, %
Диаграмма 13. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от их стоимости и района расположения, шт.
Диаграмма 14. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от их стоимости и площади, шт.
Диаграмма 15. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от их стоимости и удаленности от Пензы, шт.
Диаграмма 16. Структура предложения домовладений вторичной малоэтажной недвижимости в зависимости от площади дома и придомового участка, шт.
Диаграмма 17. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по расположению, %
Диаграмма 18. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по удаленности от города, %
Диаграмма 19. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по району расположения, %
Диаграмма 20. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по площади участка, %
Диаграмма 21. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по общей стоимости, %
Диаграмма 22. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке по стоимости 1 сотки, %
Диаграмма 23. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке в зависимости от их общей стоимости и удаленности от Пензы, шт.
Диаграмма 24. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке в зависимости от стоимости и района Пензы, шт.
Диаграмма 25. Структура предложения земельных участков под строительство жилья на вторичном рынке в зависимости от стоимости и площади участка, шт.
Диаграмма 26. Структура спроса по цене (бюджет клиента) на 2006 г., %
Диаграмма 27. Структура спроса по районам города, %
Диаграмма 28. Структура спроса по размеру дома, %
Диаграмма 29. Структура спроса по типу строения, %
Диаграмма 30. Структура спроса по размеру земельного участка, %
Диаграмма 31. Структура спроса по удаленности от центра города (в километрах), %
Диаграмма 32. Структура спроса по удаленности от центра (в минутах), %
Диаграмма 33. Структура спроса по объекту продаж, %
Диаграмма 34. Структура спроса по наличию в поселке единого архитектурного стиля, %
Диаграмма 35. Структура спроса по единому архитектурному стилю коттеджей, %
Диаграмма 36. Структура спроса по единому архитектурному стилю таунхаусов, %
Диаграмма 37. Структура спроса по материалам строительства (первая категория приоритетов), %
Диаграмма 38. Структура спроса по материалам строительства (вторая категория приоритетов), %
Диаграмма 39. Структура спроса по материалам строительства (третья категория приоритетов), %
Диаграмма 40. Структура спроса в зависимости от этажности объекта, %
Диаграмма 41. Структура спроса в зависимости от наличия цокольного этажа, %
Диаграмма 42. Структура спроса в зависимости от количества машиномест гаража, %
Диаграмма 43. Структура спроса в зависимости от вариантов постройки гаража, %
Диаграмма 44. Структура спроса в зависимости от наличия отдельной стоянки для машин, %
Диаграмма 45. Структура спроса в зависимости от количества машиномест стоянки, %
Диаграмма 46. Структура спроса в зависимости от наличия дополнительных объектов на участке, %
Диаграмма 47. Структура спроса в зависимости от наличия общей ограды по периметру поселка, %
Диаграмма 48. Структура спроса в зависимости от типа внутренних ограждений в поселке, %
Диаграмма 49. Структура спроса в зависимости от типа внутренних ограждений в поселке, %
Диаграмма 50. Структура спроса по объектам инфраструктуры (первая категория приоритетов), %
Диаграмма 51. Структура спроса по объектам инфраструктуры (вторая категория приоритетов), %
Диаграмма 52. Структура спроса по объектам инфраструктуры (третья категория приоритетов), %
Диаграмма 53. Структура спроса в зависимости от выделенной линии Internet, %
Диаграмма 54. Структура спроса в зависимости от стоимости эксплуатации в месяц (тыс. руб.), %
Диаграмма 55. Структура спроса в зависимости от статуса поселка, %
Диаграмма 56. Зависимость спроса по удаленности от цены домов, %
Диаграмма 57. Зависимость спроса по площади дома от цены домов, %
Диаграмма 58. Зависимость спроса по размеру участка от цены домов, %
Диаграмма 59. Структура потенциальных покупателей жилой недвижимости в г. Пенза, %
Диаграмма 60. Структура распределения расходов жителей г. Пенза, %

ТАБЛИЦ В ОТЧЕТЕ: 5 ШТ.
Таблица 1. Показатели социально-экономического развития Пензенской области в июне 2009 года
Таблица 2. Объем ввода жилья в Пензенской области (2004 –июнь 2009 гг.), тыс. кв.м.
Таблица 3. Доля малоэтажного строительства в общем объеме ввода жилья в 2009 году (тыс. квадратных метров общей площади)
Таблица 4. Средняя обеспеченность населения жильем на конец года (на одного жителя) - всего, квадратный метр общей площади, значение показателя за 1999-2007 гг.
Таблица 5. Таблица основных характеристик коттеджных поселков г. Пенза.

ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ОТЧЕТЕ: 4 ШТ.
Иллюстрация 1. Динамика строительства в коттеджном поселке «Золотая подкова»
Иллюстрация 2. Схема расположения коттеджного поселка «Золотая подкова»
Иллюстрация 3. Динамика строительства коттеджного поселка «Тополя»
Иллюстрация 4. Динамика строительства коттеджного поселка «Солнечная поляна»

Исследования по теме «Дачи, коттеджи и сауны»

Исследование рынка коттеджной застройки города Курск

23 сентября 2008 г. 60 000 р.

Анализ операторов на рынке загородных комплексов в Киевской области. 2017 год

17 августа 2020 г. 30 150 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на расстоянии до 100 км от МКАД по Новорижскому шоссе

21 ноября 2008 г. 67 500 р.

Обзор рынка загородных поселков, расположенных у «большой воды»

30 мая 2009 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка деревянного домостроения Московской области. Экспертное заключение относительно маркетингового потенциала рынка.

05 марта 2010 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование рынка загородного малоэтажного жилья Московской области

01 марта 2008 г. 30 000 р.

Российский рынок недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

29 декабря 2012 г. 59 850 р.

Загородные жилые многоквартирные комплексы: комфорт города или простор загорода?

30 сентября 2009 г. 29 900 р.

Маркетинговое исследование рынка загородного малоэтажного жилья Новорижского\Волоколамского направления (Январь-май 2009 года)

05 июля 2009 г. 30 000 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на западе Подмосковья (между Пятницким и Калужским шоссе) не далее 30 км от МКАД

15 апреля 2006 г. 45 000 р.

Маркетинговое исследование земельных участков под жилую застройку в Московской области

03 декабря 2008 г. 45 000 р.

Анализ импортных поставок твердотопливных каминов

31 января 2014 г. 29 900 р.

Рынок коттеджного домостроения Санкт-Петербурга и Ленинградской области: строительство из кирпича, бревна, бруса

13 октября 2010 г. 90 000 р.

Обзор рынка коттеджной недвижимости Киевской области. 2016 год

25 сентября 2016 г. 48 150 р.

Исследование рынка коттеджных поселков, расположенных на северо-западе Подмосковья (между Рогачевским и Новорижским шоссе)

01 марта 2006 г. 45 000 р.

Обзоры по теме «Недвижимость, строительство и архитектура»

все обзоры

30.08.2021

Анализ рынка редиспергируемых полимерных порошков: вытеснение иностранной продукции идет полным ходом

Промышленность пластики и полимеры

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) используются как добавка в строительные смеси (клеи, шпаклевки, кладочные и штукатурные смеси, наливные полы) для увеличения прочности, пластичности, адгезии и более удобного нанесения готовых растворов. Российский рынок РПП устойчиво растет, производители успешно реализуют программу импортозамещения, ежегодно наращивая объемы выпуска.

13.04.2021

Анализ рынка виниловых напольных покрытий: себестоимость производства растет, а платежеспособный спрос снижается

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Продолжающееся падение доходов населения может привести к существенному замедлению рынка, который в последние годы показывал хорошую динамику. Многие эксперты считают, что темпы роста потребления ламината в России могут упасть до 2-3% в год.

07.04.2021

Исследование рынка стекломагниевых листов: отрицательная динамика маловероятна, но темпы роста снизятся

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Собственное производство СМЛ в России появилось около 10 лет назад. До этого в строительстве использовались импортные панели из Китая, в основном невысокого качества, что значительно сдерживало применение данного материала. Сейчас отечественные предприятия освоили выпуск продукции бизнес- и премиум-класса, кроме того, начались поставки европейской продукции высочайшего уровня качества.

08.10.2020

Анализ российского рынка полимерных кровельных мембран: в ближайшие 10–15 лет есть потенциал для 4-кратного роста

Строительство и недвижимость жилищное строительство

По продолжительности использования полимерных мембран для обустройства кровли Россия отстает от Европы примерно на 30 лет, по доле этого материала в структуре рулонных кровельных покрытий — в 4 раза.

16.07.2020

Исследование рынка нерудных строительных материалов: темпы восстановления зависят от финансирования федеральных целевых программ

Строительство и недвижимость строительство дорог и инфраструктуры

Многие компании — поставщики нерудных стройматериалов задействованы в реализации первостепенных государственных проектов, поэтому устойчивость этого рынка к кризисам можно оценить как довольно высокую.

13.07.2020

Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса и тенденции развития

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Потребление строительно-отделочных материалов в основном зависит от состояния отрасли жилищного строительства, а также от покупательной способности населения (реальные доходы, социальные программы: снижение ипотечных ставок, социальное жилье, изменения в материнском капитале, реновация жилищного фонда, инфраструктурные проекты).

23.06.2020

Исследование российского рынка строительства: преодолеть кризис поможет поддержка государства

Строительство и недвижимость жилищное строительство

Строительство — это одна из ключевых отраслей промышленности России. По данным Росстата, объем строительных работ в 2019 году увеличился по отношению к показателям 2015 г. на 30% и составил 9.1 трлн рублей. Однако, судя по имеющимся на июнь 2020 года данным, новый кризис остановит этот рост, причем падение рынок покажет уже по итогам второго квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от размеров государственной поддержки, которая, как показывает анализ деятельности ведущих строительных компаний в 2008–2018 гг., для отрасли крайне важна.

08.05.2020

Рынок формовочных и кварцевых песков: возможно повторение кризисной динамики 2015-2016 гг.

Промышленность производство строительных материалов

Рынок формовочных песков напрямую зависит от состояния основных отраслей потребления этой продукции, поэтому в сложных экономических условиях его динамика будет определяться уровнем спроса со стороны наиболее стабильных из них. Во время предыдущего кризиса наибольшую устойчивость показали металлургия, стекольная промышленность и станкостроение.

24.01.2020

Исследование рынка барьерных ограждений в России в 2016-2017 гг. — отмечается небольшой рост и консолидация отрасли

Промышленность прочее промышленное производство

После существенного падения, вызванного кризисом 2014–2016 гг., строительная отрасль в 2017 г. показала незначительное увеличение объемов производства. Вслед за ней выросло потребление барьерных ограждений. Самыми популярными остаются ограждающие конструкции из профнастила, растет спрос на 2D- и 3D-секционные заборы. Частные потребители по-прежнему устанавливают заборы из сетки-рабицы и евроштакетника, применение которых в промышленном сегменте ограничено. В целом на рынке наблюдается тенденция к укрупнению основных игроков и росту доли компаний федерального и регионального уровня.

13.11.2019

Рынок объектов ландшафтной архитектуры в Москве (детские игровые площадки и малые архитектурные формы) развивается преимущественно за счет государственных программ по благоустройству

Строительство и недвижимость прочее строительство

Несмотря на определенное восстановление спроса со стороны частных потребителей, основной объем заказов на детские площадки и элементы малых архитектурных форм создается в сегменте B2B — организациями, выполняющими работы по благоустройству и озеленению городских территорий, в том числе и по заказу правительства Москвы. Поэтому аналитики оценивают перспективы развития этих рынков по-разному, связывая это с различной стадией выполнения соответствующих программ.