Российский рынок дорожного строительства - 2009

Содержание

РЕЗЮМЕ 13

ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ 15
§ 1.1. ВВП 15
§ 1.2. Инфляция 19
§ 1.3. Внешнеторговый оборот 20
§ 1.4. Цены на нефть 23
§ 1.5. Курс иностранных валют 26
Курс доллара 26
Курс евро 28
§ 1.6. Производство асфальтовых смесей в РФ 30
Производство 30
Производители 36
§ 1.7. Классификация автомобильных дорог Российской Федерации 40

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РФ 45
§ 2.1. Развитие дорожных сетей в мире 45
§ 2.2. Состояние автомобильных дорог в 2008 г. 46
§ 2.3. Состояние автомобильных дорог в 2009 г. 48
§ 2.4. Состояние автомобильных дорог на 2010 г. 51
§ 2.5. Основные Федеральные целевые программы 52
§ 2.6. Протяженность и плотность автомобильных дорог РФ 57
§ 2.7. Нагрузка на дороги 66

ГЛАВА 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 71
§ 3.1. Финансирование ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» 71
М-1 «Беларусь» 73
М-2 «Крым» 74
М-3 «Украина» 75
М-4 «Дон» 76
М-5 «Урал» 77
М-6 «Каспий» 79
М-7 «Волга» 79
М-8 «Холмогоры» 81
М-9 «Балтия» 81
М-10 «Россия» / «Скандинавия» 82
М-11 «Нарва» 83
М-18 «Кола» 83
М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь 84
М-21 Волгоград - Каменск-Шахтинский до границы с Украиной 85
М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной 85
М-27 «Джубга» 85
М-29 «Кавказ» 86
М-32 Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан 87
М-51, М-53, М-55 «Байкал» 87
М-52 «Чуйский Тракт» 88
М-54 «Енисей» 89
М-56 «Лена» / «Колыма» 89
М-60 «Уссури» 90
«Вилюй» 92
ЦКАД 93
Скоростная трасса Москва – Санкт-Петербург 93
§ 3.2. Финансирование аэропортов и аналогичных сооружений 94
3.2.1. Состояние аэропортов гражданской авиации 94
3.2.2. Модернизация крупнейших аэропортов 97
Внуково 97
Шереметьево 99
«Пулково» (Санкт-Петербург) 103
«Курумоч» (Самара) 103
Кольцово (Свердловская область) 104
«Храброво», Калининград (Кенисберг) 106
«Толмачево» (Новосибирск) 107
Иркутск 108
«Пашковский» (Краснодар) 109
Казань 110
«Сокол» (Магадан) 111
«Южный» (Ростов-на-Дону) 112
Сочи 113
Рощино (Тюменская область) 114
«Новый» (Хабаровск) 115
Якутск 116
3.2.3. Модернизация прочих аэропортов РФ 117

ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РФ 127
§ 4.1. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли Москвы и Московской области 127
Строительство участков скоростной автомобильной дороги "Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области" 127
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест) 128
§ 4.2. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области 129
Строительство кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга 129
Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. 129
Строительство Орловского тоннеля под рекой Невой в г. Санкт-Петербурге. 130
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург 130
§ 4.3. Информация о крупнейших инвестиционных проектах в дорожной отрасли федерального уровня 131
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" от Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной (на Харьков, Днепропетровск, Симферополь) 131
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 132
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска 133
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы 134
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-27 Джубга - Сочи до границы с Грузией (на Тбилиси и Баку) 135
Менее крупные проекты 136

ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЕЙШИХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 138
§ 5.1. ОАО Корпорация «Трансстрой» 138
§ 5.2. Открытое акционерное общество «Мостотрест» 143
§ 5.3. ОАО «Мосинжстрой» 147
§ 5.4. ОАО «Центродорстрой» 151
§ 5.5. ОАО «Дормост» 153
§ 5.6. «Балтийская строительная компания» 155
§ 5.7. ОАО «ДСК «Автобан» 157
§ 5.8. ЗАО «Труд» 159
§ 5.9. Группа компаний «Аэродромдорстрой» 161
§ 5.10. ОАО «Бамтоннельстрой» 162
§ 5.11. ОАО «Генеральная Строительная Корпорация» 165
§ 5.12. ЗАО «Илан» 166

ПРИЛОЖЕНИЕ 169

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г., %
Таблица 2. Динамика реального объема ВВП в I квартале к соответствующему периоду предыдущего года, %.
Таблица 3. Список ведущих отечественных производителей асфальтобетонных смесей разных видов в 2006-2008 гг.
Таблица 4. Максимальная и минимальная густота автомобильных дорог по федеральным округам, км дорог на 1000 кв. км территории
Таблица 5. Финансовые показатели деятельности корпорации «Трансстрой» в 2004-2008 гг.
Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ОАО «Мостотрест» в 2005-2008гг. (тыс.руб.).
Таблица 7. Ввод объектов в эксплуатацию и выполнение физических объёмов работ ОАО «Мостотрест» в 2003-2008 гг.
Таблица 8. Основные финансовые результаты ОАО «Мосинжстрой» в 2004-2008 гг.
Таблица 9. Основные результаты деятельности ОАО «Центродорстрой»  в 2006-2008 гг.
Таблица 10. Основные финансовые результаты ОАО «Центродорстрой» в 2004-2008 гг.
Таблица 11. Виды и объемы работ, осуществленные  ОАО «Дормост» в 2006-2008 гг.
Таблица 12. Основные финансовые результаты ОАО «Дормост» в 2004-2008 гг.
Таблица 13. Основные финансовые результаты ЗАО «Балтийская строительная компания (М)» в 2002-2008 гг.
Таблица 14. Основные финансовые результаты ЗАО «Труд» в 2004-2008 гг.
Таблица 15. Основные финансовые результаты ОАО «Бамтоннельстрой» в 2004-2008 гг.
Таблица 16. Базовые производственные возможности ОАО «Генеральная Строительная Корпорация»
Таблица 17. Основные финансовые результаты ОАО «Генеральная строительная корпорация» в 2003-2008 гг.
Таблица 18. Основные финансовые результаты ЗАО «Илан» в 2003-2008 гг.
Таблица 19.  Прогнозные показатели работы автомобильного транспорта Российской Федерации на период 2010-2025 гг.
Таблица 20.  Протяжённость автомобильных дорог с 1990 по 2000 гг.
Таблица 21.  Протяженность автомобильных дорог  с 1992-2006 гг.
 
Рисунки
Рисунок 1. Темпы роста ВВП в 2007-2009 (I квартал) гг. в Китае, Казахстане и России, %.
Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2002-2009 гг. (прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.
Рисунок 3. Квартальная динамика роста ВВП в 2006-2009 гг., %.
Рисунок 4. Прогнозы динамики ВВП на 2009 г., сделанные различными ведомствами в период с ноябрь 2008 г. по июнь 2009 г.
Рисунок 5. Динамика ВВП в первом квартале 2009 г. по видам экономической деятельности в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 6. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2009 гг. (прогноз), %.
Рисунок 7. Динамика экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 8. Структура экспортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 9. Динамика импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. (приросты)
Рисунок 10. Структура импортных поставок в январе-мае 2009 г. в сравнении с соответствующим периодом 2008 г.
Рисунок 11. Динамика цен на нефть марки Urals в период 2005-2009 гг. (прогноз), долл. США за баррель.
Рисунок 12. Среднеквартальная динамика цен на нефть марки Urals в 2005-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 13. Среднемесячная динамика цен на нефть марки Urals в 2008-2009 гг., долл. США за баррель.
Рисунок 14. Динамика курса доллара США на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 15. Среднеквартальная динамика курса доллара США в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 16. Среднемесячная динамика курса доллара США в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 17. Динамика курса евро на 30-31 декабря в период 2004-2009 гг. (прогноз), руб.
Рисунок 18. Среднеквартальная динамика курса евро в период 2006-2009 гг., руб.
Рисунок 19. Среднемесячная динамика курса евро в 2008-2009 гг., руб.
Рисунок 20. Динамика производства всех видов асфальта в РФ по месяцам, 2008-2009 гг.
Рисунок 21. Динамика производства всех видов асфальта в РФ, 2002-2009 гг.
Рисунок 22. Процентное соотношение производства асфальта в России по видам.
Рисунок 23. Динамика соотношения производства асфальта в России по видам в 2002-2009 гг.
Рисунок 24. Сравнительная динамика производства асфальта в РФ по видам в 2007-2009 гг.
Рисунок 25. Производство щебня и гравия в РФ, 2002-2009 г.
Рисунок 26. Количество кубических метров произведенного в РФ щебня и гравия на 1 тонну произведенного асфальтобетона, 2005-2009 гг.
Рисунок 27. Классификация дорог по режиму пользования
Рисунок 28. Плотность автомобильных дорог в некоторых странах СНГ на начало 2009 г., км на 1000 кв.км.
Рисунок 29. Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения в 2005-2010* гг. (включая вторые стадии и вторые очереди), км
Рисунок 30. Планируемая протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2010-2015 гг., тыс. км
Рисунок 31. Планируемая протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в 2010-2015 гг., тыс. км
Рисунок 32. Прирост протяженности федеральных автомобильных дорог, на которых будут устранены ограничения пропускной способности, в 2010-2015 гг., км
Рисунок 33. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2010-2015 гг., ед.
Рисунок 34. Количество ДТП на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения на 1000 автотранспортных средств из-за сопутствующих дорожных условийв 2010-2015 гг., единиц / 1000 автомобилей
Рисунок 35. Протяжённость автомобильных дорог с нетвердым и твердым покрытием необщего и общего пользования (по назначению) на начало 2009 г., %.
Рисунок 36. Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в новой классификации), 2002-2008 гг. (тыс.км).
Рисунок 37. Протяжённость автомобильных дорог общего и необщего пользования в новой классификации (%), 2002-2008 гг.
Рисунок 38. Протяжённость дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием в новой классификации, 2002-2008 гг. (тыс. км.)
Рисунок 39. Протяжённость дорог местного, регионального, федерального значений с твёрдым покрытием в новой классификации в период 2002-2008 гг., тыс. км.
Рисунок 40. Густота автомобильных дорог с твердым покрытием в России по федеральным округам, км дорог на 1000 кв. км территории
Рисунок 41. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по округам, тыс. км
Рисунок 42. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Центральном федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 43. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Северо-Западном федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 44. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Южном федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 45. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Приволжском федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 46. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Уральском федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 47. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Сибирском федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 48. Протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в Дальне-Восточном федеральном округе по субъектам РФ, %
Рисунок 49. Объем коммерческих перевозок, коммерческий грузооборот и пассажирооборот в России по видам транспорта, %.
Рисунок 50. Перевозки грузов автомобильным транспортом, 1992-2008 гг. (млн. тонн).
Рисунок 51. Грузооборот автомобильным транспортом, 1992-2008 гг. (млрд. тонно-километров)
Рисунок 52 . Перевозки пассажиров по типам автомобильного транспорта общего пользования, млн. чел.
Рисунок 53. Пассажирооборот автомобильным транспортом, 1995-2008 гг. (млрд. пассажиро-км).
Рисунок 54. Количество автомобилей на 1000 жителей РФ, 2000-2008 гг..
Рисунок 55. Обеспеченность автомобильными дорогами на 1000 жителей, 2001-2008 гг.
Рисунок 56. Финансирование ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.) по источника в 2010-2015 гг., %.
Рисунок 57. Финансирование ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.) по источника в 2010-2015 гг., млрд. руб.
Рисунок 58. Распределение средств, предусмотренных ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.), по основным расходным категориям.
Рисунок 59. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-1 «Беларусь» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 60. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-2 «Крым» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 61. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-3 «Украина» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 62. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-4 «Дон» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 63. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-5 «Урал» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 64. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-6 «Каспий» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 65. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-7 «Волга» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 66. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-8 «Холмогоры» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 67. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-9 «Балтия» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 68. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-10 «Россия/Скандинавия» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 69. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-11 «Нарва» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 70. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-20 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 71. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-27 «Джубга» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 72. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-29 «Кавказ» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 73. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трасс «Байкал»  М-51, М-53, М-55 в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 74. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-56 «Лена/Колыма» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 75. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы М-60 «Уссури» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 76. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию трассы «Вилюй» в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 77. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию Центральной Кольцевой Автомобильной Дороги в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 78. Распределение средств, выделяемых под строительство и реконструкцию скоростной трассы Москва – Санкт-Петербург в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» по годам, млн. руб.
Рисунок 79. Количество российских аэропортов за 1992-2010 гг.
Рисунок 80. Количество взлетно-посадочных полос с искусственным и грунтовым покрытием в России в зависимости от длины полосы (более, в м), шт.
Рисунок 81. Инвестиции в развитие аэропортов России в 2000-2009 гг., млн. руб.
Рисунок 82.  Число происшествий и численность пострадавших на дорогах, 1995-2006 гг.
Рисунок 83. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (холодных) 2007-2009, тыс. тонн
Рисунок 84. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (холодных) в 2009 г.
Рисунок 85. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячих и теплых)) 2007-2009, тыс. тонн
Рисунок 86. Производство смесей асфальтобетонных дорожных, аэродромных и асфальтобетона (горячих и теплых) в 2009 году.
Рисунок 87. Производство асфальта по ведущим регионам РФ в 2009 г.
Рисунок 88. Производство асфальта в РФ 2007-2009 г., тыс. тонн.
Рисунок 89. Производство строительных погрузчиков 2008 г., шт.
Рисунок 90. Производство строительных погрузчиков 2007-2008г., шт.
Рисунок 91. Производство кранов на гусеничном ходу в РФ 2002-2008 гг. (шт.)
Рисунок 92. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов 2002-2008 гг., шт.
Рисунок 93. Производство механизированных строительно-монтажных инструментов в РФ 2002-2008гг., тыс. шт.
Рисунок 94. Производство автобетоносмесителей 2003-2008гг. (шт.)
Рисунок 95. Производство продукции ЗАО  «Стройкоммаш», 2000-2008 гг., штук и тонн
Рисунок 96. Производство продукции ОАО «Курганский завод дорожных машин», 2001-2008 гг.
Рисунок 97. Производство продукции ОАО «Иркутский завод дорожных машин» в период 2001-2008 гг., шт.
Рисунок 98. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов (ССДА) ОАО «Амурдормаш» в2001-2008 гг., шт.
Рисунок 99. Производство продукции ОАО «Ирмаш» в 2004-2008 гг., шт.
Рисунок 100. Производство машин для строительства и содержания дорог и аэродромов ОАО «Копейский машиностроительный завод» в 2003-2008 гг., шт.
Рисунок 101. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов, динамика в % к 1998 году